广晟有色金属股份有限公司

公司代码：600259 公司简称：广晟有色

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,908.71 万元，加上以前年度未分配利润-68,201.08万元，公司未分配利润累计-54,292.38万元。因尚未弥补完前期亏损，董事会建议2021年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）所处行业的基本情况

我国是全球稀土资源储量最大的国家，稀土矿主要分布在内蒙古、江西、四川、湖南、广东等地，具有“南重北轻”的分布特点，其中中重稀土主要分布在江西和广东，轻稀土主要分布在内蒙古。稀土作为我国战略稀缺资源，被誉为现代工业的“维生素”，是发展新兴产业和国防军工不可或缺的关键元素。

中国稀土行业在2011年以前，基本属于无序开采阶段，国家对稀土资源开采尚未出台保护措施，黑稀土肆意猖獗，私采盗挖、违规买卖生产的情况时有发生。2014年，工信部发布《大型稀土企业集团组建工作指引》，以集团形式开始整合全国稀土矿山和冶炼分离企业，形成了中铝公司、中国五矿、北方稀土、南方稀土、广东稀土集团、厦门钨业六大集团的稀土产业格局，行业格局进一步规范，稀土行业逐渐往集团化方向发展。2015年以来，国家工信部联合多个部委先后发布了《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》、《整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知》、《十二部门关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》多个关于整顿稀土行业秩序的文件，经过国家多年对稀土行业的“打黑”、环保督察等一系列专项整治行动，稀土行业秩序不断提高。报告期内，国内稀土行业的基本面已经发生根本性变化，在黑稀土出清，稀土开采冶炼严格按照配额管控下供给有序。在“双碳”政策下，新能源汽车、风力发电等产业的高速发展下，稀土永磁材料需求旺盛。稀土行业将迎来更加广阔的发展空间。

公司作为广东稀土集团的唯一上市平台，拥有开采和冶炼分离的指标。同时，公司实际控制广东省内仅有的2本在采稀土采矿证，旗下控制广东省内3家稀土矿山企业，4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业，具备15种稀土元素全分离能力。因此，公司在产业链、资源储备及研发能力方面均具有较强竞争力。公司将充分结合上市公司平台优势与广东稀土集团的战略优势，推动资源整合，不断做实做强稀土产业链，提高公司盈利能力，巩固公司产业地位。

报告期内，稀土价格整体表现迅速回暖。主要是由于稀土市场供需格局改变，供应紧张状态延续，加之下游产业快速发展，供应增速不及预期，环保核查企业停减产，各地限电潮，生产开工不稳等因素导致。疫情影响下，缅甸矿进口不足，导致稀土现货持续紧缺，市场库存快速消耗，价格持续推涨。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2021年1月15日，随着《稀土管理条例》征求意见稿的出台，除了整合以往出台的稀土政策，明确以国务院为主建立稀土管理机制，协调解决稀土管理重大问题，并规定稀土的管理、行业规划等相关政策都需要由国务院参与并批准。这一系列的举措都是为了进一步加强产业链的监督管理，对稀土的开采、冶炼进行严格管控。这意味着稀土的供应量将持续受到限制，稀土的价值将得到体现。2021年12月23日，中国稀土集团正式成立，中国稀土行业将进一步往集团化的方向发展，行业集中度进一步提升，国内稀土资源议价权进一步加强。

（一）主要业务

公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。

（二）主要产品及用途

稀土是战略稀缺资源，独特的物理和化学性质使其具有许多其他元素所不具备的光、电、磁特性，其在改造升级传统产业和培育发展战略性新兴产业中发挥着举足轻重的作用，被誉为“工业味精”，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。

公司生产的稀土氧化物具体细分产品及产品用途如下：

■

（三）经营模式

1、采购模式

公司及所属企业采用招投标和集中询价批量采购的方式对大宗原辅材料进行采购，两种方法均能有效真实的反映原辅材料的市场价格，有效降低采购成本。

2、生产模式

公司的稀土业务严格按照国家工信部下达的稀土生产总量控制计划，合理合规的指导所属企业开展生产，严格做到不超计划生产。公司总部强化统一管控，加强所属生产企业的一体化管控营销管理，实现营销一体化，建立了稀土产品销售统一指导价格体系和稀土产品销售备案制度，实施稀土企业大宗辅助材料统一招投标采购，有效降低采购成本，促进经营效益提升。所属企业开展包括稀土矿的开采、及冶炼分离、深加工、产品销售、产品研发以及贸易经营业务，实现经营目标。

3、销售模式

公司目前稀土产品的销售主要通过公司直销或通过全资子公司进出口公司进行销售。公司所属稀土生产企业对外销售稀土产品需按照公司统一指导价格定价，合同中的重要条款需报公司总部管理部门审批后方可生效。

（四）产品市场地位及竞争优势

我国稀土行业存在严格的准入资质，进入壁垒极高。公司作为国家六大稀土集团旗下核心企业，按照国家工信部下达的稀土生产总量控制计划开展生产。在稀土精矿方面，公司控制了广东省内仅有的2本在采稀土采矿证，是广东省唯一合法稀土采矿权人，且为南方离子型稀土矿，其特点是稀土元素含量除轻稀土中的镧、铈、镨、钕外，铽和镝等重稀土元素含量丰富，属于稀缺战略资源。在稀土氧化物方面，公司拥有14,000t/a南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力，其中分离的氧化镝、氧化铽等中重稀土在激光、核反应堆等高精尖领域是必不可少的“添加剂”。在稀土永磁材料方面，福义乐公司及参股企业东电化公司具备高性能永磁材料全系列生产能力，晟源公司8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目正在建设中，建成达产后公司在华南地区将具备广阔的市场空间。

（五）主要业绩驱动因素

本报告期内，公司实现营业收入161亿元，同比增长54.34%，实现归母净利润1.39亿元，其变动因素请参见本节中“一、经营情况的讨论与分析”的相关内容。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，公司以现金方式收购控股股东稀土集团持有的福义乐公司51%股权，本次交易对价为3,238.92万元（详见公司公告“临2021-032”）。本次收购构成了同一控制下企业合并，公司根据会计准则要求对2021年度相关会计期间财务报表有关项目进行了调整。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入160.99亿元，同比增加54.34%；实现归属母公司所有者净利润13,908.71万元，上年同期归属母公司所有者净利润5,209.12万元，同比增加8,699.59万元。截至2021年12月31日，公司资产总额58.12亿元，归属于母公司所有者的净资产18.22亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-031

广晟有色金属股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

在公司的发展过程中，独立董事独立公正地履行职责，勤勉尽责，恪尽职守，以其专业知识及独立判断，积极参与公司的各项重大决策，积极为公司发展建言献策，对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了重要贡献。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况，为进一步完善与独立董事风险责任相匹配的报酬管理机制，现拟申请将独立董事津贴由每人8万元人民币/年（税前）调整至12万元人民币/年（税前）（与工作有关的差旅费、餐费、住宿费以及快递费等费用由公司另行承担）。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-032

广晟有色金属股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁庄雪涛女士的辞职报告，庄雪涛女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。庄雪涛女士在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对其表示衷心感谢！

公司于2022年4月28日召开第八届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于更换董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》，经总裁提名及提名委员会审查，董事会同意聘任丁学文先生、崔莉女士为公司副总裁，任期至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

附件：

简 历

丁学文，男，汉族，1978年5月出生，中共党员，本科学历。曾任广晟（香港）投资有限公司业务部经理兼广晟电力燃料有限公司工作拓展部经理；广东广晟智威稀土新材料有限公司常务副总经理；大埔广晟稀土矿业有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广东省富远稀土有限公司党总支书记、董事长；平远县华企稀土实业有限公司执行董事、总经理；广晟有色金属股份有限公司总裁助理。

崔莉，女，汉族，1981年1月出生，中共党员，本科学历。曾任广东省广晟投资集团有限公司投资发展部主管；广东省广晟资产经营有限公司工程地产部助理主管、投资发展部助理主管、主管、高级主管。现任广东省广晟置业集团有限公司总经理助理兼投资管理部部长。

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-033

广晟有色金属股份有限公司

关于更换董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司“）于2022年4月28日召开了第八届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于更换董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》。因内部工作调整原因，赵学超先生不再担任公司董事会秘书职务，将继续担任公司副总裁及财务负责人职务。董事会对赵学超先生在担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、信息披露、资本运作和投资者关系管理工作所做出的努力表示衷心感谢。

经董事长提名，董事会一致同意聘任柯昌波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

柯昌波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

特此公告。

附件：柯昌波先生简历

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

简 历

柯昌波，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司计划财务部经理、高级经理、副总经理（主持工作）；兼任广州晟晖财务咨询有限公司执行董事、总经理。现任广晟有色金属股份有限公司计划财务部总经理。

柯昌波先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-037

广晟有色金属股份有限公司

关于向间接控股股东续租办公楼

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●为解决公司办公场所问题，经与广晟集团协商一致，公司拟向广晟集团续租广州市天河区保利中汇广场A栋第31、32层房产（建筑面积共3676.20平方米）作办公用途使用，续租期限为2年，即从2022年1月1日起至2023年12月31日止，租金为562,458.6元/月，每年合计6,749,503.2元。

一、关联交易概述

1、关联交易内容

为解决公司办公场所问题，公司于2020年3月26日召开的第七届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于向控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》，同意公司向间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司（简称“广晟集团”）租赁广州市天河区保利中汇广场A栋第31、32层房产（建筑面积共3676.20平方米）做办公用途使用，租赁期为2020年1月1日至2021年12月31日。（内容详见公司公告“临2020-014”）

因租赁期已满，经与广晟集团协商一致，公司拟向广晟集团续租上述房产，续租期限为2年，即从2022年1月1日起至2023年12月31日止，租金为153元/平方米，月租金562,458.6元/月，每年合计6,749,503.2元。

2、关联关系的说明

广晟集团为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成与公司的关联交易。

3、议案表决情况

2022年4月28日，公司第八届董事会2022年第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了以上事项，关联董事巫建平、洪叶荣回避表决。

4、独立董事事前审核情况

上述关联交易的议案在提交公司董事会审议前已提交独立董事审阅，独立董事事前认可意见如下：

公司本次拟向间接控股股东续租办公楼事项，在提交董事会会议审议前，已事先通知并将交易相关资料提交独立董事审阅，同时进行了必要的沟通。本次拟向间接控股股东续租办公楼事项为公司正常经营业务需要，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益，同意将前述议案提交董事会审议。

二、关联方介绍

公司名称：广东省广晟控股集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

法定代表人：刘卫东

注册资本：人民币100亿元

经营范围：资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营,投资收益的管理及再投资;省国资管理部门授权的其他业务;承包境外工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;物业出租;稀土矿产品开发、销售、深加工(由下属分支机构持许可证经营)。

三、关联交易标的

广晟公司所持有的广州市天河区保利中汇广场A栋第31、32层房产（建筑面积共3676.20平方米）。

四、交易合同的主要内容

出租方（以下简称甲方）：广东省广晟控股集团有限公司

承租方（以下简称乙方）：广晟有色金属股份有限公司

(下转870版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

公司2021年6月份以现金方式收购控股股东稀土集团持有的福义乐公司51%股权，本次交易对价为3238.92万元（详见公司公告“临2021-032”）。本次收购构成了同一控制下企业合并，公司根据会计准则要求对2022年第一季度比较财务报表相关项目进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向15名发行对象非公开发行股票34,633,619股，发行价格为人民币40.31元/股，募集资金总额为人民币1,396,081,181.89元，扣除相关不含税发行费用人民币9,837,724.92元后，实际募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了《广晟有色金属股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00020号）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张喜刚 主管会计工作负责人：赵学超 会计机构负责人：柯昌波

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张喜刚 主管会计工作负责人：赵学超 会计机构负责人：柯昌波

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张喜刚 主管会计工作负责人：赵学超 会计机构负责人：柯昌波

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

董事长：张喜刚

广晟有色金属股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600259 证券简称：广晟有色

2022年第一季度报告