TCL科技集团股份有限公司

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-030

TCL科技集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

二零二二年四月二十七日

上坡加油 敢战能赢 再上新台阶

2021年年报董事长致辞

2021年，本集团实现营业收入1,635.4亿元，同比增长113.3%；净利润149.6亿元，同比增长195.3%；归属于上市公司股东净利润100.6亿元，同比增长129.2%；经营活动现金流329亿元，同比增长97%；资产负债率61.2%，降低3.8个百分点，财务状况稳健，各项经营指标大幅提高，相对竞争优势显著增强，发展再上新台阶。

优秀的经营业绩来自企业持续的变革转型、聚焦主业、增强相对竞争力，推动核心产业加快发展。TCL华星年度营业收入881亿元，同比增长88.4%；净利润106.5亿元，同比增长339.6%。TCL中环年度营业收入411亿元，同比增长115.7%，净利润44.4亿元，同比增长200.6%，本集团其他业务也保持稳定增长。

本集团发展战略聚焦于泛半导体产业领域，以全球领先或行业领先为目标，持续增强核心能力，稳健推进各项业务发展。TCL华星将巩固大尺寸LCD产业竞争力，保持效率优势，优化产线和产品结构，并加快中尺寸t9项目建设。TCL华星在LTPS业务上已建立起相对竞争优势，正投资扩产LTPS产能（武汉t5项目）；将全力提升t4 OLED产线的竞争力，努力开发下一代新型显示技术，致力于在半导体显示领域成为最有竞争力的企业。

TCL中环新能源光伏业务已经在晶体和晶片领域建立了行业领先竞争力，随着银川晶体工厂投产，将进一步增强竞争优势。公司将完善产业链布局，积极扩展全球化业务，致力于成为全球光伏新能源行业的领先者。

中环领先半导体材料业务取得了长足的进步，在巩固原有产品竞争优势的同时，快速提升12英寸产品的竞争力，力争成为中国行业的领先者。

本集团将坚定推进泛半导体产业发展战略，积极赋能支持各产业发展。

展望2022年，国际形势剧烈动荡，风险事件不断发生，对全球经济造成巨大冲击，企业要有底线思维，做好各种风险防范准备。

从去年九月份开始，半导体显示进入下行周期，受经济放缓、市场需求疲软的影响，目前形势仍不容乐观，TCL华星业绩承压；本集团去年完成收购的茂佳科技，预期今年业务保持稳定增长，并带来利润贡献，将对半导体显示业务发挥积极作用。受惠全球节能减碳政策，新能源光伏迎来历史性机遇，TCL中环新能源光伏业务将加快发展；中环领先半导体材料业务要把握中国集成电路产业发展的机遇，预计今年TCL中环业务将持续强劲增长。

面对全球经济的不确定风险，本集团将坚定推进全球领先发展战略，夯实基础能力，积极拓展全球化经营，同时谨慎评估项目投资和管理经营风险，保持财务稳健，实现逆境发展。

公司一贯重视股东回报，董事会提议每10股分红1.5元，与股东共享企业价值成长。

感谢各位股东的信任！感谢所有合作伙伴和用户的支持！感谢全体员工的努力！

■

2022年4月27日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年4月27日可参与利润分配的股本13,666,683,905股为基数（总股本14,030,642,421股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份363,958,516股），拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润2,050,002,585.75元，剩余未分配利润5,971,326,768.25元结转以后年度分配。在分配方案实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务架构为半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务、产业金融和其他业务。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现半导体显示、新能源光伏及半导体材料两大核心产业全球领先的战略目标。

■

关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

单位：万元

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（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

□ 适用 √ 不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、董事会报告

报告期内公司所处的行业情况

2021年，国际形势愈加复杂，区域冲突加剧，新冠肺炎疫情持续，全球经济面临的风险挑战加大。中国推进以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，抓住关键环节打造比较优势，增强产业链、供应链和创新链中的影响力，并逐步有序向绿色低碳发展方式转型升级，全面实现高质量发展。面对机遇和挑战，公司继续聚焦于半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务发展，按照“上坡加油、追赶超越”的要求，落实“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，致力于成为全球领先的科技产业集团。

报告期内，半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务共同驱动公司高速成长，企业经营规模及财务效益创新高，公司实现营业收入1,635.4亿元，同比增长113.3%；净利润149.6亿元，同比增长195.3%；归属于上市公司股东净利润100.6亿元，同比增长129.2%。其中，受益于行业景气度整体高于同期、公司产能规模增长及结构不断优化，公司显示业务营业收入同比增长88.4%，净利润增长339.6%；公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，发挥智能制造和先进技术及产能优势，G12大硅片市占率全球第一；半导体材料业务继续保持强劲增长，8-12英寸抛光片、外延片出货量加速攀升。公司新能源光伏及半导体材料业务实现营业收入同比增长115.7%，净利润增长200.6%。

以产品技术创新为核心驱动，不断向产业链及价值链的关键环节拓展。报告期内，公司研发投入87.7亿元，同比增长34.1%，新增PCT专利申请1,254件，累计申请14,051件，位居中国企业前列。显示业务重点围绕印刷OLED、QLED以及Micro-LED等新型显示技术的工艺、材料和设备持续加大研发投入，联合行业、科研机构和高校打造新技术开发和应用生态，量子点电致发光技术和材料专利申请数量达1,964件，位居全球第二。公司已在新能源光伏领域形成了一系列自主知识产权的专利技术和know-how，“G12+叠瓦”技术平台加速导入，将继续加大在新能源光伏及半导体材料领域的资源投入，提升在产业链关键环节的技术实力。

加强智能科技与工业制造融合，以数字化和智能化打造企业未来竞争力。公司通过导入自动化、智能化设备，建设工业互联网和大数据平台，加速工业4.0升级，并在产品中融入人工智能与物联网等智能科技，企业生产效率和产品质量大幅提高。TCL华星导入了人工智能识别体系、多因子分析等智能科技项目，形成具有自主知识产权的AI工业质检整体解决方案，智能制造水平大幅提升；TCL中环通过建设智慧化标杆工厂，生产运行效率提高70%以上，劳动效率提升4至5倍。

产能规模有序增长，构建高端产品体系，优化业务组合及营收结构。半导体显示业务大尺寸高端化、中小尺寸精品化的战略加速落地，TV面板市场份额全球第二，其中高端市占第一，交互白板市场份额全球第一；LTPS产线的中尺寸业务收入占比41%，笔电出货全球第二，车载导入多家核心客户，已成为盈利增长点。新能源光伏进一步增强G12+硅片和叠瓦双技术平台的产业化应用，公司单晶硅总产能提升至88GW，宁夏银川50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂已于2022年1月投产；半导体材料产销规模增长显著，转型为业内一流的综合解决方案提供商。

为积极践行社会责任，实现企业高质量发展，公司升级企业文化，以“领先科技、和合共生”为愿景和使命，促进社会可持续发展。公司倡导绿色发展模式，在产品生产端和使用端均推动低碳化，TCL华星通过在工厂屋面搭建光伏发电系统提高清洁能源使用，HVA、1G1D显示等技术可有效提升产品穿透率，在提升画质的同时节能降耗，TCL中环的G12硅片能带来更高的光电转换与生产制造效率。公司不断以创新方式投身于扶贫济困、助学、救灾等公益领域，累计支援近3亿元的资金及物资设备用于常态化公益服务，推动社会共同进步。

站在四十周年的新节点上，面向未来，我们将汇聚奋进力量，以科技为引领，以创新为驱动，继续“上坡加油，追赶超越”，加速成为全球领先的智能科技产业集团，为国家经济强盛、人民生活富足承担更大的责任和使命。

报告期内公司从事的主要业务

公司以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务为核心主业，继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现全球领先的战略目标。

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（一）半导体显示业务

2021年上半年，半导体显示行业供需关系改善，行业集中度提升；受市场需求波动及物流成本影响，大尺寸产品价格在下半年有较大回调。TCL华星作为头部企业，通过内生增长及外延并购持续扩大规模、优化业务结构，收入及利润创历史新高。报告期内，TCL华星实现销售面积3,949.15万平方米，同比增长36%，半导体显示业务实现营业收入881亿元，同比增长88.4%，净利润106.5亿元，同比增长339.6%。

大尺寸业务领域，TCL华星继续扩大规模，坚持高端产品策略，提升相对竞争优势。t1、t2和t6工厂保持高效运营，t7工厂按计划爬坡，t10（原苏州三星液晶显示工厂）于二季度开始并表，并于9月底完成剩余30%少数股权收购，成为TCL华星全资子公司。公司在大尺寸面板的龙头地位进一步巩固，TV面板市场份额全球第二，55吋产品份额稳居全球第一；高端化战略成效显著，65吋及以上尺寸产品面积占比超过47%，65吋和75吋产品份额提升至全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额全球第一；产品结构加速调整，非TV类业务占比超过23%，在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户

(下转531版)

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）黎健女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证2022年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

第二节 主要财务数据

一、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

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截止披露前一交易日的公司总股本：

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用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

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二、非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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第三节 管理层讨论与分析

今年以来，国际形势日趋复杂严峻，地缘冲突引发大宗商品价格及通胀预期升高，疫情蔓延导致下游生产和消费环节转弱，全球经济面临较大挑战。面对经营压力，公司坚持“上坡加油，追赶超越，全球领先”的战略决策，推动企业高质量发展。

公司聚焦半导体显示、新能源光伏及半导体材料的核心高科技产业发展，落实“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，坚守极致成本效率的经营底线，加强风险管控及应变能力。一季度，公司实现营业收入405.7亿元，同比增长25.8%；实现净利润23.5亿元，同比下降27.5%、环比增长29.5%；归属于上市公司股东净利润13.5亿元，同比下降43.9%，环比增长41%；研发投入22.5亿元，同比增长10.1%。

受下游需求转弱及供应链短期滞缓等因素冲击，半导体显示行业景气度回落至底部区域，大尺寸产品价格较去年同期降幅较大，行业盈利承压。TCL华星持续扩大规模效应，改善业务结构，优化产品和客户构成，以极致管理效率应对经营挑战。2022年一季度，TCL华星产品销售面积同比增长34.7%至1124.1万平米，半导体显示业务实现营业收入200.4亿元，同比增长15.3%，净利润3.4亿元，同比下降85.8%。

大尺寸业务领域， t7工厂按计划爬坡，公司在大尺寸领域的市场份额进一步提升：TV面板市占率稳居全球第二，8K、120HZ高端电视面板市占率居全球第一；交互白板市占率全球第一，并在数字标牌、拼接屏等商用显示领域保持高速成长，电竞显示器保持全球第一，非TV类业务收入占比提升至24%。中小尺寸业务领域，t3是全球LTPS单体最大产能工厂，正在积极转型笔电、平板与车载等产品，以优化产品组合，LTPS平板排名全球第一，笔电排名全球第二，LTPS非手机类业务收入占比达到54%；t3扩产项目加速推进，LTPS整体产能将实现规模及综合竞争力第一；t4产线二、三期产能按计划建设，爬坡期仍面临经营压力，但柔性OLED折叠、屏下摄像、LTPO等新技术和新产品开发顺利，客户结构逐步优化，为后续经营改善奠定基础；定位于中尺寸IT和车载等新业务布局的t9正加快建设，预计2023年量产。

新能源光伏及半导体材料业务继续高速增长，业绩贡献占比大幅提升。报告期内，TCL中环实现营业收入133.7亿元，同比增长79.1%，净利润14.6亿元，同比增长96.2%。

受益于国内政策推动分布式装机规模增长以及海外能源加速转型的需求，新能源光伏行业需求持续；但受疫情影响，产业链协同和物流等不确定性因素加剧经营挑战。公司发挥G12先进产能、叠瓦专利壁垒、工业4.0柔性制造的综合优势，保持先进产能规模、技术和生产效率行业领先，持续提升市场份额。截至2022年一季度末，单晶产能提升至95GW，其中G12产能占比72%，全球市占率第一。

受益于5G与汽车电子高速增长，晶圆厂扩产提速拉动半导体材料需求强劲。公司通过特色工艺+先进制程双路径发展，报告期内，8-12英寸抛光片、外延片产能快速起量，产品和客户结构加速升级，产品销售规模同比提升54%，8英寸产能达到80万片/月，已形成可对标国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力，实现国内客户全覆盖；12英寸产能达到17万片/月，先进制程产品加速追赶，目前28nm以上系列产品已进入量产阶段，与多家国内外一线客户签订长期战略合作协议。

展望全年，世界发展格局复杂多变，全球经济发展面临较大挑战。面对变局，公司将保持“上坡加油、追赶超越”的精神，以经营的确定性应对外围环境的不确定性，发挥效率效益和技术创新优势，在半导体显示领域加速从大尺寸显示龙头往全尺寸领先的升级，在新能源光伏材料领域实现综合竞争力全球领先，在半导体材料领域发挥产业协同优势做大做强，打造全球领先的科技产业集团。

第四节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第五节 其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 季度财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：TCL科技集团股份有限公司单位：元

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法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波

3、合并现金流量表

单位：元

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法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波

二、财务报表调整情况说明

2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。公司按照解释第15号的要求，自2022年1月1日起执行新会计准则，并对以前期间试产产品对外销售实现的损益进行追溯调整，执行新准则对相关项目的影响情况如下。

1、2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位：元

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2、2022年起首次执行新会计准则追溯调整前期比较数据说明

合并利润表

单位：元

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三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

2022年第一季度报告