西藏矿业发展股份有限公司

(上接297版)

期初重大调整事项说明

1）2021年度，本公司无期初重大调整事项。

七、非经常性损益的说明

(一) 非经常性损益明细表

单位：元

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八、高风险业务的说明

(一) 委托理财业务

单位：元

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(二)其他投资

单位：元

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九、资产损失管理情况说明

资产减值准备财务核销工作结果与相关审计情况

资产减值准备财务核销金额306,000.00元,其中核销长期股权投资减值准备306,000.00元。主要是被投资单位西藏兴旺已注销，西藏矿业对长期股权投资进行核销。

十、子企业户数压降情况

本公司本年因注销清算及吸收合并导致子公司减少的情况

单位：元

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十一、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。本公司本部（包括被吸收合并的西藏润恒）及华宝宝嘉10号信托为独立投融资管理中心；本公司下属山南分公司、西藏扎布耶、聂尔错硼业、白银扎布耶为矿产品生产经营分部；吉庆实业、本公司下属勘探分公司为其他经营分部。

报告分部的财务信息

单位：元

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特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司

2022年度投资计划分析报告

特别提示：此投资计划不构成上市公司对2022年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、企业2021年经营状况

2021年，西藏矿业实现营业收入64，411.43 万元，累计实现利润总额19，906.45万元；营业收入同比增加26，112.92万元，利润总额同比增加25，784，97万元，从上年同期亏损5,878.52万元到盈利19，906.45万元。

二、2021年度投资完成情况

2021年度投资计划总额51200万元，其中固定资产投资计划33200万元，长期投资计划18000万元；固定资产资金计划31320万元。截止2021年底，完成固定资产投资42445.00万元固定资产资金1419.59万元，完成4.53%。完成长期投资115万元，完成率0.63%。

重点项目推进情况如下：

（一）西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目于2021年8月18日获得集团公司批复立项，目前已完成项目“EPC+O”总承包商、配套供能项目（BOO）以及预浓缩盐田装置等招标和合同签订工作，正在进行项目合规性手续办理和项目施工准备工作。

（二）西藏扎布耶盐湖一期修复工程已完成了盐田和结晶池的修复，试运行效果良好，目前正在办理竣工手续。

（三）西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿改扩建项目（20万吨规模）于2021年2月完成项目立项，3月完成设设计招标，受疫情影响，到目前为止，初步设计基本完成，安全设施设计仍未完成；另外因罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采项目(10万吨规模）环保验收仍未通过，导致本项目环境影响评价仍未完成。

三、2022年度投资计划总体分析

1、投资计划编制与决策情况。

2021年9月27日，西藏矿业规划投资部发布年度计划编制通知，于2021年10月20日开始梳理统计各分、子公司投资项目计划，开始编制2022年投资计划。11月9日通过公司党委会、总经理办公室审核。

2、 预计2022年锂、铬资源市场仍保持上升趋势，西藏矿业将通过持续提升扎布耶一期锂精矿产量和罗布莎铬矿产量，国内盐湖锂盐成品产量市场占有率达到5%的经营目标。2022年公司投资围绕主业锂、铬资源的高效开发展开，同时策划开展锂、铬资源产业链延伸，以优化公司资本结构。2022年投资计划总额200280.54万元，其中长期投资15000万元，固定资产投资185280.54万元。

3、对比分析2022年计划投资规模与过去三年企业投资规模，结合企业战略规划说明年度投资规模的必要性。

西藏矿业在中国宝武入驻之前，投资规模较小，2021年投资计划总额51200万元，但受疫情和西藏地区各项审批流程所限，部分项目推进延期，2021年完成投资42445万元。根据公司锂铬资源开发利用规划目标要求，2022年投资计划总额200280.54万元，比2021年增加231%，投资主要涉及公司重点战略项目“西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目”和“西藏山南罗布莎南部矿技改项目”的实施等。

四、重点投资项目情况介绍

聚焦锂、铬矿产主业，西藏矿业2022年重点投资项目具体情况介绍如下：

（一）西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目

1、投资背景

西藏扎布耶盐湖具有独特的资源禀赋，是西地区首个实现工业化生产提取碳酸锂的盐湖。目前采用中国地质科学院郑绵平院士带队开发的“太阳池”工艺生产碳酸锂含量50%-60%之间的锂精矿，在西藏矿业十多年来的盐湖提锂生产中发挥着至关重要的作用。但该工艺受气候影响较大，素有“靠天吃饭”的特点，产品产量难以提升，不能发挥规模效应的优势，公司难有盈利。

随着盐湖提锂技术的发展，各种新的工艺优势突显出来。2020年7月-12月西藏矿业联合宝武水务、宝武研究院开展了盐湖提锂工艺小试。小试得到两种可行的盐湖提锂工艺，其中碳酸锂提取工艺较成熟可直接进行工业化项目建设，氢氧化锂工艺需进行中试进一步验证可行性。

2、投资目的

采用新工艺，高效绿色综合开发利用盐湖，大幅提高锂盐产量，发挥规模效应，降低盐湖提锂成本，提高公司收益率。同时，为西藏盐湖综合开发利用探索出可复制模式。

3、投资总额

本项目已通过集团公司立项批复，项目总投资199980.54万元，其中固定资产投资195974.38万元，铺底流动资金1345.63万元，建设期利息2660.53万元。

4、项目方案

采用“EPC+O”模式，建设年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨生产线，计划于2023年7月30日建成，2023年9月30日建成投产。

5、融资方案

用好上市公司平台，在推动西藏扎布耶投权优化的同时，定向增发募集资金7-12亿元；结合西藏极低的银行融资成本，用好财务杠杆，使得公司资产负债率处于合理水平，通过银行贷款融资4.5-9.5亿元。

6、投资收益

项目可研采用较为保守的产品售价，电池级碳酸锂45000元/吨，工业级碳酸锂4300元/吨，氯化锂1600元/吨，测算项目投资收益率10.2%，投资回收期10.45年。

（二）西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿改扩建项目

1、投资背景

2020年10月，西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿基建结束，完成西藏矿业山南分公司10万吨规模项目建设。项目建设预留了后期扩大生产规模的空间，生产规模相对偏小，投资收益率偏低。

根据公司2021年铬矿产量14万吨，2022年20万吨的战略规化目标要求，同时为提高生产效率，降低吨矿成本，提高项目收益率，拟实施西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿改扩建项目。项目矿产资源开发利用方案于2020年12月通过评审备案，2021年2月通过项目立项评审。

2、投资目的

通过项目建设，扩大西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿产量，提高铬矿开采效率，降低开采成本，实现公司规划产量目标和营收目标。

3、投资总额

项目批复投资估算总额7788.18万元，其中：新增建设投资7272.25万元，新增铺底流动资金515.93万元。

4、项目方案

矿山基建工程主要有盲斜井、阶段平巷、阶段斜坡道、硐室工程及采切工程，设计基建时间1.5年，其中3890m以上基建时间0.5年，3890m以下基建时间1.5年，第3年达产，稳产7年。

5、融资方案

项目资金企业自筹。

6、投资收益

所得税后项目投资财务内部收益率10.2%，将已有投资计算在内，总投资收益率12.55%，投资回收期6.7年。

五、非主业投资情况

西藏矿业子公司矿业股份山南分公司罗布莎矿区生活、办公设施年久失修，条件较差。为提升矿区生活、办公条件，为罗布莎矿增产境效提供有利条件，拟实施矿区生活、办公设施改造提升项目。

项目2022年计划投资额384.77万元，占投资计划的0.27%。

六、境外投资情况

西藏矿业暂无境外投资项目。

七、投资能力分析

西藏矿业资产负债率一直较低，近三年来投资动力区间均处在消极区间，有利于投资项目融资。在后续规划投资项目实施过程中加大银行贷款融资，使公司资产负债率趋于合理水平。目前公司正在抓紧编制2022年预算，投资能力测算在后期补充完善。

八、预期投资效益分析

西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目吨锂投资11.6万元，投资处于中等偏下（行业内吨锂投资10-13万之间），行业内具有竞争力，铷铯溴等产品如开发成功，则行业内竞争优势明显。吨锂成本24075元，处在行业90分位线，项目竞争争力属于行业第一梯队。项目可研投资收益率10.2%，售价取值较保守，按三年均价调整后对年度利润总额的影响为41,586.40万元，乐观预计在实际执行过程中会有较大的盈利能力上升区间。

为有效控制项目投资风险并保证项目可以顺利建成投产并快速达产达标，项目采用“EPC+O”模式，按总投资闭口包干总承包，乙方提供主工艺段全额保函或担保，项目投资据实结算，超出合同额时，由乙方全部承担。设委托运营期，由承包商负责运营，暂定为三年期，合同额以可研测算的运营成本为准；不达标或超出部分由乙方承担；非卤水品位原因超额完成产量目标的，给予奖励。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司战略规划

（2022-2027）

二零二二年四月

重要提示：

1.本规划是基于公司根据现阶段情况而制定的发展规划和目标，规划中涉及的公司发展战略、目标等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2.在宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营发生变化的情况下，公司存在根据市场形势、实际经营和发展需要，对本规划的战略目标做出调整的可能，敬请投资者注意投资风险。

一、企业现状

1.基本情况

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”）经西藏自治区人民政府以藏政函〔1997〕23号文批准，于1997年6月27日设立的股份有限公司，并在深圳证券交易所主板挂牌上市，股票代码为：000762，注册资本：5.2亿元。经营范围：地质勘探；西藏山南曲松县罗布莎铬铁矿开采；西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采；西藏阿里地区革吉县聂尔错硼镁矿开采；地形测量、矿山测量、平面控制测量；多晶硅的采购及销售；进出口业务；矿业技术咨询；铬铁矿、硼矿、铜矿、锂矿、硼、氯化钠、氯化钾、土畜产品、中药材、运输设备的销售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.1公司组织结构图

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山南分公司主要从事铬矿开采，是西藏矿业多年来主要营业收入来源；日喀则扎布耶锂业主要从事碳酸锂生产，是公司未来主要发展方向。

1.2 矿权设置情况

表1 -1 西藏矿业系统采矿权设置情况

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表1-2 西藏矿业系统探矿权设置情况

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注释：在2020年Ⅳ矿群勘探施工3个钻孔基础上，2021年Ⅳ矿群和南部探矿区施工14个钻孔，共计见矿37.01m，预计新增储量13.79万吨；其中：2020年施工3个钻孔、其中2个钻孔见矿，完成工作量510.39m，见矿总厚度14.75m；2021年施工14个钻孔、其中6个钻孔见矿，完成工作量5656.78m，见矿总厚度22.26m。。

2. 分子公司基本情况

表1-3 分子公司2021年基本情况

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3.主要经济指标

表1-4 西藏矿业近三年的主要经济指标

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注释：铬产品2019年与2020年包括铬铁和铬矿，2021年产量仅为铬矿。

二、企业发展环境

1. 环境分析

1.1政治法律环境

西藏和平解放后，中央始终高度重视西藏工作，西藏地区的地方性法规具有民族特色的同时也符合西藏实际，有力地促进了西藏经济社会的发展。

1.2经济环境

改革开放后，西藏经济发展迅速，表现出历史起点低、发展速度快、特色资源丰富、中央特别关心、投资驱动明显、第三产业超前发展的特点。

1.3社会文化环境

由于西藏经济发展滞后、社会稳定问题敏感、生态环境建设任务艰巨，社会管理接轨和社区治理水平面临着巨大挑战。

1.4技术环境

西藏地区平均海拔4OOO米以上，气候高寒干旱，植被覆盖率低，水土流失和土地沙漠化严重，生态环境极其脆弱，因此，西藏地区对生态保护要求高，技术环境较严格。

1.5国家产业政策

锂主要用于新能源电池，铬主要用于不锈钢、精品高端钢、特钢等，均符合中国制造2025规划的要求。

1.6国企改革环境

西藏矿业在逐步完成公司治理体系对接，明确议事规则，在新的治理结构下形成一定自主决策能力，相关决策更为科学合理。

1.7资源环境

西藏矿产资源丰富，西藏矿业现已持有扎布耶盐湖资源、罗布莎铬矿和聂耳错等优质矿权资源。

1.8锂市场环境

2021年，我国新能源汽车发展迅猛，市场对锂的需求持续增长，随着盐湖提锂技术的不断成熟，盐湖提锂有望成为我国锂资源开发的新趋势。

1.9铬市场环境

“碳达峰、碳中和”方针将继续影响高耗能企业，成本将成为铬铁生产企业的核心竞争力，铬矿需求波动增大。

1.10生态协同环境

西藏矿业的铬、锂资源的开发有助于完善中国宝武原料供应体系，从而与公司的钢铁产业、新材料产业形成战略协同，助推公司聚焦主业，实现高质量发展。

2. 对标找差：

2.1对标大盘情况

西藏矿业2021年选择30家其他采掘业上市公司作为对标大盘。对标大盘企业分别是攀钢钒钛、未来股份、海南矿业、金岭矿业、盛和资源、中色股份、驰宏锌锗、白银有色、豫光金铅、中金岭南、云南锗业、云海金属、博威合金、宁波富邦、西部矿业、宏创控股、盛屯矿业、章源钨业、锡业股份、翔鹭钨业、金钼股份、中钨高新、广晟有色、盛新锂能、天齐锂业、中信国安、雅化集团、科达制造、西藏城投、赣峰锂业。

经计算，2021年前3季度西藏矿业跑赢大盘指数为37.89%，追求卓越指数（ROE行业分位置）为60。已跑赢大盘，实现超越自我。

表2-1 西藏矿业2021年与2020年相关数据对比分析表

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2.2精准对标情况

精准对标对象为蓝科锂业和盛新锂能。青海盐湖蓝科锂业股份有限公司是上市公司青海盐湖工业股份有限公司旗下锂板块重要子公司，专业从事盐湖提锂技术开发，是国内卤水提锂的龙头企业；主营碳酸锂产品，兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询等。公司现有年产3万吨高纯优质碳酸锂装置。

深圳盛新锂能集团股份有限公司是深交所上市公司，公司主要业务为新能源锂电材料的生产与销售，主要产品为锂精矿、碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂和稀土产品。其生产工艺为矿石提锂，与西藏矿业同属深交所上市公司，同样有锂盐板块。

表2-2对标找差表

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通过对标结果分析看

（1）盘盈大盘指标方面：西藏矿业2021年上半年营业收入、利润总额和净资产收益率最低。

（2）高科技指标方面：西藏矿业专利申请数最少，但研发投入最高，主要原因是上半年专利申请尚未获批。

（3）高市占指标方面：西藏矿业锂盐产量和国内盐湖锂盐成品产量市占率都最低。

主要原因扎布耶盐湖是盐湖卤水提锂工艺，采用“太阳池结晶法”工艺生产锂精矿，锂精矿产量提升存在困难。导致产量和市占率较低。

（4）高效率方面：西藏矿业人均营收及人均利润都最低。主要原因是扎布耶盐湖在现有工艺下一般是四季度收盐，白银扎布耶基本停产，产量规模不大，自动化程度不高，全员劳动生产效率不高。

（5）生态化指标方面：西藏矿业2021年应上尽上率及生态圈化率指标按照管控目标推进，年末有望完成管控目标。

（6）国际化指标方面：西藏矿业目前暂未拓展海外市场。

3. 竞争分析：

3.1独有的资源优势

西藏矿业拥有国内最优的锂、铬资源，其中，扎布耶盐湖卤水类型为碳酸盐型，具有碳酸锂储量规模较大、品位高、镁锂比低等优势，该湖采矿权由西藏矿业下属的日喀则扎布耶锂业高科技有限公司持有，矿权面积298.5平方公里；罗布莎的矿石质量为国内最优，在全球范围也属高品质矿石，不仅铬铁比值高，硫、磷、硅等杂质含量都相当低，公司拥有罗布莎I、II矿群南部铬铁矿的探矿权(勘察面积20.1km2)，以及罗布莎矿区采矿权，目前采矿权批复规模共15万吨/年。

3.2特有的政策优势

西藏和平解放以来，中央一直给予西藏特殊的关心、关怀，为此制定了一系列特殊的政策。西藏矿业可充分合理的利用西藏特殊优势的融资渠道、优惠政?、税收政?等，保证公司经营活动良好运转。

3.3央企优势

西藏矿业作为宝武集团一级子公司，可充分利用宝武集团作为中央品牌优势，同时可获得集团公司在资本、技术、管理等方面的鼎力支持。

3.4协同优势

西藏矿业的铬、锂资源的开发有助于完善中国宝武原料供应体系，从而与公司的钢铁产业、新材料产业形成战略协同，助推公司聚焦主业，实现高质量发展。

3.5技术优势

西藏矿业加大了研发投入力度，联合科研院所、设计院等优化原生产工艺，开展新工艺攻关，同时加强了对知识产权的保护，目前已拥有盐湖提锂相关技术7项专利。

4. 战略分析

4.1机遇

一是锂行业是朝阳产业，未来10年仍是锂行业高速发展的黄金十年，得锂资源者得天下，扎布耶盐湖发展机遇良好；

二是锂、铬需求大，资源对外依存度高；

三是西藏矿产资源开发处于起步状态，仍有较大的发展和提升空间。

四是面向南亚通道，市场潜力巨大。

4.2挑战

一是行业微利长存，竞争激烈；

二是一湖一工艺，不可完全复制，存在技术门槛；

三是西藏脆弱生态环境。

4.3优势

资源优势：国内优质铬、锂资源；

政策优势：融资、税收、资本绿色通道；

央企优势：资本、技术、品牌等；

协同优势：钢铁生态圈产业协同。

4.4不足

当前行业地位弱，无市场话语权；海拔高，基础设施相对落后，外部建设条件相对较差；随着规划项目的落地，资金缺口逐渐显现；人才匮乏。

西藏矿业依托宝武生态圈协同，业务发展拥有明显的资源、政策优势，机会大于挑战，发展前景看好，公司资源可支撑企业战略布局、落地。

三、发展战略

1.公司使命

建设产业化矿产资源的全流程、智慧型供应链，共建共享高质量钢铁生态圈；

助力幸福美丽西藏建设，建设宝武南向前沿阵地。

2.公司愿景

成为青藏高原矿产资源绿色综合开发利用的引领者，成为宝武南向前沿阵地的建设实践者。

3.公司战略定位

做大做强矿产主业，成为青藏高原矿产资源绿色开发的“领头羊”；整合开发盐湖资源，承担“中国新能源产业发展资源保障先锋”的国家使命。

4.公司总体策略和商业模式

4.1发展战略

“三高两化”高质量发展，建设成为中国宝武资源与环境重要产业。

充分利用宝武生态圈资源，承担自治区发展使命，积极开拓，极致的专业化聚焦锂、铬业务，打造西部标杆企业和区内优秀资本平台

4.2商业模式

创建“资源+科技+精品”的商业模式。

4.2.1资源：

铬：通过勘探、再建、整合提升产量，2021年实现扩产14万吨，打造 “中国铬都“产业名片，目标成为清洁能源钢铁示范性企业。

盐湖：外部基础设施条件落实，通过技术攻关，实现不断增长。

政策：充分利用西藏融资成本低、税收低、上市绿色通道等，优质资产装入，提升上市公司股比。

整合：区内优质矿产资源整合，形成勘探一批、建设一批、投产一批的矿产资源良性循环产业。

4.2.2科技：

优化一期工艺，形成具有竞争力的太阳池工艺；加强研发投入力度，形成适合扎布耶盐湖特点的、定型的锂、钾、铷、铯综合回收新工艺，凸显锂业高科技。

推进智慧制造，建设绿色智慧铬矿山；打造节能低碳铬铁厂，推进示范性合金产业发展。

4.3.3精品：

铬矿：矿山+冶炼全流程，产品定位分级铬矿、主流高碳铬铁、差异化低硅低钛高碳铬铁。

盐湖：资源整合，产业链布局，产品定位高端锂盐+综合回收利用钾（食品级+工业级）、高附加值铷铯等。

5. 公司重点产品发展战略

5.1锂：

一期：修复一期设施，优化一期工艺，形成具有竞争力的太阳池工艺。

二、三、四期：推进西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，整合区内盐湖资源，持续开展新工艺研发，一湖一工艺，凸显锂业高科技，2025年底前形成3~5吨锂盐规模。

产品：重视并坚持盐湖资源绿色、综合开发利用，主打高端锂盐（碳酸锂、氢氧化锂、磷酸锂）+综合回收利用钾（食品级+工业级）、高附加值铷铯等战略产品。

产业链：延伸布局，通过新建、并购等多种举措，立足扎布耶、藏青工业园形成盐湖提锂深加工，参与产业下游电池制造、销售延伸，形成股权交叉式产业链。

5.2铬：

销售前移：针对铬矿销售半径问题，协同锂产业布局规划在格尔木建立仓储，销售端前移，为客户提供增值服务。

规模化：结合宝武钢铁行业整合布局，协同宝武清能的产业发展，建议协同中钢等兄弟单位优选在内蒙规划布局示范性清洁能源高碳铬铁加工，通过低比例配矿、规模化生产，实现藏矿的消化和价值。

差异化：拓展藏矿的低硅、低磷、高铬的差异化产品，优先选择轻资产思路利用青海行业内闲置存量资产，根据集团西部区域的钢铁布局适机选择合适的模式生产差异化高端产品。

目标：聚焦矿产主业，加快布局新能源低碳铁合金厂，构建绿色能源保障体系，成为示范性清洁能源铬铁加工龙头企业。

四、发展目标

1.总体目标

公司在未来五年内将加快做强做大矿产主业，各项财务指标稳步向上，公司的竞争地位和行业影响力不断提高，争取在行业发展中占有重要地位。

2.三年任期战略任务与目标分解落实

表4-2三任任期战略任务与目标分解落实

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五、战略规划实施路径/保障措施

（一）“三高两化”实施路径

1、高市占

通过扎布耶二期、三期项目及罗布莎I、II矿群南部矿技改项目、IV矿群开采项目等的建设，迅速提高公司锂盐和铬矿的产量，提市新产品市场占有率，抓住市场机遇，实现公司营收和利润的提升。

2、高效率

通过项目建设，不断改进生产工艺，提高生产效率，同时加强现场生产管理，提高作业效率，有效提高公司铬矿、锂产品的人均产量。

3、高科技

成立科创公司，专业系统的进行科研管理，持续加大研发投入力度，开展盐湖资源综合利用技术攻关，掌握盐湖资源开发核心技术，在此基础上开展盐湖资源整合调研论证。同时加强知识产权保护工作，掌握自主知识产权，不断提高公司核心竞争力。

4、生态化

按照集团“应上尽上”指标要求，结合西藏地区实际情况，尽量完善公司生态化建设。

5、国际化

西藏矿业暂无国际化业务拓展计划。

（二）战略举措：

1、结合集团公司改革三年行动计划，深化落实公司体系改革，提升公司管理效率，提倡管理创新，助力公司战略规划的落地。

2、认真落实集团公司“双碳”发展战略要求，建设绿色矿山，实行绿色低碳发展。在盐湖资源开发项目建设中，采用配套清洁能源站供能，实现项目“趋零碳”的目标，保证西藏矿业高质量发展，助力集团公司实现“双碳”目标。

3、积极开展智慧制造项目建设，提高生产作业效率，改善作业环境，实现公司智慧发展。

4、开展降本增效竞赛，加强研发投入强度，优化生产工艺，提高产品产量和质量，降低生产成本，提升公司效益。

5、通过压减亏损企业等措施，实现公司组织结构优化和瘦身健体，促进公司高质量发展。

（三）保障措施：

为支撑和保障公司总体发展规划的顺利推进和落地，规划期将从要素资源、能力提升和体制机制等三个方面出发，优化配置资源、打造关键能力、优化体制机制，促进公司各项主要业务快速发展，实现本轮规划确定的发展目标。

1.要素资源方面

1.1投融资

规划期，西藏矿业要实现跨越式发展，各主要业务必须要内延外拓，通过自主建设、合资合作、并购重组等多种方式开展各类项目投资，以确保发展规划有效落地。与此同时，公司还将结合规划期经营现金流情况，合理利用西藏各种融资渠道、优惠政策、税收政策，为项目投资和各类生产经营活动的资金需求匹配相应的资金计划，以确保经营活动的良好运转。

1.2专业人才

专业人才是最为重要的战略资源。发展规划的顺利实施需要依靠各类专业人才来最终完成，包括各类技术研发人才和管理人才；包括一批熟悉并购重组等方面的专业人才。这些专业人才主要通过内部培养与外部引进相结合、产学研联合培养、完善发展通道设计、营造良好企业文化氛围等多种方式吸引和集聚。

2.能力提升方面

2.1技术创新能力

规划期，西藏矿业现有业务的工艺改进、能耗降低、成本改善和效益提升要靠技术创新；盐湖、铬矿产品的附加值提升、综合回收利用和现有业务的产业链延伸要靠技术创新。规划期，技术创新能力将通过自主研发、联合研发、产学研合作、技术引进、合资合作乃至并购整合等多种方式予以提升，同时，更加注重科研成果产业化转化能力，以支撑规划有效落地。

2.2市场拓展能力

规划期，自有产品销售、贸易业务拓展就要求具备行业、市场分析与开拓能力。首先，要紧贴市场需求，以客户为中心，对市场和客户信息及时跟踪、分析和判断，增强主动跨前服务意识；第二，切实保障和提高产品品质和服务质量，提升品牌影响力；第三，以战略客户为核心，建立长期稳定的战略合作关系；第四，结合业务实际，合理利用电商平台、移动互联网等信息化手段，线上线下相结合；第五，依托中国宝武钢铁主业，积极发挥协同效应，合理拓展市场布局。

2.3并购重组能力

规划期，矿产资源行业竞争日益激烈，西藏矿业要快速解决市场、技术、渠道等瓶颈问题，实现快速扩大规模，快速提升市场竞争力，实现跨越式发展，必须更加重视并购。要通过做好市场趋势研判和标的企业尽职调查，对资源整合、异地管控、管理融合和文化融合进行统筹协调，提升并购重组能力。

3.体制机制方面

3.1优化薪酬机制

坚持以“市场导向和绩效导向”为原则，优化和完善薪酬分配、绩效考核制度，灵活实施多种薪酬模式，使公司的薪酬对外具有竞争力，对内体现公平性，为公司战略发展规划的实施提供支撑。

3.2创新激励机制

以“务实、创新”为原则,多策并举，创新和丰富公司激励机制。实施技术成果产业化收益分红、销售提成、超额利润分享等“简单、明了”的激励模式；研究探索股权激励、任期目标激励、项目工资制、贡献累积金等激励机制；建立员工与公司利益捆绑机制，如管理层和员工持股等。

3.3完善治理结构

董事会设立后，结合运营实践，进一步完善议事规则，优化公司治理结构。加大合资合作力度，与产业转型升级向结合，积极引入外部战略投资者，稳步推进混合所有制改革，建立健全现代企业制度，持续完善公司治理结构，助力公司实现发展目标。

3.4优化组织机构

引进专门人才，设立专门部门，开展专门业务（如规划投资等），积极推动各项工作的快速开展和发展规划的有效落地。同时，继续持续推进公司组织机构的扁平化管理和效率提升工作。

六、投资规划及资源配置需求

结合目前公司经营状况、现有外部环境及未来发展布局，公司制定了一系列的投资计划，具体包括了固定资产投资计划和长期投资计划。

1. 投资计划

表6-1公司投资计划

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2. 重点项目（2022-2024）

2021-2024年，长期投资项目共5项，计划投资总额78500万元，其中：2021年已完成投资总额0万元，2022年计划投资总额15000万元，2023年计划投资总额23500万元，2024年计划投资总额32000万元。

表6-2 公司长期投资项目明细

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2021-2025年，固定资产投资项目共7项，计划投资总额615068.72万元，其中：2021年已完成投资总额42445万元，2022年计划投资总额185280.54万元，2023年计划投资总额207343.18万元,2024年计划投资总额12000万元。

表6-3 公司固定资产投资明细

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上述总体和明细内容是公司根据目前的情形所制定的计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。后续因公司内外部环境变化，公司可能对计划内容做出适度的调整，以更好地实现公司的高质量发展。请投资者注意投资风险，理性投资！

3.其他资源配置需求

伴随着西藏矿业战略规划的推进和各项重点规划项目的实施，西藏矿业人力资源缺乏的劣势会逐渐突显出来。尤其是采用新工艺、新技术、新设备的扎布耶二期、三期项目建成投产，智慧制造项目不断推进之后，西藏矿业现场将会从原先“土作坊”式生产模式提升至现代化工厂大规模生产，技术操作、维护人员和信息化维护人员需求会出现激增的情况。西藏矿业将通过在项目建设过程中培养一批，视项目投产需要招聘一批的方式解决人力资源配置需求问题。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十七日

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2022-009

西藏矿业发展股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年4月27日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2022年4月17日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了公司董事会2021年度工作报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二、审议通过了公司总经理2021年度工作报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

三、审议通过了公司2021年度财务决算报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

四、审议通过了公司2021年度利润分配预案的议案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对我公司2021年度财务报告审计，当期母公司净利润为97,439,352.34元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为140,158,748.67元，截止2021年12月31日母公司累计可供普通股东分配利润124,257,301.68元，合并报表累计可供股东分派的利润为-18,368,048.51元。

根据《公司章程》181条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中的可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2021年度母公司可供普通股股东分配利润为124,257,301.68 元，合并报表累计可供股份分配的利润为-18,368,048.51元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》181条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求）,因此，公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了公司2021年度报告及摘要的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

六、审议通过了公司2022年一季度报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

七、审议通过了公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师事务所对此事项出具了鉴证报告。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

八、审议通过了公司2021年度内部控制自我评价报告的议案。

公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司2021年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

九、审议通过了公司2021年度社会责任报告暨ESG报告。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十、审议通过了《关于董事会授权董事长与总经理签订2022年度经营业绩责任书的议案》。

根据中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”）《关于子公司经理层成员任期制和契约化管理》相关工作要求，西藏矿业发展股份有限公司编制了《西藏矿业发展股份有限公司2022年度经营业绩责任书》，董事会授权董事长与总经理签订2022年度经营业绩责任书。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、审议通过了《关于董事会授权总经理与经理层其他成员2022年度签订经营业绩责任书的议案》。

根据中国宝武《关于子公司经理层成员任期制和契约化管理》相关工作要求，西藏矿业发展股份有限公司编制了《西藏矿业发展股份有限公司经理层其他成员2022年度经营业绩责任书》，董事会授权总经理与经理层其他成员签订2022年度经营业绩责任书。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

十二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十三、审议通过了关于宝武集团财务有限责任公司 2021年风险评估报告的议案。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。

（同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十四、 审议通过了关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易议案。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。

（同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十五、审议通过了公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。

（同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十六、审议通过了关于公司董事会授权管理制度的议案。

为加强董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司制定董事会授权管理制度：主要内容分别为总则、授权的基本范围、授权的基本程序、监督与变更、责任、附则共6章；主要条款分别为明确制定目的、授权定义、授权原则、适用范围、授权条件、授权事项负面清单、授权额度要求、授权形式、行权要求、执行要求、回避要求、重大调整、监督管理、变更条件、终止收回、变更方案、授权管理的主体责任、授权主体追责、授权对象责任、授权追责、授权管理的服务支撑、解释责任及生效日期共23条。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

十七、审议通过了关于公司董事会授权决策方案的议案。

为规范董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》规定，公司董事会授权决策方案主要内容分别为明确授权目的、授权对象、行权要求、授权期限、董事会授权董事长决策事项、董事会授权总经理决策事项、注意事项、生效日期、解释责任共9条内容。进一步规范公司董事会授权管理行为，以及董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

十八、审议通过了关于公司2022年度投资计划的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

上述投资计划不构成上市公司对2022年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十九、审议通过了关于公司2022年-2027年战略发展规划的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

上述战略发展规划不构成上市公司对投资者的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二十、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2021年年度股东大会的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

此外，会议听取了公司九位独立董事（四位独立董事已届满离职）的述职报告，公司独立董事亦将在年度股东大会上述职。报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十七日

(下转299版)