上海卓然工程技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：688121 公司简称：卓然股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2021年度利润分配为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖炼油、石化和其他产品及服务三大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。
报告期内，公司主营业务收入分类构成情况如下：
■
(二)主要经营模式
炼油、化工专用设备制造行业生产模式主要是以销定产、按订单组织生产为主。行业内的企业经过客户的资格认证后，要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数、功能需求以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料的采购。
由于产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长，公司一方面需要通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的供应，并降低原材料价格上涨风险，另一方面需要加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，降低仓储成本。其次，企业研发设计部门需要根据客户要求针对新产品进行设计开发，并随时改进研发和设计方案，方案确定后企业需要设计生产工艺流程，组织生产制造；最后，产品组装完成并检验合格后企业需提供运输服务和售后服务支持。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
1.所属行业
公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“C 制造业”中的“C35专用设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GBT4754－2017），公司所处行业属于“C 制造业”中的“C35专用设备制造业”之“C3521炼油、化工生产专用设备制造业”。
2.所属行业的发展阶段
作为大型石油化工装置集成服务商，公司产品主要服务于炼油、石化行业。近年来，我国炼油实力持续提升，根据中国石油集团经济技术研究院《2019 年国内外油气行业发展报告》数据，我国炼油能力已居世界第二位。石油化工行业作为国民经济的基础产业和支柱产业，仍有较大的市场空间与广阔发展前景。
我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降。同时市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，“双碳”目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求，智能制造成为石油化工产业转型升级的重要助推器，信息化、智能化特别是智能工厂建设成为炼化行业发展大势所趋。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。
（3）所属行业的基本特点
近年来，炼油、石化行业呈现规模化、炼化一体化发展趋势。具体而言，中国新投产、在建/规划的炼油项目逐步向着基地化、大型化方向发展。同时，为提高资源的综合利用程度、增强应变能力和提高经济效益，炼化一体化发展特别是炼油和化工一体化模式应用较多。民营企业成为大炼化产能扩增龙头。随着社会资本持续涌入、大型民营炼化项目投产，行业集中度提升，石油化工产业链竞争格局重塑。
炼油化工专用设备领域则具有生产模块化、生产信息化发展趋势特征。模块化生产将复杂的生产进行多块的简单化分解，再由分解后的各个模块集成生产。信息化生产以科技强化自身，改善传统生产模式与生产效率。
1.主要技术门槛
①研发壁垒
随着市场对石油化工产品智能水平、集成水平与服务能力的要求逐渐提高，技术研发成为相关企业增长关键点。从研发设计、产品开发到生产制造、智能运维，需要更多的高级复合型人才、更为尖端的科研技术成果。由于研发难度较大，初入行业的人才未必都能具备市场所需的专业要求。
②生产壁垒
由于行业特质，炼化设备产品生产周期较长，公司在项目运作前期需要资金占用量较大，形成研发到生产难度大、周期长而投入较高的特征。同时产品对于原材料等有较高要求，在生产过程重需要全周期严格管理把控。并需要按照相应法律法规、监管制度，进行安全有序生产。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
作为大型石油化工装置集成服务商，公司拥有国内居于前列的销售规模、国内外同行业先进技术水平，在工艺技术创新、产品质量管理、产业集聚发展等方面，具有行业竞争显著实力。曾获“国家技术发明奖一等奖”“国家重点新产品”等多项荣誉，并获得“工信部互联网与工业融合创新试点示范企业”“上海市科技小巨人（培育）企业”等多项评定，在技术发明、创新试点、质量管理与人才培养等方面得到认可。先进的产品研发设计能力和优质的产品品质为公司赢得了良好的企业品牌形象，目前与公司合作的客户主要是国内外知名企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多相关行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与中石化、中石油、德希尼布等众多国内外一流企业建立了长期稳定的合作关系。过去几年，公司营业收入保持快速增长，盈利能力持续提升。报告期内，公司产品与服务市场占有率较高，具有较强劲的竞争优势。公司于2021年成功登陆上交所科创板。 2021 年，公司营业收入达到39.01亿元，较上年同期增长43.02%，公司近三年的营业收入年复合增长率达到67.22%。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
中央经济工作会议中指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，2022年要求做到稳字当头、稳中求进，继续做好“六稳”、“六保”工作。政策上释放出面对经济下行压力，新一轮稳增长有望启动的信号。在稳增长压力下，大炼化等“新基建”是稳增长的重要手段。另一方面随着经济发展、国内生产总值增长，人均收入提升，电子商务、物流行业快速发展，各行业对化工材料需求持续提升，而我国的石化基础材料一一乙烯无法自给自足，2020年进口依存度仍接近四成，使得大量民营企业转向石化行业，加速推动乙烯产能增长，同时带来了更加激烈的市场竞争环境。
在此发展趋势下，处于石化行业上的下游民营企业将发力于高端人才培养、工艺技术创新与先进制造设备引进等方面，着重提升核心竞争力，脱离单一生产模式，推进供应链外延、形成产业跨界整合，并着力于科技化、智能化与数字化发展，以产业链上中下游合作，实现石化产业聚合发展。
在国家大力支持科技成果转化的大环境下，公司不断加大技术创新投入，充分利用研发方面的优势，与上游供应商、高校、研究所等进行产学研合作，大力开发石油化工、天然气化工、节能环保、智能装备等相关领域的新工艺、新技术、新产品。经过多年的技术创新与研发投入，公司已形成丙烷脱氢自有工艺包等石油炼化领域特色专利技术。同时，公司产品及业务亦将向产业链下游积极延伸，力求在新材料、新工艺、新能源方面有所突破，完善全产业链的技术布局。公司将着眼于加强聚乙烯、聚丙烯、环氧丙烷以及更多面向广大消费者的化工制品的研究和量产实力，推动公司现有产品及在研产品的应用领域向多元化、高附加值化升级。
目前，公司诸多产品已广泛服务于炼油、石化等行业的客户，取得了良好的应用效果；未来在设计制造一体化方面，公司将不断完善和优化总集成水平，并在后期为客户提供图形化、可视化、数据化的整体解决方案，实现生产智能化、服务智能化。以平台优势为基础，注重工艺技术创新，提升公司整体的协同水平，快速做大做强，成为炼化装备行业的先行者。
与此同时，公司充分关注到了在“双碳”目标下，经济运行的绿色低碳转型给行业带来的新机遇。关注到炼化行业的绿色转型及面向新材料、新能源产业链的延伸趋势。公司将通过资源整合，积极顺应这种转型及产业链延伸趋势，继续为之提供工艺技术支撑并探索公司自身的产业链延伸道路。公司将利用在工艺、工程能力方面的储备，在保持炼化装备“中国制造”优势的同时，加大在石化装置碳中和技术、清洁能源及新材料方面的工艺开发和工程能力投入，在新形势下进一步推动产业升级和创新发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021 年度，公司营业总收入390,088.66万元，较上年同期272,750.68万元增加117,337.98万元，增长43.02%；归属于母公司所有者的净利润31,524.57万元，较上年同期24,843.99万元增加6.680.58万元，增长26.89%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,474.13万元，较上年同期21,012.44万元增加6,461.69万元，增长30.75%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产672,670.15万元，较年初649,463.79万元增长3.57%；总负债473,359.58万元，较年初564,604.20万元下降16.16%；资产负债率为70.37%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-012
上海卓然工程技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
暨2021年年度董事会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议暨2021年年度董事会的通知。本次会议于2022年4月27日10：00以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2021年度总经理工作报告》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于〈2021年独立董事年度述职报告〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2021年度财务决算报告》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2022年度财务预算报告》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2021年年度报告及摘要》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需递交股东大会审议。
八、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第一季度报告》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
董事会审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，同意公司 2021年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
公司本次2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保预计事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司高级管理人员2022年薪酬的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于关于公司高级管理人员2022年薪酬的议案》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
其中关联董事张锦红先生、张新宇先生、张军先生回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十五、将《关于公司董事2022年度薪酬的议案》直接递交公司2021年年度股东大会审议
此次2022年度董事薪酬方案公司全体董事回避表决，直接递交公司2021年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2021年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案。具体会议召开时间、地点详见后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年年度股东大会会议通知为准。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-013
上海卓然工程技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议暨2021年年度监事会
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议暨2021年年度监事会的通知。本次会议于2022年4月27日10：00以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加董事3人。
（下转886版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：郑欢欢
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：郑欢欢
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：郑欢欢
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：688121 证券简称：卓然股份
2022年第一季度报告
