益丰大药房连锁股份有限公司 ■

公司代码：603939 公司简称：益丰药房

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度实现归属于母公司净利润887,884,497.85元，加上2021年初未分配利润1,987,818,725.87元，减去2021年底提取的法定盈余公积16,255,210.65元后，减去2020年度股东分红165,868,924.5元，2021年末可供股东分配的利润为2,693,579,088.57元。

公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计派发现金股利215,582,919.00元（含税）。如在董事会审议通过本预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励股份回购注销等事项使公司总股本发生变动，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、人口老龄化、慢病年轻化持续提升行业发展空间

随着社会消费水平持续提升，大众健康消费意识不断增强，大众健康产业快速发展，特别是在人口老龄化、慢病年轻化等多重因素的驱动下，我国医药行业规模持续提升。根据国家统计局最新公布的统计数据，截止2020年11月，我国的人口总数为141,178万人，从人口的年龄构成来看，15至59周岁的人口为89,438万人，占总人口的比重为63%；60周岁及以上人口为26,402万人，占总人口的比重为18.7%，其中65周岁及以上人口为19,064万人，占总人口的比重为13.5%，高于国际社会普遍公认的进入老龄化社会的标准，同时，由于我国人口出生率持续保持在较低水平，预计未来人口结构中老年人所占比例将继续上升。从药品消费的年龄结构来看，60周岁以上中老年人为药品销费的主要人群，根据中国医药工业信息中心医院处方分析系统RAS数据，我国60岁以上老年人用药占整体处方市场的55.5%以上。

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数据来源：国家统计局

2、互联网+“医疗、医药、医保”三医联动改革给行业带来新的发展契机

随着医改推进，政策落地效果持续释放。近几年，国家医药卫生主管部门先后出台政策支持和鼓励药品零售行业的发展，如《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》明确提出：“推进医药分开。医疗机构应按药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方。门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药，医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药，具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离”。2021年《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》指出：发挥定点零售药店分布广泛、市场化程度高、服务灵活的优势，与定点医疗机构互为补充，形成供应保障合力；对纳入“双通道”管理的药品，在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付政策。

随着医院药占比、零差率、分级诊疗、一致性评价、医保控费、带量集采等一系列医改措施的推进实施，以及“互联网+”政策、技术、服务的不断发展，“互联网+”模式不断创新，互联网+“医疗、医药、医保”三医联动模式逐步形成，叠加新冠肺炎疫情的影响，医药分开、医院处方外流明显提速，处方药院外市场持续扩容。以线下实体药店为依托，线上线下融合发展的医药新零售模式逐渐成型。对于药品零售行业而言，以线下实体药店为主体保障社区健康服务，以O2O模式提升服务便利性和服务半径，以CRM和慢病管理提升服务专业性和顾客粘性，借助互联网+“医疗、医药、医保”的医药新零售发展，转型升级，赢取增量空间，成为行业发展的新契机。

3、产业政策和资本推动下的行业集中度持续提升

在产业政策驱动、资本介入、行业竞争等因素影响下，行业集中度持续提升。全国性和区域龙头企业借助资本力量加速整合，连锁药店成为行业发展的主流。根据国家药监局《药品监督管理统计年度报告（2021年第三季度）》，截至2021年9月30日，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家，其中批发企业1.34万家，零售连锁总部0.67万家，零售连锁门店33.53万家，单体药店25.12万家，药店零售连锁化率从2013年的36.57%提高至2021年三季度末的57.17%。零售连锁化率的提升，有利于提升市场集中度及降低政府监管成本和企业经营成本。

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数据来源：国家药监局

据中信证券研报，我国头部连锁市占率逐年提升，TOP10连锁的市占率从2015年的13.56%提升至2020年的26.97%，TOP100连锁的市占率从36.75%提升至50.80%。虽然，我国零售连锁集中度近年来提升较快，但相较于美国、日本等成熟市场，仍然处于较低水平，尚有较大发展空间。根据IQVIA的数据，美国药店的连锁化率从1990年的不到40%增至2021年的90%，TOP3连锁门店数量占据了全美药店数量的近37%。

4、行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

（1）行业发展阶段

随着我国GDP持续增长，居民可支配收入和社会消费水平逐年提升，居民的医疗消费需求也随之增长。人均医疗保健消费支出呈逐年增长的趋势，2020年中国居民人均医疗保健消费支出为1,843元，占人均消费支出的8.7%。同时，受人口老龄化、三孩生育、城市化推进及人口迁移等多重社会因素的影响，社会对于医疗资源的需求不断提升。随着居民对医疗保健的重视程度提升，预计中国居民人均医疗保健消费支出将保持增长态势。

2015-2020年全国居民人均医疗保健支出（元）

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数据来源：国家统计局，2020年国民经济和社会发展统计公报

随着“健康中国2030”战略和医药卫生体制改革的持续推进，药品流通行业发展不断迈上新的台阶。根据中康CMH数据显示，2021年全国零售药店全品类销售规模达到了4,916亿，同比提升2.0%。

在国家经济持续发展，社会消费水平逐年提高，人口老龄化，城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，医药市场持续扩容，并保持平稳较快发展。未来，随着医药卫生体制改革的不断深入，医药分开加速推进，医院处方外流持续加快，药品零售行业发展模式和格局加速调整转变，资本市场对企业整合助力不断增强，医药供应链管理服务迅速升级，医药电商跨界融合进程持续推进，药品零售经营模式不断创新，行业发展专业化和集中化趋势将不断增强。行业运行总体将呈现：药品零售企业销售规模和连锁化率持续提高，线上线下融合发展的医药新零售模式不断涌现，医药物流运营效率及服务功能持续提升。

（2）行业的周期性、季节性和地域性特点

医药流通行业是关系民生的基础性行业，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显，仅少部分药品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，因此，总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。但是，由于药品的时效性、便利性以及消费习惯的地区性差异等特点，药品零售行业的地域性特点较为明显。对于门店网络布局覆盖范围较广，连锁复制能力较强的企业，具有更强的市场竞争优势。

（3）公司所处的行业地位

公司目前主要业务范围集中在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市，华中华东华北区域竞争优势明显。公司于2021年入选“凯度（BrandZ?）2021最具价值中国品牌100强”，同年入选“2021胡润中国500强”，成为医药零售行业唯一上榜企业；同年，公司获得了2021年中国十大药店新零售模式创新奖、药房零售企业综合竞争力-运营力标杆企业、2021年湖南企业100强、2020-2021年药品零售企业综合竞争力指数TOP100企业第三名等荣誉。

（一）主要业务概述

公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品等的连锁零售业务，子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台，兼顾少量对外药品批发业务。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）主要经营模式

公司主要经营模式包括商品采购、物流配送、仓储管理和门店销售等业务流程。如下图所示：

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1、采购模式

公司设置商品中心，负责统计所有门店集中采购商品的需求，并协调子公司的采购计划，制定品类组合计划；子公司商品部负责统计该公司所有门店的采购需求，将集中采购计划报送公司商品中心，并对地方采购需求进行统计和商品采购。各级商品部门在了解门店需求后，进行商品的访价、询价、比价、议价和订价工作，并与供应商进行谈判，签订采购合同。

公司采购流程如下：

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2、仓储管理与物流配送

公司在湖南、湖北、江苏、上海、江西、广东、河北等七省市均建立了现代化物流配送中心，拥有自动输送线、自动分拣系统、AGV货到人拣选系统、Miniload智能自动补货系统、电子标签、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设备与技术以及业务管理模式。公司旗下所有门店的商品均由公司或分子公司物流中心自主配送，强大的物流配送能力为公司的快速扩张提供了强有力的物流支持。

物流配送流程如下：

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3、销售模式

公司销售模式：以零售为主，兼顾少量批发。

（1）零售业务

截至2021年12月31日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市拥有连锁药店7,809家，向顾客销售中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品。

公司于2013年开启医药电商业务，2016年成立电商事业群，2019升级为新零售事业群，下设电商事业部、智慧医疗事业部、会员发展事业部等各新零售业务线事业部，以CRM和大数据为核心，互联网医疗及处方流转为创新，打造线上线下融合发展的医药新零售业务。

（2）批发业务

公司的批发业务系益丰医药从供应商采购商品，然后向公司及子公司以及第三方批发。公司对外批发，主要为公司代理品种的分销。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司保持了营业收入和经营利润的稳步增长。公司实现营业收入1,532,630.53万元，同比增长16.60%；实现归属上市公司股东的净利润88,788.45万元，同比增长19.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,871.96万元，同比增长20.30%；加权平均净资产收益率达13.03%；每股收益1.25元。截至2021年12月31日，公司总资产为1,705,203.69万元，比上年年末1,532,704.28万元增加11.25%；归属于母公司所有者权益为748,130.61万元，比上年年末535,863.55万元增加39.61%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2022-020

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以电子邮件方式发出第四届董事会第十次会议通知，会议于2022年4月28日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶崴涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因疫情原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于2021年度总裁工作报告的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2021年度独立董事述职报告》。独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

4.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021年年度报告》及其摘要。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2021年年度报告》及其摘要。

5.《关于2021年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度要求，同时根据公司2021年度实际经营情况及2022年经营目标，编制了《2021年度财务决算报告》。2021年，公司实现营业收入1,532,630.53万元，同比2020年增长16.60%；实现归属上市公司股东的净利润88,788.45万元，同比2020年增长19.42%。每股收益为1.25元。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《益丰大药房连锁股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕2-295号），独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7.《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了《2021年度内部控制评价报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2021年度内部控制评价报告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2021年度实现归属于母公司净利润887,884,497.85元，加上2021年初未分配利润1,987,818,725.87元，减去2021年底提取的法定盈余公积16,255,210.65元后，减去2020年度股东分红165,868,924.50元，2021年末可供股东分配的利润为2,693,579,088.57元。

公司拟以公司实施2021年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（下转722版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高毅、主管会计工作负责人邓剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）管长福保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

新增门店情况：

2022年1季度，公司新增门店454家，净增416家，其中，公司自建门店232家，收购门店158家，新增加盟店64家，关闭门店38家。至报告期末，公司门店总数8,225家（含加盟店996家）。

同行业并购情况：

报告期内，公司共发生了9起同行业的并购投资业务，其中，完成并购交割项目7起，交割进行中的项目2起。具体情况如下：

（1）2021年10月，公司控股子公司赣西益丰与晋国、钟海波、杨春兰、张学田签署《江西百惠康大药房连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司80%股权，其股权转让价格为3,040万元，涉及54家门店，该项目股权交割手续已于2022年3月完成。

（2）2021年12月，公司签订资产收购框架协议受让湖南众信大药房药品零售连锁有限责任公司所属30家药店的相关资产和业务，该项目于2022年1月完成资产交割手续，最终收购价格为1,380万元。

（3）2021年12月，公司全资子公司江西益丰签订资产收购框架协议受让玉山县百草堂药房等42家药店的相关资产和业务，该项目于2022年1月完成资产交割手续，最终收购价格为2,500万元。

（4）2021年12月，公司签订资产收购框架协议受让株洲市石峰区顺康大药房等3家药店的相关资产和业务，该项目于2022年2月完成资产交割手续，最终收购价格为768万元。

（5）2021年12月，公司全资子公司江苏益丰与徐州庆元医药信息咨询有限公司签订《徐州康源药房连锁有限公司股权转让框架协议》,受让徐州康源药房连锁有限公司100%股权，涉及16家门店，该项目于2022年3月完成股权交割手续，最终收购价格为1,995.48万元。

（6）2022年1月，公司子公司石家庄新兴药房连锁有限公司与老百姓大药房连锁有限公司签订《老百姓大药房连锁河北有限公司股权转让协议》受让老百姓大药房连锁河北有限公司100%股权，转让价格1,588万元，涉及12家门店，该项目股权交割手续已于2022年3月完成。

（7）2022年1月，公司全资子公司湖北益丰签订资产收购框架协议受让湖北康华大药房有限公司所属9家药店的相关资产和业务，该项目于2022年1月完成资产交割手续，最终收购价格为130万元。

（8）2022年1月，公司与李兴德签订资产收购框架协议受让道县人人康大药房人民店等6家药店的相关资产和业务，资产收购价格为219万元，该项目资产交割手续正在进行中。

（9）2022年1月，公司与丁军签订资产收购框架协议受让衡阳市石鼓区健壹大药房等3家药店的相关资产和业务，资产收购价格为170万元，该项目资产交割手续正在进行中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：高毅 主管会计工作负责人：邓剑琴 会计机构负责人：管长福

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高毅 主管会计工作负责人：邓剑琴 会计机构负责人：管长福

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：高毅 主管会计工作负责人：邓剑琴 会计机构负责人：管长福

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2022年4月29日

2022年第一季度报告

益丰大药房连锁股份有限公司

证券代码：603939 证券简称：603939