德才装饰股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2公司全体董事出席董事会会议。
3和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），预计共分配股利1,500.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准后实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所处的建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分。近年来，建筑行业随着中国宏观经济快速发展、城镇化水平快速提高，进入快速发展阶段，发展成为关乎国民经济、影响社会生活的重要行业。建筑行业随着我国经济的快速发展，生产和经营规模不断扩大，总产值持续增长。
在中央延续“房住不炒”的主基调和疫情常态化的大背景下，地产行业持续面临压力，部分地产企业也遭遇债务危机，建筑行业也面临市场竞争加剧、收款难度加大、管理成本上升等较大压力。
近年来，新基建正成为国家政策和各地方高质量发展的重要抓手。2021年12月召开的中央经济工作会议明确提出，适度超前开展新型基础设施投资，新基建将成为2022年做好“六稳、六保”工作的主要抓手。其中，城际高速铁路和城际轨道交通是其中带动投资最大、民生最关注的领域之一。“十四五”时期，国家及有关部委相继发布了《交通强国建设纲要》《数字交通“十四五”发展规划》等政策文件，强调要从交通大国向强国迈进，交通领域新型基础设施的建设也提上日程。新基建立足于用科技手段对传统市政基础设施进行提升改造，围绕地下管廊、海绵城市等能够补足短板、改善民生的基建投资，也应属于新基建的范畴。
2020年8月，住房和城乡建设部会同中央网信办等6部门印发指导意见，提出加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设，以“新城建”对接“新基建”，引领城市转型升级，推进城市现代化，首次提出“新城建”概念。“十四五”规划提出，要提升城镇化发展质量，全面提升城市品质，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。2022年2月，在国务院新闻办公室就推动住房和城乡建设高质量发展举行新闻发布会上，住建部介绍了城市更新、老旧小区改造、“新城建”等存量领域的任务，大力推进“新城建”项目落地。
2021年3月，为贯彻落实“碳达峰碳中和”的预期目标，住建厅发布《绿色建造技术导则（试行）》，明确建筑业转型升级的方向，推进绿色建设。《导则》包含了建设施工各阶段的要求，以“绿色化”为核心，推广新技术广泛应用，提高建筑整体建造方式工业化水平。例如BIM、物联网、大数据、人工智能等相关技术，合理优化资源配置，构件绿色建造产业链。
整体来看，虽然我国商业地产和办公楼建设速度放缓并进入结构调整期，总体规模增速放缓，但在新城建、新基建发展需求，以及行业绿色转型和新技术应用的有力推动下，公司所处的建筑行业和房屋建筑行业处于持续稳步发展的阶段，发展热点及增长点仍然存在。
公司是一家全建筑产业链企业，业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，还能提供设计、采购和施工一体化服务。公司企业资质齐全，公司及子公司共计取得24项壹级（甲级）资质，覆盖装饰、幕墙、施工、设计、古建、建筑智能化、展陈等专业领域。
公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位，曾获得中国建筑装饰协会AAA级信用企业，国家级守合同重信用企业，中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。
报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。
（一）装饰装修业务
公司装饰装修业务包括内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程和古建筑工程。
1.内装装饰工程
公司主要承接高端星级酒店、行政办公及写字楼、文教体卫建筑、商业展馆等大型城市公共建筑，机场、地铁等公共交通设施，以及批量家庭住宅（精装修），对室内空间进行装饰装修。公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、中国博物馆陈列展览施工壹级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级等资质。
近年来，公司承接了北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、青岛奥帆博物馆、青岛地铁、济南地铁、青岛大剧院、小青岛接待中心、八大关宾馆、八大关小礼堂、山东大厦仁和厅、城阳市民中心、青岛市民中心、章丘为民服务大厅、海尔洲际酒店、海天中心、红岛国际会展中心酒店、国信·金融中心酒店、厦门威斯汀酒店、厦门万豪酒店、兴业银行办公楼、重庆交通银行、清华青岛艺术与科学研究院等一大批高端公共建筑装饰项目。
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2.建筑幕墙工程
公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、车站、文体场馆、医院、企事业机关办公大楼和高层住宅的建筑幕墙工程，为客户提供研发设计、生产制造、工程施工与技术服务于一体的幕墙系统整体解决方案。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级等资质，中国建筑幕墙行业排名第五。
全资子公司德才高科专业从事幕墙、高档门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售，其采用德国、意大利等国进口的先进生产线，加工精度、品质、效率均达到国内先进水平。
近年来，公司承接了上合组织青岛峰会新闻中心、城发商业中心、东宏时代广场酒店、中国建设银行青岛分行、海尔云谷创新中心、上海同济大学附属东方医院胶州分院、山东高速国际航运中心、海尔国际广场、青岛市辽阳东路购物中心、重庆第三垃圾焚烧发电厂、上海海尔智谷、即墨中央花园、杭州长龙领航湾、莱钢大厦、青岛胶东机场、青岛地铁、重庆东宏时代广场酒店、成都量力健康城一大批代表性工程。
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3. 智能化工程
公司主要承接智能建筑、能源管理系统、智慧交通、智慧医疗、智慧城市系统工程的设计、研发与施工，为客户提供智能化系统的完整解决方案。公司具有电子与智能化工程专业承包壹级等资质。
近年来，公司承接了德国企业中心、烟台山医院、青岛市科技馆、扬州市科技馆、中国企业论坛分会场、青岛市民中心、国际创新园、歌尔MOS办公楼、即墨音乐厅，黄岛机关东部办公楼、青岛科技大学淄博教科产融合基地、青岛市崂山区城运中心、中韩交流合作国际客厅、中科环渤海（烟台）药物高等研究院等代表性项目。
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4. 古建筑工程
公司主要承接园林景观、合院、影视基地、文旅古城等仿古建筑和近现代建筑保护及修缮，以及古建筑修缮，通过BIM技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用，提供从设计到施工的全数字化EPC项目管理。公司具有国家园林古建筑工程专业承包壹级等资质。
近年来，公司承接了遂宁金科美湖湾仿古建筑、高密红高粱影视城、青岛影视外景基地、重庆十八梯、重庆白象街、芜湖鸠兹古镇、湖南里耶旅游文化小镇、镇江金山寺、西宁民族风情街、青岛融创藏马山、中山路沿街两侧外立面整治、四方路历史文化街区改造等重大项目，主持过北培区绍龙观修缮（重庆市优质建筑装饰工程奖）、沂蒙山银座天蒙旅游区望海楼（中国民族建筑工程金奖）、重庆市永川区兴龙湖牌坊永昌阁及九紫阁（全国建筑工程装饰奖），长沙新华联铜官窑国际旅游度假区（全国建筑工程装饰奖）等一大批重点工程。
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（二）房屋建筑工程业务
公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的设计、建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级等资质。
近年来，公司承接了上海海尔智谷、青岛市博物馆、天津世纪公馆、厦门创客中心、青岛综合保税区服务中心、北服青岛时尚产业园、海尔国际学校、西宁新华联国际旅游城、山东大学青岛校区图书馆、康复大学、青岛大学附属医院国际医疗中心、芜湖新华联、融海公馆、翡翠天城、即墨海尚海、青岛市广播电视台中波发射台、胶州市南小区老旧小区改造等众多公共、民用及重点民生项目。
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（三）市政工程业务
公司主要承接在城市区、镇（乡）规划建设范围内为居民提供公共产品和服务的各种建筑物、构筑物等，包括管线、综合管廊、道路、桥梁、附属等市政工程、景观园林工程施工等。公司具有市政公用工程施工总承包壹级等资质。
近年来，公司承建了上合青岛峰会道路整治（银川西路、宁夏路）、中国-上合组织地方经贸合作示范区道路、青岛空港综合保税区服务中心道路、海尔大道（管线、交通）、青岛金茂府景观示范区、海尔大云谷景观、莱芜雪野湖白马酒店景观、青岛蓝谷山地自行车运动公园等一大批优质市政基础设施项目及地产景观配套项目。
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（四）设计业务
公司运用BIM技术、三维扫描技术和VR等技术，为建筑、幕墙、景观、装饰装修等领域客户提供可研论证、规划设计、方案策划等全产业链一体化设计和全生命周期服务。公司拥有DC-HD设计公司、建筑设计研究院、装饰设计院、古建设计院等丰富的设计资源。
近年来，公司成功承接了胶南城际归到交通工程高架站、青岛地铁、桥头堡国际商务区、平度新旧动能转换产业园、青岛大剧院、凤凰之声大剧院、即墨音乐厅、山东大厦、海尔云世界、海尔生物医疗产业化项目、太原国际广场、长沙铜官窑、君澜酒店、芜湖绿心谷酒店等地标性项目的设计工作。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入50.40亿元，同比增长8.73%。公司实现净利润1.48亿元，归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.35亿元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
2021年年度报告摘要
公司代码：605287 公司简称：德才股份
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:德才装饰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶德才 主管会计工作负责人：王文静 会计机构负责人：王文静
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：德才装饰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶德才 主管会计工作负责人：王文静 会计机构负责人：王文静
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：德才装饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶德才 主管会计工作负责人：王文静 会计机构负责人：王文静
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-013
德才装饰股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年4月26日（星期二）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事2021年度述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2021年年度报告》及《德才股份2021年年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（八）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事卢民回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计2022年度对外担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于制定〈德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）审议通过《提名叶德才为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《提名王文静为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过《提名裴文杰为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过《提名卢民为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过《提名桓朝光为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）逐项审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1）审议通过《提名刘晓一为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《提名陈新为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过《提名顾旭芬为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《德才股份2022年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：605287 证券简称：德才股份
(下转990版)
