长江证券股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-027

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本年度报告摘要经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。公司11位董事亲自参会并行使了表决权，董事赵林授权董事长金才玖代为行使表决权并签署相关文件。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不转增，不送红股。公司于2018年3月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，若按照公司截至2021年12月31日的总股本5,529,950,496股计算，分配现金红利1,658,985,148.80元，剩余未分配利润3,879,590,652.81元结转以后年度。实际分配现金红利金额，以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。

二、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期主要业务简介

1、报告期内公司所处行业的情况

2021年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，在面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，产业链体系显示出较强韧性，货币政策总体以稳为主，保持流动性合理充裕，以结构性工具精准引导实体转型；资本市场改革向纵深推进，北交所迅速成立、开市，注册制全面实施在望，证券行业高质量发展。

公司所处的证券行业是典型的资本密集型、知识密集型行业。经过30余年的发展，中国证券行业逐步走向成熟和壮大。当前，在政策引导、开放加速和日益激烈的竞争背景下，证券行业正加速分化。未来，随着注册制的全面落地，作为资本市场核心载体的证券公司，有望进入新一轮成长周期。报告期内，一级市场股债融资规模增长明显，股票融资总规模1.52万亿元，同比增长9%，其中IPO融资金额6030亿元，同比增长25%，股票再融资规模9102亿元，与2020年基本持平；券商主承销债券总规模9.74万亿元，同比增长6%。二级市场交易持续增长，市场双边股票基金交易额552.59万亿元，同比增长25.33%；市场指数维持振荡，上证指数涨4.80%，深证成指涨2.67%。2021年，证券行业业绩稳健增长，140家证券公司实现营业收入5024亿元，同比增长12.03%；实现净利润1911亿元，同比增长21.32%。证券行业资本实力不断增强，截至2021年末，证券行业总资产和净资产分别达到10.59万亿元和2.57万亿元，同比增长19.07%和11.34%。（数据来源于wind、证券交易所、中国证券业协会）

2、报告期内公司从事的主要业务

公司依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。证券自营业务是指公司开展证券投资，包括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品等自营交易和做市业务。投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐等具有投资银行特性的金融服务。资产管理业务指公司向客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理等业务。另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务等业务。公司通过长证国际积极拓展海外业务，为客户提供经纪、投行、资产管理及期货等境外金融服务。

2021年，公司遵循“稳中求进”的工作基调，持续打造合规风控核心竞争力，全面深化科技赋能，坚定内生培养人才战略，推动文化建设落地生根。公司坚持以客户为中心，以投研为核心，以强化买方业务为重心，全面建设投资管理、财富管理、企业服务三大平台，综合实力显著增强，盈利能力稳步提升，各项业务均衡发展、势头良好，多项业务发展创历史新高，部分业务保持行业领先优势。报告期内，公司实现营业总收入86.23亿元，同比增长10.78%；归属于上市公司股东的净利润24.10亿元，同比增长15.54%。截至报告期末，公司资产总额1,596.65亿元，同比增长18.79%；归属于上市公司股东的净资产308.63亿元，同比增长6.12%。

（1）经纪及证券金融业务

报告期内，公司优化组织架构，整合零售客户总部、互联网金融总部、金融产品中心相关职能，成立财富管理中心，集中力量推进财富管理平台建设，加快公司财富管理转型，提升客户服务能力及经营效率，经纪业务收入保持增长的同时收入结构明显优化，财富管理收入再创新高。公司强化科技赋能，统一规划建设产品、员工、客户三大中心的中台系统集群与面向客户的终端平台，产品中心实现生产、承载、供给的定位，员工中心实现运营、营销、绩效的定位，客户中心实现获客、分层、转化的定位。围绕客户引流、产品销售、基金研究、客户画像、线上运营、合规管理等工作，充分利用长江e号、SOME平台（员工营销管理系统）、AIFUND系统（基金智能投研系统）、企业微信等工具，固化业务要素、服务场景、研究能力，快速响应分支机构与客户需求。

2021年，公司代理买卖收入市占率（不含席位）为1.74%。报告期内，公司做大客户资产规模，融合线上线下渠道，拓展获客途径，持续做大客户及托管的可交易资产规模，为财富管理业务转型发展奠定良好基础，有效客户数、高净值客户数均保持连续三年增长。2021年，公司顺应居民资产配置结构由固定资产向金融资产转移的趋势，加大金融产品供给，甄选优质产品，优化投顾服务，改善服务体验，提升客户粘性和投资收益。金融产品代销收入为4.27亿元，保持连续增长，再创历史新高，权益类产品全年日均保有量为260.27亿元，同比增长104.58%。

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报告期内，公司依托基金托管业务，搭建以私募客群为主，营销、运营、交易、风控“四位一体”的机构经纪体系，通过金融科技赋能机构客户全生命周期服务，开展专项营销活动、设立托管专员、升级运营平台、完善内控体系，打造“托管+”综合金融服务商和“托管家”智慧运营服务商。在机构客户交易服务上，上线公司自研机构客户投研交易系统-长江交易魔方，在上市公司回购、大股东减持、固收电子化等场景化交易服务形成长江特色。2021年，基金托管业务实现“开门红”，PB业务规模及收入连续三年保持高速增长。

2021年，市场融资融券业务规模持续增长，公司以科技赋能稳步推进融资融券业务发展，通过搭建业务平台提升对客户需求的响应速度和服务效率，以智能化监控提升风险管控效能；股票质押业务保持稳健发展，持续提升资产质量水平。截至本报告期末，公司融资融券业务规模337.27亿元，通过自有资金开展股票质押业务规模29.50亿元。

长江期货深化联动融合，积极融入公司财富管理业务转型发展，报告期末客户权益56.75亿元，同比提升17.01%；IB融合成效突出，直销机构经营能力进步明显，机构业务合作模式不断成熟，“保险+期货”初树品牌。2021年，长江期货持续入选新三板创新层，获得大连商品交易所2020年度“优秀会员奖”和“优秀技术支持奖”、中国金融期货交易所2020年度“优秀会员金奖”“抗疫贡献奖”和“扶贫贡献奖”。

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（2）证券自营业务

报告期内，公司权益类投资业务坚守价值投资理念，加大资源投入，强化投研交流，完善系统建设，坚持以主动投资为主、量化投资为辅的发展路径；以绝对收益为目标，通过回撤管理降低波动率。组合配置中聚焦科技成长，关注高景气度的新能源产业链，持续挖掘消费升级下的投资机会。金融衍生产品业务坚持以中性策略为主的多策略投资模式，通过模型开发和积累，不断提升投研能力和交易能力，建立了以场外衍生品对冲为核心，多策略自营为基础，多标的做市为外延，全方位风控为保障的投资体系。固定收益投资业务加强投研能力建设，改进投资管理，打造多元化的投资交易能力，在收益率快速波动的环境下，控制了组合估值波动风险，获得了较高的资产配置和波段交易收入；同时强化固定收益投资辅助系统建设，全面提升了固收业务科技赋能能力。

（3）投资银行业务

2021年，长江保荐IPO业务突破式增长，IPO上市17家，市场排名第11位，同比提升9位。截至2021年底，长江保荐全年新增过会项目18单，其中过会待发行项目9单；股权在审项目合计28单，市场排名第13位，其中IPO在审项目25单，市场排名第12位。近年来，长江保荐秉承“专业创造价值、创新追求卓越”的发展理念，“专业、专注、专心”地为客户竭诚提供全方位融资服务，努力打造“精品投行、特色投行”的投行品牌，坚持“聚焦区域、聚焦行业、聚焦核心客户”的发展战略，经过长期的发展积淀，凭借自身的专业特长，在高端装备制造、化工、物业、工程、台资、设计等多个领域形成了较强的行业优势和行业并购整合基础。2021年，长江保荐成功入选3家总部级军工央企券商名录；深耕湖北成效尤为显著，在湖北地区的融资家数与融资金额迎来双增长。报告期内，长江保荐在《证券时报》系列评选中，获评“最受上市公司尊敬的成长性投行”；在第十四届《新财富》最佳投行评选中，获评“机械智能制造行业最佳投行”；在“第一财经金融价值榜·金融峰会”评选活动中，荣获“2021年度投行TOP10”。

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报告期内，公司债券承销业务稳步发展，主承销债券82只，承销规模419.85亿元，其中企业债承销规模142亿元，市场排名第8位；积极开展参团分销业务，完成短融中票分销规模61亿元，地方政府债券分销规模161亿元；新获批非金融企业债务融资工具主承销业务资格，全年主承销发行2只相关产品，发行规模35亿元；积极开拓债券创新品种，发行扶贫债2只，绿色债3只；债券项目资质连续三年稳步攀升，主体评级在AA+及以上的优质项目占比56.04%。

2021年，公司新三板各项业务指标均位居行业前十，新三板推荐挂牌企业3家，市场排名并列第6位；完成股票定向发行20次，市场排名并列第7位；新三板做市家数65家，市场排名第10位。截至报告期末，持续督导企业246家，市场排名第6位，其中，督导创新层企业44家。公司持续强化中小企业培育，夯实企业客户基础，输送潜在IPO企业登陆多层次资本市场。

（4）资产管理业务

长江资管秉承“诚信经营、规范运作、创新发展”的经营理念，适应市场形势，以主动投资管理为核心能力，大力发展公募基金、资产证券化业务，不断创新和丰富产品。报告期内，长江资管稳健经营，新发产品严格遵循监管要求和协会自律要求，积极推进标准化的公募资产管理业务及私募业务产品转型发展。截至报告期末，长江资管共有产品230只，资产总规模695.54亿元。2021年长江资管新发公募基金10只，规模24.97亿元；其中新发权益类公募基金7只，募集规模22.79亿；权益类公募基金存量规模较去年大幅提升约4倍。截至报告期末，资管新规整改过渡期结束，长江资管私募资管产品转型工作已完成，通道类产品规模继续下降，主动管理类产品稳步增长。2021年长江资管在《证券时报》主办的“2021中国证券业君鼎奖”评选中，荣膺“2021中国证券业权益资管计划君鼎奖”“2021中国证券业混合资管计划君鼎奖”；在《中国证券报》评选的“2021中国证券公司集合资管计划金牛奖”中，荣膺“2021金牛成长券商集合资产管理人”。

长信基金秉承“坚持价值投资，打造信赖文化，追求绝对收益”的经营理念，着力提升投研能力建设、健全合规内控管理机制、稳步深化与集团公司的融合发展水平。报告期内，长信基金加强研究团队建设、拓宽行业研究覆盖面，提升研究端向投资端的输出和应用能力；建立重点产品的事前风险预警、事中投资监督机制，管理产品收益预期；围绕市场、指数、行业等因素进行研判，提高赛道类产品的业绩稳定性；紧跟集团公司发展规划，推动市场化体系改革，整合营销、品宣、人力等资源，强化对外服务及支持能力，提升企业品牌市场认可度。报告期内，长信基金新发产品9只，募集总规模69.54亿元。截至报告期末，管理产品总数为117只，净资产总规模1214.61亿元，公募基金82只，净资产规模1135.63亿元，专户理财产品35只，净资产规模78.98亿元。

（5）另类投资及私募股权投资管理业务

公司通过全资子公司长江创新开展另类投资业务。长江创新以股权投资业务为核心业务，以“产业聚焦、研究驱动”作为总揽性竞争策略，通过深度产业研究发掘投资机会。报告期内，长江创新共完成10个股权投资项目及4个科创板跟投项目，并对所投项目进行紧密、持续地跟踪和投后管理，项目情况良好。截至报告期末，长江创新已累计完成21个股权投资项目及7个科创板跟投项目。

公司通过全资子公司长江资本开展私募股权投资管理业务。长江资本作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，以国家政策为导向，充分发挥金融机构服务实体经济作用，坚定核心投资策略，坚持走市场化募资道路，聚焦TMT、新能源、新材料、高端制造等战略新兴行业；投资阶段以pre-IPO为主，适当布局早中期项目。报告期内，长江资本新设3只基金，新增14个投资项目，合计投资金额3.23亿元。随着在投项目IPO梯队的形成，长江资本盈利能力稳步提升。长江资本获评湖北省创业投资同业公会2020-2021年度“湖北创业投资突出贡献奖”“湖北最活跃股权投资机构”“湖北最佳区域产业投资机构”；获评湖北省证券投资基金业协会2021年度“合规风控体系示范机构奖”“合规风控负责人优秀履职奖”“最佳县域发展及乡村振兴投资机构奖”。

（6）海外业务

公司主要通过控股子公司长证国际开展海外业务。2021年，长证国际继续围绕“聚焦主业、夯实基础”的经营战略，进一步强化协同与联动，积极寻找市场机会，重点推进经纪业务向财富管理转型，海外研究业务影响力初显，自营、债券等业务稳健发展。同时，长证国际持续完善内部管理，在落实公司垂直管理要求的基础上，不断加强合规风控体系建设，提高信息化管理水平，经营能力和整体管理水平得到持续提升。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

合并

单位：元

■

母公司

单位：元

■

2、分季度主要会计数据

合并

单位：元

■

母公司

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

■

（四）股本及股东情况

1、普通股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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注：1、报告期内，上海海欣集团股份有限公司将部分公司股份用于参与转融通证券出借业务。截至2021年12月31日，出借状态股数48,011,100股。

2、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司现已更名为湖北省宏泰集团有限公司。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

目前，公司任何单一股东及其实际控制人均未持有或控制超过公司50%以上的股权，且无法支配超过公司30%以上的表决权，无法决定超过公司董事会半数以上的成员选任，无法对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》和《上市公司收购管理办法》的规定，当前公司主要股东均未拥有对公司的控制权，公司无控股股东及实际控制人。

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

1、公司债券基本情况

■

（下转50版）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。

本公司作为证券经营机构，持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资和衍生金融工具均属于正常经营业务，故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益界定为经常性损益项目，不作为非经常性损益项目列示。具体项目如下：

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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：1、报告期内，上海海欣集团股份有限公司将部分公司股份用于参与转融通证券出借业务。截至报告期末，出借状态股数19,783,900股。

2、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司现已更名为湖北省宏泰集团有限公司。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长江证券股份有限公司 2022年3月31日 单位：元

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法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：陈水元 会计机构负责人：李世英

2、合并利润表

编制单位：长江证券股份有限公司 2022年1-3月 单位：元

■■

法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：陈水元 会计机构负责人：李世英

3、合并现金流量表

编制单位：长江证券股份有限公司 2022年1-3月 单位：元

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法定代表人：李新华 主管会计工作负责人：陈水元 会计机构负责人：李世英

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-033

2022年第一季度报告