陕西煤业股份有限公司

(上接170版)

2021年公司实现营业收入1,522.66亿元，同比增加572.04亿元，增长60.17%。其中:煤炭业务实现收入1,445.28亿元，占总收入的94.92%,同比增长57.03%；运输业务实现收入8.34亿元，占总收入的0.55%，同比增长15.85%；其他业务实现收入69.05亿元，占总收入的4.53%，同比增长199.46%。

2021年公司发生营业成本976.88亿元，同比增加286.72亿元，增长41.54%。其中：煤炭业务成本909.85亿元，占比93.14%，同比增长36.25%；运输业务成本4.61亿元，占比0.47%，同比增长8.74%；其他业务成本62.42亿元，占比6.39%，同比增长244.04%。

3.3、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2021年公司煤炭产品销售收入情况如下：

报告期公司煤炭产品实现收入1,445.28亿元，同比增加524.90亿元。其中：销量23,057.75万吨,同比减少1,102.75万吨,影响收入减少40.08亿元；综合售价601.54元/吨，同比上升238.14元/吨,影响收入增加548.98亿元；“一票制”结算运费收入同比增加16亿元。分别从产品来源和销售品种分析:

3.4、按产品来源分析：

3.4.1、报告期自产煤实现销售收入783.69亿元，同比增加353.35亿元。其中：自产煤销量13,428.91万吨，同比增加1,041.72万吨，影响收入增加36.19亿元；自产煤售价583.58元/吨，同比上升236.17元/吨，影响收入增加317.16亿元。

3.4.2、报告期贸易煤销售实现收入603.45亿元，同比增加155.55亿元。其中：贸易煤销量 9,628.84万吨，同比减少2,144.47万吨，影响收入减少81.70亿元；贸易煤售价626.71元/吨，同比增加246.39元/吨，影响收入增加237.25亿元。

3.4.3、报告期“一票制”结算运费收入58.14亿元，同比增加16.00亿元。

以上总计影响收入增加524.90亿元。

单位：万吨 元/吨

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备注：自产煤及贸易煤价格分析剔除了“一票制”结算的运费收入。

3.5按销售品种分析：

3.5.1、报告期原选煤销售收入1,151.98亿元，同比增加收入363.53亿元。其中：销量19,348.93万吨，同比减少2,512.17万吨，影响收入减少90.73亿元；原选煤售价595.37元/吨，同比上升234.77元/吨，影响收入增加454.26亿元。

3.5.2、报告期洗煤销售收入235.16亿元，同比增加145.37亿元。其中：洗煤销量3,708.81万吨，同比增加1,409.41万吨，影响收入增加55.05亿元；洗煤售价634.06元/吨，同比上升243.53元/吨，影响收入增加90.32亿元。

3.5.3、报告期“一票制”结算收入58.14亿元，同比增加16.00亿元。

以上总计影响收入增加524.90亿元。

单位：万吨 元/吨

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备注：原选煤价格分析剔除了“一票制”结算的运费收入。

3.6、产销量情况分析表

√适用 □不适用

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3.7成本分析表

单位：万元

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3.8、主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额3,065,817.13万元，占年度销售总额20.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额2,500,775.82万元，占年度销售总额16.42 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额4,637,022.65万元，占年度采购总额40.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,594,922.04万元，占年度采购总额40.03%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

□适用 √不适用

3.8.1、费用

√适用 □不适用

销售费用：报告期销售费用10.42亿元，同比增加2.11亿元，增幅25.42%。主要是公司本期销售规模增加，站台费、仓储及租赁费同步增加。

管理费用：报告期管理费用70.05亿元，同比增加12.86亿元，增幅22.48%。主要是无形资产摊销以及职工薪酬增加所致。

财务费用：报告期财务费用-0.87亿元，同比减少1.31亿元，降幅297.36%。主要是本期货币资金利息收入增加1.86亿元。

3.9、研发投入

√适用 □不适用

单位：万元

■

4、现金流

√适用 □不适用

单位：万元

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4.1、经营活动

报告期经营活动产生的现金流量净额511.21亿元，同比增加299.74亿元，增幅141.75%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增加708.45亿元，增幅62.24%，主要是煤价上涨，营业收入增加，货款回款同比增加。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加329.60亿元，增幅44.63%，主要是自产煤销售规模增长，煤炭生产成本及接受劳务付现成本同步增加；支付的其他与经营活动有关的现金同比增加6.03亿元，增幅23.95%，主要是销售费用、管理费用和单位间往来款项付现增加所致。

4.2、投资活动

报告期投资活动产生的现金流量净额-62.94亿元，同比减少2.68亿元，降幅4.44%。其中收回投资收到的现金同比减少38.88亿元，降幅68.31%，主要是上期有理财产品的投资收回；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少1.98亿元，降幅88.82%，主要是处置固定资产收回的现金净额同比减少；收到其他与投资活动有关的现金同比减少2.96亿元，降幅91.56%，主要是上期有委托贷款还款。投资支付的现金同比减少34.19亿元，降幅38.85%，主要是本期投资信托产品同比减少。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少5.35亿元，降幅81.82%，主要为上年有收购子公司煤层气公司的股权；支付其他与投资活动有关的现金同比减少0.42亿元，降幅58.97%，主要是子公司支付的矿井塌陷治理费、期货支出同比减少。

4.3、筹资活动

报告期筹资活动产生的现金流量净额-165.49亿元，同比减少53.06亿元，降幅47.20%。其中吸收投资收到的现金同比增加2.34亿元，增幅46.06%，主要是本期有子公司供应链公司和神南产业公司收到少数股东投资款,吸收少数股东投资收到的现金所致。

取得借款收到的现金同比减少13.42亿元，降幅37.27%，主要是本期长期借款同比减少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加39.50亿元，增幅46.08%，主要是本期分配股利付现同比增加；支付其他与筹资活动有关的现金增加0.44亿元，增幅363.65%，主要是本期融资手续费和租赁支付额增加所致。

5、非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期投资收益30.30亿元，占利润总额的7.45%；本期公允价值变动损益13.69亿元，占利润总额的3.36%；合计占利润总额的为10.81%，主要原因为：

1、本期投资收益30.30亿元，同比减少52.49%，主要是上期有处置长期股权投资收益；

2、本期公允价值变动损益13.69亿元，同比减少49.86%，主要是信托资产公允价值变动损益减少。

5.1资产、负债情况分析

√适用 □不适用

5.1.1、资产及负债状况

单位：万元

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5.1.2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2021年12月末公司受限货币资金385,668.43万元，主要是为矿山地质治理恢复与土地复垦基金存款、银行承兑汇票保证金、存入期限在三个月以上的定期存款应收利息、信用保证金及履约保证金等。受限应收票据8,758.17万元，主要是已质押的商业承兑汇票和银行承兑汇票

6、煤炭行业经营性信息分析

6.1煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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6.2煤炭储量情况

√适用 □不适用

■

相关储量的计算标准依据国土资发[2008]第163号《矿山储量动态管理要求》。

7、投资状况分析

7.1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2021年年末股权投资金额124.55亿元，较上年增加31.13亿元，投资情况详见“第十一节.七.（17）、长期股权投资”。

7.2、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第十一节.七.(2)、交易性金融资产及（18）其他权益工具投资”

8、公司关于公司未来发展的讨论与分析

8.1、行业格局和趋势

√适用 □不适用

8.1.1、宏观经济环境

2021年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我国政府领导全国人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”、“六保”工作，注重宏观政策跨周期和逆周期调节，有效应对各种风险挑战。统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，经济保持恢复发展，国内生产总值同比增长8.1%，居民消费价格上涨0.9%。“十四五”实现良好开局，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

2022年，是召开中国共产党第二十次全国代表大会，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。我国政府将坚持稳字当头、稳中求进总基调。统筹推进稳增长、调结构、推改革，加快转变发展方式。坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固拓展疫情防控和经济社会发展，更好的统筹发展和安全，保持宏观政策连续性，增强有效性，确保经济平稳运行。继续做好“六稳”、“六保”工作，全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间。

8.1.2、煤炭市场环境

2021年回顾

2021年，随着供给侧改革深入推行，煤炭行业供给的可控性逐步增强，行业集中度不断提升。我国煤炭行业需求超预期增长，国内煤炭市场整体供应偏紧，价格大幅波动。截止2021年末，环渤海动力煤（5500大卡）价格指数737元/吨，较上年末上升152元/吨；全年指数均价673元/吨，同比上升124元/吨，增幅18.4%。全年煤炭进口量3.2亿吨。同比增长6.8%。

从供给侧看：煤炭企业积极应对疫情影响，统筹推进疫情防控和增产保供，煤炭产量维持在较高水平。随着煤炭供给侧改革的深入推行，煤炭生产中心加快向晋陕蒙新地区集中、向优势企业集中。2021年，全国原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%，创历史新高。晋陕蒙新四省（区）原煤产量33亿吨，占比全国的79.9%，同比提高1.6%。

从需求侧看：我国宏观经济稳定向好发展，带动煤炭需求总量持续增长，国内煤炭消费增长明显，2021年，全国煤炭消费同比增长4.6%。其中，电力行业耗煤量同比增长8.9%，成为拉动煤炭消费增长得主要动力，钢铁行业耗煤量同比下降8.2%，化工行业耗煤量同比增长6.9%。

2022年展望

从煤炭需求看：中央经济工作会议部署2022年经济工作时要求“稳字当头、稳中求进”，保持经济运行在合理区间。立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，将带动国内煤炭消费继续增长。同时，国家推动经济社会全面绿色转型，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，实施新能源和可再生能源替代，严格合理控制煤炭消费增长，主要耗煤产品产量增速或将回落。预计2022年煤炭需求将保持适度增加、增速回落。

从煤炭供应看：国务院常委会议要求继续做好大宗产品保供稳价工作，保障能源安全，增加煤炭供应，支持煤电企业多出力出满力，保障正常生产和民生用电。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放，部分保供临时产能转为永久产能，大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强，同时，煤炭供给侧结构改革稳步推进，生产结构持续优化，落后产能加快推出，全国煤炭供应保障能力增强。总体看，2022年我国煤炭产能还将保持适度增加，增量进一步向晋陕蒙新区域集中。

综合判断：2022年全国煤炭供给体系质量提升，供给单性增强，煤炭中长协合同覆盖范围扩大，中长协合同履约监管持续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭价格将从高位回落到相对合理区间，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但当前国际能源供需形势错综复杂，受安全环保约束、疫情反复、极端天气、水电和新能源出力情况等不确定因素影响，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松的情况。

8.2、公司发展战略

√适用 □不适用

公司深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持绿色发展、清洁利用，坚持产融结合、创新驱动的发展原则，依托资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、平台优势，以高质量发展为核心，以“五个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化一流）”为目标，以“四化（机械化、自动化、信息化、智能化）”建设和科技创新为驱动，打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业”。

8.3、经营计划

√适用 □不适用

2022年，陕西煤业将围绕 “十四五”发展规划，以高质量发展为核心，勇担能源保供重任，坚持“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，强力推进安全生产、绿色发展、经营管理和资本运作等各项工作，奋力创建行业示范、全国领先、世界一流企业。

一是做好战略发展规划。落实公司 “十四五”发展规划和高质量发展规划，健全完善各项专业发展规划与监督落实体系，构建企业高质量发展指标体系，确保产业发展规划的系统性和完整性，为实现高质量发展提供坚强保障。

二是加强安全生产管理。全面贯彻落实习总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持“两个至上”安全发展理念，统筹做好安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系，切实把安全发展理念落实到安全生产全过程。

三是强力推进“智能矿井、智慧矿区”建设。坚持理念引领和行业示范的要求，强力推进煤矿“智能矿井、智慧矿区”建设步伐，完善企业智能化标准体系，构建煤矿智能感知、智能决策、自动执行的“智能体系”，系统分类推进智能矿井和智慧矿区建设工作。

四是强化科研创新工作。不断完善科研管理与技术创新体制机制建设，建立健全科研技术管理信息化平台。积极试行重大科研项目“揭榜挂帅”制度。加快技术成果转化应用，提升科技贡献率。

五是持续推进绿色矿井建设。全面贯彻“双碳”“双控”目标要求，坚持走绿色低碳、节能高效的发展道路。加大绿色矿山建设力度，全面强化环境治理恢复和生态修复。依托陕西省国土空间生态修复大数据平台，积极实施矿山生态修复，为公司建设绿色清洁能源基地提供坚强支撑。

六是提高经营管理质量，充分激活管理创新内生动力。加快煤炭行业标杆中心建设，健全完善对标交流平台体制机制，适时发布行业标杆蓝皮书和行业专项标杆，形成陕西煤业对标管理品牌效应，提升行业整体对标工作水平；积极构建高效规范的财务核算体系、集中保障的资金管理体系和科学决策的预算管理体系，全力打造国内一流财务管理标杆企业。

七是稳步推进新产业布局，培育发展新动能。进一步细化投资战略地图，精准投资方向，做实投资业务。稳步开展新能源、新材料、新经济等新兴产业“种子”孵化和培育。持续推进已投项目的投后管理工作，实现产业链相互赋能。

以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响，实际结果可能与目标有重大差异，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

8.4、可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险。当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱、新冠疫情、外部环境复杂多变等各种不确定因素影响，经济下行压力依然较大。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理效能，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将提高煤炭市场预判精准度，严格履行长协合同，优化煤炭产品结构、提升产品质量、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。受节能减排、大气环境治理、煤矿大检查的深入开展、进口煤的有效控制、叠加天气、房地产与基建增速下滑、新能源和可再生能源对煤炭消费的替代等因素的影响。可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判，坚持以提升供给质量为核心，及时调整生产计划与销售策略，确保产能最大限度的释放。

4、环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策，继续推进矿区节能减排，加强基础研究与科技攻关，健全“产-学-研-用”科技创新体系，依托技术优势，加大力度提升绿色开采水平。同时，有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理，防治地质灾害，将生态文明理念融入煤矿全生命周期建设，促进煤炭开发与当地社会和谐发展。

5、安全生产风险。随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设，深化“安全互检、双向考核”现场检查，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，狠抓各项安全防范责任和措施落实。

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司着力构建“四位一体”成本分级管理体系，实现安全高效的科学降本。通过推进智能矿井、智慧矿区建设与科技创新实现减人提效。

8.5、资本开支与投融资计划

√适用 □不适用

2021年资本开支总额为47.03亿元。主要用于：小保当煤矿建设项目25.17亿元，神渭管输煤炭管道工程19.09亿元，矿井辅助运输系统改造1.04亿元等。

2022年资本开支计划41.48亿元，其中：一是小保当二号矿井及选煤厂项目计划7.89亿元，下半年项目建设全部完成；二是神渭管道输煤项目富余煤浆应用工程计划投资2.87亿元，下半年建成投运；三是神渭管道输煤项目计划投资27.50亿元，年底完成部分工程验收；四是榆阳煤炭物流园区项目计划投资3.22亿元，预计下半年建成投运。2022年资本开支计划可能会随公司实际状况发生变化，公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。2022年资本开支计划可能会随公司实际状况发生变化，公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2022-015

陕西煤业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月26日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，由参会董事一致通过推举董事总经理王世斌先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事长杨照乾因工作原因未出席会议，独立董事李金峰、盛秀玲因疫情原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册地址、邮编及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

陕西煤业股份有限公司

2022年4月28日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2022-010

陕西煤业股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议、2021年6月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“希格玛所”）为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计服务。具体详见 2021年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

一、签字注册会计师变更情况

公司近日收到希格玛所《关于变更签字注册会计师的函》，希格玛所作为公司 2021年度审计机构，原指派安小民先生（项目合伙人）、卞薄海先生作为签字注册会计师，高靖杰先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于安小民先生、高靖杰先生的工作调整，希格玛所现指派曹爱民先生（项目合伙人）、卞薄海先生作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师，邱程红女士作为质量控制复核人继续完成相关工作。

二、本次变更签字注册会计师信息

（一）基本信息

签字注册会计师曹爱民先生：现任希格玛所执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

质量控制负责人邱程红女士：现任希格玛所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

（二）诚信记录及独立性

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚。受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表：

■

本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。

三、备查文件

1.希格玛所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

2.变更的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022年4月27日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2022-013

陕西煤业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“希格玛所”）是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所， 2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准登记设立。于1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

2.人员信息

希格玛所首席合伙人为吕桦，截至2021年末，合伙人人数为56人，注册会计师共计242人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。

3.业务规模

希格玛所2021年度业务收入为人民币45,394.69万元，其中审计业务收入35,326.17万元，证券业务收入11,973.25万元。2021年度为30家上市公司提供审计服务，收费总额为人民币4,811.89万元。涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

4.投资者保护能力

2021年末，希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

希格玛所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。希格玛所最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。希格玛所从业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、2名从业人员受到行政处罚1次、7名从业人员受到监督管理措施1次、2名从业人员受到自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师曹爱民先生，现任希格玛所执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

拟签字注册会计师卞薄海先生，现任希格玛所合伙人、项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2007年加入希格玛所执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

质量控制负责人邱程红女士，现任希格玛所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚。受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表：

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（三）审计收费

本期审计费用综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。在本公司2022年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2022年度的财务报表审计费为人民币260万元，内部控制审计费为人民币92万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会关于选聘会计师事务所的履职情况及审查意见

希格玛所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，符合独立性原则，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。且了解公司及行业的生产经营特点，其2021年度年报审计工作保证了公司财务会计信息质量。审计委员会向董事会提议继续聘任希格玛所为公司2022年度审计服务机构，有利于年报审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司全体独立董事发表独立意见如下：希格玛所具备执行证券、期货相关业务资质，具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2022年度审计工作的要求。同意续聘希格玛所为公司2022年度审计机构。该事项还需提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022年4月27日

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陕西煤业股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议并以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司2021年年度股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事杨照乾、王世斌和李向东已回避表决。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表意见如下：

1、公司日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定。

2、公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及其下属企业，以及与瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）所属单位之间各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

3、公司第三届董事会第二十八次会议对上述事项审议并获得通过，在关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案审议过程中，涉及关联交易履行了必要的审议程序，关联董事杨照乾、王世斌和李向东依法回避表决，上述事项的审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核，并发表意见如下：公司2021年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司2022年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕煤集团将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

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注1：根据本公司业务发展需要进行调整。

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕煤集团

陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关联方。

陕煤集团现持有陕西省工商行政管理总局于2018年7月28日颁发的统一社会信用代码为916100007625687785的《营业执照》，注册资本为1,000,000万人民币元，法定代表人为杨照乾，住所地为陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座，公司类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，陕煤集团（未经审计）的总资产为66,169,300万元，净资产为21,246,300万元，主营业务收入为39,539,900万元，净利润为2,716,300万元。

公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（二）财务公司

陕煤集团持有财务公司55.60%的股权，为陕煤集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，财务公司目前为本公司的关联方。

财务公司现持有陕西省工商行政管理总局于2017年12月18日颁发的统一社会信用代码为91610000598794107W的《营业执照》，注册资本为300,000万元人民币，法定代表人为杨璇，住所地为陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤集团大楼四层，公司类型为其他有限责任公司（台港澳与境内合资）。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。有价证券投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，财务公司的总资产为4,248,732.72万元，净资产为445,636.17万元，主营业务收入为101,400.33万元，净利润为48,925.40万元。

公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）续签或继续履行日常关联交易协议

经公司2008年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》。2013年3月20日，经公司2012年年度股东大会审议批准，上述协议有效期延长至2015年12月31日。此外，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司与财务公司于2013年12月签订了《金融服务协议》，有效期至2016年12月。

经公司2014年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2015年10月28日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》，有效期至2018年12月31日；并于2015年11月9日与财务公司签订了《金融服务协议》，并对相关协议内容进行适当修改。续签后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年12月31日。

经公司2017年年度股东大会审议批准，公司于2018年6月25日对《金融服务协议》的内容作出适当修改。

2018年12月19日，经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至2021年12月31日，公司同时对《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》的内容作出适当修改，《煤炭委托代理销售协议》到期后不再续签。

2021年12月21日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团及其控股子公司财务公司之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至2024年12月31日。

（二）日常关联交易协议的主要内容

1、《产品及服务互供协议》

（1）凡有政府定价的，执行政府定价；

（2）没有政府定价但有政府指导价的，执行政府指导价；

（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价），没有以上价格的情况下，按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费10-20%制定。

2、《煤炭销售协议》

（1）凡有市场价的，执行市场价；

（2）凡没有市场价的或无法在实际交易中适用市场价的，执行协议价。

（3）协议价格按照“合理成本+合理利润”方式确定，“合理成本”指协商认可的本公司为陕煤集团供应本协议项下的煤炭发生的实际费用。除非另行协商确定，协议中“合理利润”=“合理成本”×5%。

3、《金融服务框架协议》

（1）财务公司向陕西煤业提供金融服务的条件均不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为陕西煤业提供同种类金融服务的条件；

（2）陕西煤业在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向陕西煤业提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；

（3）财务公司向陕西煤业发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向陕西煤业提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；

（4）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，以协议、合同形式进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联企业形成依赖。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

2、公司独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022年4月27日

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陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2022年4月15日以书面方式送达，会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，董事长杨照乾先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事总经理王世斌先生代为出席并表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，全体参会董事推选王世斌先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度董事会工作报告》并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度报告〉及摘要的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、通过《关于陕西煤业股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》。

同意公司2021年度拟向股东分派现金股利130.88亿元，以公司股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利13.5元（含税）。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、通过《关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案》。

批准并确认公司2021年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司2022年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业及原关联方瑞茂通之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

7、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》。

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，预计2022年度审计费用与2021年度一致，财务报表审计费为人民币260万元，内部控制审计费为人民币92万元。同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度社会责任报告〉的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度社会责任报告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

10、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年一季度报告〉的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2022年一季度报告》，并公布前述定期报告。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

12、通过《关于对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》。

同意公司以不超过240亿元的公司自有资金为限，在限定额度内，按照投资决策流程，对外合作开展不涉及关联交易的投资业务；同意公司制定的选择投资顾问和管理人的原则事宜。授权公司董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切事宜，公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门；前述投资额度及授权的有效期为本次董事会决议通过之日起十二个月。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

13、通过《关于制定董事会相关制度的议案》。

同意公司制定《陕西煤业股份有限公司董事会年度工作和重大事项报告制度》、《陕西煤业股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》、《陕西煤业股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

14、通过《关于修改〈陕西煤业股份有限公司总经理工作规则〉及制定相关制度的议案》。

同意修改《陕西煤业股份有限公司总经理工作规则》并制定《陕西煤业股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

15、通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

同意公司召开2021年年度股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022年4月27日

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陕西煤业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2022年4月15日以书面方式送达，会议于2022年4月26日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度监事会工作报告》并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度报告〉及摘要的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》

同意公司2021年度拟向股东分派现金股利130.88亿元，以公司股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利13.5元（含税）。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

5、通过《关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案》

批准并确认公司2021年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司2022年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

6、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

7、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2022年一季度报告〉的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2022年一季度报告》，并公布前述定期报告。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

8、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年度社会责任报告〉的议案》

批准《陕西煤业股份有限公司2021年度社会责任报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022年4月27日