张家港富瑞特种装备股份有限公司
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2022-026
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2022-009
武汉金运激光股份有限公司
2021年年度报告摘要
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本575,406,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及产品情况
公司专业从事天然气液化和LNG储存、运输、终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司产品主要分为LNG应用装备、重型装备、LNG装卸设备、LNG销售及运维服务等。
公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达、系列低温阀门；各类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备；天然气液化相关业务等。
（二）公司所处行业情况
1、LNG车用装备市场
我国现已全面确立了2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”远大目标，国家《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》明确自2021年7月1日起，所有生产、进口、销售和登记注册的重型柴油车应符合“国六”排放标准的要求，在此背景下，推广清洁能源应用势在必行，天然气重卡市场的发展前景仍然看好。然而，2021年受“国五”柴油重卡短期集中销售去库存、国际国内天然气价格持续上涨和新冠疫情等不利因素的影响，天然气重卡市场短期遇到了较大的困难。根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径），2021年全年国内重卡的销量为139.53万辆，较2020年减少22.36万辆，同比下降13.8%；天然气重卡终端市场销售5.93万辆，较2020年减少8.27万辆，同比下降58%。受此影响，公司主营产品之一的LNG车载供气系统2021年销量出现大幅下滑，但是市场份额仍稳中有升。
2、LNG装卸设备市场
据海关总署发布数据显示，中国2021年（不含港澳台）共进口天然气12135.6万吨（1699亿方），同比增加2012.8万吨（281.8亿方），增长19.9%；累计进口额为3601.0亿元，同比增加1296.7亿元，增长56.3%。能源咨询机构IHS Markit（NYSE:INFO）发布《2021的LNG贸易：失控与复苏》报告显示，2021年中国进口LNG达8140万吨，同比增长18%，首次成为全球最大的LNG进口国。目前，国内已投运22座LNG接收站，且有多个LNG接收站扩建项目、新建项目正在实施中，接收站的建设加大了对LNG装卸设备的市场需求。公司有LNG船用卸料臂、装车撬、登船梯等产品可用于LNG接收站，2021年，公司控股子公司长隆装备自主研发的16寸LNG船用卸料臂在国家管网集团漳州接收站验收成功，打破了多年来国外大口径LNG低温卸料臂的垄断地位，实现国产化替代，产品技术处于国际和国内领先地位。
3、重型装备市场
国际能源署发布的《2021年全球能源投资报告》指出，2021年全球能源投资额增至1.9万亿美元，较2020年反弹约10%，恢复到疫情前水平，新项目投资必然增加对相关装备产品的需求。中国的装备制造业在全球总市场中的份额占比超过三分之一，与美国、德国并列，在当前全球产业链三大中心之中位居其一。过去二十年，中国由初级制造国升级到先进制造和服务国，在产业链中的前向和后向参与度都比较高，居于全球产业链的枢纽位置。公司的重型装备产品主要面对海外客户，经过近二十年的经验积累，凭借优良的产品质量和强大的产品制造能力赢得了全球各行业客户的认可，在超大型塔器、厚壁容器、特材以及LNG船用燃料罐市场取得了一定的优势。公司的客户大多是世界五百强企业，能够满足他们对于管理、质量、交货期以及HSE的严苛要求。2021年，随着能源价格的上涨和国际能源投资市场的逐步复苏，公司的重型装备业务迎来了良好的市场机遇。
4、LNG运营服务市场
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要实施能源资源安全战略，夯实国内油气产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控，扩大油气储备规模，健全政府储备和企业社会责任储备有机结合、互为补充的油气储备体系。我国是一个“富煤、贫油、少气”的国家，为保证能源安全的战略考虑，加大国内天然气开发力度势在必行。公司控股子公司富瑞能服抓住中西部地区大力开发利用偏远井口气资源的契机，在中西部地区新建多个偏远天然气井口LNG小型液化工厂，利用多年积累的液化工艺包研发和专业的制造经验，以及通过实操LNG液化工厂的运营和服务培养出来的团队资源，积极探索公司“先进制造业＋现代服务业”紧密结合的两业融合的创新商业模式，成为公司业务转型升级的成功典范。
（三）公司经营模式
公司采取集团化管控的整体经营模式，主要生产经营业务由各下属子公司具体负责。
1、采购模式
通常情况下，公司对主要原材料的采购是由相应采购部门根据订单和生产任务向经评审合格的供应商采购。公司采购部根据市场情况，通过招标和议价方式决定交易价格。
2、生产模式
公司主要按照以销定产的模式组织生产，即按照客户订单的要求来安排和组织生产。通常情况下，在公司与客户签订合同之后，公司综合考虑该订单的生产复杂程度、原材料使用情况、交货期以及目前执行中的订单情况来安排生产计划。
3、销售模式
公司的销售主要采用直销的模式，由公司销售部门负责进行产品市场推广和客户跟踪管理，根据公司的经营目标制定营销计划并协调计划执行，最终通过投标、议标等方式获取客户订单。
（四）业绩驱动因素
报告期内，一方面受天然气价格上涨及“国五”柴油车集中销售去库存的负面影响，国内天然气重卡销量大幅下滑，公司主营产品之一LNG车载供气系统的市场销售遇到前所未有的困难，对公司经营业绩造成了较大影响；另一方面，得益于公司提前进行产品多元化的业务布局，重型装备、LNG装卸设备、LNG智能罐箱等产品保持了较强的市场竞争力，并大力开拓海外市场，一定程度上弥补了LNG车用瓶销售下滑的不利影响。此外，公司坚持心无旁骛攻主业，打造“装备制造业与能源服务业相结合”的两业融合创新商业模式，大力推进偏远井口天然气液化加工和销售业务，积极研发LNG高压直喷车载供气系统、液氢车载供氢系统及配套氢阀等新技术和新产品，为下一步发展清新能源智能装备奠定基础。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
详见公司2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2022-025
张家港富瑞特种装备股份有限公司=
2021年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要于2022年4月27日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022年4月26日
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司秉承着数字技术商业化的战略定位，为客户提供更丰富的产品和解决方案。报告期内，公司主要业务分为以高端数字激光装备制造为主的工业智能应用和以IP衍生品运营业务为主的商业智能应用两大板块。
（1）高端激光装备制造业务
1) 业务简介
公司的高端数字激光装备制造业务定位为“数字化激光应用解决方案提供商”，致力于打造“高端激光加工设备定制化生产源头厂家”，为客户提供高性价比、高可靠性的高端数字激光装备，帮助客户提高生产效能。具体业务分为金属激光、柔性非金属激光和激光熔覆三部分。
①金属激光业务
主要产品系平面光纤激光切割机、光纤激光切管机以及自动化产线系统解决方案等，公司的产品主要应用在健身器材、钢制家具、汽车管件等行业的金属加工。报告期内，公司在激烈的市场竞争环境下，坚持以客户需求为导向，不断进行产品研发迭代升级，降低生产成本，提升智能化和自动化水平。一方面稳固现有客户需求，保证全自动小管切管机、通用型切管机等常规产品销量稳定增长；另一方面加大新客户、新产品的开发力度，公司新开发了自行车、医疗器械等行业客户，高功率万瓦级切割机、高端三维五轴全自动切管机等新产品研发落地并实现销售。
②柔性非金属激光业务
主要产品系大幅面高速高精度激光裁床、智能高速激光模切机、鞋材智能划线设备、小幅面精密激光切割设备、自动化智能激光切割等设备，应用于工业柔性材料、数码印花、数码标签、汽车、电子辅材、航空航天、教学科研、军工等行业。报告期内，公司不断推进技术工艺攻关，提升产品高端化、智能化水平，完成了高速智能激光模切机、大幅面高速高精度激光裁床产品的全新升级，形成标准化、模块化机型，缩短了产品交付周期，进一步完善了相关行业应用解决方案；针对小幅面精密切割设备，进一步提高了设备的切割精度、速度及稳定性，满足客户对于切割高品质的要求；完成了第二代划线机的迭代，提高了设备的稳定性和生产效率；应用在鞋材领域的四头切割+双头喷墨划线和喷墨打印式划线机成功研发落地并形成销售。
③激光熔覆业务
包括激光熔覆系统集成和销售、耐磨耐腐蚀涂层加工服务、矿用设备耐磨零部件制造和销售，主要应用在矿业设备、工程机械、石油钻探、海工船舶、电力能源、钢铁冶金等工业领域。报告期内，受疫情和经济下行的持续影响，电力能源、石油钻探等行业的熔覆业务收入降幅较大；同时，因国内煤炭行业受产品更新换代、环保升级等多重因素影响，煤机行业客户对高端智能化综采装备的激光熔覆需求有所增长，是公司业务收入的主要来源，但由于原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧等因素影响，盈利空间受到一定挤压。
2) 行业发展变化
目前制造业周期处于景气阶段，激光设备行业处于需求旺盛阶段，整体行业发展无较大变化。但2021年下半年，受原材料价格高涨、“拉闸限电”等因素影响，制造业PMI有所下降，激光设备行业增速有所放缓。但长期看，激光加工在加工效率和加工效果等方面优势明显，并且符合智能制造的大方向，制造业转型升级推动光加工对于传统加工的替代。随着新应用拓展，激光设备的渗透率将进一步提升。
3) 市场竞争格局及公司市场地位
在行业竞争格局方面，国内激光加工设备因上游核心零部件国产化率持续提升，行业进入门槛降低，加之细分应用行业规模小、下游客户定制化需求多等原因导致市场格局较为分散。
金属激光业务在管材激光加工领域存在一定先发优势，产品的品类、技术升级及自动化上在同行业中处于较为领先的水平，在管材切割细分市场占有率较高，是金属激光业务的拳头产品；而板材激光加工设备行业竞争激烈，公司竞争优势不大，大幅面高功率、小幅面高精度、中高功率高性价比机型等特色产品具有一定竞争力，但市场占有率较低。柔性非金属激光业务是公司多年深耕的领域，在行业内保持一定知名度，适应市场需求的迭代能力较强，在行业细分市场具有一定竞争优势；但由于行业门槛逐步降低，行业竞争愈发激烈，产品同质化趋势明显，对公司的竞争优势存在一定挑战。激光熔覆业务已在材料、行业应用、加工工艺等方面积累了较丰富经验，在行业细分领域内成为部分龙头企业配套涂层服务供应商，但行业整体规模较小，公司以做深做精客户为目标，暂未追求扩大市场份额。
（2）IP衍生品运营业务
1) 业务简介
IP衍生品运营业务主要从事“潮文化”类IP衍生品运营服务，包括智能零售终端设备制造、IP孵化及产品运营、渠道运营三部分。
①智能零售终端设备制造
智能零售终端是公司自研自制的具有IP属性的线下智能零售机器人，报告期内累计完成设备生产855台，其中新生产设备747台，早期机型改造升级108台。研发方面，以人机交互为立足点，下半年开发了安装便捷的NFT发售屏组件模块，集独立展示与3屏互动功能于一体，加强了产品展示及引流能力。
②IP孵化及产品运营
A、IP孵化分为独家产品和外采产品两类，a)独家产品分为公司的原创IP产品、获得独家签约的IP产品、公司包销的独家采买IP产品、签约国际知名IP产品获得特定授权四类；b)外采产品为公司向外部供应商直接购买产品进行销售，有直接采买和受托代销两种模式。B、公司在IP产品运营上依托私域和公域两大平台进行推广。a)私域平台主要是微信公众号、企业微信等粉丝社群，公司在获得IP授权后在粉丝社群中做预热、宣传，提高粉丝群体对公司IP潮玩的粘性。b)公域平台推广分为基于KOL/KOC所建立的自媒体矩阵，行业内有影响力的融媒体平台，微博、小红书、抖音、B站等社交媒体平台。
③渠道运营
公司的渠道运营分为直销渠道和分销渠道。直销渠道以IP小站为自营品牌，线上渠道有天猫、京东等互联网电商平台和微信小程序、抖音等社交平台；线下渠道是自营门店、智能零售终端、快闪店，形成了线上线下联动的销售渠道，多渠道触达粉丝。公司直销渠道以线下渠道为主，通过线下流量反哺线上平台。分销渠道的尝试在报告期内起步，成立了北京集客荟玩文化创意有限公司，通过线上电商客户和线下实体客户开展分销业务。报告期内，公司对IP衍生品业务的组织架构和人员做了进一步优化，成立了IP运营中心、NFT潮玩运营中心、消费者触达中心三大业务部门，新设立了广州分公司负责与供应链体系的连接，以降低运营成本，提升运营效率。
2) 市场变化
公司IP衍生品运营业务主要产品是潮玩（盲盒）。潮玩（盲盒）行业仍处于成长初期阶段，市场规模不断扩大，发展速度较快。在行业规模方面，根据Mob研究院数据显示，盲盒作为潮玩破圈第一品类，2021年中国盲盒行业市场规模为139.1亿元，同比增长36.5%，预计2022年市场规模为186.6亿元，同比增长37.7%。随着经济发展和人民收入水平的提升，消费者对于品牌消费以及优质IP的认知度也在不断提升，未来优质IP授权商品将成为有效提升消费者意愿的关键，粉丝经济刺激受众付费的意愿进一步增长，市场需求有望持续提升。目前IP衍生品主要品类为潮玩（盲盒），形成了产品同质化的现状。
3) 市场竞争格局及公司市场地位
从市场格局来看，中国潮玩市场竞争激烈。根据弗若斯特沙利文数据显示，中国潮流玩具零售市场有数百名参与者，于2019 年，按零售价值计，市场前五大参与者的市场份额合计为22.8%，市场集中度较低，市场份额还有很大的空白空间等待企业的挖掘和占有。这也均符合中国潮玩行业正处于成长初期的特征。
由于IP衍生品运营市场集中度较低，市场公认的龙头是产业链一体化的泡泡玛特，其他同行业玩家或擅长IP设计或擅长IP运营或擅长产品生产，公司的优势在于数字化技术应用能力和消费者触达环节（线下智能零售终端的覆盖能力）。在数字化技术应用方面，公司自成立以来的数字化历程为公司形成了数字技术的沉淀，为公司IP衍生品运营业务打造了硬件和软件的技术基础。截至报告期末，公司在营线下智能零售终端1799台，在行业内处于较领先水平。公司的弱势主是在原创IP的研发、运营能力较弱，自有IP产品品牌力不强，销售收入占比较低，导致公司的IP衍生品运营业务平均毛利率水平低于行业龙头。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，公司秉承着数字技术商业化的战略定位，为客户提供更丰富的产品和解决方案。报告期内，公司实现营业收入346,927,354.78元，比去年同期增长约76.27%，归属于上市公司股东的净利润-63,837,918.77元，较去年同期下降14.97%；截止本报告期末公司总资产为394,917,459.85元，同比下降12.75%；归属于上市公司股东的净资产为148,724,292.01元，同比下降30.03%。本期业绩亏损的主要原因为：1、公司IP运营业务板块发展迅速，营业收入大幅增加的同时，营业成本和销售费用亦明显增加；2、新冠疫情对公司业务影响较大，特别是IP运营业务线下渠道的机器点位拓展处于扩张阶段，受疫情反复影响致使收入未能同比增加，导致亏损加大；3、海运及国内物流费用同比大幅增加；4、研发费用支出有所增加；5、信用减值损失同比有所增加；6、人民币汇率波动（升值）对损益有所影响。
报告期内具体事项详见《2021年年度报告全文》。
武汉金运激光股份有限公司
法定代表人：梁萍
2022年4月27日
帝欧家居集团股份有限公司
关于帝欧转债开始转股的提示性公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2022-038
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于帝欧转债开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居；
2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
3、转股价格：人民币13.53元/股；
4、转股时间：2022年4月29日至2027年10月24日。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。认购金额不足150,000万元的部分由保荐机构（主承销商）及分销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转换公司债券于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”自2022年4月29日起可转换为公司股份。
二、可转债转股的相关条款
（一）发行数量：15,000,000张
（二）募集资金总额：人民币150,000万元
（三）可转换公司债券的面值：人民币100元/张
（四）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价为115元（含最后一期利息）。
（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2021年10月25日至2027年10月24日。
（六）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年10月29日）起满6个月后的第1个交易日（2022 年4月29日）起至可转债到期日（2027年10月24日）止。
（七）转股价格：人民币13.53元/股
三、可转债转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“帝欧转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转债转股申报单位为“张”，每张为100元面额，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
4、本次可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2022年4月29日至2027年10月24日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、按照募集说明书相关规定，停止转股的期间；
2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
（三）可转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（即 2021年10月25日）。在付息债权登记日前（包括付息债券登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
四、可转换公司债券转股价格和修正情况
（一）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.53元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
（二）转股价格的调整情况
截止本公告披露日，本次发行的可转换公司债券的转股价格未发生调整，最新转股价为13.53元/股。
（三）转股价格的调整方法及计算方式
本次发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：
设调整前转股价格为P0，每股送红股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价格或配股价格为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（P0＋A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
（四）转股价格向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
（五）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债持有人申请转股的数量；
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
五、可转债赎回条款及回售条款
（一）赎回条款
（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后的5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则转股价格在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则前述连续30个交易日须从转股价格向下修正后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在当年首次满足回售条件后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件时可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附加回售申报期内不实施回售，则不应再行使附加回售权。
六、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
七、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年10月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2022-039
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式
回购交易及补充质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘进先生关于办理了股票质押式回购交易业务及补充质押业务的通知，接到公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生关于办理了股票质押式回购交易补充质押业务的通知，接到公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生关于办理了股票质押式回购交易补充质押业务的通知，具体情况如下：
刘进先生将其持有的5,000,000股流通股与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的1,330,000股流通股与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）办理了股票质押式回购交易补充质押业务。
陈伟先生将其持有的5,370,000股流通股与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）办理了股票质押式回购交易补充质押业务。
吴志雄先生将其持有的600,000股流通股与华西证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的900,000股流通股与银河证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务。
相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押的基本情况
■
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生本次质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，所质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。
（二）股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
（单位：股）
■
注：1、上述限售股不包含高管锁定股；
2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资款不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、刘进先生及其一致行动人陈伟先生、吴志雄先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例以及对应融资余额如下表所示：
■
刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，质押股份风险可控。
3、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份新增质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险等其他说明
刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，质押股份风险可控。公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东、实际控制人将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
