山东新华锦国际股份有限公司
公司代码：600735 公司简称：新华锦
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.47元(含税）。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
近年来，公司在深耕发制品、纺织服装产品外贸出口的同时，积极抢抓市场机遇，不断调整业务结构和资产结构，推进业务的转型升级。2020年公司完成了对青岛森汇控股权的收购，进军石墨新材料领域；2021年完成了对上海荔之控股权的收购，进军跨境进口电商业务领域，公司“新贸易、新材料”的产业格局已基本形成。报告期内公司非公开发行股份行政许可事项取得证监会批复，本次非公开发行股份募集资金约3.6亿，募集资金已于2022年3月15日到账，为公司业务转型升级提供了资金保障。
2021年全球贸易已从新冠疫情引发的深度衰退中开始反弹，世界经济呈现了不均衡的复苏格局。报告期内，2021年公司实现营业收入157,432.76万元，比去年同期上涨26.69%。受投资收益及政府补助等非经常性损益影响，实现归属于上市公司股东的净利润6597.12万元，比上年同期上涨47.48%。公司发制品和纺织服装产品业务规模相比2020年有所增长，但仍未完全恢复到疫情之前水平。
（一）出口业务
1、发制品业务
2021年受国内外复杂多变的疫情形势影响，公司发制品业务外部环境虽有所改善，但钩工短缺、原材料成本上涨、运费上涨且运力不足等问题依然存在。报告期内，公司积极采取多方面措施稳定生产，扩大产能。在采购生产方面，公司有计划的补充假发原料库存，开发孟加拉等新的海外加工点，加强钩工培训，对冲原料价格上涨和用工短缺的风险；在市场销售方面，公司积极了解客户需求，优化产品结构，在产品款式、颜色等方面不断创新升级，保证现有客户稳定；在内部管理方面，加强成本核算及管理，降低生产过程原材料损耗，提高效率降低成本。另外，由于美国等政府采取发放纾困金等措施刺激经济发展，一定程度上刺激了公司发制品主流市场客户的消费能力，从而促进了公司发制品订单一定幅度的上涨。2021年公司发制品业务实现营业收入100,659.71万元，较去年同期上涨22.92%。
2、纺织服装业务
新冠疫情演变存在的不确定性，导致纺织服装行业采购需求波动加大，物流运输体系混乱甚至中断，生产制造成本不断攀升。加之西方国家对含有新疆棉产品的抵制，都给中国纺织服装产业的国际竞争力造成了一定影响。面对外部各种不利因素，公司采取多方面措施积极应对：一是稳定现有市场销售渠道和客户关系，做好每一个订单的履行和交付，积极配合客户做好新产品开发和新渠道销售策略的调整；二是加强公司在东南亚生产基地的话语权，在稳定现有产品和订单的前提下，积极引导其他适配性高的客户订单向东南亚转移，根据工厂长远发展规划，在产能扩充、生产工序延伸和客户接单方面及时做好应对措施；三是继续向管理要效益，抓管理、稳生产，不断提高产品质量。2021年公司纺织服装业务实现营业收入23,770.12万元，较去年同期上涨11.23%。
（二）跨境进口电商业务
2021年1月和10月公司分别完成对上海荔之10%和50%股权收购，合计持股60%，上海荔之自2021年第四季度纳入上市公司合并报表范围。2021年受益于品牌电商服务商、跨境进口电商等相关行业的快速发展和消费升级，以及上海荔之服务的新老品牌呈现出良好的销售增长，上海荔之2021年全年实现营业收入52431.43万元，较去年同期增长29.45%，实现净利润4609.41万元，同比增长34.09%，实现扣非后净利润4605.19万元，业绩承诺完成率为109.65%。
（三）石墨新材料业务
2021年受烟台笏山金矿重大事故及招远曹家洼金矿重大事故影响，国家应急管理部、矿山安全监察局多次召开安全工作紧急会议，加大矿山企业监管力度。青岛森汇始终将安全生产作为青岛森汇各项工作的前提和基础，在确保安全生产的前提下，2021年青岛森汇积极应对生产物料涨价明显以及生产成本大幅上涨等不利因素，全体员工戮力同心，积极落实公司“实干加巧干，安全加环保”的经营理念，抓住一切机会抢生产，采取各种办法降成本，多方面、多渠道开拓市场，采取了提高销售价格、改进工艺降耗提效等多种措施，2021年最终实现营业收入5174.97万元，净利润1132.48万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,133.18万元，完成了2021年业绩承诺，完成率为138.95%。
（四）养老大健康业务
2021年由于国内新冠疫情控制较好，疫苗接种力度大，养老健康产业需求已逐步回暖。2021年公司大健康养老业务实现收入344.91万元。公司坚持以轻资产为主的大健康养老业务运营和盈利模式，通过参加展会、开展线上直播、扩大宣传等措施寻找潜在客户。目前，公司在青岛、台州、莱阳、威海荣成等地均开展了养老运营项目，运营服务内容涵盖项目整体定位、适老化设计和改造、建立养老运营和康复运营体系、建立营销和管理体系、人员的招聘和上岗培训、引进先进康复及医疗团队、建立高端网上诊疗和远程诊疗、开业后项目整体运营等。同时，公司开展养老医疗康复器械、老年福祉用品等销售业务，开展医养结合的自营居家养老及旅居养老业务，通过SGS标准化认证，树立了良好的养老品牌形象。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，2021年公司实现营业收入157,432.76万元，比去年同期上涨26.69%。受投资收益及政府补助等非经常性损益影响，实现归属于上市公司股东的净利润6597.12万元，比上年同期上涨47.48%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-018
山东新华锦国际股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。
2、人员信息
中天运首席合伙人：刘红卫，2021年末合伙人70人，注册会计师491人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师226人。
3、业务规模
2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。
2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。
4、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
张敬鸿，项目合伙人，2000年5月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告。
王红梅，项目质量控制复核人，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2021年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。
徐建来，本期签字注册会计师，2004年10月成为注册会计师，2004年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人张敬鸿、项目质量控制复核人王红梅和本期签字注册会计师徐建来不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人张敬鸿、项目质量控制复核人王红梅和本期签字注册会计师徐建来最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2022年度审计费用为人民币110万元，其中年报审计费用75万元，内控审计费用35万元。本期审计费用较上期增加35万元，主要系公司近两年收购业务后资产规模、业务规模增资，审计工作量相应增加。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立中天运为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。
（二）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为中天运在2021及以前年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。
（三）公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，同意2022年度的财务审计费用为人民币75万元，内控审计费用为人民币35万元。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-019
山东新华锦国际股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况
及2022年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易需要提交股东大会审议。
● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据日常运营和业务发展需要，预计2022年度将与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）及其控制的子公司、有重大影响的参股公司等关联方在产品销售、采购、物流、结汇购汇、房屋租赁等方面发生关联交易。
公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张航女士、董盛先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次日常关联交易预计尚需提交2021年年度股东大会审议通过。
（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况
1、销售商品和提供劳务情况
单位：万元
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注：2021年10月公司完成对上海荔之控股权收购后，该业务不再构成关联交易。上述关联交易金额系2021年1月至2021年10月9日之间的交易金额。
2、采购商品和接受劳务情况
单位：万元
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(下转206版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张航 主管会计工作负责人：禹晶 会计机构负责人：禹晶
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：张航 主管会计工作负责人：禹晶 会计机构负责人：禹晶
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：张航 主管会计工作负责人：禹晶 会计机构负责人：禹晶
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600735 证券简称：新华锦
2022年第一季度报告
