上海雅运纺织化工股份有限公司

公司代码：603790 公司简称：雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

2021年年度报告摘要

二〇二二年四月

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本191,360,000股扣除回购专用证券账户上已回购股份2,804,660股（回购股份不参与本次利润分配）暨以188,555,340股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），预计派发现金红利22,626,640.8元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为纺织化工行业。根据《国民经济行业分类》，公司的相关业务属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“C26化学原料和化学制品制造业”分类，主要产品为染料及纺织助剂。

2021年度整体经济形势复苏，经营环境大为改善，公司所属纺织化工行业得益于整体经济形势向好及下游相对旺盛的需求较2020年度明显回暖，根据中国染料工业协会提供的数据，2021年国内染料总产量83.5万吨，扭转了2020年的下降态势恢复增长。2021年度纺织印染产业受到海外订单回流、消费端需求等因素影响，增长明显，根据国家统计局数据，2021年全年，印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%；根据中国海关有关数据，纺织服装出口额增长明显，达到3154.6亿美元，同比增长8.3%，其中服装产品出口额1702.6亿美元，同比增速达到24%。可见2021年度纺织服装行业态势总体向好，一定程度上刺激了纺织化学品行业整体需求，使得报告期公司及行业整体业绩情况有所增长。但同时也应当注意到当前全球疫情仍未得到有效控制，大宗商品价格仍处于高位对产品毛利率产生一定影响，且纺织产业链供应链衔接仍不够顺畅，行业实现全面复苏的基础仍需进一步巩固。

“十四五”时期是纺织产业链转型发展的关键时期。绿色低碳、数字智能、科技时尚成为当今众多行业发展的主旋律，纺织印染行业也不例外。《纺织行业“十四五”发展纲要》中将“科技、时尚、绿色”高质量发展作为行业未来的发展目标，作为全国重要纺织产业基地的浙江省也在《全球先进制造业基地建设“十四五”规划》中提出要打造国际一流的现代纺织和服装产业基地，推动纺织产业向数字化、个性化、时尚化、品牌化、绿色化方向发展。环境保护近年来越来越受到国家重视，排污指标趋严、惩戒力度加大、绿色产品扶持力度不断提升，纺织产业链必须摒弃传统的粗放发展模式，才能符合当今绿色发展的新基调。而数字智能等信息化技术，目前正被大规模的被运用到各个传统行业内，纺织产业链的数字化赋能提升快相关企业对流行色的反应能力、减少生产各环节的资源损耗，帮助企业适应当下对于个性化、绿色化的全新需求。

1、主要业务

公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类，染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等，纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时，向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。

2、经营模式

公司的采购模式：公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种、质量标准和用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。

公司的生产模式：公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产，以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多样化的特点，公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。截至目前，公司太仓募投项目建设已近尾声，绍兴生产基地部分车间去年底已建成，预计年内将全面投入使用。上述两个生产基地建成后，公司自产能力将显著提升，公司将拥有位于纺织产业腹地的大型生产基地，整体产能布局将更为合理。

公司的销售服务模式：公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。除印染企业外，公司同时为服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，促进公司的产品在下游的使用。

3、公司产品市场地位

公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业，拥有品类齐全的染料和纺织助剂产品。在细分领域上，公司保持在尼龙和羊毛染色上产品的优势地位，长久以来这两类纤维所使用的中高端染料主要市场仍被国际染料公司昂高、亨斯曼和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。而羊毛染料市场公司在国内该细分市场主要与亨斯曼的产品进行竞争和替代，2019年公司参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》，公司在国内羊毛细分市场处于领先地位。

4、公司报告期业绩情况

2021年度，受国内纺织服装出口回暖影响，下游纺织印染行业对染料及纺织助剂需求较为旺盛，公司营收及销量明显上升。受到原材料价格上涨等因素影响，公司部分产品毛利率有所下降对公司业绩产生一定不利影响。综合来看，公司2021年度业绩较2020年度明显回暖，符合行业整体趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入92,957.63万元，同比增长15.64%，归属于上市公司股东的净利润为6,842.91万元，同比上升24.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,220.52万元，同比上升25.69%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-008

上海雅运纺织化工股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）编制募集资金专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股面值1元，发行价格为每股10.98元，共募集资金总额为人民币404,064,000.00元，扣除发行费用人民币53,568,800.00元，募集资金净额为人民币350,495,200.00元。募集资金由保荐机构于2018年9月5日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月与上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》，子公司上海蒙克信息科技有限公司对募集资金实行专户存储，子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集资金账户，2021年2月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币39,719,282.05元，累计实际使用募集资金人民币25,940.15万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2018年10月8日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高不超过人民币30,000万元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品53,200.00万元，取得理财收益92.88万元。

根据2019年9月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自第三届董事会第二十三次会议决议后12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

2019年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品126,200.00万元，取得理财收益589.89万元。

根据2020年4月27日公司第三届董事会第二十九次会议和2020年5月28日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用额度不超过人民币15,000万元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2020年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品100,550.00万元，取得理财收益325.88万元。

根据2021年4月15日公司第四届董事会第八次会议和2021年5月13日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用额度不超过人民币10,000万元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2021年本公司、全资子公司太仓宝霓实业有限公司及上海蒙克信息科技有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品25,000.00万元，取得理财收益115.22万元。

截至2021年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：

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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2020 年 11 月 12日，公司2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2021 年 12月13日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，雅运股份2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了雅运股份2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为，雅运股份2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司 单位： 人民币元

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注：期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司 单位：人民币元

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证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-014

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：

《公司章程》条款主要内容修订如下：

一、对《公司章程》第十八条的修订

原《公司章程》第十八条：

公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为11,040万股，每股面值人民币1元，股本总额11,040万元，

(下转858版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：前十名股东中回购专户情况说明：报告期末，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为

2,804,660股，占公司总股本的1.47%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：陶剑勤 会计机构负责人：康瑞华

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：陶剑勤 会计机构负责人：康瑞华

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：陶剑勤 会计机构负责人：康瑞华

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海雅运纺织化工股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

2022年第一季度报告