安徽巨一科技股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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2、市场前景广阔

伴随着城镇化建设，城市公共设施、公共建筑、居民住宅等投资规模不断增加。根据国家统计局公布的数据，2011-2021年，全国房屋建筑施工面积从85.18亿平方米增至157.55亿平方米，年复合增长率达6.34%。随着我国城镇化率的不断提高，城市人口和城市建设规模将不断扩大。门窗是重要的建筑物外围护结构之一，预计未来一段时间内，新增建筑仍将为系统门窗提供稳定的下游市场。另一方面，存量建筑改造规模庞大。根据国家统计局和中国建筑科学研究院最新数据，我国既有建筑面积超过800亿平方米，但其中只有3.2亿平方米的建筑可称为节能建筑，我国既有建筑节能改造市场巨大。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加，且在未来一段时期内，房屋竣工面积仍将保持较为稳定的增长态势。

由此可见，随着我国城镇化率提高和新房建设带来的增量需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求不断扩大，系统门窗的市场规模将保持稳定增长。

3、公司拥有丰富的客户资源和优质的服务

凭借在发展过程中积累的先进的技术、优质的产品和全面及时的售后服务，公司已经成为华东区域规模较大的建筑幕墙门窗研发、加工综合产业中心，产品遍布华北、华东地区，积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑，先后与青岛港、海尔、保利、华润、融创、金地、中建、中铁等国内知名企业实现战略合作。同时，公司是国内领先的建筑装饰全产业链服务供应商，德才高科作为公司全资子公司，可以充分发挥建筑装饰全产业链的服务优势。

稳定的客户群体奠定了公司未来发展的竞争基础，良好的市场口碑有助于企业开发新的优质客户。在与知名企业合作过程中，公司产品口碑不仅保证了现有客户的认同和持续合作，还获取了更多客户的关注和合作机会。公司在市场方面的积累，为新项目的实施提供了充分的保障。

4、公司拥有优秀的研发技术与管理团队

作为国家级高新技术企业，德才高科一直重视技术研发，2019-2020年研发费用的投入占当期主营业务收入的比例约5%。同时，德才高科高度注重知识产权的管理，制定了“科技成果奖励办法”，鼓励员工研发创新；截至2021年12月31日，德才高科拥有实用新型专利19项。德才高科研发生产的平开铝合金窗通过山东省建筑节能技术与产品应用认定，研发生产的隔热断桥铝合金门窗、各项性能均达国家A1类标准。

近年来，公司积极与中国建筑科学研究院进行产学研合作，并深化与德国旭格、意大利飞慕等国内外门窗企业的沟通交流。同时，公司具有完整的技术研发团队，公司现有员工大多具有多年行业从业经验，尤其是管理和技术骨干人员，伴随着公司的成长和发展，积累了丰富的技术和市场经验。未来公司充分利用内外部的人才优势，积极开拓、勇于进取，不断提高经营管理水平和研发水平，提升产品品质以满足客户不断提高的要求。

5、公司积极参与标准制定

为了更好的规范化、标准化行业的产品工艺与施工工艺等，公司发挥生产、研发优势，与行业协会、高校等积极开展产学研合作，主持或参与系统门窗通用技术条件、单元体幕墙、门窗的生产技术规程、安装技术规程、新工艺应用标准等国家或行业标准的编写。公司参与编写的国家标准《系统门窗通用技术条件》(GB/T 39529-2020）已于2020年12月由国家市场监督管理总部和国家标准化管理委员会联合发布，用于指导系统门窗的技术。另外，公司正在主编国家标准《铝合金节能门窗工艺技术条件》，该标准是建筑铝合金门窗应用领域不可或缺的重要标准，可以有效指导产品生产制作，同时保证了产品的热工性能，满足建筑工程节能需要。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）项目市场前景

1、行业发展概况及发展历程

从门窗与建筑物空间关系来划分，门窗可以分为建筑内门窗和建筑外门窗。建筑内门窗需要具备防火、防盗功能，主要用作户门、房间门等；建筑外门窗主要应用于建筑外围护结构，一般用作阳台门窗、通道门窗等。

由于材料技术的革新，社会对门窗功能的要求也在不断发生变化，我国建筑门窗行业发展主要经历了传统木窗、钢窗、普通铝合金门窗、塑料窗、断桥隔热铝合金门窗等阶段。各阶段的特征如下表所示：

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2、行业需求分析

住宅市场是建筑门窗行业的下游，也是门窗产品最重要的终端消费市场。

（1）我国新建住房装修需求

近年来在国家宏观调控政策的影响下，我国房地产市场整体呈现出平稳健康发展的态势。国家统计局的数据显示，2021年我国商品房销售面积为179,433.41万平方米，2014-2021年间复合增长率5.83%。

城镇化对我国房地产市场发展起到了重要的推动因素。根据第七次人口普查数据，2020年末，全国常住人口城镇化率为63.89%，较2010年的49.68%提升14.21个百分点，年均提升1.42个百分点；而根据国际经验，城镇化率30%-70%的区间属于快速城镇化阶段，而且与发达国家大多在80%以上的城镇化率相比，未来仍然有较大的发展空间。随着我国城市化建设进程的持续推进，城镇化率的不断提升，住宅商品房销售量仍将维持较大的规模。住宅商品房市场的稳定发展将会持续带来装修需求，进而促进建筑门窗行业的发展。

（2）我国存量住房二次装修需求

我国的存量住房基数庞大，二次装修市场潜力巨大。根据《2021年中国住房存量报告》显示，1978-2020年我国城镇住宅存量从不到14亿平增至313.2亿平，城镇人均住房建筑面积从8.1平方米增至34.7平方米，城镇住房套数从约3,100万套增至3.63亿套。据中国建筑装饰协会预计，我国住宅装修周期约为8-12年，我国在1998年实行住房分配货币化改革后，新增住宅建筑面积呈爆炸式增长，按照上述的二次装修周期测算，2010年以来我国大量的存量住宅已经达到了二次装修年限。2020年7月国务院发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》明确指出：到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。根据规划，我国“十四五”期间全国计划再改造居民户数约3,500万户，按照住建部标准，全国待改造的老旧小区达到17万个，涉及建筑面积40亿平方米。未来老旧小区改造将对建筑设计、建筑施工等行业产生强大的直接拉动效应，也会带动建筑门窗的市场需求。

3、门窗行业的发展趋势

（1）门窗产品向定制化需求转变

近年来，城市化进程加快，随着我国居民收入水平不断上升，形成了强大的购买力，对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型升级，我国建筑门窗行业从“大行业、小公司”之间依靠成本无序竞争的早期阶段，将逐渐向提升材料研发水平、设计水平、质量水平、服务水平的定制化阶段转变，以满足不同类型消费者的特定需求。例如，在门窗产品设计方案中，根据消费者的特定需求，除集成节能、环保、隔音、防盗等性能，也可以在智能化、自动化控制、环境感应等方面为客户提供个性化、定制化的功能扩展。最早融入全区全屋定制供应生态链的门窗企业，将会不断的做大做强，并形成自己独有的产品体系，以零售端为核心的企业以消费者定制为主，以工程端为核心的企业以房地产商定位为主。

此外，门窗产品将会由外观模仿，转向内在品质的全面提升，以及并重新定义品牌所传递的价值；劣质门窗和配套件因无法盈利，将会逐渐的被市场淘汰，品质将会得到更多关注。

（2）门窗节能效率的要求提高

现有的建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费。随着节能减排理念的不断深入，对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。未来，具备优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗的门窗产品，具有巨大的市场潜力。

（3）面向多样化地理气候环境的应对方案能力提升

我国国土面积广大，地域环境差异显著。近年来，不同区域环境也存在台风、沙尘暴、严寒等极端天气频发的情况。受经济发展水平限制，我国早期的建筑门窗，并未针对不同气候环境形成多样化的有效应对方案。未来，建筑门窗需要进一步提升适应当地气候条件的各项性能，例如针对台风天气的抗风压性及水密性、针对雾霾与沙尘暴天气的气密性等。

可见，我国差异显著的区域气候环境和极端天气类型对门窗功能提出了多样化的要求。未来，针对各种气候环境形成多样化有效应对方案，是建筑门窗行业的重要发展趋势。

（二）项目市场风险提示及控制措施

1、市场风险分析及控制措施

德才高科专业从事幕墙、高档门窗、节能环保新型材料研发、生产与销售，德才高科的主营业务受下游建筑行业发展的影响较大。然而，宏观经济波动将造成建筑行业的波动，进而对公司业绩带来一定的风险。另外，随着下游建筑行业市场需求的不断扩大，以及建筑门窗行业巨大潜力，将吸引更多的竞争对手进入，所以行业内生产企业可能面临越来越激烈的市场竞争风险。

针对宏观经济波动及行业竞争加剧的风险，一方面，公司将进一步提升管理水平，随时跟踪市场信息和行业动态，并进行相应的分析处理，分析预测各类行业景气周期，及时调整决策思路，以避免或降低行业周期波动对公司业绩增长所造成的影响。另一方面，公司把握扶持政策，对新建产线提前做好市场和技术布局，提高市场份额。同时，公司还将并借助资本市场的力量继续加大研发力度，提高公司的技术装备自动化水平，提高公司快速响应能力，扩大市场份额，并尽力降低成本，提高产品质量，从而提升公司应对市场竞争的能力。

2、管理风险分析及控制措施

德才高科已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销运营体系。随着新项目逐步建设投产，经营规模将不断扩大，在资源整合、技术开发、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，若德才高科现有的管理架构、管理人员素质、管理方式及方法等无法适应德才高科规模的扩张，将有碍其未来发展。

针对组织模式和管理制度不完善的风险，公司始终把科学管理当作企业持续发展的重要保障。为了使企业快速而稳健地持续发展，公司在科学管理上做了不懈的努力，不断规范企业内部管理与企业行为。在企业形象管理、制度化建设、财务管理、销售市场的规范化、生产流程的标准化等方面做了大量工作，得到很好的提升。

3、政策风险分析及控制措施

公司所在行业是国家政策大力支持的产业，国家制定并实施了一系列相关产业政策，为行业的发展提供了政策保障。但随着下游建筑行业的平稳健康发展，导致行业内企业不断增多，未来可能面临产能过剩的局面。对此，政府可能会适时调整相关产业政策，使得公司面临一定的政策风险。

针对此风险，公司将充分利用目前的优惠政策，借助目前公司行业内技术和品牌优势，尽快发展壮大；同时公司将会购买先进的研发生产检测设备和新建数字化的生产车间，不断引进高素质的管理人才和技术、市场人才，届时公司的管理能力、生产能力、研发能力、营销能力将会得到大幅提升，以应对国家产业政策变化带来的风险。

4、技术非法窃取风险分析及控制措施

目前德才高科已具备多项自主知识产权，但随着行业竞争的加剧，德才高科产品和技术存在被仿冒的风险。虽然经过各方面的协同努力，公司在知识产权保护方面取得了长足发展，但是由于国家的相关法律体系还不够完善，各企业的知识产权保护意识还不强烈，保护方式也不够专业，行业知识产权保护在整体上存在众多隐患。如果德才高科技术成果被非法窃取，将会对公司盈利水平和品牌推广产生不利影响。

针对此种风险，公司将通过专利申请、商标注册、加强专有技术保密等措施有效防止产品受到侵犯，积极利用法律武器维护公司的自有知识产权。与此同时，公司将各项核心技术的管理纳入日常管理制度中，加强内部控制，尽可能减少核心技术人才的流失，将公司的产品技术被非法窃取的可能性降至最低。

5、人力资源风险分析及控制措施

人才队伍的建设对公司发展至关重要。维持公司人才队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，尤其是核心技术人员和管理人才，对公司未来发展和提高竞争力起着重要作用，人才的流动对公司的生产经营将可能产生一定的风险。随着公司规模不断扩大和市场竞争逐步加剧，如果公司不能持续地有效完善内部激励机制，将使公司难以吸引和留住高素质的人才，降低公司整体竞争能力，将影响公司长期稳定发展。

为充分应对可能存在的人力资源风险，公司将完善人力资源管理制度，通过学习、引进国内外先进的人力资源管理经验，以人为本，完善绩效管理体系，形成积极进取的企业文化，充分调动员工的积极性；鼓励科技创新，加大科技开发力度的奖励措施，以充分调度各类专业人才的积极性和创造性。同时也积极探讨在国家法律法规和政策允许的范围内，逐步建立有效的长期激励机制。

五、新项目的审批情况

2022年4月12日，青岛市行政审批服务局出具了《企业投资项目备案证明》（项目统一编码：2204-370200-89-02-426085）。公司尚需根据相关法律法规要求办理项目环评手续，公司将积极与相关部门沟通，尽快完成相关手续的办理工作。

六、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目变更，是公司结合行业发展趋势，根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于提高公司的整体效益，有利于实现公司股东利益最大化。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

本次变更部分募集资金用途事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目变更，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划与业务增长需要，符合公司和股东利益。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目的变更，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：

1、本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定的要求；

2、本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业发展趋势，根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形；

3、光大证券将持续关注德才股份变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金使用情况，敦促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责与义务，保障全体股东利益。

综上，光大证券同意公司本次变更募集资金投资项目的相关事项，相关事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次关于变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议。

九、备查文件

（一）德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）德才装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

（三）德才装饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（四）《光大证券股份有限公司关于德才装饰股份有限公司变更部分募资资金投资项目的核查意见》；

（五）《青岛德才高科新材料有限公司系统门窗研发及智能制造产业化项目可行性研究报告》。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

(上接991版)

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-024

安徽巨一科技股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1.本次上市流通的网下配售限售股数量为1,161,911股，限售期为6个月。

2.本次网下配售限售股上市流通日期为2022年5月10日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018号），安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,425.00万股，并于2021年11月10日起在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为102,750,000股，首次公开发行A股后总股本为137,000,000股，其中有限售条件流通股110,761,911股，占本公司发行后总股本的80.85%，无限售条件流通股26,238,089股，占本公司发行后总股本的19.15%。具体情况详见公司于2021年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《巨一科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为223名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,161,911股，占公司股本总数的0.85%。具体情况详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量1,161,911股，现锁定期即将届满，将于2022年5月10日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

截至本核查意见出具日，巨一科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对巨一科技本次网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,161,911股，本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股份，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2022年5月10日。

（三）限售股上市流通明细清单

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注：百分比总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2022年4月28日