北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 ■
公司代码：601999 公司简称：出版传媒
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分派现金红利33,054,882.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
按照中国证监会上市公司行业分类，公司属于新闻和出版业。
2021年12月国家新闻出版署发布的《2020年新闻出版产业分析报告》显示：2020年，受新冠肺炎疫情等因素严重冲击，我国新闻出版产业整体规模有所下滑，全国出版新版图书数量较上年降低5.0%，出版、印刷和发行服务实现营业收入较上年降低11.2%，利润总额降低19.2%，拥有资产总额降低6.3%，所有者权益(净资产)降低6.0%。与此同时，数字化业务收入保持增长。2020年，数字出版收入较上年增长19.2%，新华书店和出版社网上出版物销售收入增长62.5%。
北京开卷信息技术有限公司《2021年图书零售市场报告》显示：2020年受到疫情影响图书零售市场首次出现负增长，2021年图书零售市场较2020年小幅上升，同比上升了1.65%，但和2019年相比，零售市场下降了3.51%，未恢复到疫情前水平。从不同渠道来看，网店渠道保持正向增长，但和前几年相比增速明显放缓，同比增长1%；实体店渠道2021年受主题出版图书带动，同比上升了4.09%，但和2019年相比，仍然出现了31.09%的负增长。2021年散发性疫情以及自然灾害等依然存在，让实体书店的复苏面临较大困难。
公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。
公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。
公司主要业务经营模式如下：
1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版发行业务。
2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。
3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。
4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。
5.其他业务：公司通过鼎籍智造等公司开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业收入286,865.21万元，同比增加12.85%，其中主营业务收入280,296.50万元，同比增加15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润10,876.54万元，同比下降28.78%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,036.03万元，同比增加293.66%。期末公司资产总额为415,301.96万元，较年初增长8.16%，资产负债率41.20%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事长：杨建军
2022年4月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2022-005
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月27日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、公司监事会2021年度工作报告
同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2021年度社会责任报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2021年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
对公司董事会编制完成的公司2021年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2022年第一季度报告的议案
对公司董事会编制完成的公司2022年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2021年度利润分配方案的议案
公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司监事会议事规则》的详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2022年4月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2022-007
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中审众环创立于1987年，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路16号，取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格，是全国首批取得证券期货相关业务资格的大型会计师事务所之一。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，在北京设立了管理总部，在上海、广州、武汉、沈阳等地设有 36 个分支机构。
公司审计业务主要由中审众环辽宁分所具体承办。辽宁分所成立于2013年，注册于沈阳市和平区和盛巷6甲1107号，目前拥有从业人员百余人，其中中国注册会计师49名，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。
2.人员信息
首席合伙人为石文先，截至2021年末，中审众环合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
3.业务信息
中审众环2020年经审计总收入194,647万元、净资产 10,492万元。2020年度上市公司审计客户家数179家，审计收费18,107万元，主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。
4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚和自律监管措施，最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施22次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：高英华，中国注册会计师，自年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
签字注册会计师：高英华，中国注册会计师，自1999年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
签字注册会计师：吕鹏，中国注册会计师，自2015年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券业务6年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目质量控制复核人：孙琦，中国注册会计师，自1997年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过20年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
2.相关人员的独立性和诚信记录
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2022年度公司聘用中审众环审计总费用预计145万元，其中会计报表审计费用110万元，内部控制审计费用35元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议了《关于公司续聘2022年审计机构的议案》，具体意见为：中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内部控制状况，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
独立董事意见：中审众环在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司聘其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，同意公司续聘其作为公司2022年度审计机构，费用总额为145万元。
（三）公司董事会审议和表决情况
2022年4月27日召开的公司第三届董事会第十九次会议，审议并一致通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2022-009
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司为进一步规范公司运作行为，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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（下转480版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会计主管人员）丁元新保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨建军 主管会计工作负责人：陈闯 会计机构负责人：丁元新
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨建军 主管会计工作负责人：陈闯 会计机构负责人：丁元新
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨建军 主管会计工作负责人：陈闯 会计机构负责人：丁元新
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2022年4月27日
2022年第一季度报告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
证券代码：601999 证券简称：出版传媒
