法兰泰克重工股份有限公司

公司代码：603966 公司简称：法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每10股派现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）物料搬运行业

物料搬运设备适用领域非常广泛，下游应用领域涵盖装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材等多个制造业门类，是典型的中间传导行业。2020年度，行业规模460亿元。

在制造业生产过程中需要进行大量的搬运，在机械加工行业，每生产1吨产品，在加工过程中要装卸、搬运50吨物料，用于起重运输的费用占全部生产费用的15%～30%；物料搬运在整个工业生产中占据了50%左右的生产时间，物料搬运装备运行效率的提升将有效提高制造业生产效率。

1、物料搬运装备向自动化、智能化方向发展

物料搬运设备是生产效率提升的关键，当前我国经济正处在由高速发展向高质量发展的时期，一批具有代表意义的灯塔工厂落地，成为智能制造和数字化转型的先锋模范。灯塔工厂需要配备自动化、智能化的物料搬运设备，装备智能控制系统，与MES/ERP无缝对接，与其他智能设备互联互通，通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制吊具等功能模块，实现全自动化物料搬运。

2、物料搬运行业集中程度将逐步提升

起重机行业是资金和技术密集性的行业，中高端的桥、门式起重机对技术研发能力、生产能力、服务能力的要求更高。随着制造业转型升级，下游行业的资源要素加速整合，新增产能大都由各行业头部企业实施。客户更加看重物料搬运解决方案整体运行效率的提升，以及供应商对设备全生命周期无忧使用保障能力。伴随下游需求的升级，物料搬运设备制造业也在加速整合，研发设计能力、供应链能力、服务能力都将成为行业变革中的关键要素，整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显。

3、全生命周期服务能力重要性不断加强

起重机械属于特种设备，安全性要求高，国内部分地区已经要求起重机的维护保养必须由拥有专业资质的企业完成。起重机械的设计使用寿命在十五年左右，在设备的使用过程中，全生命周期的服务能力直接关乎设备安全性、生产连续性，未来将扮演越来越重要的角色。

（二）工程机械行业

工程机械行业发展处于相对成熟的阶段，行业市场需求和固定资产投资情况变动相关联，呈现一定的周期性。由于全球的经济景气度存在区域性差异，全球布局的行业头部企业竞争优势突出，应对周期性波动的能力较强。公司的机械部件业务长期为卡特彼勒、沃尔沃等全球行业头部企业提供结构件，与主要客户形成了良好的合作关系。

我国的高空作业平台人均保有量和产品渗透率均远低于发达国家，发展空间十分广阔。近年来高空作业平台行业渗透率不断提升，正处于高速扩容阶段，属于典型成长型赛道。公司的高空作业平台业务板块采取差异化竞争策略，不断优化产品结构，提升产品质量，大力发展海外业务，报告期内经营业绩快速增长。

（一）主营业务及经营模式

1、主要业务及产品

报告期内，公司主要从事智能物料搬运解决方案的研发、制造、销售和服务。物料搬运设备及服务板块主要业务单元包括起重机械、电动葫芦、工业服务三类，覆盖起重机整机、核心部件、后服务市场，为客户提供全生命周期的物料搬运解决方案。该板块是公司的核心业务板块，2021年收入规模占公司主营业务收入的83.11%，毛利占比89.96%。

起重机械业务单元的主要产品包括自动化智能化起重机、欧式标准系列起重机、特种起重机、国电大力缆索起重机，自动化物料搬运系统等，广泛应用于新能源汽车、国防军工、装备制造、轨道交通、船舶、钢铁、造纸、环保、清洁能源、水利水电、食品加工等二十多个行业。

报告期内，公司以欧式起重机为基础，着力向上打造自动化、智能化起重机市场，开拓酿酒、建筑等新的细分行业应用，打开市场成长空间；同时公司欧式起重机市场份额进一步提高，工业服务业务快速成长，驱动公司业绩持续快速增长。

公司在工程机械及部件业务板块的主要产品包括工程机械结构件和高空作业平台。

2、主要经营模式

2.1 智能物料搬运设备及服务

在智能物料搬运领域，公司提供行业全价值链的产品解决方案和服务，主要通过直销的方式进行销售。

公司的物料搬运设备为定制化的特种设备，通过与客户议价或者招投标的方式获得订单，提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案，并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、调试、安装，并由设备所在地的特种设备检验院完成验收取证。

2.2 工程机械及部件

公司的工程机械部件产品主要通过直销方式进行销售，根据客户给出的未来十二个月的产品需求预测进行采购和生产；公司的高空作业平台产品，主要通过直销的方式进行销售，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。

（二）公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

1、公司主要产品市场地位与竞争优势

公司自创立以来深耕物料搬运业务领域，聚焦中高端市场，在二十多个行业积累了丰富的客户资源。公司的法兰泰克品牌起重机、诺威品牌电动葫芦、国电大力缆索起重机、Voithcrane特种起重机等产品成为各自细分行业的优势产品。

2、主要业绩驱动因素

2.1 自动化设备打开高端市场增长空间

面对下游制造业转型升级和生产效率提升的需求，公司的自动化、智能化物料搬运解决方案迎来广阔的市场空间。

报告期内，公司自主研发的智能酿酒机器人帮助下游客户实现从传统酿造向智能酿造的全面转型，降低了60%的场地需求，67%的人力需求，54%的耗水量，实现单位面积产能的翻倍提升。

报告期内，公司的智能起重机应用于灯塔工厂，与现场其他工业设备互联互通，打造了自动化生产的闭环，实现除原材料外的生产成本降低60%，空间利用率提升50%，生产效率提升200%。

2.2 欧式起重机市场占有率提升

在行业结构全面升级、制造方式革故鼎新的当下和未来，欧式起重机以其节能高效的高性价比产品特点，受到越来越广泛的认可，欧式起重机市场份额持续提升。公司在欧式起重机领域拥有的丰富行业成功经验、技术积累和市场地位，正推动公司市占率不断提升，业绩快速增长。

2.3 工业服务业务规模快速提升

随着起重设备的市场保有量不断攀升，作为特种设备的起重机械的服务需求也在不断增加；同时客户对生产管理的水平不断提高，对设备使用效率和生产效率的要求不断增加，对高质量的专业服务需求也在不断加大，公司的全生命周期服务能力广受客户好评，带来公司的服务业务快速发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司以欧式起重机为基础，以研发创新、产投融合为驱动，着力向上打造自动化、智能化起重机市场，不断提升欧式起重机市场份额，实现营业收入同比增长26.03%，归母净利润同比增长19.69%，保持了持续快速发展的良好态势。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-012

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司2021年度

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量共计3,300,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除保荐、承销费用不含税金额3,113,207.54元，其他发行费用不含税1,745,983.93元，实际募集资金净额为人民币325,140,808.53元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15262号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为325,760,000.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

可转换公司债券募集资金的使用和结余情况如下：

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注1：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。

2020年8月18日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司于2021年10月发布公告，拟使用部分暂时闲置募集资金 1 亿元用于临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《法兰泰克重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过3.2 亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理（主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品），有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。2021年4月26日，为统一管控资金使用，提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟延长前述董事会授权有效期至第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月，同时将公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的额度由3.2亿元调整为2.9亿元。

截止2021年12月31日，公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的余额共计146,300,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在需要披露的可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司可转换公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：法兰泰克2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了法兰泰克公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

通过核查，保荐机构认为：2021 年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字[2022]第ZA11911号）。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

(下转853版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陶峰华、主管会计工作负责人向希及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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备注：截至2022年3月31日，法兰泰克重工股份有限公司回购专用证券账户持股数量1,417,000股，持股比例为0.47%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:法兰泰克重工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陶峰华 主管会计工作负责人：向希 会计机构负责人：朱雪红

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陶峰华 主管会计工作负责人：向希 会计机构负责人：朱雪红

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陶峰华 主管会计工作负责人：向希 会计机构负责人：朱雪红

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

法兰泰克重工股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2022年第一季度报告