青岛日辰食品股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：603755 公司简称：日辰股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2021年12月31日总股本98,613,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利人民币29,584,104.30元。不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、所属行业情况
根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于调味品、发酵制品制造行业（行业代码为C146）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于食品制造业（行业代码为C14）。
复合调味料是以基础调味料为原料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。我国饮食讲究酸、甜、苦、辣、咸“五味调和”，烹调以味道复杂为特征，正是调味品之间按照不同比例的复合与调剂才可达到美味的境界。由于烹饪技能为长期经验积累，烹饪中多种单一味调味品材料准备及操作繁琐，初学者存在调和的难度，而且难以保证稳定口感，因此，复合调味品应运而生。
我国实现复合调味料的工业化生产在上世纪70年代，传统的十三香、五香粉等复合香辛料，以及豆酱、蚕豆酱为原料配制的各种复合酱实现了工业化生产。2007年，我国颁布国家标准《调味品分类（GB/T20903一2007）》，将复合调味品定义为用两种或两种以上的调味品配制，经过特殊加工而成的调味料。
2、行业发展状况
回顾2021年，受新冠疫情反复、原材料价格上涨等各种因素影响，复合调味品行业整体呈现曲折中前行的态势。行业主管部门出台相关规定，对酱油、食醋加强监管，行业规范化进一步增强；同时，调味品行业整体也面临原材料成本上涨等问题，行业内各生产企业纷纷提价应对。总体看来，调味品行业正在向着规范升级的方向持续健康发展。
（1）行业收入和利润增速放缓
受消费低迷、原材料成本上涨等因素影响，2021年调味品行业收入和利润增速放缓。随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速的迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。
（2）复合调味品成发展主线
复合调味品具有使用便捷、口味稳定等特点。近年来，随着国内的消费升级趋势，复合调味品发展速度快于整体市场，以酱油为代表的基础调料企业，都将目光瞄准了复合调味料市场，纷纷推出了相关产品。作为消费升级大趋势的产物，复合调味料正快速渗透到人们的日常生活中，并释放出强大的消费潜力。
（3）成本上涨压力明显
2021年下半年，受疫情、国际形势等多重因素影响，粮食等大宗商品价格涨势明显，调味品行业在各主要原材物料、运输、能源等方面形成成本上涨压力，迫使行业内部分企业上调产品出厂价格。终端产品价格的上涨，短期缓解了部分企业的经营压力，但行业面临成本端压力的形势仍在持续发酵。
（4）疫情影响成为常态
2021年，受国内疫情持续多地零星散发，个别地区突发聚集性疫情的情况影响，调味品产业在一定程度上受到冲击。同时作为制造业产业，调味品企业同样面临疫情期间员工复工难、物流效率降低等问题。但作为消费者饮食消费的必需品，调味品产业具有较强的抗风险能力。
公司自成立以来始终致力于复合调味料的定制、研发、生产与销售，主要面向食品加工企业和餐饮企业，为其提供复合调味料解决方案。公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类，千余个品种。除食品加工和餐饮类客户之外，公司还拥有“味之物语”自有品牌，在商超、电商等终端消费市场进行布局。
公司是国内主要的为食品加工企业和餐饮企业提供复合调味料解决方案的供应商之一。公司成立以来一直致力于复合调味品的研发、生产和销售，客户群体主要为食品加工企业及连锁餐饮企业。
食品加工渠道，主要为肉类、海鲜、蔬菜等预制食品加工企业提供酱汁、裹粉、裹浆等复合调味料。客户包括以圣农发展为代表的南方出口型肉制品加工企业和以龙大肉食、正大食品、诸城外贸集团、青岛九联、春雪食品等客户为代表的北方食品加工企业。
连锁餐饮渠道，主要为国内连锁餐饮企业提供复合调味料定制服务。伴随着国内连锁餐饮企业的快速发展，中央厨房集中采购和配送模式的广泛采用，该项业务迅速成长。公司拥有呷哺呷哺、味千拉面、鱼酷等一批国内优质连锁餐饮企业战略客户，新客户不断涌现，在下游餐饮行业的品牌知名度和市场占有率不断提升。
得益于近年来品牌零售企业对复合调味料需求的快速增长，公司不断开发品牌定制客户，同时自有品牌“味之物语”正式开拓以长三角为中心的华东市场。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度，公司营业收入33,850.46万元，同比增长28.57%；实现归属于上市公司股东的净利润8,128.79万元，较上年度基本持平。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-006
青岛日辰食品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年4月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2022年4月16日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告及摘要》
审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告摘要》，同意对外报出。
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告摘要》。
2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度总经理工作报告》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会审计委员会工作报告》
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会审计委员会工作报告》。
6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。
7、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年内部控制评价报告》、《日辰股份2021年内部控制审计报告》。
8、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至 2021 年 12 月31日，公司总股本9,861.3681万股，以此计算合计拟派发现金红利29,584,104.30元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。
10、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构。
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
11、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议通过《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-010）。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2022-017）》
14、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》
审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》，同意对外报出。
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》。
15、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的议案》
公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目 “15000吨复合调味品生产基地建设”、“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目” 预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；“营销网路建设项目”“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告（公告编号：2022-011）》。
16、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的公告（公告编号：2022-012）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
审议结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知（公告编号：2022-015）》。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-007
青岛日辰食品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于2022年4月16日发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告及摘要》
审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告摘要》，同意对外报出。
审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至 2021 年 12 月31日，公司总股本9,861.3681万股，以此计算合计拟派发现金红利29,584,104.30元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。
审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构。
审议结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2022-017）》
审议结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》
审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2022年第一季度报告》，同意对外报出。
（下转162版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青岛日辰食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张华君 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：青岛日辰食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张华君 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：青岛日辰食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张华君 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603755 证券简称：日辰股份
2022年第一季度报告
