江西正邦科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一061

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售。

1、饲料业务主要提供猪饲料、禽饲料以及水产饲料和反刍饲料，产品结构以全价料为主，预混料和浓缩料产品也已形成了一定规模。饲料产品主要用于养殖户饲喂畜禽、反刍及鱼虾等水产品，为畜禽及水产品生长提供必要的营养元素。公司是国内大型饲料企业，销售规模处于行业领先地位。

2、生猪养殖业务主要产品包括仔猪和肥猪。报告期内，公司以销售肥猪产品为主，肥猪产品主要出售给批发商、肉联厂及肉食品加工厂进行屠宰及深加工，外销的仔猪产品占比较小，仔猪主要出售给其他养殖单位或个人进行育肥。公司是国内大型生猪养殖企业，报告期内生猪出栏规模位居A股生猪养殖类上市公司前列。

3、兽药业务主要产品以猪、禽用兽药为主。公司主要自主研发生产和销售兽药、混合型饲料添加剂、预混合饲料添加剂等产品。兽药产品主要用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能。

报告期内，公司饲料、生猪养殖及兽药业务及产品未发生重大变化。

（二）主要业务经营模式

报告期内，公司下辖饲料、生猪养殖、兽药三大业务板块，“饲料一兽药一生猪养殖”业务组成完整农牧产业链，形成产业链上下游高度关联、相互支撑的战略发展格局。饲料业务成熟的动物营养技术和优质饲料产品、兽药业务成熟的动物疾病预防与治疗技术和优质兽药产品均对公司生猪养殖业务的发展提供了强有效的支撑。

公司各业务板块的经营模式如下：

1、饲料业务

报告期内，饲料业务的经营模式主要有经销商模式（配送商模式）、猪场直销模式和猪场协管模式。

饲料业务围绕服务营销展开，采用经销商模式、直销模式和猪场协管模式相结合的经营模式，进一步优化服务经营模式，扩大公司品牌、产品性能、人员素养等方面对养殖户的直观体验，更好地提升客户、养户的认同感。

（1）打造配送型经销商模式，改变传统经销商模式，采取薄利多销的销售模式，让养殖体验到一包也是批发价，真正让利到终端。

（2）新成立服务站经营模式：配套饲料、动保、技术服务、医疗器械，打造一站式养殖服务模式，提升养户的体验感，给养户解决养殖过程中的难题，从而给养殖户带来更好地经济效益；

（3）直销模式是公司向规模化养殖户提供深度养殖技术服务，以基础技术服务形式，配套饲料产品供给，在带来生产成绩提升的同时，减少中间环节，降低交易成本；

（4）猪场协管模式是指公司与规模猪场签订协管协议，依托公司成熟的猪场经营管理体系，协助客户对猪场进行管理，持续优化客户猪场的猪场结构设计、生物安全防控、生产经营各项指标，进而导入公司饲料和疫苗、兽药产品，提高客户的养殖效率和粘性，提升产品附加值。

2、生猪养殖业务模式有自繁自养模式、“公司+农户”合作养殖模式。

报告期内，公司生猪养殖业务的主要经营模式有自繁自养模式和“公司+农户”合作养殖模式。

（1）自繁自养模式是指以自营方式管理和经营猪场，主要产品是肥猪。

自繁自养模式是一种重资产运营模式，非流动资产占总资产的比重较高。这种模式需要大量的资金投入，同时，可以节约公司在委托养殖费用方面的支出。在该模式下，公司能够通过各项规划设计、生产管理制度，在各个生产环节实现规范化、标准化作业。通过对育肥过程的精细化管理、降低疫情等不利因素的发生带来的损失。

（2）“公司+农户”模式

“公司+农户”模式是一种轻资产扩张模式，即在公司的繁殖场周围一定区域内，发展若干合作养殖农户，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术及环保建设优势、品牌优势、完整的产业链优势、养殖技术优势及肥猪的销售优势，并结合了农户的固定资产建设、土地资源、养殖责任心要素，该模式可突破自建猪场的资金瓶颈，推动公司生猪养殖业务以更快速度扩张。在“公司+农户”模式下，公司会根据合同要求对养户出栏率、料肉比、饲养时间等指标进行约束性考核，并定期对考核结果无异议的养户进行费用结算。

3、兽药业务

报告期内，公司兽药业务的经营主要通过二种业务形式：

（1）持续强化传统的代理商渠道分销模式，依托公司养猪技术培训学院历年积累的技术服务能力，在重点养殖省区试点建设品牌畜禽服务站，构建集检测服务、快速诊断、技术支持、饲养管理指导、兽药疫苗器械产品全供应链形式的综合业务体，为品牌代理商及重点养户提供先进的业务模式及科学的服务体验，进一步巩固提升公司产品市场占有率，提高综合服务毛利。

（2）建立精干的直销业务团队，锁定国内知名集团化养猪场及区域性中大养猪公司开展招投标业务及直营销售。

报告期内，公司主要业务的经营模式未发生重大变化。

（三）公司经营情况分析

1、饲料业务

报告期内，得益于生猪产能的有效释放，同时伴随着非洲猪瘟疫情日趋常态化，“防非复养”趋势逐步进行，公司利用自身防控非洲猪瘟的技术优势，为规模化养殖户提供了良好的技术支持，因此带动猪料销量的增长，同时叠加禽业养殖的稳健发展，公司销售饲料合计481.94万吨，同比增长6.33%，其中猪料销量263.16万吨，同比增长11.91%，禽料销量184.44万吨，与去年持平。

目前在发展方向上，公司仍保持以猪料为主的饲料业务发展方向，并持续对产品系列进行优化，重点打造优势产品，辅助发展反刍饲料，拓宽产品线路，同时对新产品不断升级改造，推出更适合市场需求的应对产品品种，解决不同层面产品的客户要求；运营管理上，销售组织优化改革，优中选优，及时淘汰落后区域、落后人员，让经营主体轻装上阵；在销售策略方面，在稳定老客户销量目标的同时，重点提升新客户开发力度、潜力客户挖掘与新型经销商的支持。

目前农牧饲料业务现已打造出一支强有力的协管团队进行市场拓展，通过猪场协管使得养殖户的生产成绩迎来大幅提升，也因此得到养殖户的高度认可。同时，公司通过优化的考核管理制度，极大地促进饲料团队的市场开发效率。未来，公司将通过加强对猪场提供生物安全信息、养殖技术指导、产融资金支持等增值服务，从而进一步提升养殖户和小规模养殖企业的吸引力和产品黏性。同时，公司也在不断优化原有产品策略、营销策略、销售策略的前提下，从营养规格和饲喂程序、原料价值评估并及时选用、功能性原料或添加剂的营养方案、配方成本预警和及时调方智能体系等，达成精准、专业、快速的配方优化策略，降低原材料及饲料成本，提升相对效益。

长期来看，基于公司的核心战略定位聚焦生猪养殖业务，因此在近年来发展势头迅猛的情况下，公司的饲料业务一直处于支持主营业务发展的战略定位，并保持相对稳健的发展态势。

2、生猪养殖业务

报告期内，由于公司生猪产能的不断释放，全年生猪出栏规模稳居A股生猪养殖类上市公司前列。

报告期内，由于国内市场生猪价格走势呈现震荡下行的态势，公司战略迅速从规模化扩张调整为提质增效的发展策略上，追求稳健高质量的经营结果是公司目前发展的主基调。基于公司在2020年取得跨越式发展的基础之上，2021年随着猪价的进一步触底，公司不断加强管理并注重自身经营质量的提高，虽面临因战略调整带来的短期阵痛，但在经历阶段性损失后，公司能够以高效的种群、优质的产能及精细化的管理等优势轻装上阵，以更具竞争力的经营姿态迎接新一轮的周期和挑战。

（1）育种体系成效初显，种群效能不断提升

生猪养殖的根基、核心在于种猪，决定了种群的生产效率、抗病能力、生长速度等核心指标，直接表现为生产成本的高低。为此，公司持续引进院士、博士、研究生等高端人才领导育种技术研发和创新工作，其中博士团队主持的基因组育种取得了初步成功；同时也不断加强与科研院校机构合作。目前已与华中农大、中国农大、南京农大、江西农大及黄路生等一批顶尖的院士和重点院校开展产学研合作，指导和加入公司的高效配套系培育、育种技术创新及应用推广工作。而基于国外优质种猪及优势基因的引进，目前整体配套建设已初具规模。

在种群效能方面，报告期内公司的种群质量随着低效母猪的淘汰，整体效能已得到有效提高。2021年下半年，为保证公司应对周期底部的主动性，基于公司的经营情况，公司对能繁及后备种群的规模进行了主动压缩。基于GGP+GP仍有10余万头存量，且伴随着海外引种繁殖成绩的提升，后续可对公司种群随时进行高效优质二元母猪的补充，实现更高质量的繁殖母猪规模的增长。

（2）产能优化接近完成，利用优质先进产能升级迭代

报告期内，根据产能的交付情况和实际出栏情况看，产能利用效率较低，且部分租赁产能的设施不完善，存在防非及管理困难等因素，因此为提升产能利用率、优化资源，公司对低效及不经济的租赁场进行清退，并取消部分不经济的代建产能。未来，公司产能将进一步优化升级，向智能化、自动化、数字化迈进，为今后的高效能、高质量的生产经营沉淀产能资质的硬实力。

（3）构建数字化转型研发体系，精细化管理进行时

报告期内，公司正式组建数字畜牧研究院，团队从0到1，不断开拓创新、攻坚克难，取得了一系列突破性成果：一是所有新建场、技改场，全部导入智能供料系统，实现自动化料塔称重、自动化料线打料，精准饲喂器根据猪只不同种类、不同日龄饲喂程序自动下水下料，实现智能化喂猪。二是建立猪场智能环控系统，该系统可根据猪舍内部环境温度、湿度、二氧化碳浓度、氨气浓度自动变频控制风机转速和自动供暖系统，确保常年猪舍内部的恒温控制，满足猪只最佳生产环境需求。三是建立猪场智能防非系统，对人员、物资、车辆、猪只进行全流程的防控和空气过滤系统，通过智能硬件从物理层面和空气层面阻断非瘟传播途径，关键环节采用数字化非瘟检测技术，实现全节点、全过程的信息化管控流程运行，整个猪场防非过程实现可视化、数字化监控。

目前，公司根据未来三年智能化养猪数字化转型战略，设立了智能环控、智能供料供水、智能防非、智能环保、智能健康管理五大系统研发项目组，以平台+产品线的方式来推进公司数字化转型，进一步通过智能化技术赋能，通过人效的提升优化整体养殖效能，全面帮助公司提升经营管理效益。

（4）统筹公司资金管理，确保稳健经营所需的现金支持

在国内市场生猪价格持续低迷的行业背景下，公司也通过合理筹划资金，确保现金流稳健。报告期内，公司已与全国多家金融机构不断深化合作，持续为公司借款提供了有力的保障。此外，公司搭建资产管理平台，积极探索资产证券化、产业基金及其他创新的资产运作方式，未来公司还将继续不断拓宽创新性的融资渠道，灵活使用工具进行债股融合，进一步支持公司战略资产投入，提升公司核心竞争力，确保公司在高速发展过程中所需现金流的充沛稳健。

报告期内，公司不存在向合作方提供担保或财务资助的情况，公司向合作社或农户等个人采购的占比较低，未超过公司采购总金额的5%。

报告期内，公司养殖业务未发生国务院兽医主管部门公布的重大动物疫情，未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。

3、兽药业务

公司的兽药业务主要产品以猪、禽用兽药为主。公司主要自主研发生产和销售兽药、卫生消毒剂、混合型饲料添加剂、预混合饲料添加剂等产品。兽药产品主要用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能，提高动物机体免疫能力。

报告期内，由于公司产业链一体化的经营优势，公司兽药销售收入1.86亿元，同比增长97.56%。

公司饲料、生猪养殖及兽药业务及产品未发生重大变化。

（四）主要业绩驱动因素

报告期内，随着公司生猪产能的持续释放，销售收入及出栏规模保持持续性增长并创历史新高。报告期内，公司实现营业总收入476.70亿元，同比降低3.04%，归属于上市公司股东的净利润-188.19亿元，同比下降427.62%，主要业绩驱动因素如下：

1、出栏规模迅猛增长叠加同期生猪市场价格低迷，业绩受周期波动影响较大

报告期内，由于公司生猪产能释放，全年生猪出栏规模稳居A股生猪养殖类上市公司前列。但由于国内生猪市场价格的震荡下滑，公司销量的上升叠加销售价格的下降对业绩影响较大。此外，公司产业单一，营业收入及利润贡献主要来源于生猪养殖业务，因此相较于多元化业务公司受猪周期影响更为剧烈。

2、种群优化工作虽面临短期亏损，但长期伴随效能提升有望带来正向收益

受非洲猪瘟疫情影响，国内母猪总量急剧下降，为保证供应及获取利润，公司通过外购高价母猪进行快速扩张。报告期内，公司自产母猪实现快速上量，但基于国内生猪价格的表现低迷，公司进行战略转型，由快速发展转变为高质量发展，不仅处置了前期高价外购的低效母猪，同时，为进一步提升种群效能、优化资源、降低成本、保证资金安全，对种群进行进一步优化。基于GGP+GP的绝对数量，公司仍有望在未来产能扩张时，迅速上量高质母猪，确保公司出栏的弹性增长。

3、推进产能优化相关工作，生产养殖业务朝着智能化、自动化、数字化迈进

2019-2020 年整体行业均处于快速扩张状态，公司通过自建、改造及租赁等方式大幅快速增加生猪产能，但受到报告期内国内市场生猪价格持续下降及疫情的影响，公司整体产能利用率较低，造成空置栏舍折旧等损失。因此公司对低效及不经济的租赁场进行清退，由此产生一定损失。但同时，通过低效产能去化，公司能够轻装上阵且更为智能化、自动化及数字化的养殖奠定基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

“17正邦01”公司债：

2021年6月28日，大公国际资信评估有限公司出具了《江西正邦科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》，对公司“17 正邦 01”的信用等级维持 AAA，主体信用等级维持AA，评级展望维持稳定。

2022年3月18日，大公国际资信评估有限公司出具了《大公关于将江西正邦科技股份有限公司主体信用等级调整为AA-的公告》，对公司“17 正邦 01”的信用等级维持 AAA，主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望由稳定调整为负面。

正邦转债：

2021年6月29日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《江西正邦科技股份有限公司主体及正邦转债2021年度跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，维持“正邦转债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2021年12月4日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《关于下调江西正邦科技股份有限公司主体及“正邦转债”信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级由AA+下调至AA,评级展望为稳定，同时将“正邦转债”的信用评级由AA+下调为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、公司股权激励计划的实施情况

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划、2019年限制性股票激励计划及2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况详见本报告"第四节公司治理"中“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

2、关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的情况

2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金18,000万元参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司（以下简称“国元基金”）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年3月10日，国元基金已完成工商注册登记手续，并取得了由合肥市市场监督管理局出具的《营业执照》，详见刊登于2021年3月12日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的进展公告》（公告编号：2021一073）。

（下转62版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初减少40.14%，主要原因系公司经营亏损所致；

2、应收票据较期初减少92.67%，主要原因系公司票据结算方式减少所致；

3、其他应收款较期初减少31.73%，主要原因系公司本期收回押金及往来款所致；

4、长期股权投资较期初减少42.40%，主要原因系公司投资的联营企业亏损所致；

5、合同负债较期初增加311.67%，主要原因系公司收到处置子公司股权转让的预付款所致；

6、应交税费较期初减少41.94%，主要原因为本期公司缴纳代扣代缴的股权激励个税所致；

7、长期应付款较期初增加32.80%，主要原因系公司本期收到融资租赁款所致；

8、营业收入较上年同期数减少48.92%，主要原因系本期生猪市场行情下滑，生猪销售收入下降所致；

9、销售费用较上年同期数减少61.80%，主要原因系本期公司业绩下降，销售人员奖金提成下降；

10、营业外支出较上年同期数减少71.81%，主要原因系本期处置非流动资产损失减少所致；

11、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加62.80%，主要为公司采购原材料付款减少所致；

12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加87.76%，主要为本期公司工程投入减少所致；

13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4059.33%，主要为公司收到融资租赁款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东增加一致行动人及持有股份在一致行动人之间内部转让情况

为增加流动性，优化负债结构，公司控股股东正邦集团有限公司(以下简称“正邦集团”）于2022年1月6日通过大宗交易方式合计转让29,945,000股无限售流通股给海子盈祥2号私募证券投资基金（以下简称“海子基金”），转让股份占公司目前总股本的0.95%。海子基金交易资金来源为向投资人募集等合法取得的资金。正邦集团一致行动人江西永联农业控股有限公司的全资子公司江西丰嘉农业有限公司作为海子基金的基金投资者，签署了《海子盈祥2号私募证券投资基金基金合同》等系列协议。具体内容详见刊登于2022年1月7日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于控股股东增加一致行动人及持有股份在一致行动人之间内部转让的公告》（公告编号：2022-002）。

2、提前终止第一期事业合伙人计划情况

（1）公司于2022年2月25日召开了公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前终止第一期事业合伙人计划的议案》，经慎重考虑，公司决定提前终止公司第一期事业合伙人计划，后续处置将按照《第一期事业合伙人计划（草案）》清算所有第一期事业合伙人计划资产，所得资金归公司所有，并于终止后30个工作日内出售完毕。具体内容详见刊登于2022年2月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于提前终止第一期事业合伙人计划的公告》（公告编号：2022-021）。

（2）2022年3月17日公司通过集中竞价交易的方式将本次事业合伙人计划持有的全部公司股票4,096,900股（占公司当时总股本的0.13%）出售完毕。至此，公司第一期事业合伙人计划终止。具体内容详见刊登于2022年3月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于第一期事业合伙人计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2022-033）。

3、2019年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售情况

公司于2022年2月25日分别召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的859名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票共16,942,000股，占公司目前总股本的0.54%（暂缓授予1人本次不符合解锁条件）。具体内容详见刊登于2022年2月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于2019年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告）（公告编号：2022-020）。

4、向大北农出售部分饲料控股子公司股权情况

公司于2022年2月27日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于向大北农出售部分饲料控股子公司股权的议案》，公司拟出售直接或间接持有的控股子公司德阳正邦农牧科技有限公司、丹棱正邦饲料有限公司、重庆广联农牧科技有限公司全部股权及云南广联畜禽有限公司、昆明新好农科技有限公司、云南大鲸科技有限公司、贵阳正邦畜牧有限公司、云南广德饲料有限公司以上5家公司51%的股权。股权转让完成后，以上8个标的公司将不再纳入公司合并报表范围内，将成为大北农的下属控股子公司。标的公司的其他下属子公司及非从事饲料业务的分公司的资产及负债不纳入本次合作范围，由公司负责予以剥离。公司控股股东正邦集团有限公司及公司董事长兼总经理林峰先生为本次交易中公司及标的公司的责任和义务承担连带责任担保。本次合作的资产交易总额约为20-25亿元，具体成交金额以审计为基准，双方协商确定。具体内容详见刊登于2022年3月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于向大北农出售部分饲料控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-025）。

5、大公关于将公司主体信用等级调整为AA-情况

大公国际资信评估有限公司认为，生猪市场价格的大幅波动等因素导致公司利润大幅亏损，盈利能力恶化，同时短债压力上升，面临一定经营和流动性压力。因此，大公国际资信评估有限公司决定将公司主体信用等级调整为AA-，评级展望调整为负面，“17正邦01”信用等级维持AAA。具体内容详见刊登于2022年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《大公关于将江西正邦科技股份有限公司主体信用等级调整为AA-的公告》。

6、延长第一期员工持股计划锁定期情况

受国内生猪市场环境影响，公司股价持续下滑，目前股价与第一期员工持股计划买入价格严重倒挂，已无法形成激励效果，为保障全体持有人的利益，根据《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意第一期员工持股计划延长锁定期6个月。具体内容详见刊登于2022年3月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于延长第一期员工持股计划锁定期的公告》（公告编号：2022-036）。

7、2022年第一季度公开发行可转换公司债券转股情况

截至2022年3月31日，正邦转债尚有15,961,522张挂牌交易。2022年第一季度，正邦转债因转股减少78,100元（781张），转股数量为5,274股，剩余可转债余额为1,596,152,200元（15,961,522张）。具体内容详见公司2022年4月2日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-039）。

8、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至2022年3月31日，公司控股股东正邦集团有限公司累计质押公司股份639,555,935股，占其所持有公司股份的85.30%，占公司总股本的20.33%；正邦集团有限公司一致行动人江西永联农业控股有限公司累计质押公司股份577,153,780股，占其所持有公司股份的83.29%，占公司总股本的18.34%；一致行动人共青城邦鼎投资有限公司累计质押公司股份75,987,841股，占其所持有股份的100%，占公司总股本的2.42%；一致行动人共青城邦友投资有限公司累计质押公司股份37,993,920股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的1.21%。控股股东正邦集团及其一致行动人累计质押公司股份1,330,691,476股，占其及一致行动人持股总数的83.59%，占公司总股本的42.29%。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2022-038）。

9、部分董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表情况

董事程凡贵先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。独立董事李汉国先生因连任公司独立董事职务即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，李汉国先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、职务薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，李汉国先生不再担任公司及控股子公司任何职务。2021年12月27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选李志轩先生为非独立董事的议案》、《关于补选曹小秋先生为独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李志轩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名曹小秋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，任期至公司第六届董事会届满之日止。同时审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任孙鸣啸女士、刘舒女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于2021年12月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-262）。

公司于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选李志轩先生为非独立董事的议案》、《关于补选曹小秋先生为独立董事的议案》，李志轩正式任职为公司第六届董事会董事，曹小秋先生正式任职为公司第六届董事会独立董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：林峰 主管会计工作负责人：王永红 会计机构负责人：熊卓琳

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林峰 主管会计工作负责人：王永红 会计机构负责人：熊卓琳

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一065

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

2022年第一季度报告