浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，截止2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为491,993,674.69元。
为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2021年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至公司2021年12月31日总股本576,200,800股，公司回购专用证券账户中的股份19,427,993股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。按照每10股派发现金红利2.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为139,193,201.75元。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份19,427,993股拟用于实施公司员工持股计划，若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司回购专用账户中股票过户至相应的员工持股计划账户，则参与本次利润分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司所处行业
公司主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋靴、箱包皮具以及儿童用品业务。属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）。
（二）行业整体运行状况
根据国家统计局公布的2022年全年宏观经济数据，2021年中国社会消费品零售总额增长12.5%，扭转了2020年下跌3.9%的局面，凸显出在充满挑战的一年中国消费能力保持整体韧性。然而，由于新冠疫情再次爆发以及实行更严格的清零政策限制措施，去年黄金周消费下降，双十一购物节各大平台销售增长乏力，2021年12 月中国社会消费品零售总额更是仅增长了1.7%。由于新冠疫情及地缘政治冲突威胁全球复苏，中国经济继续面临诸多风险及挑战。
（三）行业未来发展趋势
1、DTC成为消费品品牌重点发力方向
随着我国基础设施建设不断向低线城市推进，信息技术工具不断发展，品牌可以用更低的成本、更高的效率通过开设直营店、建立私域流量池等方式直接触达消费者，这就是近年来在消费领域热度不减的DTC模式。
通过DTC模式，品牌可以更快的了解消费者对潮流的变化，把握其对产品的好恶，甚至可以通过一对一与用户的深入沟通了解消费者越来越多的个性化需求，进而用合适的生产组织满足消费者需求。同时，由于DTC模式减少甚至消除了品牌与消费者之间的复杂层级，让品牌可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者，实现更高的复购率，识别、培育更多对品牌忠诚度高的用户。
2、鞋服行业运动化、休闲化趋势明显，对皮鞋产品创新提出了更高要求
自2017年以来，中国的运动鞋服市场持续大幅增长。近两年来，受疫情影响，个人健身及健康意识更是提升到全新的高度，锻炼身体是公认的提高疾病免疫力的有效方法。运动鞋服行业依然成为全行业为位数很少的依然保持正增长的子行业。
随着人民生活水平的日益提高，着装舒适化的要求使得办公着装从传统正装、时装逐步转向休闲办公装，使得休闲鞋服得到越来越多人的青睐。尽管如此，皮鞋依然有其稳定的市场需求，只是对皮鞋的功能定位、科技迭代、设计理念、营销推广等各个方面都提出了更高的要求。
3、国货崛起、新国潮得到消费者追捧
基于鞋服国货品牌在产品设计、外观、品质、性能的全面追赶甚至超越的事实，随着中华民族伟大复兴的理念越来越深入人心，加之“新疆棉”等事件的影响，鞋服国货品牌得到越来越普通民众的认可。其中，将中国传统文化元素与现代设计、材料（面料）、科技完美融合的产品系列更是成为爆款消费品的必要条件。
4、需求日益个性化、潮流趋势的变动日益加快
随着人民生活水平的日益提升，人们对鞋服的需求早已不在仅仅满足功能性的需求，而是要在功能性要求不断提高的基础上，尽可能追求个性化。
信息技术的进步让每一个人都拥有了发声的权利，潮流的定义权不再掌握在少数设计、时装节和精英媒体手中，潮流的变动也越来越快。
5、消费者新聚集地的变化倒逼企业变革
从线上看，随着直播这一全新的线上带货模式的崛起，进一步加速了鞋服行业的业务线上化的进程。但鞋服行业天然的个体脚型（体型）千差万别的特性使得线下店可以反复试穿的体验又有着难以替代的优势。
而线下而言，消费者越来越多地向有着实体体验性消费（餐饮、健身房等）的购物中心聚集，因此鞋服行业的线下门店也必须向着该等消费者新聚集地靠拢。
因此，鞋服企业谁能够率先提出集线上线下优势于一身的解决方案，并成功实施，将在未来的竞争中取得显著优势。
（一）公司主要业务及产品
公司以“传承鞋履文化，铸造百年梦想，成为中国商务鞋履领导品牌”为愿景，聚焦于设计、开发、生产和销售成人鞋靴、箱包皮具以及儿童用品业务。目前，公司旗下拥有红蜻蜓（RED DRAGONFLY）、红蜻蜓KIDS等品牌。
1、红蜻蜓（RED DRAGONFLY）
红蜻蜓品牌成立于1995年，定位“商务时尚皮鞋”，秉承商务与时尚完美融合的理念，持续关注职场人士的专业穿搭表现和时尚审美表达，以专业不失个性、时尚不失得体的设计风格和产品系列，围绕“商务办公、商务社交、商务出行、潮商务”四大核心商务场景，致力于为上班族提供商务多元化需求的时尚穿搭。
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2、红蜻蜓KIDS
红蜻蜓KIDS，专为中国3-13岁儿童，打造时尚运动、舒适休闲、精致甜美的三大生活场景四季着装方案，以童装童鞋品类为核心，为中国儿童提供更适合的产品，引领儿童时尚风潮。
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（二）经营模式
公司采用端对端的全价值链商品经营模式，以满足客户需求为核心，以店铺为起点，实现企划设计、材料采购、生产制造、终端零售全产业链的数智化运营和全价值链管理。
1、以市场需求为起点的快速企划研发模式
公司根据“商务时尚皮鞋”定位，实施差异化产品策略。从商务时尚人士的生活场景出发，根据国外前沿流行资讯，分析国内行业竞争态势，按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染，对照产品工程图进行精准打样。结合各地当季信息反馈需求进行畅销信息的动态快速转化。围绕着店铺货架进行企划设计，建立科学的商品生命周期管理体系；组建职业化零售买手专家团队，提前深度参与到企划研发选组配货过程，打通从销售到企划的全过程协同。
2、高度协同的供应链模式
原材料采购环节，建立了严格的原材料采购管理制度，对原材料品质、环保指标等进行严格测试，与优质原材料供应商建立战略合作，不断提升产品品质。生产制造环节，核心品类以自主生产为主，通过精益化柔性制造和个性化定制为抓手，适应小批量多品种及个性化定制的市场需求；OEM 采购方面，通过与供应商签订平台化合作框架协议，按照商品总体规划分品类采购并进行全流程管控。仓储及物流配送环节，实现中央仓直配到店的服务体系，实现为线下实体店铺及线上运营平台提供全渠道订单处理、仓储管理、智能分析、运输配送等物流服务。
3、全网协同的销售模式
公司采取全渠道销售模式。线下以加盟为主，自营为辅，截至报告期末，线下渠道店铺总计3,134家，其中自营店261家，加盟店2,873家；线上以自营为主，覆盖平台电商、直播电商、社交电商等渠道，积极布局各种新兴电商模式。利用新零售工具和大数据技术，打通线上线下各渠道，形成商品通、会员通、价格通、库存通，实现全域营销。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，主要经营情况具体如下：
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2022-009
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年4月15日以邮件形式发出，会议于2022年4月26日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年年度报告》及摘要。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度
独立董事述职报告》。
（四）通过《关于〈公司2021年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）通过《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度
董事会审计委员会履职报告》。
（六）通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，截止2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为491,993,674.69元。
为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2021年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至公司2021年12月31日总股本576,200,800股，公司回购专用证券账户中的股份19,427,993股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。按照每10股派发现金红利2.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为139,193,201.75元。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份19,427,993股拟用于实施公司员工持股计划，若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司回购专用账户中股票过户至相应的员工持股计划账户，则参与本次利润分配；
董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（九）通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事钱金波先生、钱帆、金银宽先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度日常关联交易预计的公告》。
（十）通过《关于〈公司2022年一季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年一季度报告》。
（十一）通过《关于〈公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的公告》。
（十三）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十四）通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。
（十五）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十六）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十七）通过《关于公司2022年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十八）通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十九）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提资产减值损失及信用减值损失的公告》
本议案需提请股东大会审议表决。
（二十）通过《关于公司变更回购股份用途的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二十一）通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
公司于2022年4月26日召开2022年第一次职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
(下转802版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：程文亮
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：程文亮
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：程文亮
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓
2022年第一季度报告
