广东粤海饲料集团股份有限公司

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-026

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2022年2月16日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。

公司主要产品水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料；其中，特种水产饲料又可以分为虾料、海水鱼料和其他特种料三类；虾料和海水鱼料是公司的优势产品。除水产饲料外，公司其他产品包括水产动保产品、水产品等。

（2）公司所处行业的基本情况

自改革开放以来，我国水产饲料行业经历了三十多年的高速增长，逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰，企业数量逐年减少。

2021年，国内经济因疫情受到一定程度影响，但作为食品产业前端的饲料工业仍保持稳定增长，根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2021年全国饲料工业发展概况》数据显示，2021年我国水产饲料产量2293.0万吨，同比增长8.0%；同时行业竞争加剧，企业规模化程度持续提高，大中型企业通过规模扩张或行业并购以实现规模效应，利用管理、品牌、技术赚取溢价，导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展，具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获取更多的市场份额，成为市场主流，行业集中度不断提高，未来水产饲料企业整合发展将成为行业发展的趋势。

国家的自然资源对第一产业的发展有着直接影响。我国水域资源丰富，拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度18000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里，水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里，潮间带滩涂面积1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%，水产养殖发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件,水产养殖的市场规模的增加将会进一步推动水产饲料的需求增长。同时，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，水产品，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐，我国水产品的消费量将会稳步增长。

2021年12月29日农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》，提出渔业产业目标从“十三五”末的6500万吨提升到“十四五”末6900万吨，其中捕捞产量从1300万控制在1000万吨以内，养殖产量将更多发展和增加占比，水产饲料与水产养殖业直接相关，随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。

未来水产饲料行业较长一段时间内仍将持续增长。

（3）公司所处行业地位

公司自1994年设立至今，一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，其中虾料、海水鱼料等特种水产饲料是公司的优势产品；公司水产饲料产品年产销量居行业前列，2021年产销量超百万吨，行业内具有较强的影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-024

广东粤海饲料集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年4月27日，在公司会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第二届董事会第二十次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生、独立董事叶元土先生、吴景水先生、杨彪先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2021年年度报告（全文及摘要）》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》；公司独立董事吴景水先生、叶元土先生、杨彪先生分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2021年度总经理工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

（四）审议《2021年度内部控制自我评价报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

（六）审议《2021年度财务决算报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

（七）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

（八）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

（九）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

（十）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议《关于非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十二）审议《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事长兼总经理郑石轩先生的2022年度薪酬方案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事吴景水、叶元土、杨彪回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告》。

（十四）审议《2022年第一季度报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决票数：同意0票、反对0票、弃权0票，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十六）审议《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的公告》。

（十七）审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（十八）审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（十九）审议《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》。

（二十）审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

（二）公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-047

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，现将有关会议通知如下：

一、本次召开年度股东大会的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2022年5月19日（周四）14:00时。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月12日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，提案13为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告，具体述职报告内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

股东大会对上述议案5、6、7、8、9、12进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2021年度股东大会决议公告中单独列示。

上述提案14、15、16采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工监事3人，股东所拥有的选举票数=股东所持表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事、非职工监事分开表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年5月17日9:00-12:00，14:00-17:30

(下转302版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2022年第一季度，面对国内疫情反复、原材料价格上涨等复杂的外部环境，为有效的应对外部环境带来的挑战，抓住市场机遇，公司持续重视产品质量，不断优化产品技术，加大客户营销服务投入。2022年第一季度，经过全体员工的共同努力，公司实现销售饲料产品13.99万吨，同比增长20%，实现营业收入9.82亿元，同比增长29%，但受原材料价格上涨从而致使产品成本增加较大，而相应的销售价格上涨幅度短期内低于成本的增长幅度，同时，因公司加大市场开拓力度和客户营销服务投入的战略规划，需要扩招较多的营销业务人员和技术服务人员，致使当期销售费用增加较多，而经营效益在短期内尚未能见效，加上因公司在2022年2月发行上市的需要，增加了部分当期管理费用等，导致公司当期实现的净利润同比降幅较大。

1、应收票据：期末较上年期末相比减少100%，主要是上年期末银行承兑汇票到期承兑所致；

2、预付款项：期末较上年期末相比增加1299.21%，主要是提前备货，预付原料采购款增加所致；

3、在建工程：期末较上年期末相比增加292.84%，主要是本期公司增加车间厂房等投资所致；

4、短期借款：期末较上年期末相比减少41.23%，主要是本期偿还已到期银行贷款且本期新增短期借款减少所致；

5、应付票据：期末较上年期末相比减少83.41%，主要是上年期末票据本期到期支付所致；

6、应付职工薪酬：期末较上年期末相比减少58.20%，主要是上年期末计提奖金本期实际发放所致；

7、合同负债：期末较上年期末相比增加115.91%，主要是预收客户货款增加所致；

8、资本公积：期末较上年期末相比增加144.53%，主要是本期收到公司首次公开发行股票募集资金所致；

9、营业成本：本报告期较上年同期相比增加33.88%，主要是受原材料价格上涨从而致使产品成本增加较大，同时本期公司销量增长较大，相应结转的营业成本增加所致；

10、销售费用：本报告期较上年同期相比增加31.67%，主要是因公司加大市场开拓力度和客户营销服务投入的战略规划，需要扩招较多的营销业务人员和技术服务人员，本期公司市场销售人员增加较多致使当期费用增加较多所致；

11、财务费用：本报告期较上年同期相比减少40.84%，主要是公司本期银行借款减少所致；

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例111.93%，主要是本期采购原材料付款增加所致；

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例100.09%，主要是厂房等固定资产投资现金流出增加所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动比例129.78%，主要是本期收到公司首次发行股票募集资金导致现金流入增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：郑石轩 主管会计工作负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑石轩 主管会计工作负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-046

2022年第一季度报告