上海汉钟精机股份有限公司
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2022-007
上海汉钟精机股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以534,724,139股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
(1)压缩机(组)产品
● 商用中央空调压缩机
2021年,中国经济迈入快速修复阶段,中央空调行业在2021年的整体增长让人惊喜。
其中公司主要涉及的工商用中央空调领域在2021年,一方面受益于国家对工业的投资力度加强,工业项目激增。另一方面由于疫情的不断反复,使得人们对商业领域的投资信心减弱,商业用项目不断缩减。纵观全年,整个工商用中央空调领域呈前高后低态势。
自从“碳达峰”“碳中和”战略推进以来,越来越多的项目和制造企业都在有意识地推进自身向更为节能的方向前进。在这样一个大趋势下,更低能耗、更环保、更健康的产品将更多地被大众所选择。公司也将不断精进自身,秉持着创新、卓越的理念,不断对研发新机型,更新旧机型,给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为:
专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机;专门针对R134a等低GWP环保冷媒而设计的,具有良好的性价比的RC2-E系列压缩机;采用新一代的齿型结构设计,针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机,满足GB19577-2015中1级能效COP要求;采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术的RE-VI系列变频压缩机,可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。
此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。
未来,公司将继续完整的空调产品布局,针对市场趋势适时做出调整,以更好的姿态面对市场环境,让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。
● 冷冻冷藏压缩机
疫情之后,冷链行业加速发展,同时政府出台《冷库设计标准》、《冷库施工及验收标准》、《“十四五”冷链物流发展规划》等相关政策,电商冷链物流系统的发展以及食品加工企业产能扩充,从需求侧面驱动冷链设备的市场增容。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心(包括中央厨房)、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中,冷库是最核心的设施。随着人们生活水平的日益提高,中国居民消费能力持续增强,对冷冻冷藏食品的需求越来越大;以及社会对食品安全的关注加强,很多食品需要在生产、储存、运输等全过程冷链,促进了对冷库需求的增加。
在2021年冷冻冷藏市场,汉钟精机半封闭螺杆压缩机有30%以上的增长,主要是冷链是国家内循环策略的一个重要载体,资本市场也在持续关注与进入该市场,加之电商物流头部企业的积极布局,使终端消费需求逐渐打开,也引导冷库市场与食品加工市场的持续扩容,从而整个冷冻冷藏市场保持两位数的稳定增长。此外,因为汉钟精机坚持对冷冻冷藏市场的投入,近年来汉钟精机冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等多方面皆得到市场的认可,也让汉钟精机冷冻冷藏产品保持了稳定增长。针对冷冻冷藏市场的用户需求,公司在产品和技术上不断优化和创新,持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机,包括:
RC2-D系列冷藏专用压缩机,针对冷藏市场应用特点开发,适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景;新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机可满足风冷应用,低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机,适合速冻库与低温冷藏库应用;LT-S系列常规单机双级压缩机,可满足 1.5 吨螺旋速冻机的冷量需求,运行费用较普通单级低温螺杆机低 30% 以上,适合各类速冻机应用;LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围,在低温冷藏库(冷冻库)应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右,适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求;LT-S-V系列双级变频压缩机,在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右,在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右,适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用;LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机采用变频控制器的机组实现全变频应用,降低变频高效方案应用的技术门槛。
此外,公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。
2022年也是"十四五"冷链物流发展规划改革中的关键年,伴随着冷链物流市场规模的快速增长,国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进,公司将借助这股东风,凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品,让冷冻冷藏产品业绩不断提升。
● 热泵压缩机
相比于2020年,2021年原材料的价格大幅上涨,对空气源热泵行业产生了巨大的打击,企业成本的大幅推升,利润的大幅下滑成为阻碍行业成长的一大因素。另一方面,多年的“煤改电”政策的引导,让民众对热泵更多的认知,同时大宗商品价格的增长也拉动了部分地区民用煤炭价格的飙升,推动了热泵采暖零售市场的发展。
2021年,“十四五”规划纲要发布,“双碳”政策开始推动,公司对空气源热泵的未来依旧看好,并坚信热泵作为清洁能源,未来将承担起更多降低碳排放的责任,市场规模也将会进一步扩大。
公司与上海交通大学合作成立 “工业节能新技术联合研究中心”,合作研究水蒸气压缩机及替代锅炉系统;2019年完成了首型客户应用案例测试,结果达到预期;今年继续开发技术来扩充系统应用范围。
公司致力于热泵压缩机技术的研发,相继推出了不同系列热泵产品,可应用于不同行业的不同需求使用。
2021年公司超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区(如青海/新疆/西藏)树立了样板工程。
2021年公司成功研发推出超高温蒸汽热泵机组,利用制程工艺水的废热或烘干所产生的废热汽进行源热回收,可以产生120度饱和蒸汽,此热泵可以在厨余烘干/煤泥烘干以及制药等行业使用,减少锅炉的能源消耗,降低碳排放。
● 空气压缩机
2021年,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在经历了上半年的景气之后,自三季度以来,受到经济增速放缓、主要经济指标下滑等一系列因素影响,空压行业不可避免的呈现了前高后低的态势。
得益于上半年的高景气度,公司空压产品在不断下降的环境形势中,全年依然取得了一定幅度的成长。此外,在节能环保政策的引领下,市场开始频繁地关注一些高端变频节能设备,而公司产品通过近几年以提升能效标准为前提不断优化,节能效率十分突出。公司从2018年开始推出的永磁变频双段空压机稳定运行,且研发出不同压力的两级压缩永磁变频机组,以此类节能产品逐步替代高耗能产品,推出合同能源管理政策,达到节能环保的效果。另外公司开发出高压力的产品,用于压力较高的设备配套,利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售,如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等等行业,满足不同用户的需求。公司利用自身生产设备优势,推出高电压产品,适用于煤矿/化工等行业,以较高性价比来取代国际品牌产品,取得较好的业绩。同时,公司与国际品牌合资的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用,得到了广大客户群一致好评,同时推出自制品牌的无油螺杆空压机,逐步取代进口品牌,未来市场前景应有较好发展。
(2)真空产品
● 太阳能光伏
光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件,光伏发电所用的太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等特点,属于可再生能源。近几年全球光伏发电量占比持续提升,有望在未来成为主要的发电方式之一。
生产光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。不同环节的工艺制程都需要关键设备辅助,其中真空泵作为光伏设备的关键部件之一,也将随着光伏制造企业产能的扩张以及设备的更换提升较大的市场需求量。
公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年,主要应用于拉晶及电池片制程,并实现大批量供货及长时间可靠运行,以优异的性价比赢得了较大的市场份额,获得国内多家知名光伏企业及配套商的青睐和好评。
2021年,在实现了平价发电之后,光伏行业立足碳达峰碳中和,在再生能源积极发展之际乘势而上,实现了“十四五”的良好开端。据工信部统计数据显示,全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227 GW、198 GW、182 GW,分别同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。光伏行业各个环节的增长也促进了真空泵使用需求的增加,使得公司真空产品在2021年也有相对不错的成长。
展望2022年,随着全球加快应对气候变化,光伏市场需求持续增加,同时N型电池片的效率不断突破,可预期将带来新的一波需求的成长。公司也将持续提升产品性能与服务,争取在再生能源的浪潮中占据更多的份额。
● 半导体行业
2021年,因为新冠疫情在全球的肆虐,各国间不断的冲突摩擦等原因,半导体芯片的短缺状况仍在持续,各行各业对芯片的需求依旧高涨。
国际半导体产业协会(SEMI)在SEMICON Japan 2021上发布了《年终总半导体设备预测报告》报告指出,预计2021年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售总额将达到1,030亿美元的新高,比2020年的710亿美元的历史记录增长44.7%。2022年全球半导体制造设备市场总额将扩大到1,140亿美元。
公司是国内集成电路国产化零部件创新联盟一员,目前已通过部分国内大厂认可,并与多家半导体设备企业展开新设备开发合作,且已开始接单合作。公司正积极在国内半导体产业加大营销力度,随着国内半导体行业不断发展,公司在半导体持续深耕,产品不断更新优化,有望逐步提升市占率。
目前汉钟已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,并拥有SEMI 安全基准验证证书,有以下三个系列运用在各半导体工艺中:
PMF 系列产品:体积小、节能,适用于Load Lock、 TR 、Metrology 等干净制程。
iPM系列产品:体积小、节能,适用于一般严苛工艺腔,如PVD、Ashing、ETCH等工艺。
iPH系列产品:抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制,适用于严苛工艺腔,如CVD、ALD 等工艺。
在半导体行业,公司通过以上专为半导体产业研发的系列产品,以及国内、外拥有全球性销售和服务网络,满足客户不同需求。利用公司全天候无休服务理念,进一步提升用户满意度,为客户创造更安心、舒心的使用环境。
展望未来,公司将持续不断投入人力物力,提升自身产品优势,扩大市场份额,为国内半导体产业的发展贡献一份力量。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
■
(2)分季度主要会计数据
单位:元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长:余昱暄
二〇二二年四月二十九日
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2022-008
上海汉钟精机股份有限公司
关于聘任2022年度审计机构的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 重要内容提示
拟续聘的境内审计机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,且在执行公司2021年度财务报告审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则,对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计,从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一) 机构信息
1、基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人:梁春
截至2021年12月31日合伙人数量:264人
截至 2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人
2020年度业务总收入:252,055.32万元
2020年度审计业务收入:225,357.80万元
2020年度证券业务收入:109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数:376
主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元
本公司同行业上市公司审计客户家数:29家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次;79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
(二)项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人:姓名边俊豪,2006年10月成为注册会计师,2013年12月开始从事上市公司审计,2012年12月开始在大华所执业,2021年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况8家。
签字注册会计师:姓名王薇,2013年6月成为注册会计师,2009年7月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业,2019年10月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人:姓名冯雪,2005年6月成为注册会计师,2008年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年4月开始在本所执业,2022年1月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
3、独立性
大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司所处行业、业务规模和审计的实际工作情况商定2022年度审计费用。
2021年度审计费用115万元,与2020年财务报表审计费用相比无变化。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟聘2022年度会计师事务所的议案》,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,并提交第六届董事会第四次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程 中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务, 我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构, 并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
3、独立董事的独立意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,审计意见真实、准确地反映公司的实际情况,较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。因此,我们同意公司继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意提交公司股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘任2022年度审计机构》的议案,同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
5、监事会审议情况
公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度财务报告的审计过程中严格按照相关准则的要求,客观公正地对公司财务报告发表审计意见,结合其职业操守和履职能力,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
6、尚需履行的审议程序
本次聘任事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议
2、公司第六届董事会第七次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
(下转144版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况分析说明
单位:元
■
(1)其他流动资产期末余额较期初下降57.35%,主要系以摊余成本计量的一年内到期的债权投资到期收回所致。
(2)其他非流动资产期末余额较期初上升53.78%,主要系报告期内预付工程款增加所致。
(3)交易性金融负债期末余额较期初下降100%,主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
(4)预收款项期末余额较期初下降50%,主要系预收租金下降所致。
(5)合同负债期末余额较期初上升72.37%,主要系预收款上升所致。
(6)应付职工薪酬期末余额较期初下降45.71%,主要系支付年终奖所致。
(7)其他流动负债期末余额较期初上升109.97%,主要系报告期内待转销项税额上升所致。
(8)递延所得税负债期末余额较去年同期上升76.60%,主要系报告期内未实现汇兑上升所致。
(9)其他综合收益期末余额较期初下降129%,主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。
2、利润表变动情况分析说明
单位:元
■
(1)税金及附加较上年同期上升140.64%,主要系附加税及房产税缴纳金额较去年同期上升所致。
(2)研发费用较上年同期下降42.39%,主要系报告期内研发物料投入下降所致。
(3)财务费用较上年同期下降196.16%,主要系报告期内汇兑收益较去年同期增加所致。
(4)投资收益较去年同期上升117.68%,主要系报告期内银行理财产品收益及金融产品收益较去年同期增加所致。
(5)公允价值变动收益较上年同期上升3976.27%,主要系报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
(6)信用减值损失较上年同期下降163.80%,主要系报告期内计提应收账款坏账所致。
(7)资产减值损失较上年同期上升140.50%,主要系报告期内计提存货跌价准备所致。
(8)资产处置收益较上年同期下降104.84%,主要系报告期内处置资产损失增加所致。
(9)营业外收入较上年同期下降88.35%,主要系报告期内收到与日常活动无关的政府补助减少所致。
(10)营业外支出较上年同期上升279.94%,主要系报告期内非流动资产毁损报废损失去年同期上升所致。
(11)所得税费用较上年同期上升99.50%,主要系报告期内利润总额上升所致。
3、现金流量表变动情况分析说明
单位:元
■
(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降167.60%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升138.56%,主要系报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期上升所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降82.38%,主要是报告期内归还借款较去年同期上升所致。
(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降389.91%,主要是报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。
(5)期末现金及现金等价物净增加额较去年同期上升134.46%,主要系报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期上升所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海汉钟精机股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
■
法定代表人:余昱暄 主管会计工作负责人:邱玉英 会计机构负责人:顾丽萍
2、合并利润表
单位:元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润为0元。
法定代表人:余昱暄 主管会计工作负责人:邱玉英 会计机构负责人:顾丽萍
3、合并现金流量表
单位:元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海汉钟精机股份有限公司
董事长:余昱暄
二〇二二年四月二十九日
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2022-013
上海汉钟精机股份有限公司
2022年第一季度报告