合兴汽车电子股份有限公司

公司代码：605005 公司简称：合兴股份

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2021年12月31日，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币195,004,633.01元，母公司累计可供分配利润为192,599,048.74元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,100.00万股，公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股，截至本公告披露之日，公司总股本为40,413.65万股，，此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。

此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。

公司所属行业在报告期内的发展概况如下：

1、汽车行业基本情况

我国汽车行业2021年全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，在中国市场市场占有率达到13.4%，同时连续7年位居全球第一。随着汽车行业持续向电动化、智能化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。

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注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料

2、消费电子行业情况

受益于国内疫情的有效管控，新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展，国内消费电子连接器市场份额持续提升，2021年中国占全球市场份额比例达32.2%，较2020年提升1.8%。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速，未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大，国内电子连接器市场增速或将高于全球增速，保持稳步增长。随着全球经济重启、叠加各国经济刺激，连接器行业高速增长伴随全球经济重启及疫情好转，2021年全球连接器销售额达671.2亿美元，同比增长7%。

3、汽车电子行业发展概况

随着我国汽车产业转型升级速度不断加快，汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分，在推动汽车电动化、网联化、智能化方面发挥着至关重要的作用。近年来，国务院、国家发改委等相关部门相继出台《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。

2017年至2022年全球和中国汽车电子市场规模（含预测）

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资料来源：中国产业信息网

4、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的汽车电子连接模组龙头企业。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。

1、公司主要业务及产品

在汽车电子领域，公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品。主要对应的产品分类如下

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在消费电子领域，公司的消费电子产品应用于主要应于通讯产品、智能家电、智能办公、智能卫浴等。

2、经营模式

（1）销售模式

公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，以国内业务为主，出口业务占比较低。

（2）采购模式

公司采用集中采购、以销定采的采购模式，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

（3）生产模式

公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。

公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第三季度（7-9月分份）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与已披露的定期报告数据43,995,722.41元，差额4,247.29元，系所得税影响计算时的税率差异所致。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要业务分为汽车电子和消费电子两大业务，报告期内，汽车电子业务中主要由于智能驾驶系统和新能源“三电”系统产品销量增长，消费电子主要由于用于智能办公类零部件产品销量增长。报告期内，公司实现营业收入142,237.75万元，同比增长18.32%；归属于上市公司股东的净利润19,500.46万元，同比增长2.75%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-025

合兴汽车电子股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答，自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，此次会计政策变更对本公司的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

●本次会计政策变更将主要影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更背景

2021年11月2日财政部发布企业会计准则收入准则实施问答，明确规定：

通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发

生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用

与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当

在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，

并在利润表“营业成本”项目中列示。

公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会

第七次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

（二）本次会计政策变更的日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，根据《企业会计准则应用指南一一会计科目和主要账

务处理》的规定，公司2020年将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部相关收入准则和实施问答的规定，将

发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自

“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更的具体内容为：公司自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示。同时追溯调整2020年财务报表相关项目，具体调整如下：

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上述变更将主要影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

四、监事会关于公司会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-018

合兴汽车电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月26日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年实现营业收入1,422,377,569.19元，同比上年1,202,160,920.23元上升18.32%。2021年实现净利润195,004,633.01元，同比上年189,776,647.83元上升2.75%；其中，实现归属于股东的净利润180,386,851.35元，同比上年172,499,348.01元上升4.57%。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告》、《合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

2021年度利润分配预案为：以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,100.00万股，公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股，截至本公告披露之日，公司总股本为40,413.65万股，此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《合兴股份关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；公司2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，及市场行情等因素，与审计机构协商定价确定审计费用，办理并签署相关审计服务协议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

预计2022年度日常关联交易金额为人民币3,630万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意该议案直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司变更注册资本，公司本次增资前注册资本人民币401,000,000元，变更后的注册资本人民币404,136,500元；并对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

(下转194版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:合兴汽车电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陈文葆 主管会计工作负责人：周汝中 会计机构负责人：陈书选

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈文葆 主管会计工作负责人：周汝中 会计机构负责人：陈书选

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陈文葆 主管会计工作负责人：周汝中 会计机构负责人：陈书选

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份

2022年第一季度报告