泰豪科技股份有限公司
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为-49,700,822.80元，2021年末母公司累计未分配利润为-166,186,735.96元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》相关规定，2021年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.行业整体情况
1.1军工装备
2021年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防预算支出为13,553.43亿元，较上年增加6.8%。在新冠疫情尚未结束、全球经济面临较大风险的宏观环境下，我国国防支出依然保持了较高的增速。但中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重仍处于较低水平，我国国防现代化建设与自身经济实力相比还有较大差距，随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧，未来我国国防支出预计将保持长期稳定增长。
同时，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出：加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战；加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展；确保二〇二七年实现建军百年的奋斗目标。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入，全面提升国防和军队现代化建设水平。
1.2应急装备
应急装备产业主要围绕各类应急保障、防灾、抢险救援等提供各类型相关产品，智能应急电源主要用于为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电，属于重要的应急装备产品。智能应急电源下游市场应用广泛，已作为石油化工、交通运输、电力行业、通信、建筑、银行金融等诸多行业关键设备的重要保安电源。同时，随着数字经济活动的不断发展，数据中心等信息化领域对电力安全保障的要求快速提高，国家十四五规划纲要中亦将布局重要用户应急保安电源、提升应急处置能力列入经济安全保障工程，我国应急装备市场预计将保持稳定增长。此外，从国际市场看，非洲地区、中东国家、东南亚与南美等地区电力供应尚不完善，属于新兴市场，对于各类保电装备有较大需求。
2.公司产品及行业情况
2.1军工装备
（1）车载通信指挥系统：产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产多系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，整体处于快速发展阶段。
（2）军用导航装备：公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。
陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全，应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内最大、门类最全的陆基导航装备供应商，产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品，服务超过一百个场站及所有类型军机，装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主，机载为辅的各类军用抗干扰北斗导航装备，产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。
导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件，随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升，导航装备市场将快速增长。同时，在军方实战化要求的背景下，野战机场快速布设需求亦将快速增长，机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。此外，民航市场陆基导航产品目前仍以进口为主，公司作为国内陆基导航主要厂家，将受益于后续的国产化替代需求。
（3）舰载作战辅助系统：产品用于全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理，主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作，具备较高的集成度，较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性及复杂信息管理的多重要求，广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出，海军建设有望进一步提速，舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分，市场空间也将持续增长。同时，随着我国海军舰艇和公司产品存量的增长，维修维保及后续升级更换需求亦将持续增加。
（4）军用电源装备：军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括各类机动式电源、固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电源产品覆盖面较广，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。同时，公司在传统军用电源的基础上，向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源电源方向发展，其中分队级多能源微电网电源系统已中标军方首批野战供电项目。氢能电源等新能源电源凭借优异的隐身性能在军用领域有较大的应用潜力，虽然目前尚处验证阶段但预计未来市场空间广阔。
2.2应急装备
智能应急电源：公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用，广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过250亿元，中高端市场格局稳定、集中度较高。本公司是行业重要参与者，凭借可靠的产品质量及品牌优势，在数据中心、通信行业等中高端市场占据国内品牌领先地位。此外，公司建有完善的分销体系和服务网络，覆盖全球80多个国家和地区，亦面向海外客户提供各类应急电源产品。凭借完善的分销体系，产品及客户范围持续扩大。
随着数字经济的快速发展，以数据中心为代表的信息领域对高端应急电源的需求快速提升，公司智能应急电源产品将受益于“新基建”得到持续增长。从国际市场看，除少数发达地区外，电力供应系统建设尚不完善，对于各类保电应急装备有持续较大需求。
随着公司持续推进产业结构调整，公司主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及其相关技术应用的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等，并在此基础上向军用无人化装备发展；公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上，积极践行军民融合发展，在民用市场围绕应急保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源及其相关产品。
公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，利用型号预研、样机研制、定型再批量生产的模式以销定产；军民融合领域的民用智能应急电源产品，公司以分销模式为主，通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年公司实现营业总收入606,262.77 万元，与上年基本持平；实现净利润14,930.74万元，比上年增加36,577.89万元，实现扭亏为盈，其中归属于母公司股东净利润9,237.30万元，比上年增加35,557.34万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2022-013
债券代码：163427 债券简称：20泰豪01
泰豪科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年4月26日以视频会议方式召开，会议于2022年4月17日以通讯方式向全体董事进行了通知。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长杨剑先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《2021年度董事会工作报告》;
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2021年度总裁工作报告》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为-49,700,822.80元，2021年末母公司累计未分配利润为-166,186,735.96元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》相关规定，2021年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《2021年年度报告》（全文及摘要）；
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《2021年度社会责任报告》；
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作的总结报告》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于公司2022年度银行授信额度授权的议案》；
根据公司2022年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司2022年度银行授信额度合计不超过75.70亿元人民币，具体借款以实际发生为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》；
根据公司2022年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过27.00亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-015）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-016）。
关联董事杨剑、张兴虎先生回避表决；独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-017）。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于 2021 年度对收购莱福士电力电子设备（深圳）有限公司形成的商誉计提1,874.76万元商誉减值准备，对收购上海博辕信息技术有限公司形成的商誉计提1,737.96万元商誉减值准备。并影响 2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少3,612.72万元。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-018）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过《关于核销部分无形资产和应收账款坏账的议案》；
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，同意公司对预计无法带来经济收益的账面净值为52,745,146.89元的无形资产及账面净值为0元的应收账款做核销处理。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于核销部分无形资产和应收账款坏账的公告》（公告编号：临2022-019）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十五、审议通过《关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，审议通过了《2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《2022年第一季度报告》；
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十七、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；
同意于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-020）。
以上第一、第三至第五、第九至十三、第十五项议案均需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2022-015
债券代码：163427 债券简称：20泰豪01
泰豪科技股份有限公司
关于2022年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、天津七六四通信导航技术有限公司（以下简称“天津七六四”）、上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）、福州德塔电源技术有限公司（以下简称“德塔电源”）、福州德塔动力设备有限公司（以下简称“德塔动力”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、泰豪国际工程有限公司（以下简称“泰豪国际”），统称“十一家子公司”。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述十一家子公司共计不超过27.00亿元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限自公司2021年年度股东大会审议通过起一年内有效。截止2021年12月31日，公司对外担保余额累计156,287万元，占公司2021年末经审计净资产的41.63%，其中为控股子公司担保的金额为140,287万元，为其他公司担保的金额为16,000万元，无逾期担保和违规担保。
●本次对外担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的情况：无。
一、担保情况概述
公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，根据公司2022年度生产经营及资金计划需求，公司拟对上述所属十一家子公司合计不超过27.00亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。
同时提请公司股东大会授权董事会及经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。公司本次拟为子公司提供担保事项尚需公司2021年年度股东大会审议。
公司2022年度为子公司银行综合授信额度提供担保的具体明细如下：
单位：万元
(下转48版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
注：非流动资产处置损益为本期转让江西泰豪电力100%股权投资收益 11,326.36万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人： 吴君
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人： 吴君
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人： 吴君
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
泰豪科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技
2022年第一季度报告
