湖南和顺石油股份有限公司
公司代码：603353 公司简称：和顺石油
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本数173,394,000.00股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币34,678,800.00元（含税）。2021年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的37.92%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，成品油市场行情呈现持续攀升、高位运行的整体态势；汽油和柴油的价格均涨至近三年高位。具体从成品油价格、行业政策、供需关系和车辆保有量四方面来看，市场行情如下：
（1）受国际地缘政治和疫情等因素的共同影响，国际原油价格快速上涨，进而导致成品油出厂价从年初起呈持续上涨且高位不降的行情，在10月底、11月初汽油和柴油均达到全年峰值。依据成品油定价机制，每十个工作日调整成品油零售价格，报告期内零售价“十六涨五跌四搁浅”，仍导致零售价格调整时间与成品油采购价格不同步，零售价格调整滞后的情况下，批零价差空间缩小。
（2）进口原料征收消费税消息落地，且在国家严厉打击油品安全及规范市场化背景下，一方面，报告期内因前述政策的落地，直接导致了成品油出厂价的短时抬升；另一方面，消费税落地对于加油站的估值和判断将更加准确、科学，全国市场近半数待品牌化整合的加油站将被政策驱动整顿，行业整顿将助力公司零售连锁加油站的市场布局。
（3）从供需方面来看，报告期内国际原油价格持续上涨，国内成品油出厂价格一路攀高和行业的季节性调整，造成短时的供应量有所下调，但整体趋势仍是供大于求；其中，三季度因柴油产量同比下滑且受到政策和市场心理的影响，造成短时的供不应求，价格骤涨，但随即炼厂提产供应得到缓解。报告期内成品油价格虽不断上涨，生产生活照常，成品油供需关系整体趋于平稳。
（4）从车辆保有量来看，根据公安部统计数据，2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%；截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，其中新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，在非一线城市，其占比更低。由此可见，新能源车的增长对成品油的销量影响甚微，车辆的同期增长率和既有车辆的占比仍以燃油车为绝对领先。与此同时，中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据显示，截至2021年12月31日我国公共充电桩保有量为114.7万台，可见车桩比例6.8:1严重不足，公司正在研究和学习新能源行业，未来将结合公司的实际情况逐步参与并开展该领域的投资等市场活动。
总体而言，报告期内，成品油供应端仍处于买方市场，但因国际和国内突发因素的影响，导致原油价格及国内成品油价格持续上涨，造成成品油零售批发行业整体收入上涨但利润有所缩减；同时，消费税政策的落地对于规范的连锁加油站发展起到了极大的推动作用，新能源汽车对成品油零售行业的冲击甚微。
公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通领域形成完整产业链。公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的石油企业，立足于湖南区域，面向周边省份发展。
截至2021年12月31日，公司共计64座加油站，其中正在建设中3座，对外租赁2座（长兴、易家湾加油站因历史原因租赁给中石油）。公司拥有库容为29,500立方米的湘潭油库，租赁恒阳油库9,000立方米油罐，正在建设库容90,000立方米的铜官油库，预计2022年二季度投入使用；拥有1条3.2公里铁路专用线使用权、配套自有的物流体系；公司的注册会员数量已超过263万，同比增长34.18%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021 年以来，国际原油和成品油价格受多重因素的共同影响，导致原油及成品油价格变动较大，公司通过深耕终端零售市场和批发业务的双通道积极应对市场环境的变化和压力。报告期内，公司实现零售业务收入179,984.64万元，较上年同期增长37.47%；零售销量23.07万吨，较上年同期增长14.86%；批发业务伴随公司品牌影响力和业务覆盖、硬件配套的不断壮大得到了极大的发展，成为壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等公司的供应商，公司实现批发业务收入209,985.64万元， 较上年同期增长311.46%，批发销售量34.26万吨，较上年同期增长214.76% 。报告期内，公司的主营业务成品油零售和批发业务均实现快速增长，与此同时，公司在安全管理、打造服务体系、信息系统建设方面共同着力，为公司全面、系统的提升综合实力成为一家综合能源服务供应商而不懈努力。
（1）加油站数量得到快速扩充，零售网点根基夯实。公司推动零售连锁加油站品牌影响力的进程不断加快，在深耕湖南市场并基本实现全省覆盖的基础上，同时省外首座加油站实现业务布局范围突破；已经具备自身经营效率、盈利能力、周转率、品牌服务等优势，公司利用快速有效的商业模式复制能力，通过新建、租赁和收并购等方式加速零售网点布局。报告期内，公司新增加油站网点29座，具体表现为2021年2月租赁长沙市望城区城投公司航电加油站，已完成土地交付开展项目建设工作；2021年5月公司成功竞得雷高加油站，成立全资孙公司，实施零售网点扩张计划，目前已经完成土地交付，正在进行土地建设工作；2021年6月初公司租赁湖南先导能源有限公司25座加油站，深耕湖南市场并基本实现全省覆盖；2021年6月中旬广东公司租赁逢沙加油站投运，省外首座加油站实现业务布局范围突破；2021年6月底租赁长沙市望城区城投公司连江加油站，已完成土地交付开展项目建设工。
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（2）批发客户群体突破和吸收，实现业务规模飞跃性成长。伴随公司品牌影响力和业务覆盖、硬件配套的不断壮大，成为壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等公司的供应商，并与其形成了稳定、长期的战略合作关系。公司铜官油库即将投入运营，硬件设施的配套将助力公司批发业务的更好发展。在报告期内，市场出现柴油紧缺的情况下，公司基本保证客户供应，获得客户信赖，树立良好的企业口碑。
（3）安全是公司命脉，安全管理全方位提升。公司安委会委、安全管理部严格遵循董事会“安全是一切管理的基础”的决策，遵循“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则，积极推动并参与各业务部门安全管理。9月1日《新安法》实施以来，公司依法依规严格落实企业全员岗位责任制，积极推进安全生产标准化建设；不断完善各业务部门的安全管理制度及操作流程；持续加大安全生产投入；持续推进各岗位安全培训、考核以提升员工安全意识；全面建立“安全风险分级管控及隐患排查治理制度”，定期进行隐患排查整改以消除安全隐患；定期进行各类应急预案演练，提升员工紧急处置能力。
（4）打造以客户体验感为中心的管家式服务体系。公司内部建立了“安全、快捷、便利、增值 ”服务标准，并从品质安全、硬件配置、信息化运营、现场服务流程等方面提质，让客户感受到最舒适的管家式增值服务。重视非油互动，持续不断提高非油团队能力，选择优质供应商，降低成本，提高周转率和库存安全，确保食品安全。重视会员体系建设，从单一产品供应到服务车主生活N方面，为落地公司综合能源服务供应商的战略部署发力。
（5）实现信息化管理能力突破，“后台大脑”快、准、精。研发基于互联网技术的信息化智慧管理平台，为准确、科学的数据处理提供快捷途径，为精准对接车主多种需求的营销能力实现突破，极大的提升了公司的运营管理效率和客户粘度。与此同时，报告期内公司的智慧管理系统成功对接支付宝，实现支付宝加油渠道的接入。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-007
湖南和顺石油股份有限公司关于
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“和顺石油”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,338万股，每股发行价为27.79元，应募集资金总额为人民币92,763.02万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用8,685.58万元后，实际募集资金金额为84,077.44万元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目23,360.79万元。截至2021年末公司累计使用募集资金73,214.12万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为10,863.32万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为1,339.30万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为12,202.62万元。
单位：人民币 元
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（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20日结息，次日利息到账）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年3月31日，公司已会同保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年5月7日，公司与全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司会同信达证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年5月7日，公司与全资子公司湖南和顺物流有限公司会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
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三、2021年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币73,214.19万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
(下转458版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵忠、主管会计工作负责人余美玲及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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1、2022年一季度营业收入11.93亿元，同比增长105.58%，主要系批发、零售销量及单价的上涨，其中零售销量5.35万吨、批发销量11万吨，同比分别增长了6.39%、170.93%；
2、实现归属于母公司股东的净利润2,061万元，同比下降37.67%，主要系①3月份因为疫情影响，零售销量同比下降；②因俄乌战争，原油价格持续高位，批零价差缩小导致毛利率下降；
3、公司经营活动产生的现金流量净额为-6,254.52万元，主要系原油价格大幅增加，存货及预付账款增加3,588.28万元，截止2022年3月31日，公司货币资金及结构性存款合计5.91亿元；
4、截止2022年3月31日总资产23.27亿元，归属于母公司净资产16.86亿元，资产负债率为27.37%，负债中主要系因启用新租赁准则确认了租赁负债3.27亿元以及预收批发客户款项及零售客户储值款1.81亿元，公司没有任何的有息负债，资产状况良好。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，虽然面临国际局势突变、长沙市疫情反复等诸多不利因素影响，公司的零售和批发业务仍同比保持增长态势，一季度实现营业收入119348.52万元，同比增长105.58%。但受国际原油价格大幅上涨影响，国内成品油出厂价同比上涨，一季度营业成本110745.10万元，同比增长126.81%，归属于上市公司股东的净利润2061.00万元，同比下降37.67%。
目前，国际原油价格逐步恢复趋于平稳，公司主要业务区域疫情控制良好，生产生活情况正常。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖南和顺石油股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵忠 主管会计工作负责人：余美玲 会计机构负责人：余美玲
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：湖南和顺石油股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵忠 主管会计工作负责人：余美玲 会计机构负责人：余美玲
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：湖南和顺石油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵忠 主管会计工作负责人：余美玲 会计机构负责人：余美玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603353 证券简称：和顺石油
2022年第一季度报告
