青岛啤酒股份有限公司

(上接193版)

中国南方航空股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-020

中国南方航空股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届监事会第六次会议于2022年4月28日在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦35楼3519会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年4月22日以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》和《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）公司2022年第一季度报告；

公司监事会全体成员对公司2022年第一季度报告进行了审核，发表意见如下：

1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；

3.截至本意见提出之日，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）厦门航空有限公司向子公司提供担保；

公司监事会全体成员对厦门航空有限公司向子公司提供担保额度的事项进行了审核，发表意见如下：

1.公司监事会同意厦门航空有限公司（“厦门航空”）在2022年7月1日至2023年6月30日期间，为河北航空有限公司（“河北航空”）提供累计余额不超过人民币52亿元或等值外币的担保；为SPV公司提供累计余额不超过人民币26亿元或等值外币的担保；在江西航空有限公司（“江西航空”）的其他出资方以其出资比例提供相应担保的前提下，厦门航空按出资比例为江西航空提供累计余额不超过人民币17.9亿元的担保。上述担保事项充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽其融资渠道，降低融资成本，符合公司和厦门航空整体发展的需要，符合公司和全体股东的利益；

2.担保对象河北航空、SPV公司为厦门航空的全资子公司；江西航空为厦门航空的控股子公司，担保以其他出资方以其出资比例提供相应担保为前提。公司和厦门航空可有效控制和防范担保风险，不会损害公司和全体股东的利益。

3.本次担保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并提交公司最近一次股东大会审议，其程序是合法、合规的。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）公司外汇风险管理方案；

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（四）公司前次募集资金使用情况报告；

同意公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告，此议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并提交公司最近一次股东大会审议，其程序是合法、合规的。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案；

监事会全体成员对公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案进行了审核，发表意见如下：

公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《中国南方航空股份有限公司章程》《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等规定。公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-022

中国南方航空股份有限公司

关于外汇风险管理方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年4月28日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过《公司外汇风险管理方案》。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇风险管理的目的及必要性

公司的飞机预付款、飞机租赁款、航油、航材等主要以外币计价，为防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不利影响，公司以规避和防范汇率风险为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为，实施外汇风险管理方案。

二、相关决策程序

2021年12月28日，公司第九届董事会第四次会议审议批准《关于公司2022年度套期保值计划的议案》。为进一步规避和防范汇率风险，在2022年度计划项目下开展外汇风险管理，2022年4月28日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《公司外汇风险管理方案》，批准公司8.5亿美元外汇风险管理方案。

本次公司外汇风险管理方案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审核，并经第九届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本次公司外汇风险管理方案发表了独立意见。

公司独立董事独立意见：1、公司外汇风险管理方案遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。基于市场表现和政策环境，公司分析了在人民币贬值预期下，开展外汇风险管理的可行性与必要性，制定了严格的报告制度和监控措施，明确了授权范围、操作要点与信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定了投资规模及期限。该方案有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。2、公司外汇风险管理方案决策程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。3、同意公司8.5亿美元外汇风险管理方案。

三、开展外汇风险管理的基本情况

（一）交易方式及授权

公司拟开展的外汇风险管理工具包括远期、领口式期权或保底远期，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品开展套期保值交易。

为确保操作合规，授权公司经理层在公司《2022年度套期保值计划》范围内开展外汇套期保值业务，由公司金融衍生业务管理委员会制订细化方案，授权公司外汇及利率风险管理小组择机分批开展。交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构。

（二）交易额度及期限

本次拟开展的外汇风险管理额度为8.5亿美元，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内，即2022年4月28日至2023年4月27日。

（三）资金来源

公司拟开展的外汇风险管理资金来源于银行授信资金，不存在使用募集资金从事外汇风险管理的情形。

四、开展外汇风险管理的风险分析

（一）市场风险。公司存在美元负债及购汇需求，面临人民币汇率变动导致的汇兑损益及购汇成本变化的市场风险。

（二）流动性风险。公司保证在外汇衍生品交割时拥有足额清算资金或选择净额交割以减少到期日现金需求。

（三）履约风险。公司外汇衍生品交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，基本不存在履约风险。

五、开展外汇风险管理的风险管理程序

（一）公司开展的外汇风险管理以套期保值为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不超过经公司董事会批准的额度上限。

（二）公司已制定《金融衍生业务管理办法》，该制度对基本原则、工作职责、审批程序、操作流程、业务规范、风险防范、应急机制、报告制度等内容作出明确规定。

（三）加强交易对手管理，挑选与主营业务密切相关的外汇衍生品，且外汇衍生品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配。

（四）公司外汇风险管理小组负责跟踪外汇衍生品公允价值变动，及时评估存量外汇衍生品合约的风险敞口变化情况，建立应急机制，当市场发生重大变化或金融衍生品出现重大浮亏时及时处理。

（五）公司审计部门作为独立部门，负责对公司金融衍生品业务进行内部审计。

六、会计政策及核算原则及后续披露

（一）公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定，对外汇风险管理业务进行相应的会计核算。

（二）公司开展外汇风险管理，达到交易披露标准的，将及时披露。

（三）公司将在定期报告中对已开展的外汇风险管理相关信息予以披露。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-023

中国南方航空股份有限公司

关于延长使用闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月4日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会以董事签字同意方式，同意公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限分别自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币48亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币94亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。授权公司签署相关文件，办理现金管理相关事宜。鉴于上述闲置募集资金现金管理期限即将相继到期，根据公司章程第一百七十八条规定，公司于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议，一致通过以下议案：

同意公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限分别自第九届董事会授权有效期结束之日起12个月，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。授权公司签署相关文件，办理现金管理相关事宜。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行A股股票募集资金情况

2020年6月，公司完成非公开发行A股股票项目，募集资金总额为人民币127.82亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币127.76亿元，用于引进31架飞机和偿还公司借款等募投项目。2020年10月13日，经公司第八届董事会临时会议批准，增加公司全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为引进31架飞机项目的共同实施主体。

截至2022年3月31日，非公开发行A股股票募集资金已累计投入人民币113.41亿元，其中完成投入偿还借款项目人民币35亿元，投入引进31架飞机项目人民币78.41亿元，剩余资金人民币14.35亿元存于专户和进行现金管理。于2022年3月31日，非公开发行A股股票募集资金余额共计人民币17.71亿元，含现金管理收益及专户利息收入人民币3.36亿元。具体如下表：

币种：人民币 单位：亿元

■

（二）公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

2020年10月，公司完成公开发行A股可转换公司债券项目，募集资金总额为人民币160亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币159.80亿元，用于飞机购置、航材购置及维修，引进备用发动机及补充流动资金等募投项目。2020年11月13日，经公司第八届董事会临时会议批准，增加南沙租赁公司作为公开发行A股可转换公司债券飞机购置项目的共同实施主体。

截至2022年3月31日，公开发行A股可转换公司债券募集资金已累计投入人民币111.55亿元，其中完成补充流动资金项目人民币48亿元，投入飞机购置、航材购置及维修项目人民币57.19亿元，投入引进备用发动机项目人民币6.36亿元，剩余资金人民币48.25亿元存于专户和进行现金管理。于2022年3月31日，公开发行A股可转换公司债券募集资金余额共计人民币52.93亿元，含累计现金管理收益及专户利息收入人民币4.68亿元。具体如下表：

币种：人民币 单位：亿元

■

二、延长使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本着股东利益最大化原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）目的

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟延长使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。

（二）额度

非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含）。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）期限

延长期限分别自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，即非公开发行A股股票闲置募集资金现金管理延长期限自2022年6月23日至2023年6月22日，公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金现金管理延长期限自2022年10月23日至2023年10月22日。

（四）投资产品品种

为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的投资品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品，具体根据募集资金使用计划匹配不同产品和期限。

（五）实施授权

公司董事会授权公司签署相关文件，在最高额度范围内办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、风险控制措施

（一）严格按照募集资金的用途，对募集资金进行专户管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途，在专户下为闲置募集资金存放七天通知存款等存款产品开设专用结算子账户。根据募集资金使用计划，在授权范围内合理安排上述存款类产品，保证存款资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好信息披露；

（二）对存款产品进行持续跟踪，一旦发现或判断不利因素，将及时采取措施收回存款本息，确保资金的流动性和安全性；

（三）保荐机构中国国际金融股份有限公司对资金使用情况进行监督并履行持续督导职责，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

我们认为，公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金投资项目投入进度的情况下，以及有效控制风险的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低成本，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投资项目，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的相关规定，同意公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）监事会意见

公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《中国南方航空股份有限公司章程》及《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等规定。公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

因此，同意公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含）。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，意见如下：

1、公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。

2、公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理计划无异议。

六、备查文件

1、中国南方航空股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2、中国南方航空股份有限公司第九届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年4月28日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

报告期内，本公司坚定不移地推进董事会制定的高质量发展战略，继续积极主动开拓产品市场。公司聚焦北京2022年冬奥会，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，通过线上线下系列推广活动持续提升品牌影响力，加快推进产品结构优化升级，2022年一、二月份实现了产品销量、收入、利润的全面增长。从三月份开始，国内新冠肺炎疫情多点散发，对国内啤酒消费市场形成了较大冲击，对公司啤酒销量影响较大。2022年第一季度，本公司累计实现产品销量212.9万千升，其中：主品牌青岛啤酒实现产品销量130.4万千升，同比增长5.1%；实现营业收入人民币92.1亿元，同比增长3.14%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币11.3亿元，同比增长10.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币10.2亿元，同比增长17.14%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

2022年第一季度报告