贵州永吉印务股份有限公司

公司代码：603058 公司简称：永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2021年8月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前）。该方案经董事会审议通过后提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。 该次利润分配的股权登记日为2021年10月12日，现金红利发放日为2021年10月13日，共计派发现金股利1.037亿元。

根据公司实际经营情况及发展战略需要，公司本次计划不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，国家统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济在逐步稳定恢复，各行各业也乘势开启从高速增长向高质量发展的新阶段，高质量发展取得初步成效，实现“十四五”规划的良好开局。国家统计局数据显示，2021年我国国内生产总值114.4万亿元，同比增长8.1%，经济增速居世界主要经济体前列。

（1）包装印刷行业

受全球新冠肺炎疫情和某些非经济因素的影响，2021年国内经济形势发生动荡，但下游烟草行业整体经营态势趋于平稳，包装印刷行业受到的影响较小。根据中国包装联合会公布的数据，2021年，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入12,041.81亿元，同比增长16.39%，增速比去年同期提高了17.56个百分点。

我国包装印刷行业已进入到高质量发展阶段，行业内用于技术创新、产品研发等方面的投资比例占比逐步增大，越来越多的业内公司将目光聚焦于提升创新性设计、推进科学化技改，短期内行业企业也将加大相关的投资来获得更多的市场竞争力，从而获得更加广阔的市场。长期来看，多家企业除以包装印刷主业为立足点外，还进一步拓展上、下游业务完整性，构建全产业链条的多元化布局。

（2）大麻属植物应用行业

工业大麻又称CBD，是指四氢大麻酚（THC）含量低于0.3%的大麻，该类大麻不显示精神活性，纤维含量高且具有研究价值。自南美国家乌拉圭于2017年7月宣布大麻合法化后，全球大麻合法化进程不断推进。从全球范围来看，截止2019年1月，全球有34个国家宣布医疗用大麻合法，超过50个国家宣布CBD合法，其中乌拉圭、加拿大是全球仅有的二个使用大麻（包括工业大麻和娱乐大麻）合法化的国家。从上游种植端来看，全球范围内大麻种植近年来发展势头强劲，室内和温室种植或将成为后续主流种植场景。从下游应用端来看，在消费产品版块，除传统的大麻干花、纺织纤维外，以CBD为主的大麻素产品发展颇为迅猛。

近年来工业大麻全球合法化进程不断推行，更多的国家加入到工业大麻的研发与销售市场中。全球各政府均积极发布政策推动产业发展，潜在的全球工业大麻市场规模将达5000亿美元，行业发展前景一路看涨。

2022年4月1日，美国众议院以220票对204票第二次通过联邦层面《大麻机会、再投资和除罪法案》（MORE Act），下一步将提交参议院审议。这标志着美国对于医用大麻药用价值的进一步肯定，随着未来其产品益处被科学界进一步论证，应用领域的相关法规政策持续向好，或将有效推动大麻整个行业的监管规则的制定，将极大促进大麻行业健康良性发展，未来产业发展空间持续扩大。

（3）半导体外延衬底设备行业

据SEMI统计，2014年全球半导体设备销售规模为375亿美元，2020年全球半导体设备销售额达712亿美元，年均复合增长率达11.28%。2020年，行业同比增长达19%。目前全球半导体设备市场主要由国外厂商主导。美国的应用材料（AMAT）和泛林半导体（Lam），日本的东京电子（TEL）和迪恩仕（DNS），荷兰的ASML（ASML Holding N.V.）和先晶半导体（ASMI）等国际知名企业占据了全球半导体设备市场的大部分份额。

由于半导体设备行业技术难度较高、国内行业起步较晚等原因，我国的半导体设备供应高度依赖进口，国产化程度低。中国电子专用设备工业协会数据显示，2020年国产半导体设备销售额约为213亿元，自给率约为17.5%。如仅考虑集成电路设备，国内自给率仅有5%左右，在全球市场仅占1-2%，技术含量最高的集成电路前道设备则自给率更低。

自2020年下半年以来，在5G、高性能计算、汽车电动化及智能化、物联网等行业的驱动下，全球半导体需求持续旺盛。随着全球半导体芯片紧缺危机持续发酵，各晶圆代工、先进存储器、功率器件、先进封装等产线投资扩产需求旺盛，受益于国产设备成熟度的持续增加，国家政策扶持以及下游客户采购意愿的日益增强，国内半导体设备企业参与度快速提升，迎来难得的发展机遇。据统计，2020年中国大陆地区半导体设备销售规模达187.2亿美元，同比增长39%,首次超过中国台湾地区，成为全球第一大半导体设备市场。

（二）公司的主要业务及主营产品

近年来公司在原有烟标主业的基础上，持续战略转型，拓展业务边界，加速向高景气赛道布局，培育新的利润增长点。公司不仅布局酒盒包装、新型材料等大包装产业，同时也布局了医用大麻、半导体硅外延片、产业投资基金等业务版块。

（1）烟标业务

公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务，是贵州省内最早的烟标供应商。随着下游卷烟行业的整合，以及印刷领域的设备升级和工艺技术革新，公司已成长为贵州省规模最大的烟标供应商和纸质包装供应商。

2021年度，面对持续反复的新冠肺炎疫情和严峻的市场形势，受到产品招标价格下调、生产原材料成本价格波动等不利因素影响，挤占了全年主营业务的利润率。但公司及时调度、制定特殊时期工作方案，灵活排定生产计划，从原材料采购、生产及库存管理的使用上来实现降本增效。从控制人工成本、提高产品质量、改进生产工艺等方面来提高生产效率，烟标业务总体经营较为平稳。报告期内，烟标业务实现销售收入29,831.93万元，比上年同期下降14.88%。

（2）酒标业务

为了改善公司产品结构，进一步降低客户单一的集中度风险，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司依托贵州省内白酒产业优势及政策支持，加大对酒标业务的拓展。

随着公司近年来在酒标市场的大力推广，已与贵州茅台酒股份有限公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司、贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司、贵州国台酒业集团股份有限公司、四川沱牌贸易有限公司、金沙酒业、贵州赖世家酒业有限公司茅台镇酒厂、贵州省习水县习湖酒厂有限责任公司等多家酒企建立供应关系。报告期内酒标订单量大幅增长，实现销售收入9,419.29万元，比上年同期增长117.48%，增幅明显。

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本年度公司共设计开发、打样酒标类产品148款，新产品打样成功的产品数量较上年同期增长了50%以上，其中48款产品已投入生产，主要为茅台（1935）、贵州茅台酒（壬寅虎年）、贵州茅台王子酒（壬寅虎年）、茅台醇系列酒、习酒系列酒、舍得系列酒、国台系列酒、天朝上品系列酒、金沙回沙系列酒等产品。贵州茅台酒股份有限公司的茅台1935产品已实现接单生产，2021年下半年茅台1935的订单量显著增加。截止本报告披露日，贵州茅台酒壬寅虎年生肖系列包装已于2021年12月通过首检，2022年初起陆续交货。公司将进一步在酒标产品种类、产品质量及产品结构提升上挖潜增效，扩大销售规模，拓展营销网络，提高业绩增速效率。

报告期内，公司子公司永吉新材收购成都盛珑持有的永吉盛珑20%股权，于2021年7月完成工商变更登记，永吉盛珑成为公司全资二级子公司，有利于公司对酒盒生产包装产业链的进一步整合控制，能够不断丰富产品结构，扩大产品下游覆盖，显著增强公司可持续发展能力。2021年底，随着永吉盛珑三万多平方米的生产基地逐步投产，新增酒标产能将为酒标业务的发展战略目标提供进一步的支撑。

截止本报告披露日，公司于2022年4月完成可转换公司债券的发行，一部分募集资金将用于“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”，有助于公司加快推进募投项目建设，完备智能生产线，大幅提高酒盒产能。通过对生产布局的重新调配及生产基地的新建扩容，进一步提升生产制造能力及生产效率，提高规模优势，降低单位成本，有效释放公司酒标产品产能，为酒标业务未来高质量发展做好准备。酒标业务现阶段虽未产生盈利，但立足于公司对该板块大力投入的资金、资源，订单业绩有望持续快速增长，形成新的盈利增长点。

（3）大麻属植物应用行业

报告期内公司控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司，分别稳步开展医用大麻及工业大麻领域的工作进程，公司计划后续逐步建成具备一定规模的大麻属植物应用产业，以此突破上市公司现有单一业务的格局，为上市公司的利润增长奠定坚实的基础，提高上市公司的市场竞争力和经营质量。

在医用大麻领域， TB公司投入4,000万澳元建设的现代化大麻种植和加工中心，已成为南半球最大的医用大麻基地。报告期内公司调整了TB公司的组织架构，在全球范围内招募了管理层，聘请了北美行业龙头Tilray前任全球扩张副总裁担任CEO，凭借其丰富的全球大麻行业管理经验，全面梳理了市场开发和销售体系，并针对澳大利亚市场积极的增长信号制定了以澳洲市场为首要的核心销售策略，不仅解决了产品验证问题、完善核心产品线，还大力推进了在澳洲当地药房上架公司自有品牌产品的计划。受新冠疫情的影响公司的产品在2021年11月才完成正式注册上架实现销售，目前TB公司的产品已经覆盖了澳洲80%的药房，公司将充分利用公司的本土种植产能优势，进一步加强销售渠道的开发和建设。

在工业大麻领域，曲靖云麻处于向行政主管机关申请相关的加工提取资质的阶段中，公司将根据现有产业政策的变化，全面推进工业大麻种植和应用研究，掌握国内外市场需求动态和研究方向，逐步积累应用链端的知识产权，为终端应用领域，特别是日用快速消费品领域和工业大麻杆、芯等生物材料应用市场奠定技术基础。

（4）半导体外延衬底设备行业

为把握国内半导体设备行业的发展机遇，满足公司新市场拓展和业务布局需要，公司于2021年下半年以自有资金对埃延半导体增资扩股，持有埃延半导体51%的股权，投资金额共计人民币1.07亿元。埃延半导体致力于大硅片及第三代半导体材料衬底外延设备的生产制造以及衬底材料的研发，目前的主要产品是研发和量产外延片所需的生产设备。

报告期内，埃延半导体积极开展新一代产品的研发设计工作，新的反应腔及平台已经完成初步设计定型，开始进入Demo机台制造阶段，争取在2022年内交付客户进行验证并实现销售。针对新反应腔及平台现有的缺陷，做出了大量优化，系统更新迭代，并且已经将新设计工作产生的知识产权形成专利提交国家知识产权部门。

（三）公司的主要经营模式

公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套，公司的产品线已向药品包装和酒包等方向延伸，为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。

（1）采购模式

公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为：烟用卡纸、社会卡纸；镭射膜、油墨及溶剂、电化铝；备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，公司所需的原材料市场供应充足。公司物资管理部根据公司《采购管理制度》等的规定组织开展采购工作。物资管理部根据销售订单及生产计划，结合仓库存量，编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单，供应商按订单要求发货，由物资管理部和质量检验部负责办理验收入库手续。公司建立了严格的供应商选择和管理体系，由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录，并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价，进行管理控制。

（2）生产模式

包装印刷业务具有客户特定性特征，公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售，这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求，因而公司生产模式为按订单生产，一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划，同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准，根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产，生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存，根据订单情况及生产情况及时补充，确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控，将质量监控情况反馈给生产部，并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。

（3）销售模式

公司采取直接销售方式，由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司，中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式，公司中标后，中烟工业公司与公司签订年度采购合同，约定双方权利和义务，按月接收订单并根据订单组织生产，生产完成后严格按照订单规定的交货期安排产品运输。销售部及时与贵州中烟进行销售确认，财务管理部根据销售确认情况以及贵州中烟的通知开具销售发票。公司与贵州中烟的货款结算方式为贵州中烟按照货物使用量进行货款支付，货物使用完毕的情况下90天内全部支付，未使用完毕的情况下最长180天内全部支付。销售部负责货款的跟踪及售后服务工作。

公司部分酒标产品采取公开投标的方式获得订单，公司中标后与客户签订供应合约，根据客户的生产进度和下达的订单组织生产。销售部门根据客户采购的包装物资使用进度进行销售确认，财务部门根据销售确认情况开具销售发票。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入43,597.82万元，较上年同期减少0.65%；实现归属于母公司所有者的净利润13,757.62万元，较上年同期减少2,046.70万元。截至2021年12月31日，公司总资产167,911.72万元，较报告期初增加10.78%；归属于母公司的所有者权益110,231.16万元，较报告期初减少5.42%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-046

贵州永吉印务股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称 “公司”）本次使用募集资金置换预先投入自筹资金74,721,336.99元，其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金72,457,387.18元；置换预先支付发行费用的自筹资金2,263,949.81元。公司本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号），公司公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币145,868,000.00元，扣除发行费用人民币4,763,949.81元，实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。

为规范募集资金管理，公司已设立募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构万和证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额14,586.80万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：根据《募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，缺口部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入，截至2022年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为72,457,387.18元。具体情况如下：

单位：元

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（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计金额为4,763,949.81元（不含增值税），其中部分发行费用2,263,949.81元由公司使用自筹资金垫付。

综上，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,457,387.18元及已支付发行费用的自筹资金2,263,949.81元，使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额合计为74,721,336.99元。

四、董事会审议程序

公司于2022 年4月28日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换内容及程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换内容及程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）会计师事务所鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（大华核字[2022]008745号），认为公司编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明与实际情况相符。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：永吉股份本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项，距募集资金到账时间不超过六个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对永吉股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-037

贵州永吉印务股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第十次会议于2022年4月28日上午以现场及视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2021年度审计报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2021年度审计报告》。

（四）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021年财务决算及2022年财务预算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2021年度薪酬方案》

表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案涉及关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生、吴天一先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于确认公司独立董事2021年度津贴方案》；

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案涉及关联独立董事段竞晖先生、王强先生、薛军先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况的报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（九）审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》；

(下转852版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

2022年第一季度报告