禾丰食品股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案拟为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）饲料行业

我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期，仅用十几年就走过了发达国家数十年的发展历程。2011年，中国饲料产量首次超越美国，成为全球第一大饲料生产国。相比于高速发展的前期，近10年我国饲料产量整体增速放缓，但总体市场规模仍然巨大。2021年度，我国饲料总产量稳步增长，市场呈现出供需两旺的良好局面。

供给方面，2021年度，全国饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%。分品种来看，猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%。行业集中度方面，全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家，合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点；年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家，合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点。

需求方面，2021年度，猪料、反刍料市场需求良好，禽料需求下降。具体来看，猪饲料方面，上半年北方地区生猪存栏已至高位，南方地区因产能加速恢复使得猪饲料需求快速增长，下半年，随着猪价的大幅下跌，生猪养殖规模增速得到控制，猪饲料需求增速放缓；禽料方面，鸡蛋价格延续弱势，老鸡集中淘汰，在产蛋鸡存栏大幅下降，蛋鸡料需求萎缩，肉鸡出栏虽有增长，但出栏体重显著减小，料肉比亦随之降低，致使肉鸡料需求微降；反刍饲料方面，牛羊等反刍动物养殖效益良好，农户补栏积极，存栏量逐步增长，饲料需求量不断提升。

总体来看，2021年我国饲料产量上半年增速高于下半年，全年增速远超近10年平均增速，但是，各地域、各品类、不同规模的公司之间，增长幅度又体现出明显的“不均衡性”。地域方面，北方生猪复养进程基本结束，南方生猪存栏快速提升，南方地区猪料销量增幅远大于北方地区；品类方面，受益于生猪产能的超预期恢复，猪料产量增幅远大于其他品种饲料；行业集中度方面，饲料行业门槛不断提高，行业内部分化之势愈发显著，大型企业凭借其技术、成本、品牌、管理、资金、物流等各方面优势快速抢占市场份额，中小企业逐步退出市场，行业集中度持续提升。

注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告、博亚和讯行业分析报告。

（2）白羽肉鸡行业

2021年度，生猪产能超预期恢复，猪肉的超额供给大幅挤压鸡肉需求，与此同时，规模企业2019-2020年快速扩张后的产能集中释放，从而导致市场竞争愈发激烈。

供给方面，由于去年四季度国内种鸡端快速去产能，导致今年一季度市场强制换羽种鸡存栏降至新低，叠加春节停孵、新冠疫情等其他因素，致使一季度商品鸡雏供应紧张，雏价从年初的1元/羽快速上涨至5-6元/羽，毛鸡出栏量不及预期；二三季度，随着鸡雏供应的恢复，毛鸡出栏量逐步增长至高位，7月出栏量达到年内高点，处于历史高位，连续5个月在4.7亿羽以上；四季度，冬季气候使得养殖难度增加，毛鸡出栏量由高位下降。全年来看，2021年我国肉鸡出栏量为53.9亿羽，同比增长7.76%，肉鸡分割品产量为1020万吨，同比增长5.86%，鸡肉供给量超过2014年，创历史新高。

需求方面，新冠阴霾挥之不去，在经济形势偏弱的大背景下，消费需求虽稍有回暖，但仍远不及新冠疫情发生以前的市场消费水平。2021年度，多地陆续爆发新冠疫情，持续冲击户外餐饮、集团消费、批发市场、商超零售、食品加工等环节，鸡肉需求依旧疲软。并且，猪肉价格的连续大幅下跌致使鸡肉对于猪肉的替代消费部分回吐，进一步压缩了国内的鸡肉消费需求。鸡肉价格方面，肉鸡分割品综合售价从年初的11000元/吨一路走低，6月份逼近10000元/吨，9月末险些跌破9000元/吨，价格创近一年来新低，年底鸡肉价格稍有反弹，但仍处在大部分一条龙企业成本线以下。

总体来看，2021年国内白羽肉鸡产业链前端价格高企、饲料成本大涨、终端消费不畅，全年累计计算，祖代种鸡企业盈利颇丰，父母代种鸡企业小幅盈利，商品鸡养殖企业微亏，屠宰企业亏损较大，一条龙企业每只鸡全年平均亏损0.25元左右，盈利水平同比大幅下降。

注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

（3）生猪行业

2021年度，生猪养殖行业发生关键性转折，产能超预期恢复，生猪价格自年初高位大幅下跌，行业由高盈利转为大幅亏损，政策指导由增产转向稳产。

供给方面，2021年我国生猪产能超预期恢复，全国生猪出栏量同比增长59.17%，猪肉产量同比增长49.17%。二三季度，二次育肥、主动压栏、母猪大量淘汰等多种因素叠加，致使国内生猪价格连续大幅下跌，市场出现踩踏式出栏效应，10月份全国生猪均价跌至低谷。随着猪价不断下行，行业主线逐渐由“扩规模”转为“控成本”，少数产能果断退出，大部分产能仍持观望态度，在淘汰低效能繁母猪的同时保留大量后备母猪，市场博弈情绪加剧。2021年底，国内能繁母猪存栏同比减少9.72%，但母猪质量相比于2020年底显著优化，三元杂能繁母猪存栏占比由50%下降至10%以内，母猪效率的提升足以弥补数量减少对产能的影响。

需求方面，随着猪肉供给的恢复与猪肉价格的下跌，猪肉消费逐渐恢复，但是消费的恢复速度慢于供给的增长速度。近两年，以鸡肉为主的猪肉替代品产量大幅增长，长期的高价猪肉在一定程度上改变了居民的消费习惯，替代品消费占比显著增长，猪肉价格下跌后，猪肉的需求亦很难回到2018年之前的消费水平。此外，新冠疫情的长期袭扰始终压制终端消费，消费的恢复呈现“渐进式”状态，而猪肉的供给则在短时间内集中上量，由此导致猪肉供需的严重失衡。2021年10月初全国生猪均价跌至谷底，逼近10元/公斤，四季度消费稍有恢复，年底猪价反弹至16元/公斤附近，但较年初价格高点仍下降56%。

总体来看，国内生猪产能超预期恢复，母猪质量与生猪出栏数量皆显著提升，猪肉需求虽稍有抬头，但消费的恢复速度显著慢于产能的提升速度，屠宰场库存压力较大，供需阶段性失衡，行业内优胜劣汰加剧。

注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

禾丰是国内知名的大型农牧企业，主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域，2018年公司将食品业务确定为战略业务，目前正全力推进中。创立至今，禾丰始终坚持“以先进的技术、完善的服务、优秀的产品，促进中国畜牧业的发展，节省资源，保护环境，实现食品安全，造福人类社会”的企业宗旨，上下同心、产业协同，致力于成为世界顶级农牧食品企业。

报告期内公司主营业务未发生重大变化，具体如下：

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（1）饲料及饲料原料贸易业务

公司饲料产品包括猪、禽、反刍、水产和毛皮动物五大动物饲料，产品覆盖全国29个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。公司遵循“不断开发新产品，绝不因循守旧”的理念，精准定位、规划不同阶段的饲料产品，同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务及系统解决方案，帮助养殖户实现最佳经济效益。

公司饲料原料贸易业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品，同时公司与多家知名跨国动保企业结成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动保产品。公司饲料原料业务分布于东北、华北、华东、华南、西南等地，部分产品出口至尼泊尔、蒙古等国家。

（2）肉禽业务

公司肉禽板块拥有50余家控股及参股公司，主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群，一条龙的产业链涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等业务环节。一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应，并且从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工全过程严格把控，通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合，最终实现食品安全可追溯。按照控股和参股公司的屠宰总量计算，目前公司的白羽肉鸡业务在规模上已经跻身行业第一梯队，成为国内白羽肉鸡产品的主要供应商之一。

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①养殖事业群

公司养殖事业群业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖及饲料生产加工。公司对父母代种鸡群制定了科学合理的饲喂程序、光照模式和综合防疫制度，为孵化场提供优质种蛋；公司在孵化环节建立完善的生产管理制度，引进可分批孵化的智能孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统，为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏；公司商品代肉鸡养殖主要采取“公司+大农场”的经营模式，对大农场实施“九统一”的标准化管理，100%采用三层笼养模式，上料、给水、温度及湿度控制等环节全程自动化。公司商品代肉鸡的出栏均重可达3公斤，平均成活率96%以上，欧洲效益指数超过390，得到了合作大农场的广泛认可。

②加工事业群

公司拥有16家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力达到9亿羽，采用国内先进的禽类自动化专业生产流水线，严格执行出入检验检疫和药残检测，层层监管，从而建立起完善的质量保障体系与可追溯系统。公司不断精进屠宰加工技术，实施系统化员工岗前培训、屠宰技术培训，结合6S精益管理模式不断提升屠宰加工水平，同等规模企业中，公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行业前列。公司肉鸡分割品的主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地利生鲜、永辉超市、大润发超市以及各区域大型配餐公司、生鲜市场、食品加工厂等，同时销往蒙古、巴林、阿富汗等国家及我国香港、澳门等地区。

③深加工事业群

公司充分发挥“产业链一体化”的布局优势，以产业链中屠宰企业的优质鸡肉为原料，引进高效、节能的现代化生产设备对其进行深加工，最终形成熟食及调理品，目前拥有深加工产品百余种。公司熟食及调理品线下主要销往餐饮连锁中央厨房、企业及学校食堂、商超便利店等。此外，在消费需求不断升级的宏观形势下，公司积极拓展熟食出口业务，熟食产品已进入日本、韩国市场，反响良好。

（3）生猪业务

公司于2016年开始尝试生猪产业，通过自建、合资、租赁等方式在东北三省、河南、河北、安徽等生猪养殖优势区域进行产业布局。目前，公司生猪业务主要涵盖种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪自养及放养（租赁、代建、合作养殖基地等）、生猪屠宰等业务环节，通过建立全面且严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的养殖管理体系，致力于打造包含育种、养殖、屠宰及加工一体化的生猪产业链条。

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①高标准项目建设

公司坚持单场规模适度原则进行猪场建设，猪场生物安全体系按照以终为始的原则，严格设计生物安全防控体系。所有新建、在建项目全部采用行业先进的生产工艺和养殖设备，运用智能饲喂系统与环控设备、生产管理软件等多种方式提高生产效率，为生猪打造舒适生长环境。

②全方位系统运营

（A）品系选择与育种方面，公司引入高品质法系、美系、丹系种猪匹配不同业务区域，以培育提供血统纯正、系谱清晰的种猪。同时通过建立科学的选种选配方案，系统进行平台化选育工作，不断优化种群结构，确保自身的种源优势，提升公司在生猪养殖领域的竞争力。

（B）饲养管理方面，公司建立了生猪全程饲养高效动态管理系统，此系统涵盖饲料营养与原料数据库、饲料生产和产品质量数据库以及养殖生产成绩数据库，并与动态配方营养技术、规模化猪场饲养管理技术和生物安全防控技术相结合，为猪场提供系统性营养与饲养管理方案，同时通过持续数据收集与分析、效果跟踪等方式实现营养方案的准确优化、内部精益管理和风险预警，提升生产成绩。

（C）生物安全防控方面，公司建立了小单元饲养、四区管控、三级消毒、精准检测、监控预警相结合的生物安全管理体系。针对猪场外围防控设立服务区、场外消毒区等不同层级的安全体系，由专业人员逐级对人、车、物进行彻底消毒。在猪场内划分不同安全等级区域匹配相应的隔离阻断方案，对生物安全关键环节和点位加装AI识别和摄像监控，通过可视化管理确保生物安全措施执行到位。各区域均设有专业非瘟检测实验室，利用荧光定量PCR等多种技术手段实现精准检测、精准发现、精准剔除，保障猪场安全。

（4）公司行业地位

公司拥有“国家农业产业化重点龙头企业、国家认定企业技术中心、高新技术企业”等荣誉称号，2014年上市以来四次当选“中国主板上市公司价值百强”，五次荣登《财富》中国500强榜单。公司在东北地区居于行业龙头地位，在华北、华东、华中、西北等地也拥有较高的品牌影响力。饲料业务方面，禾丰是“中国饲料工业协会副会长单位”，2020年被评为“全国十大领军饲料企业”，商品饲料销量居于全国前列；肉禽业务方面，禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，按照控股和参股公司的屠宰总量计算，目前公司已经跻身中国白羽肉鸡行业第一梯队。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日，公司总资产达1,297,150.62万元，较上年末增加11.38%；归属于母公司所有者权益达646,435.89万元，较上年末减少4.27%。报告期内，公司实现营业收入2,946,892.59万元，同比增加23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润11,853.05万元，同比减少90.40%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-020

禾丰食品股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知于2022年4月16日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年4月27日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年年度报告》及《禾丰股份2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

公司2021年度利润分配方案：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。

十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于制定〈期货管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份期货管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-021

禾丰食品股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于2022年4月16日以通讯方式向各位监事发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。

监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年年度报告》及《禾丰股份2021年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、二、三、四、六、八、九项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-022

禾丰食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2022年1月5日公布的《上市公司章程指引(2022年修订)》，公司拟对《公司章程》作相应修订如下：

（下转594版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:禾丰食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：金卫东 主管会计工作负责人：张文良 会计机构负责人：张文良

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：禾丰食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金卫东 主管会计工作负责人：张文良 会计机构负责人：张文良

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：禾丰食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：金卫东 主管会计工作负责人：张文良 会计机构负责人：张文良

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

禾丰食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份

2022年第一季度报告