合盛硅业股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：603260 公司简称：合盛硅业
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第十次会议决议，公司2021年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，2021年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.10元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,074,165,577股，以此计算共计拟派发现金红利1,621,990,021.27元。本预案尚需提交股东大会予以审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
工业硅是整个硅产业发展的基础，受国内双碳政策的影响及全球光伏新能源的快速发展，2021 年国内工业硅行业发展势头良好，供应大幅增加，出口增长明显，多晶硅行业需求持续增加，工业硅价格创出历史新高。
据中国有色金属工业协会统计，2021年国内工业硅全年产量261.1万吨，同比产量增加51.1万吨，行业头部企业集聚效应愈发明显。在全球光伏一片大好的情形下，多晶硅行业需求量持续增长，多晶硅行业工业硅消费同比增长20.0%，海关数据显示2021全年出口在77.7万吨，出口同比增长25.50%。
2021年，我国工业硅价格在下半年出现大起大落，并创出历史新高，造成这一现象的主要原因是：原料及能源价格的上涨大大抬高了金属硅生产成本，叠加下游需求持续增加，西南地区金属硅企业受到电力紧缺限制，供给较往年明显下滑，金属硅市场供应出现紧张现象，另外部分下游贸易商囤货，看涨后市，这一系列因素推动金属硅价格上涨，一路冲高。进入四季度后，硅价暴涨导致下游利润大幅下滑，乃至亏损；下游开始集体抵制高价硅，市场成交极为清淡，部分企业和中间贸易商获利抛货，硅价又出现大幅下跌回调。
展望2022年，国内工业硅企业新建扩建计划较多，行业预测产量有望增加至280万吨，但下游需求端铝合金、多晶硅、有机硅也有扩产计划，预估需求230万吨，叠加海外出口预计70万吨，国内工业硅市场景气向好。
多年来，资源短缺、环境污染、资金紧张等问题制约着工业硅企业的发展。展望未来，产业结构调整、行业技术调整将是未来工业硅行业的发展趋势。
综合考虑下游终端三大领域铝合金、有机硅、多晶硅的未来增长速度，预计光伏、新能源、半导体等高成长领域有望给硅产业带来新的增量和刺激点，环保安全、资源与准入优势等是工业硅生产企业的核心竞争力。工业硅作为能耗相对较高的产业，未来的发展方向基点在于上下游一体化，通过上下游一体化、产业集群发展，降低成本，实现生产过程最优化。
根据广州期货交易所计划安排，预计2022年8月工业硅产品期货上市。工业硅期货上市将有利于推动产业结构调整和产业升级，提升我国硅产业在国际话语权和市场地位。
近几年来我国有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持持续快速增长。据SAGSI统计，2021年电子/家电领域消耗聚硅氧烷约27.2万吨，电力/新能源领域聚硅氧烷消费22.5万吨， 均保持较高比例增长。有机硅材料近年来大量应用于新经济领域，像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业带动有机硅材料进一步发展。
2021年我国有机硅的行业市场集中度呈现进一步提升趋势，有机硅行业保持了较高的景气度，受终端下游产品出口旺盛、新市场应用场景不断拓宽， 需求不断增长；同时国外厂家因缺乏成本竞争力，单体装置部分关停，产能利用率较低，叠加国内行业厂家由于检修、事故、安全检查等因素造成的减产及新增产能不达预期等因素影响，全年平均产品价格处于高位。行业盈利水平大幅提升。
未来随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，中国有色金属工业协会硅业分会预计我国有机硅表观消费量仍将保持中高速增长，新基建、消费升级为有机硅材料带来巨大机遇。
（一）公司从事的主要业务
公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至2021年末，公司工业硅产能79万吨/年，有机硅单体产能93万吨/年，已经与江西蓝星星火有机硅有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、成都硅宝科技股份有限公司、杭州之江新材料有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司等行业知名企业建立了密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。
公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称，其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能，因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用，形成了丰富的产品品类，大约有8,000多个品种应用在各个行业，有工业味精之称。
（二）公司主要的经营模式
1、采购模式
公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等，均在各生产基地周边地区向供应商采购，以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议，以保证原材料成本优势。
公司有机硅产品的原材料主要包括硅块，以及甲醇、氯甲烷、沉淀法白炭黑等化工原料。其中硅块由子公司直接供应，其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。
2、 生产模式
工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为24小时不间断生产，矿热炉设备生产周期平均为12-16个月，停炉俢炉周期平均为2-3周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划，并由生产部门组织生产。
有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行45天左右，然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉；后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行，下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划；涉及到具体规格型号的产品时，则由销售部门制定具体销售计划，上报运营管理部，运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。
此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力，提高设备利用率。
3、 销售模式
公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅及工业硅产品的销售。由于工业硅及有机硅产品属于工业品，因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略，特别在有机硅领域，由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多，因此公司有机硅下游客户构成较为分散，规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司的销售及技术部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险。
公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和西北地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国和德国等国家地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
■
报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年公司实现营业收入213.43亿元，比上年增加137.99%；归属于母公司股东的净利润 82.12亿元，比上年增加484.74%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润81.76亿元，比上年增加507.00%，2021年度实现每股收益为8.16元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-017
合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第十次会议通知于2022年4月17日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:00时在公司慈溪办公室二十三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度独立董事述职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会听取。
4、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
5、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年年度报告》及摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
8、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
10、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
15、审议通过了《关于全资子公司合盛（鄯善）能源管理有限公司对外投资的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司合盛（鄯善）能源管理有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
16、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-018
合盛硅业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届监事会第六次会议通知于2022年4月17日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年4月27日上午9:00时在公司慈溪办公室二十三楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席高君秋女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议，监事候选人出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》
经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年年度报告》及摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
8、审议通过了《关于确定公司监事2021年度薪酬方案的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（下转378版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》对上年同期相关科目进行追溯调整，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:合盛硅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：合盛硅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：合盛硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：罗立国 主管会计工作负责人：张雅聪 会计机构负责人：张冬梅
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
合盛硅业股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业
2022年第一季度报告
