宜宾五粮液股份有限公司
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第013号
宜宾五粮液股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
审议本报告的董事会会议应到董事8人，出席现场会议董事7人，独立董事谢志华因防疫要求未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,881,608,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.23元（含税），共计分配现金117.34亿元。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处的行业情况
2021年，国内外宏观经济下行压力加大，白酒行业产量同比下降、收入增速平稳，2021年白酒产量715.63万千升，同比下降0.59%；收入6,033亿元，同比增长18.6%（数据来源于国家统计局）。行业进一步向优势企业、优势品牌、优势产区集中，名酒企业竞争优势更加明显、确定性更高。
（2）报告期内公司从事的主要业务
1）概述
本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。公司主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表。同时，公司根据生产工艺特点开发了五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等品类齐全、层次清晰的系列酒产品，满足了不同层次消费者的多样化需求。
（3）品牌运营情况
1）五粮液产品
2021年，公司坚持“以高质量的市场份额提升为核心”，大胆探索创新，稳步推进重点工作，市场基础不断夯实。一是文化故事持续丰富，品牌价值不断凸显。通过全方位、立体化的品牌文化传播，品牌价值在多个权威榜单排名中增幅显著。二是产品战略持续深化，竞争地位不断提高。经典五粮液完成了高地及重点市场选商及前期试销工作，并进入市场全面布局和正式销售阶段，进一步提高了五粮液的品牌价值和行业竞争地位。三是渠道运营持续转型，销售质量不断提升。在完成了终端基础建设工作之后，开始全面向商家移交终端工作，进入以商家为主体、厂方配合的终端精细化运营管理阶段。四是消费培育持续加大，团购体系不断完善。公司不断完善品鉴会形式和内容，持续加大意见领袖的圈群培育，努力把“团购”打造为行业营销标杆。
2）系列酒产品
2021年，系列酒坚持“三性一度”“三个聚焦”以及“打造四大全国性品牌”战略，各项工作开创了新局面。一是经营质量持续提升，销售收入稳步增长。二是品牌价值加速回归。品牌结构显著优化，品牌矩阵持续完善，品牌形象大幅提升。三是市场基础持续夯实。商家结构不断优化，有效构建厂商利益共同体，核心终端打造成效明显，经销商品牌专属团队不断壮大，渠道支撑更加有力。四是市场动销更加良性。基于“一瓶一码”的数字化营销实现新突破，产品开瓶扫码量持续增长，市场份额稳步提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022年4月29日
/
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第011号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会2022年第6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第6次会议，于2022年4月23日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2022年4月27日9:00在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事8人，出席现场会议董事7人，独立董事谢志华因防疫要求未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决；拟任董事梁鹂、张宇、肖浩列席了本次会议。
本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2021年度报告（含2021年董事会工作报告、2021年度财务决算报告、2021年度报告摘要）
具体内容详见《2021年度报告》《2021年度报告摘要》《2021年董事会工作报告》《2021年度财务决算报告》。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2022年第一季度报告
具体内容详见《2022年第一季度报告》。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：2021年度利润分配方案
经审议，公司2021年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金30.23元（含税），分红金额为117.34亿元。
本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了全体投资者的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
关于2021年度利润分配方案，独立董事签署了独立意见。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
具体内容详见《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》。
本议案关联董事4人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。独立董事签署了事前认可意见和独立意见。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》事项的议案
具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》。
本议案关联董事4人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。独立董事签署了事前认可意见和独立意见。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案八：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于董事会换届选举的议案
根据中共宜宾市国有资产监督管理委员会委员会《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2022〕51号）文件精神，经审议，公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。
经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意提名曾从钦先生、蒋文格先生、梁鹂女士、许波女士、张宇先生、肖浩先生、蒋琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名谢志华先生、吴越先生、侯水平先生、罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。具体表决情况如下：
1.同意提名曾从钦先生为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
2.同意提名蒋文格先生为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
3.同意提名梁鹂女士为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
4.同意提名许波女士为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
5.同意提名张宇先生为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
6.同意提名肖浩先生为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
7.同意提名蒋琳女士为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
8.同意提名谢志华先生为第六届董事会独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
9.同意提名吴越先生为第六届董事会独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
10.同意提名侯水平先生为第六届董事会独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
11.同意提名罗华伟先生为第六届董事会独立董事候选人
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
以上独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，符合《公司法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十：2021年度社会责任报告
具体内容详见《2021年度社会责任报告》。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十一：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。
本议案关联董事4人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十二：关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十三：关于2022年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算138万元，内部控制审计费用预算60万元。
关于对公司2022年度续聘会计师事务所事项，独立董事签署了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十四：2021年度内部控制自我评价报告
独立董事对公司内部控制自我评价报告签署了独立意见。
具体内容详见《2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十五：2022年度全面预算方案
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十六：关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改升级项目的议案
该公司系本公司下属二级全资子公司，其主要经营防伪包装和塑胶片材业务，产品与公司包装材料需求具有协同性。经审议，同意该公司实施迁建技改升级项目，总投资估算22,801.69万元。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十七：关于召开2021年度股东大会的议案
经研究，公司定于2022年5月27日召开2021年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
具体内容详见《关于召开2021年度股东大会的通知》。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会2022年第6次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022年4月29日
董事候选人简历
一、曾从钦先生，53岁（1968年6月生），汉族，四川宜宾人，中共党员，博士研究生。1988年7月参加工作，曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，五粮液集团公司党委书记、董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
二、蒋文格先生，55岁（1966年5月生），汉族，四川蓬安人，中共党员，硕士研究生。1985年8月参加工作，曾先后在南充市蓬安县、顺庆区，四川省发展和改革委员会、四川省以工代赈办公室工作并任职。曾任南充市顺庆区政府副区长，四川省发展和改革委员会就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长，四川省以工代赈办公室副主任、一级调研员等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
三、梁鹂女士，51岁（1970年6月生），汉族，四川珙县人，中共党员，本科。1986年11月参加工作，曾在珙县磷肥厂、县委组织部、城管办工作并任职。曾任宜宾市财政局办公室主任、农业科科长，宜宾凯翼汽车有限公司党委委员、财务总监，宜宾三江投资建设集团有限公司党委副书记、总经理等职。现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长，四川长江民营经济融资担保有限公司党委书记、董事长，拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
四、许波女士，55岁（1967年2月出生），汉族，四川宜宾人，民革宜宾市委副主委，民革省委委员，本科。1983年12月参加工作，曾在宜宾地区教育局电教公司、宜宾市审计局工作并任职；曾任宜宾市审计局副科长、科长，副局长；现任宜宾发展控股集团有限公司董事、总经理，公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
五、张宇先生，47岁（1974年8月生），汉族，河南安阳人，中共党员，博士研究生。1997年7月参加工作，曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单位工作，曾任区教育局党委书记、局长、党组书记，区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长等职务；2020年4月至12月，任五粮液集团公司党委副书记；2020年12月至2021年12月任公司党委副书记；2021年12月起，任公司党委委员，拟任公司董事、副董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
六、肖浩先生，45岁（1976年10月生），汉族，四川宜宾人，中共党员，硕士研究生。1998年7月参加工作。曾先后在宜宾县喜捷镇、县委组织部，宜宾市委组织部、市委办工作并任职。曾先后任市委党建办副主任、市委办副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职。2020年12月至2021年12月任五粮液集团公司党委副书记，2021年12月起任公司党委副书记，2022年3月任五粮液集团公司党委副书记、拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
七、蒋琳女士，43岁（1979年4月生），汉族，四川武胜人，中共党员，博士研究生。2004年7月参加工作，曾先后在重庆市政府研究室、成都市委政研室、成都市金融工作办公室、天府国际基金小镇、万创投资控股成都有限公司工作并任职。曾任成都市委政研室经济处副处长，成都市金融工作办公室资本市场处副处长、处长，天府国际基金小镇董事、总经理,万创投资控股成都有限公司副总经理等职务。兼任五粮液财务公司董事、党支部书记，五粮液基金公司董事，四川银行董事，四川联合酒类交易所股份有限公司董事。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
八、谢志华先生，62岁（1959年10月生），汉族，湖南益阳人，中共党员，博士研究生，教授，注册会计师，国务院特贴专家。1976年6月参加工作，曾在湘西自治州商业学校、北京商学院、北京工商大学工作并任职。曾任北京商学院会计系副主任、主任、教务处处长、副院长，北京工商大学党委委员、副校长。现任公司独立董事，北京工商大学教授，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
九、吴越先生，55岁（1966年10月生），汉族，四川广安人，博士研究生，教授。现任西南财经大学法学院教授，兼任四川省商法学研究会副会长、中国商法学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员；目前担任公司独立董事，成都振芯科技股份有限公司、四川明星电力股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司独立董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
十、侯水平先生，66岁（1955年12月出生），汉族，陕西蒲城人，研究生学历，研究员，国务院特贴专家。曾任四川省社会科学院院长，中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问团）副主任，现任四川省社会科学院研究员、博士后合作导师，全国日本经济学会副会长，四川省法学会副会长及学术委员会主任，现任四川雅化实业集团股份有限公司、四川蜀道装备科技股份有限公司、四川纵横六合科技股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
十一、罗华伟先生，52岁（1969年10月生），汉族，重庆潼南人，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。现任四川农业大学博士生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，雅安发展投资有限责任公司外部董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第012号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会2022年第2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第2次会议，于2022年4月25日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2022年4月27日9：00在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事3人，实际到会3人。会议由刘枫女士主持，刘明、章欣候任监事列席了本次会议。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2021年度报告（含2021年监事会工作报告、2021年度财务决算报告、2021年度报告摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2021年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2021年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
议案二：2022年第一季度报告
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：2021年度利润分配方案
2021年度利润分配方案为：每10股派现金30.23元（含税）。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
议案四：关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
具体内容详见专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
(下转966版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2022年03月31日 单位：元
■
法定代表人：曾从钦 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：刘洪旭
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：曾从钦 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：刘洪旭
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
宜宾五粮液股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第014号
宜宾五粮液股份有限公司
2022年第一季度报告
