星光农机股份有限公司
公司代码：603789 公司简称：星光农机
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，根据公司《章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为“专用设备制造业”，主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务。
我国农机行业正在进入中高级发展阶段，针对产业发展不平衡与短板环节补齐的质量进步尤为关键。长期以来，我国农机装备技术基础研究不足，部分关键核心技术、重要零部件、材料受制于人，制造工艺、重大装备等与发达国家还有较大差距，研发能力和产品性能还不能很好满足农民的需要，创新动力不足、高端产品依赖进口等问题依然突出，许多农机产品在国内完全处于空白阶段，国际知名农机企业凭借技术和资本优势全面进入中国，抢占高端农机市场。而国产农机多为中低端产品，产能过剩、同质化严重,可靠性适应性有待提升，存在产品有效供给不足、关键核心技术受制于人、质量水平有待提升等“短板”，薄弱环节、薄弱区域、薄弱作物农机化水平较低，信息化引领的农机和农艺融合不够，部分领域或环节“无机可用”“无好机用”问题依然明显。
虽然我国农机装备水平和耕种收综合机械化水平不断提高，但随着农业生产进入机械化为主导的新阶段，广大农民群众和农业生产经营组织、服务组织对机械化生产的需求越来越广泛、越来越迫切，农业生产各领域对农业机械化的需求结构发生深刻变化，农业机械化发展不平衡、不协调的矛盾突出，不同区域、不同产业、不同环节、不同品种之间的机械化作业水平存在较大的差距。
从区域上看，各地区农业机械化水平发展水平不一，我国地形复杂，农机市场需求大型化、小型化和碎片化的特点日渐突出，但北方平原地区机械化发展较快，而南方地区特别是西南丘陵山区发展较慢,典型丘陵山区县农作物耕种收综合机械化率低于50%，急需研发丘陵山区通用动力底盘、轻简型农机装备和高适应性专用机械，高效推动我国农业装备智能化发展。从产业、品种和环节上看，粮食作物与经济作物综合机械化水平差距明显，主要粮食作物生产机械化水平较高，棉油糖果菜茶等经济作物生产关键环节以及畜牧业、渔业、农产品初加工、设施农业等领域机械化水平较低，农机农艺结合水平较低。推进农业机械化全程全面和高质量发展,还有许多制约因素需要攻克。
工业化、城镇化快速推进背景下农业劳动力大量转移、劳动力成本上升，以机械化作业实现对劳动力的替代既是现实条件下的合理选择，农业机械化不仅关系到国家粮食安全，而且是加快推进农业农村现代化的关键抓手和基础支撑。国家的政策支持力度不减，推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升，农机装备产业面临的前景必定是向好的。因此必须顺应大势，关注传统产品的升级换代，突破高端化等行业壁垒，补齐技术短板，聚焦新兴小众农机产品有效供给，最大程度地满足市场和用户需求。
1、主营业务
报告期内，本公司主营业务未发生重大变化。公司致力于中国现代农业装备的推广与应用，主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务，始终坚持以政策导向为指引，结合市场需求和技术发展趋势，潜心钻研、开拓创新，专业为客户打造作业性能优越和高效的农业机械产品并提供全面优质的技术支持和服务。
公司不断完善产品系列，从单一的联合收割机产品，拓展至遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、收及收后处理三大作业环节的全程机械化产业链，产品包括拖拉机、履带式旋耕机等耕种环节机械，履带自走式稻麦油联合收割机、轮式稻麦联合收割机、采棉机、玉米收获机、花生收获机、青贮机等收获机械，烘干机、轮式压捆机、自走式履带打捆机、制肥机等收后处理机械，以及跑道养鱼设施、智能化立体栽培机等生态农业产品。
2、经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。
（1）采购模式
公司生产需要的零部件主要包括三类：通用零部件、外协件和自制件。通用零部件由采购部向专业生产商直接采购；外协件为生产需要的专用定制件，由公司提供技术图纸或者规格要求，委托专业厂家生产，采购后供本公司使用；自制件为具有自主知识产权的核心结构件，由公司采购所需原辅材料后自主加工生产。采购部负责公司采购的实施和管理。公司每年初与供应商签订年度采购框架合同，采购部根据月度生产计划，本着节约、高效的原则，组织物资采购。
（2）生产模式
根据农机补贴政策、上年销售情况、经销商报送的年度销售预测、市场调查等信息进行统计分析，形成年度销量预测和制定年度销售计划。公司实行销售预测与订单驱动相结合，相应调整生产计划。以时点、阶段将整体生产需求进行分解实施，较好地适应农业机械行业较强的季节性特征及终端用户订货周期短的特点，保证销售旺季的供货及时性和稳定性，并在销售淡季保持合理的库存。
（3）销售模式
公司目前主要采用经销商买断式销售的模式，形成了以市场需求和国家政策为导向，快速、高效的市场反应机制和完整的销售业务体系。
公司拟于2022年开始试行经销商买断+经销商代理的两种并行的销售模式，并在市场及相关软硬件条件完备的情况下，尝试经销商代理为主的销售模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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截至2021年12月31日，浙江绿脉持有公司股份比例为15.17%，上述控制关系方框图所示比例为截至本报告出具之日的最新持股比例。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入40,184.73万元，较上年同期上升61.76%；公司归属于上市公司股东的净利润为-18,546.01万元；扣除非经常性损益的净利润-20,199.50万元，与上年同期相比减少亏损8,900.35万元；基本每股收益-0.7133元。截至2021年12月31日，公司总资产133,181.63万元，较期初减少4.95%；归属于上市公司股东的净资产61,813.80万元，较期初减少21.36%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2022-006
星光农机股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的通知于2022年4月17日以邮件方式发出，于2022年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长徐敏生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
公司独立董事向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《星光农机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于2021年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于2021年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）关于2021年年度报告及摘要的议案
同意对外报出《星光农机股份有限公司2021年年度报告》和《星光农机股份有限公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于2021年度财务决算报告的议案
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于聘任2022年度审计机构的议案
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，负责2022年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号 2022-008）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于2021年利润分配预案的议案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司2021年度合并报表实现净利润-193,013,068.26元，归属母公司所有者的净利润-185,460,081.82元。2021年度母公司净利润为-160,934,038.02元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为-54,351,825.84元，当年期末母公司可供分配的利润为-217,766,308.46元。
鉴于公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，同意公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度不进行利润分配的公告》（公告编号 2022-009）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于2021年度内部控制评价报告的议案
同意公司对外报出《2021年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（八）关于公司会计估计变更的议案
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中产品售后质保金计提比例的会计估计与实际情况更加接近，结合现公司农机产品销售的售后服务及维修情况，根据公司近几年实际产品售后发生的情况，同意将产品售后质保金计提比例由原按照销售收入的 1.5%计提产品售后质保金，变更为按销售收入的2%计提产品售后质保金。
经与公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确认，本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号 2022-010）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（九）关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及相关政策规定，基于谨慎性原则，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-011）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于增补公司独立董事的议案
鉴于公司第四届董事会独立董事熊璐先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据公司章程的有关规定及公司董事会的推荐，同意增补王方明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职及增补公司独立董事的公告》（公告编号 2022-012）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
同意公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，不另行发放津贴，实行年度绩效考核，考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；同意公司独立董事实行年度津贴制；同意在公司不担任具体职务的董事不在公司领取薪酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）关于公司2022年度申请银行授信贷款的议案
为了保证公司（及子公司）银行授信的延续性和融资渠道的通畅，同时也为了更好地支持公司（及子公司）业务发展需要，公司（及子公司）2022年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（如有），涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序，有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。
公司（及子公司）拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司（及子公司）实际需求确定。公司董事会授权公司（及子公司）法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司（及子公司）办理相关手续，签署相关协议及文件。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十三）关于变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
为准确反映公司未来经营及业务发展方向，使公司经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围，同意公司变更经营范围；鉴于《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订，同意公司对《公司章程》进行相应修改。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商变更的公告》（公告编号 2022-013）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》进行修订，并对外报出相关制度。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的相关制度。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）关于修订《总经理工作细则》等制度的议案
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《战略与投资委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《股东、控股股东和实际控制人行为规范》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，并对外报出相关制度。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的相关制度。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
（十六）关于2022年第一季度报告的议案
同意对外报出《星光农机股份有限公司2022年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十七）关于召开2021年年度股东大会的议案
公司拟以现场及网络投票的方式召开2021年年度股东大会，审议公司第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第七次会议需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-015）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件
1．独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
2．独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2022-007
星光农机股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知于2022年4月17日以邮件方式发出，于2022年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
(一)关于2021年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于2021年年度报告及摘要的议案
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2021年年度报告及年度报告摘要后认为：
1、公司2021年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司2021年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
(下转910版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:星光农机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑斌 主管会计工作负责人：吴海娟 会计机构负责人：吴海娟
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：星光农机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：郑斌 主管会计工作负责人：吴海娟 会计机构负责人：吴海娟
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：星光农机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑斌 主管会计工作负责人：吴海娟 会计机构负责人：吴海娟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
星光农机股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603789 证券简称：星光农机
2022年第一季度报告
