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2022年

4月27日

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广州山水比德设计股份有限公司

2022-04-27 来源:上海证券报

证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2022-022

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以40,400,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处行业情况

1)中国景观设计行业发展现状

①风景园林及景观设计基本情况

随着社会的政治、经济、文化和科技的发展,现代风景园林的功能与形态在不断多样化,已经成为一门协调人类经济、社会发展和自然环境关系的科学与艺术,产生着巨大的环境效益、社会效益和经济效益。景观设计则是兼具科学性和艺术性的综合性学科,不仅涉及建筑、交通、景观、地形、水体、植被等多学科知识,还在不断吸收新技术、新工艺、新理念而持续向前发展。景观建设水平已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标。下游各领域投资规模的持续稳定上升以及我国新型城镇化进程的稳步推进将对我国景观设计行业的发展起到较大推动作用。

②行业周期性、区域性

景观设计行业,主要为地产、市政、旅游度假等领域提供设计及相关咨询服务,行业发展一定程度上受宏观经济发展周期波动的影响。对于市政类景观设计业务,不存在明显的周期性特征,地产类景观设计业务,与下游房地产行业发展紧密相关,呈现出一定的周期性与波动性。此外,地区经济发展水平,对景观设计行业也有较大影响,导致呈现一定区域性。

③市场集中度情况

按业务划分,我国景观行业企业可分为两大类,一类是以“设计+工程”双业务驱动的企业,另一类基本以纯设计或工程业务为主的公司。一般而言,纯设计或工程类的企业景观业务专业化程度较高,但是业务结构较单一。目前,我国景观设计行业的企业类型及业务侧重点均呈现多元化态势,市场集中度较低,竞争激烈。然而,也有不少行业龙头领跑行业,这些企业普遍具备较高创新技术和设计水平、客户服务能力强,同时具备一定资本优势。未来,下游客户会更倾向与这些综合实力较强的规模化、全国性优质设计企业开展持久战略合作。企业的龙头效益将更加凸显,规模化将成为未来趋势。

④房地产行业投资情况

2021年,我国房地产市场前高后低、前热后冷,部分房企流动性危机频发,需求端置业信心受挫,市场骤然转冷,成交大幅下跌,跌幅之快接近历史之最;四季度后行业信贷环境改善预期持续增强,但需求端仍疲弱,不同城市市场分化格局仍较为突出。此外,房企上半年拿地积极性较高,但结构分化较大,土拍“两集中”的城市整体并未起到稳地价效果,然而,下半年随着商品房市场急速冰冻以及百强房企频频暴雷,房企尤其是民企拿地极为谨慎,且多家百强房企甚至全面停止拿地,这导致基本面较强的二次集中土拍的城市,整体流拍率飙升至30%。2021年,全国房地产开发投资147602亿元,比上年增长4.4%;比2019年增长11.7%,两年平均增长5.7%。其中,住宅投资111173亿元,比上年增长6.4%。

数据来源:国家统计局

⑤行业政策

新时代下的中国风景园林行业正在新型城镇化、生态文明建设、文化旅游、乡村振兴、城市更新、健康中国、双碳战略等领域结合中央和地方出台的多项行业鼓励政策,持续释放自身潜能与行业机遇:

2)景观设计行业发展趋势

随着近年来我国新型城镇化进程的加快,我国景观设计行业发展不断成熟,市场规模不断扩大,未来景观设计的宜居舒适化、生态化、科技创意化及注重文化传承的趋势将逐步推广,将进一步提升产业附加值和市场需求空间。城市更新、乡村振兴、文旅、低碳、数字化等前进的目标和潜在市场为景观设计行业提供了巨大的发展契机。

①行业龙头效益凸显,规模化发展成为趋势。

随着国家对地产行业的精准调控,地产行业粗放发展的时代已经过去,行业内各企业在市场竞争中逐渐分化,行业集中度大大提升。地产、市政、文旅等客户会更倾向于与综合实力较强的全国性设计企业开展持久的战略合作,规模化发展将成为未来行业的主要趋势。未来业务运作流程规范、创新技术实力雄厚、设计经验丰富、综合配套能力强、人力资源充足、能提供优质景观产品的大型景观设计优质企业,将在市场竞争中脱颖而出,龙头效益更加凸显,发展空间更大。

②新型城镇化发展推动景观设计行业精细化、综合性发展。

新型城镇化质量将不断提升,旧城改造、无障碍环境建设和公共适老化改造等城市更新工作有序推进,在城乡规划建设中做好绿色城市设计、雨洪管理、公共健康、历史文化保护传承、不断深入推进以人为核心的新型城镇化大力开展,要求风景园林行业要协调好人与自然之间的关系,因地制宜结合在地自然资源与人文资源、凸显地方文化特色,营造出高质量个性化的景观环境,满足新型城镇化发展需求,这对景观设计行业精细化、综合性发展提出了更高的要求。

③乡村振兴为景观设计行业提供了广阔的发展空间

实施乡村振兴战略,具有重大现实意义和深远历史意义,是建设美丽中国的关键举措。其中生态宜居是乡村振兴战略总要求之一,是提高乡村发展质量的保证,其内容包括村容整洁,村内水、电、路等基础设施完善,倡导保护乡村气息,保护乡村景观和乡村生态系统,管理乡村环境污染,实现人与自然和谐共处,使乡村生活环境有绿色,全面建设美丽乡村。这为景观设计行业提供了广阔的发展空间。

④文旅市场是景观设计行业未来重要增长点。

近年来,随着人们对精神生活的追求,我国旅游经济快速增长,产业格局日趋完善,市场规模和品质同步提升,旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业,“旅游+”和“+旅游”的产品也会日益增多。景观设计正在为文旅行业的发展提供着更多支持,包括景区、度假区、主题园区、乡村旅游等等,从原来的单一场地性设计到“EPC”、“EPC+O”等多专业、多模式、多业态组合模式,数字化、生态重组、跨界等促使文旅项目向高水平高质量发展,也成为景观设计行业未来重要增长点。

⑤“碳中和”政策推动景观设计行业不断提升生态科学性与系统性。

“碳达峰”“碳中和”是我国绿色可持续发展的国策,深刻影响之后几十年我国的能源结构、工业生产和能源消费方式。高密度城市中的近自然生态空间营造,具有绿色自然碳汇及降低碳排放的作用,并有效缓解热岛效应,减少城市整体耗能,在实现碳中和总体目标中扮演重要角色。这需要景观设计专业从勘察设计、施工到后期使用与管养多阶段、多角度介入,对项目全生命周期提出设计策略,不断提升生态科学性与系统性。

⑥新基建时代迎来景观设计行业的数智化转型

“十四五”规划提出,加快数字化发展,建设数字中国,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。随着数字时代的到来,数字景观技术已成为当下风景园林规划设计中的重要方法,不仅影响着景观设计专业人员的工作方式和思维模式,也不断拓展着风景园林领域的研究边界,数字景观技术已成为有效解决现阶段风景园林领域所面临问题的主要途径之一,以真正实现“艺术”与“科学”的相互协调,并呈现出愈发多元化发展的趋势。

3)公司行业地位

公司深耕景观设计业务领域多年,在市场内建立了良好的声誉和口碑,取得了较高的行业地位。

(1)公司经过十多年发展,凭借业界前列的综合实力,得到了下游优质客户的高度认可,并建立了稳固的长期合作关系,在全国主要城市开设了设计分支机构。目前,除广州总部外,公司已于北京、上海、深圳、青岛、昆明、长沙、武汉、重庆、成都、南京、郑州、海口等城市成立15家分公司,设计师数量超千人,在全国100+城市落地3000+精品项目,是业内为数不多在全国范围内跨区域经营的大型景观设计设计公司。同时,公司2021年成功上市,品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升,进一步加强了市场对公司的认可度。

(2)公司多年来积累了丰富的设计经验,具有较强的市场影响力和口碑,拥有风景园林工程设计专项甲级资质,并先后获得“全国十佳园林设计企业”及亚洲建筑业协会、中国建筑规划设计招标协会等授予的“中国建筑规划设计最佳创意品牌机构”等荣誉称号,多项设计作品先后斩获IFLA国际大奖、园冶杯等国内外设计大奖,在业内具有较高知名度和标杆意义。

(3)公司的设计思想理念对外输出并具有一定行业影响力,景观设计行业具有科学性和艺术性的双重特征,优秀的景观设计作品通常需兼具功能性和创造性。前瞻性的设计理念、设计手法往往创造出具有市场影响力、突破性的创新型作品,具有引领行业的作用,从而有利于企业占据较高的行业地位。公司“新山水”设计方法论指导了公司的作品创作设计,同时优质的景观设计作品又进一步扩大“新山水”设计方法论的市场影响力,提升了公司的行业地位。

(2)报告期内公司从事的主要业务

1)主营业务及主要产品

公司专注于园林景观设计业务,是一家以“新山水”设计方法论为指导,贯彻落实国家“生态文明建设”理念,为社区景观、文化旅游、商业空间、市政公共等领域提供整体性解决方案的景观设计综合服务商,已形成山水社区、山水文旅和山水城市三大业务板块。根据不同的服务对象和设计任务,公司主营业务分为社区景观类产品、文化旅游类产品、商业空间类产品和市政公共类产品四种类型,具体如下:

①社区景观类产品

社区景观是公司园林景观设计的重要应用领域,也是目前公司最主要的业务类型,公司合作客户包括保利、万科、旭辉、中南建设、华润置地、招商蛇口、融创、中天、建发、龙湖等知名地产集团。社区景观是指住宅建设项目中(一般为地产开发)除住宅建筑以外的空间及各类景观要素的构成。社区通过绿化与街道的共享使其功能最大化,大幅增加行人停留与交往的空间,以及居民休憩娱乐的空间,进而提升居住品质。合理的景观设计往往会给社区带来人气、活力以及较高的产品附加值。针对社区景观,公司提出“山水人居”的概念,将社区比作城市的细胞,借由社区的山水空间,以点成面、面成基质,建构具有山水特性的城市细胞,营造出一种栖居的文化意象。

②文化旅游类产品

公司文化旅游类产品是指以旅游休闲为目标进行符合游客审美观的园林景观设计,涵盖旅游度假景区、特色小镇、创意园、景区度假酒店等。随着国内文化旅游产业的蓬勃发展,文化旅游类项目需要满足更加多样化的市场环境。为此,公司多年来不断发展景观设计技术,深入发掘地域文化,通过不断地整合与实践,形成适用不同旅游目的地的设计资源。针对文化旅游园林景观,公司提出“山水田园”园林景观设计概念,“望得见山,看得见水,记得住乡愁”。公司立足于自然景观,响应乡村振兴、特色小镇与文化旅游等国家政策,最大化利用地理差异化资源,秉承本土文化价值和文脉肌理,放大地域文化特色,使之成为项目的灵魂和内涵,同时融入文化旅游的开发模式,配套生活、消费以及文化、运动、娱乐等产品,增强功能性,形成当代意义的田园综合体,营造生活的诗意情态。

③商业空间类产品

公司商业空间类产品指包括商场、购物中心、商业街、写字楼等领域的园林景观设计。良好的商业空间景观可以优化商业区的室内外环境,使商业空间更具活力,进而促使产业更加集聚,部分商业区更是在不断优化环境的过程中形成了新的城市CBD,从而推动了城市的发展。

④市政公共类产品

市政公共园林景观设计主要是为各级政府、事业单位的公共景观工程提供园林景观设计服务,包括城市公园、休闲广场、运动场地、社区公园、道路绿化带及停车场、城市河道治理等项目。在市政公共园林景观设计方面,公司致力于构建“山水城市”,充分利用现有自然山水景观资源条件,将富于中国文化艺术底蕴的山水哲学理念运用到城市空间布局中,将城市绿色生态廊道建设与城市功能有机结合,构筑现代化生态型的山水城市,同时结合场地分析,依托现代手段,实现自然气息对人文环境的渗透,达成土地之上所有生命的诗意共生,实现环境效益与社会效益的平衡共存。

2)公司主要经营模式

①盈利模式

公司向客户提供以整体性解决方案为核心的园林景观设计服务,并按照合同约定分阶段向客户交付设计成果、收取设计服务费。公司经营核心要素为设计人员,主要成本为员工薪酬。

②销售模式

公司获取客户的主要方式为招投标和客户直接委托。

a.客户直接委托模式

客户直接委托指客户直接委托公司承担相关设计业务。客户直接委托的销售模式主要有三种方式:一是公司在获取项目信息并与客户初步接洽后,完成项目概念性设计方案,在方案创意或设计效果得到客户的认可后,客户直接委托公司承接项目。二是客户考察公司景观设计项目后,选择公司作为设计单位。三是集团客户直接委托。在该模式下,客户所属集团总部通常会根据综合实力、过往合作情况评价等要素,选择数家优质的景观设计机构作为合格供应商,建立合格供应商名录,其下属项目公司或开发主体可根据自身项目定位、需求和报价等因素,在合格供应商名录中选择合适的景观设计机构,主动联系并直接委托项目设计业务。直接委托模式下,公司业务流程为:

b.招投标模式

在招投标模式下,一方面,公司通过市场公开渠道获知项目信息,参加客户组织的项目投标会,竞标以获取业务机会;另一方面,公司凭借品牌优势和综合实力获得客户的邀标邀请,在对项目的要求、条件和经济价值进行分析及评估后,制作投标文件并投标,中标后与客户签订合同,开展相关业务。招投标模式下,公司的业务流程如下:

③采购模式

公司属于人才和智力密集型服务企业,主要依靠设计人员的艺术创意完成项目设计,经营成本主要为员工薪酬,采购内容主要为房租、装修、办公设备,以及部分项目执行过程中按需采购的技术协作和设计制作等服务。

④业务开展模式

园林景观设计是一项专业、复杂、系统的工作,为推动项目顺利进行,保证设计服务质量,实现设计作品对公司整体实力的传递,公司需要在业务管理、组织架构、人员安排和质量控制等方面做具体安排。

a.组织架构、人员安排和质量控制

在组织架构方面,公司设立市场部负责评判和承接业务、拟定并签署合同,协调安排项目团队,监督项目的进程及效率。在人员安排方面,公司在承接订单后,根据项目与团队的定级匹配情况,结合项目时间要求与团队工作档期,分配任务至相应的设计院,组建设计团队,指定项目负责人负责相关工作的推进。在质量控制方面,公司设置了多重保障制度,从设计业务的核心环节建立了设计人员、项目负责人、事业部负责人和质量管理中心的多层审核链条,对设计工作质量进行层层把关。

b.业务管理

在项目的前期阶段,公司市场部对接客户、收集项目信息、进行前期洽谈、对项目进行评估,根据项目重要程度和复杂程度对项目进行定级,并根据上述定级结果为项目协调匹配具体设计院与执行团队。

进行阶段工作包括概念设计、方案设计、扩初设计与施工图设计阶段。在项目进行阶段,项目组逐项分解工作任务、制定内部工作计划,并按工作计划进行各个阶段的设计,在设计过程中保持和客户的沟通,了解和更新客户的需求和想法,及时交流和解决在设计过程中所遇到的各类问题,并向客户汇报项目执行进度情况。上述各阶段设计工作结束后,项目负责人发起阶段设计成果审核流程,公司逐级审核通过后对外报送设计成果,取得客户出具的设计确认函。

后期阶段工作主要是施工配合。在施工配合阶段,设计师对施工的重要节点进行现场服务和指导,直至竣工验收,以保障设计效果的最终呈现。项目完成后,项目组通过会议形式对项目进行复盘,总结经验得失,并对项目过程资料进行归档。

⑤结算模式

公司在完成合同约定的阶段性设计成果并取得客户对设计成果的确认函后,向客户发送请款函并开具发票,请求结算款项。客户内部付款审批流程、资金状况等对项目款项实际结算进度有所影响。报告期内,公司与客户的设计款项结算方式主要为银行转账。

3)业绩驱动的主要因素

①国家相关产业政策的推动

党的十八大以来,生态文明建设纳入“五位一体”总布局。“十八大”报告中提出,“大力推进生态文明建设,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”。这是“生态文明”首次被单独列出,并作重要论述。习近平总书记强调要下好山水这盘“大棋”,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,加强生态保护和修复,扩大城乡绿色空间,努力打造青山常在、绿水长流、空气清新的美丽中国。公司作为山水方法论的实践者,正是以“新山水”作为指导思想,依托根植于山水的自然精神与文化价值,以人比德于自然的情感交流为媒介,提出城市与环境解决方案,服务于中国城市化发展以及生态文明建构。

近年来,政府陆续颁布了多项有关城市园林绿化的行政法规,显示出政府对改善城市生态环境,构建环境友好型社会,实现全面、协调、可持续发展的决心。新时代下的中国风景园林行业正在新型城镇化、生态文明建设、文化旅游、乡村振兴、城市更新、健康中国、双碳战略等领域结合中央和地方出台的多项行业鼓励政策,持续释放自身潜能与行业机遇。在各项产业政策的推动下,园林行业和景观设计行业作为城市绿化、环境保护、生态修复等方面的重要参与者,将面临着较大的发展机遇。

②行业下游客户需求持续上升

公园、广场、风景区是面向大众的公共空间,与公园、广场、风景区等相比,居住区域内的社区景观与人们的日常生活结合更加紧密。居住区园林景观除了美化环境、改善生态、提供休憩游玩场所外,还能够提升居住楼盘的艺术与人文气质,从整体上提高居住类产品的附加值。在生活水平和审美情趣快速提高的背景下,配套园林景观成为消费者选择住宅时考虑的重要因素之一,因此各大房地产开发商在开发建设时,对于楼盘所配套的公共绿地、景观建设等方面的重视程度也在逐渐增强。在当前国家对房地产市场实施宏观调控的背景下,开发商之间的竞争愈发激烈,风景园林景观设计的重要性愈发凸显,开发商在风景园林景观方面的投入力度日益加强。

多元化投资极大带动了风景园林行业的整体市场需求。园林景观设计行业作为细分行业,市场需求点和市场需求量也大大增加,促使业内企业不断向细分领域纵深发展,深入挖掘不同层次的市场需求,同时也对企业的设计开发能力、综合管理水平等素质提出了更高要求,具有创新力、对市场变化响应迅速的企业将更占据优势。

③新技术为行业带来能力提升和新的应用空间

“十四五”规划提出,加快数字化发展,建设数字中国,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。随着数字时代的到来,数字景观技术已成为当下风景园林规划设计中的重要方法,不仅影响着景观设计专业人员的工作方式和思维模式,也不断拓展着风景园林领域的研究边界,数字景观技术已成为有效解决现阶段风景园林领域所面临问题的主要途径之一,以真正实现“艺术”与“科学”的相互协调,并呈现出愈发多元化发展的趋势。通过不断改进的科技水平来提升技术和服务能力,在为甲方提供更为有效、更为精准的设计方案的同时,以实现公司的市场份额和盈利能力的增长。

4)报告期主营业务的变化情况

报告期内,公司主营业务及经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年7月12日,中国证监会出具《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2358号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。截至报告期末,公司首次公开发行股票事项已进行完毕,本次首次发行数量为1,010万股,发行的股份已于2021年8月13日在深圳证券交易所上市,详见公司于2021年8月2日在巨潮资讯网披露的《广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。首次公开发行完成后,公司股本由30,300,000股变更为40,400,000股。

证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2022-034

广州山水比德设计股份有限公司

关于2021年年度报告

及摘要披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况,公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站一一巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2022-035

广州山水比德设计股份有限公司

关于2022年第一季度

报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况,公司《2020年第一季度报告》于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站一一巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2022年4月26日