江苏红豆实业股份有限公司
公司代码：600400 公司简称：红豆股份
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“纺织服装、服饰业”。
2021年，服装行业面临不断深化的百年变局和变幻复杂的形势，承受着成本上升、疫情反复、消费复苏波动等困难、压力和挑战，但整个行业持续转变发展方式，表现出强大的韧性与活力。尤其在促消费政策逐步显效、节日消费等因素的带动下，我国服装市场销售改善，限额以上单位服装类商品零售额降幅持续收窄，线上消费对内需市场拉动作用持续凸显。
根据国家统计局数据，1-12月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计9,974.6亿元，同比增长14.2%，两年平均增长2.4%，仍低于2019年同期增速0.2个百分点。同期，线上服装零售保持较快增长，穿类商品网上零售额同比增长8.3%，增速比上年同期提高2.5个百分点，两年平均增长7.0%，仍低于2019年同期增速8.4个百分点。
开启的宏大背景下，中国服装行业正以昂扬的面貌开启产业更新、能级提升、高质量发展。
①内需市场重要性呈现强化态势，文化、价值、体验成为消费的主要特征，国人特别是年轻一代，正在树立高度的文化自信与民族认同，民族品牌迎来前所未有的发展机遇。
②企业的全链路数字化能力成为发展的核心动能，数字经济的应用场景从消费领域转向设计研发、生产加工、运营管理等领域，以实时流动数据形成全要素、全产业链、全价值链协同链接的新型制造和服务体系。
③可持续发展成为共识，企业积极构建新时代软实力，注重社会责任、气候行动、减碳行动、可持续时尚等，把责任、信仰赋予在产品和品牌之上。
（1）主要业务和产品
公司以品牌运营及服装制造为优势，形成红豆男装全域零售、红豆职业装定制两大主营业务。红豆男装全域零售业务，以“经典舒适男装”为品牌定位。目前，全域零售的线下销售渠道主要为全国二三线城市，同时依托门店数字化建设增强用户互动体验；线上销售由公司直营，主要入驻天猫、京东、小程序商城、抖音等第三方主流电商开放平台，多触点触达用户。红豆职业装定制业务，主要为客户量身定制各类中高档职业装，以及个性化的轻定制服务，客户范围覆盖金融、通信、交通运输等行业。
（2）经营模式
①品牌全域运营模式
以消费者为中心，基于数字零售创新，公司以“红豆男装”品牌，实现商品开发、生产供应、商品零售等各个环节的打通，建立覆盖线下门店、线上店铺的全渠道营销网络体系，以全渠道、全场景、全链路的运营形式，为消费者提供便捷购物体验。
顺应零售变革，红豆男装全渠道营销网络体系，注重线上线下的协同发展，现已形成“线下门店（联销、直营）+线上店铺（平台电商、社交电商）”的全渠道营销。
线下门店，采取直营与联销相结合方式，且以联销为主。直营门店由公司所属，公司直接经营管理。联销门店，整合公司、供应商、加盟商等各类资源，发挥各方优势，具体为：公司负责品牌、供应链和门店运营管理；供应商负责提供优质的产品；加盟商负责提升品牌区域认知度，其提供稳定的经营场所和完善的物业保障；为保证统一的运营管理模式和品牌形象，加盟商委托公司负责运营管理；公司拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险。商品实现销售后，加盟商按照销售额约定的比例扣除，定期与公司进行结算。
线上店铺，目前以平台电商为主要销售来源，社交电商处于快速成长期。平台电商，主要入驻了天猫、京东等第三方电子商务平台，依托平台流量，通过直播带货等形式促成销售。社交电商，以社交媒体带动销售，公司以微信小程序、抖音等不同形态为流量触点，通过社交或内容应用影响，促进商品购买信息、使用体验等高效传递。
品牌全域运营模式的产品主要采取代销方式，部分试点承揽方式。公司整合内外部研发资源，联合供应商协同开发产品，按照国家和纺织行业质量标准和工艺要求对生产过程进行跟踪、管控，根据产品实际销售与供应商结算。
②职业装定制模式
红豆职业装定制业务主要以客户团体定制为主。根据客户行业特点，组建专业团队，运用信息化手段不断提升服务质量，提供全方位的产品设计、生产、配送及售后等系列配套服务，服务能力达到国家GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级。
红豆职业装定制业务以自主生产为主。公司根据客户要求以及国家和纺织行业质量标准和工艺要求，组织相应面辅料进行生产。公司拥有一流的衬衫、西服生产线，近年依托互联网技术、自动化设备改造、生产制造系统实施等应用，已升级为5G智能工厂，打通了业务、计划、生产前后道的全生产过程数据流，构建了一体化智能制造数字管理平台，实现个定、团定、批量三种业务混流生产。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度，公司实现营业收入234,284.96万元，其中服装业务收入195,199.89万元（含男装业务收入153,025.22万元）；实现归属于上市公司股东的净利润7,697.31万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：戴敏君
江苏红豆实业股份有限公司
2022年4月25日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2022-028
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2022年4月25日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于总经理2021年度工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于公司2021年度利润分配方案的议案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现营业收入1,739,485,131.36元，营业利润223,792,653.88元，净利润207,549,335.08元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金20,754,933.51元后，加上期初未分配利润867,188,057.27元，减去已发放现金股利274,964,622.24元，本年度可供全体股东分配的利润为779,017,836.60元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；公司2021年资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于公司2021年年度报告全文和年度报告摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
六、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
七、关于调整公司第八届董事会独立董事津贴的议案
为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，充分发挥独立董事对公司规范运作和科学决策的重要作用，更好地实现公司战略发展目标，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事制度》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，拟将公司第八届独立董事每人每年津贴标准由6万元（税前）调整为6.5万元（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
八、关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案中董事2021年度薪酬尚需提交股东大会审议。
九、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、关于公司2021年度ESG报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
公司根据自身资金状况及业务发展需要，为提高资金管理效率，降低财务费用和融资成本，拟与红豆集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司2021年度风险评估审核报告》（天衡专字[2022]00723号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至2021年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司2021年度风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司针对2021年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十五、关于在红豆集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案的议案
《江苏红豆实业股份有限公司关于在红豆集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十六、关于修改《公司章程》相关条款的议案
《江苏红豆实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十八、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十九、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司总经理工作细则（2022年4月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二十、关于公司2022年第一季度报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二十一、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
决定于2022年5月17日下午在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
(下转312版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、服装行业主要经营数据
(一)年初至报告期末各品牌的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
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(二)年初至报告期末直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
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(三)年初至报告期末线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
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(四)年初至报告期末实体门店情况
年初至报告期末，公司重点关注门店盈利能力的提升和经营质量的改善。年初至报告期末公司新开直营店3家，加盟店4家；关闭直营店10家，加盟店24家；加盟店转直营店4家。截至报告期末，公司实体门店数量为974家。
四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，公司控股子公司嘉兴红豆股权投资有限公司（以下简称“嘉兴红豆”）通过集中竞价交易方式累计减持深圳市力合科创股份有限公司（股票简称：力合科创，股票代码：002243.SZ）股份14,602,600股，税后净收益3,221.27万元转入留存收益，不影响公司当期损益。截至报告期末，嘉兴红豆持有力合科创36,433,699股股份，其中无限售条件股5,293,108股、有限售条件股31,140,591股。
2、报告期内，公司总经理办公会议审议通过了公司控股子公司嘉兴红豆减少注册资本的议案。为使注册资本规模与实际业务规模相匹配，嘉兴红豆拟将注册资本由人民币22,000万元减少至10,000万元，各股东按持股比例进行减资。截至报告期末，嘉兴红豆尚未进行减资。
3、报告期内，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》以及相关议案，第八届董事会第二十五次临时会议审议通过了限制性股票激励计划调整及授予相关事项，同意以2022年2月21日为授予日，向符合条件的36名激励对象授予1,165万股限制性股票。截至报告期末，公司已办理完成本次激励计划所涉及限制性股票的授予登记及注册资本变更的工商登记，注册资本变更为2,303,021,852元。
4、2021年，公司召开总经理办公会议审议通过了对外投资设立全资子公司的议案。公司拟以自有资金人民币100万元设立全资子公司无锡红豆红电子商务有限公司。截至报告期末，无锡红豆红电子商务有限公司已完成工商注册登记，并取得市场监督管理部门核发的《营业执照》。
五、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：戴敏君 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：郭敏洁
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：戴敏君 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：郭敏洁
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：戴敏君 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：郭敏洁
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份
2022年第一季度报告
