莱克电气股份有限公司

公司代码：603355 公司简称：莱克电气

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股 派送现金红利10元（含税），以截至2022年4月28日公司总股本为574,690,900股，扣减本次拟回购注销首次授予的限制性股票355,040股后公司总股本为574,335,860股，以此为基数，共计分配利润人民币574,335,860元（含税），不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，新冠疫情的影响仍未消散，中国家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。尽管如此，中国家电行业克服困难、砥砺前行，表现出强劲的发展韧性，全年主营业务收入实现高速增长。

2021年，中国家电行业主营业务收入为1.73万亿元，同比增长15.5%。但是，受原材料价格大幅上涨的影响，利润增速远不及收入增速，行业利润率有所下降，利润为1218亿元，同比增长4.5%。2021年末，原材料价格逐步从高点回落，2021年12月行业平均利润率恢复至7%左右。

出口方面：2021年中国家电业出口维持了2020年下半年以来的高速增长趋势，累计出口额首次突破千亿美元大关，达到1044亿美元，同比增长24.7%；以人民币计价，出口额达到6650亿元，同比增长21.8%。其中，第一季度同比增长68%，第二季度同比增长29.3%，第三季度同比增长10.6%，第四季度同比增长8.76%。在规模持续创下历史新高的情况下，出口增速环比出现明显回落趋势。细分品类来看，2021年，吸尘器出口额为72.5亿美元，同比增长17.44%，市场整体向好。

国内方面：各类家电产品的零售市场均呈现明显的恢复性增长态势，但内销市场增速显著放缓，国内消费明显承压。奥维云网数据显示，2021年中国家电零售额为7603亿元，同比增长3.6%，与2019年相比下降7.4%，其中，12月中国家电零售额同比下降10.4%。疫情对市场的改变不只体现在消费的缩减，还体现在商业和产品形态的变化。在家电市场，产品结构调整呈加速趋势，体现出对丰富功能产品、细分功能产品、高端品质产品的热情，消费升级与家电业转型同步加速。

自2020年开始，产品功能创新为清洁电器行业开启了新的增长通道，新兴品类产品成为中国家电行业增长的主要动力之一。2021年，清洁电器行业延续高增长势头，奥维云网（AVC）推总数据显示，2021年清洁电器全渠道零售额309亿元，同比增长28.9%，零售量2980万台，同比增长2.6%。

与此同时，2020年在疫情的冲击下，大部分家电产品的全渠道零售额出现下降，但重点产品的线上市场销售情况普遍优于线下门店。自2021年起，随着国内家电消费进一步复苏，线上市场消费表现出明显优势，增速明显高于线下市场。除了传统电商外，社交电商、直播带货等日渐成为家电企业重要的销售渠道。从奥维云网提供的数据来看，2021年，中国家电线上市场零售额为3889亿元，整体市场占比超过50%；线下市场零售额为3714亿元。在疫情防控常态化的形势下，零售市场逐渐呈现出线上市场主导、线下市场辅助的新格局。

2021年5月，家电协会发布《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》，提出中国家电工业需要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推进效率、质量和品牌升级，全面提升中国家电工业的全球竞争力。

莱克电气是一家以高速电机为核心技术，从事研发、制造和销售环境清洁与健康生活小家电的企业。莱克电气作为全球清洁行业的领先企业，20多年来在产品上追求极致，注重创新与研发，为全球消费者提供一流的产品和服务，引领行业生态的可持续发展。

公司经过20多年发展，从单一产品、单一出口的ODM经营模式发展到现在的自主品牌、ODM/OEM出口和核心零部件三大业务协同发展的混合型经营模式。

自主品牌业务：莱克围绕让“家居环境”、“衣物仪表”、“水与食物”更干净健康的三个维度推出不同品类和定位的创新产品。像莱克立式／手持多功能无线吸尘器，水离子涡扇吹风机，碧云泉台式免安装智能速热净水机，磁阻型无刷电机多功能智能食物料理烹饪机，以及最新上市的集立式无线吸尘器、手持无线吸尘器和洗地机于一身的三合一吸尘洗地机 天狼星S680。填补了市场的空白，解决了用户的痛点，满足了用户品质生活健康生活等消费升级的需要。形成了高端家居环境电器品牌“莱克 LEXY”、互联网家居环境电器品牌“吉米 JIMMY”、高端健康净水饮水电器品牌“碧云泉 bewinch”、高端厨房健康烹饪电器品牌“西曼帝克 SieMatic”、网红厨电品牌“莱小厨 LEXCOOK”五大自有品牌矩阵。目前，公司自主品牌的销售网络遍布全国30多个省份、300多个城市，终端门店超过4000多家。吸尘器、空气净化器、净水机等产品的市场占有率持续保持领先水平。

ODM业务：目前海外业务主要通过ODM模式，形成了设计、产品、研发、供应链等全业务链推进能力，具备较强的规模优势，主要产品有吸尘器、园林工具、空净、厨房电器等产品，产品畅销全球100多个国家和地区。

核心零部件配套业务：公司核心零部件业务以高速数码电机、精密加工、精密模具等核心技术为下游产品及外部延伸业务提供具有核心竞争力的产业链协同，特别是铝合金精密零部件业务是一个高增长行业，发展前景广阔。

公司主要产品如下图：

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多年来，莱克始终专注清洁事业，用一丝不苟的大国工匠精神，打造高端民族品牌，为全球消费者提供一流的产品和服务，树立国家名片，以初心、匠心、恒心打造高端民族品牌。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入79.46亿元，同比增长26.51%；营业成本62.14亿元，同比增长33.11%；截止2021年12月31日，公司总资产89.12亿元，比年初增长25.05%；总负债56.68亿元，比年初增长54.08%；资产负债率为63.60%；实现归属于上市公司的净利润5.03亿元，同比增长53.24%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-018

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月18日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

独立董事顾建平先生、周中胜先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（七）、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

《2021年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（八）、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司2022年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（九）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（十）、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利10元（含税），以截至2022年4月28日公司总股本为574,690,900股，扣减本次拟回购注销首次授予的限制性股票355,040股后公司总股本为574,335,860股，以此为基数，共计分配利润人民币574,335,860元（含税），不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《公司2021年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十一）、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十二）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十三）、审议通过《关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十四）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州金莱克电子商务有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模具科技有限公司、苏州三食黄小厨厨房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、江苏莱克新能源科技有限公司、无锡梵克罗电气设计有限公司、苏州帕捷汽车零部件有限公司、上海帕捷汽车配件有限公司、昆山帕捷汽车零部件有限公司、C?NG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）、VACPRO ELECTRIC THAILAND CO.，LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币258.4亿元整（大写：贰佰伍拾捌亿肆仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：

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上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司2021年年度股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十五）、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十六）、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十七）、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十八）、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

《关于公司2021年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十九）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的姜剑一等9名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的355,040股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

（二十）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十一）、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十二）、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十三）、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十四）、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十五）、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十六）、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十七）、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十八）、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十九）、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022 年 4月 29 日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-020

莱克电气股份有限公司

关于公司2022年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了书面意见，认为：上述议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

（二）2021年日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元 币种：人民币

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(下转526版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度，面对紧张的国际形势、国内疫情散发、供应链受阻和人民币升值等多重挑战。公司紧紧围绕“12345”发展战略，自主品牌、ODM/OEM、核心零部件三大业务协同发展，三年来，战略实施已显成效，公司于2021年12月底完成上海帕捷100%股权收购，2022年开始上海帕捷的收益将并表，公司核心零部件业务随之进一步加大，为莱克电气高质量可持续发展打开了更广阔的发展空间，业务边界进一步扩展。

报告期内，公司实现营业收入23.51亿元，同比增长16.79%，其中自主品牌线下销售收入，同比增长20%以上, 碧云泉、吉米品牌线上销售收入，同比增长近50%；上海帕捷并表后，铝合金精密零部件业务收入，同比增长近800%；实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长10.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，同比增长15.14%。

报告期内，人民币兑美元升值，受汇率影响2022年一季度累计产生汇兑损失976.47万元，而去年同期则是汇兑收益2053.25万元，剔除汇率影响，当期实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比增长26.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，同比增长32.41%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:莱克电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

莱克电气股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气

2022年第一季度报告