克劳斯玛菲股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并净利润-245,967,428.01元，母公司期初可供分配利润-1,216,792,759.92元，母公司期末可供股东分配利润-1,242,833,606.44元。

鉴于截至2021年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2021年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司最主要产品所处行业为橡塑机械加工及化工装备行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），橡塑机械加工及化工装备行业属于“专用设备制造业”（行业代码：C35）。橡塑加工行业与全球宏观经济以及固定资产投资密切相关，且具有明显的周期性。2021年，各国经济逐渐从新冠疫情中恢复，但供应链问题对行业的发展造成了约束，行业内公司需要与供应商和合作伙伴密切合作，对其进行管理，防范供应链波动对生产的不利影响，供应链问题在2022年继续成为不利因素的可能性仍然很高。

从全球塑料机械产业市场结构来看，欧美塑料机械制造商主要以生产大型、精密等高技术、高附加值机型为主，占全球塑料机械生产的主要份额。对小型电动机系列和液压注塑机需求量较大的行业（如医疗、消费等），KM集团开发了相应型号以应对市场需求。根据德国机械设备制造业联合会（以下简称“VDMA”）2021年10月份的预测数据，2021年德国塑料和橡胶机械的收入名义增长率预计为10%，2022年预计为5%-10%。

从国内情况来看，经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。据《中国塑料机械工业年鉴》数据显示，2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元，预计至2025年将增至104.29亿美元，期间年复合增速为3.03%。据海关数据统计，2021年中国出口塑料机械37.65亿美元，同比增长32.8%，相比2019年增长39.44%；进口金额21.61亿美元，同比增长21.6%，相比2019年增长14.34%。从细分产品看，注塑机和挤出机的进出口均继续高位增长，且出口增速高于进口。其中，注塑机进口额和出口额分别同比增长25.21%、38.98%。中国塑料成型设备的产量已经连续十余年位居世界第一，是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。

在公司主营业务所处的注塑及挤出设备细分领域，其终端产品被应用在汽车、包装、化学、基建、医疗、3C、家电等众多领域，这些领域一定程度上受到宏观经济及相关政策的影响。随着陶瓷、金属在3C领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。高端装备制造业也是国家重点扶持的战略新兴产业。

目前化工装备产品主要下游市场包括石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等仍呈现稳中向好发展态势，PTA（精对苯二甲酸）行业将保持稳定发展，聚烯烃行业仍有较大增长空间，相关市场投资继续保持稳定，将对化工装备等下游产业带来显著的市场需求。

对于硫化机而言，其地位在行业中居于中上端的层次,未来客户对产品的关注点逐渐集中于节能、环保、效率及智能化，液压式硫化机更加贴近这方面的需求，是未来客户的首选机型。

（一）主要业务

公司是中国中化集团下属的化工装备行业公司，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研发、生产和销售相关业务，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备以及其他产品，同时为客户提供相关机械装备的服务以及数字解决方案、监理和技术等服务。

（二）主要产品

1、公司下属子公司KM集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统解决方案以及相应领域的机械服务的领导者，KM集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一。

1.1、注塑设备

注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。它可以将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品：7大注塑机系列分别为CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION、ELIOS系列，按照合模力与驱动模式不同进行划分，包括针对特定应用和市场定制的若干子产品线；2类工业机器人产品为线性机器人和工业机器人系列，其机器人产品主要用于KM集团自身的注塑设备，是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司订制化的自动化操作系统，能更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产，也是与同行竞争对手相比在工业4.0方面优势之一。

1.2、挤出设备

挤出设备可以通过与各种成型模具匹配，组成各种挤出成型生产线，生产各种塑料橡胶制品，如管材、薄膜、捧材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）材、异型材、造粒、电缆包覆等，因此，挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中得到广泛应用的机种之一。

KM集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为2个主要类型，分别为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机，用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等应用。KM集团还提供系统工程与挤出设备以适用于不同下游客户行业。KM集团是全球领先的挤压系统供应商，也是泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎生产线的领先供应商，为复合、管材、型材和片材挤出、物理发泡以及轮胎和技术橡胶的生产提供系统。KM集团提供的挤出设备及其高质量的解决方案应用于许多行业，包括化学品、制药、汽车、基础设施、家具和包装。挤压系统在工业应用方面覆盖广泛，主要集中在基础设施、化工、橡胶和包装行业。在农业和电子工业的泡沫，以及消费品、电气设备和各种涂料等领域也有涉及。此外，挤压设备被用于回收利用，推动循环经济。

1.3、反应成型设备

反应成型设备类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但前端的原料注入更为复杂，工序增加。反应成型是通过两种或者多种基础原料（如多元醇和异氰酸酯）的化学反应来产生热固性材料（如聚氨酯塑料）。通过改变原料的类型或者增加添加剂可以对最终反应结果产生重大影响，这也造就了反应成型最终产品的多样性和应用的广泛性。反应成型技术可以让工艺设备在短时间内制造出大型的复杂型面的产品，并且能够制造出不同材料、不同质感的软面层和硬面层产品。KM集团反应成型部门能够为客户提供一站式服务和全方位的客户体验，涵盖客户从计划到生产实施的整个供应链体系。同时，还可以提供除了解决方案、详细设计、原型机、技术支持、单机设备和整线以外的其他增值服务。反应工艺技术单元的其他机器类型包括拉挤技术，这是一种自动化技术，用于生产纤维增强型材，用于建筑、家用、能源等行业的多套产品。

1.4、数字服务解决方案

KM集团在全球设有销售和服务网点，可以为其销售的橡塑加工机械提供维修、零备件更换、以及翻新等专业服务，以确保所销售的设备以及所提供的技术解决方案始终保持最高的可用性和可靠性；同时还可以为客户提供包括系统安装和配置，操作员和技术人员的动手培训，全球备件物流等其他增值服务，通过为客户提供持续的后续服务，保持长期稳定的客户关系。KM集团全球化的营销网络可以基于对当地市场的深入了解，并结合行业内领先的专业技术能力，可以对世界各地的客户在设备及技术服务方面的需求做出快速响应。同时，利用遍布全球的销售及服务网络又可以促进主要产品全球范围内的进一步推广。此外，KM集团数字团队以快速集成的方式与客户一起为其开发各种与橡塑设备相关的数字化解决方案，特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度结合的智能生产设备等解决方案，进一步提高所生产设备的数字化和智能化，为客户带来更高效更便捷的使用体验。同时，KM集团还特别关注工业4.0和相关的数字解决方案，如预测性维护、预防性维护、车间连接、机器实时监控等。

2、公司下属子公司天华院为国内化工装备领域历史悠久的企业和研究单位之一，主要从事化工装备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。主要产品有大型干燥设备及成套系统、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回收设备、工业炉及燃烧器、RTO蓄热式氧化器等。产品已广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。

3、公司下属子公司福建天华秉承原三明化机和华橡自控所有经营业务和制造资质，其主要产品为硫化机、注塑机、电控柜等。其中硫化机已有60多年的制造历史，品种规格、质量精度、技术含量均名列国内前茅，产品遍布世界三十几个国家和地区。“双轮”牌子午线轮胎硫化机成为具有完全自主知识产权和30余项专利技术的“中国造”产品，先后创下了30项中国第一，主要技术经济指标达到当代国际同类产品先进水平，曾荣获“中国名牌产品”称号。

（三）经营模式

1、KM集团

KM集团的业务领域分为新机器业务（分为注塑设备、挤出设备、反应成型设备）及数字服务解决方案两大板块，其各对应客户所属行业也有不同，客户所在行业包括汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消费品等。针对不同行业的客户一般会采取不同的针对性的销售和服务模式。

KM集团的注塑设备和反应成型设备的主要客户群体之一为汽车零部件供应商，系KM集团在汽车行业的主要客户。通常零部件供应商的下游客户，即各大品牌汽车集团，其投产新车型或准备建设新生产线等投资信息在行业内属于半公开消息。一般而言，一线车企都会选择一线的零部件供应商为其供货，而一线零部件供应商大部分都属于KM集团的客户。KM集团可通过车企的生产线投资计划制订相应的销售计划，为客户提供服务，争取订单。此外，KM集团的目标是使其客户应用组合多样化，并在医疗、消费电子和包装等其他应用领域获得更大的立足点。

KM集团的挤出设备和整体解决方案主要服务于轮胎、橡胶、包装、建筑材料、化工原料等行业的客户。在挤出板块，KM集团更多的不是销售标准化的机械设备，而是提供包括高端定制化设备的全套解决方案。例如许多客户要求KM集团协助其共同设计和交付整条或部分生产线的工程解决方案，有时甚至在工厂还未建立时就找到KM集团，希望协助其设计生产线。

根据不同市场，KM集团向其客户提供多层次的价值链服务。对于高销量市场，KM集团一般设有子公司并直接服务于客户，对于低销量市场，KM集团通过由德国总部培训经销商、或由子公司培训经销商的模式向客户销售产品和提供服务。

除机械设备销售外，KM集团还为客户提供数字服务解决方案，具体包括维修保护、售后服务、数字化远程服务等。维保业务能长期维护客户关系，保持品牌传播度和客户粘性，近年维保业务在KM集团销售模式和战略中日趋重要。KM集团在维保业务上逐渐推出主动接触客户的销售策略，主动接触式的售后服务相比而言能够更快速的定位客户的维保需求，也可以更好的维护客户关系，尤其是对于核心客户而言。

KM集团同时推广远程培训学习的模式。网络远程学习可以通过网络培训帮助客户解决很多操作相对简易，但却经常发生和碰到的问题。相比客户到访或售后团队上门，远程培训效率更高，成本大幅降低。KM集团同时也在培训售后团队开发相关软件和学习提高培训客户的能力。

KM集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括APC+、Data Xplorer、smartAssist、socialProdcution、eStore、eService等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。这些新系统和新服务并不一定需要技术人员在现场进行分析、诊断和/或维修。

2、天华院

天华院采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计（研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。天华院的销售模式分为境内销售和境外销售两大部分。境内销售主要根据客户的需要，参与客户的招投标，与客户议标，或者二者相结合的方式，直接面对客户进行销售。境外销售一般可分为贸易公司经销和直销两种模式。天华院获得客户项目信息主要通过四个渠道：已有的稳定客户的项目信息，客户使用其产品在市场上的良好影响而新增客户的项目信息，行业设计院和工程公司的项目信息以及客户组织的项目招标。在此基础上，业务人员通过对客户进行产品宣传，充分了解客户对产品和技术的具体要求，与客户进行深入技术交流等扎实售前服务的基础上，最终签订商务合同。

天华院的监理业务主要依靠专家型的人力资源，通过向客户派遣监理师，监理监造客户的在制装备并且给予客户专业性和可信度较高的专业指导来完成服务。监理按照所监理的化工装备价值的百分比或者按人工时收费。

3、福建天华

福建天华实行产品订单式的生产经营模式，集产品设计、开发、制造、销售、服务为一体的生产经营模式。由营销团队对外承揽销售订单，交技术部门进行研发设计投产，采购部门进行材料和配套件的采购，生产车间通过下料、焊接、加工、总装，实现产品的产出，产品发运至客户后，公司负责安装、调试及后续维护、保养。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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公司2021年分季度营业收入，净利润以及扣除经常性损益后的净利润整体呈现前低后高的趋势。这主要源于，公司各类主要产品交货周期较长，产品多采用订单式生产。受疫情等影响，2021年初在手订单处于低位，2021年度主要子公司新签订单出现不同程度上升，最后一个季度商品交货验收比较集中，因而会呈现营业收入及净利润前低后高。经营活动产生的现金流量除了受到净利润的影响，还受到其他因素例如应收应付款项和存货的变动等影响。因此其变动和净利润变动会有不同。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入为人民币98.55亿元，同比上升0.39%；归属于上市公司股东的净利润为人民币-2.46亿元；公司2021年加权平均净资产收益率为-4.75%，下降了0.50个百分点；公司2021年基本每股收益为人民币-0.34元，同比下降人民币0.06元。

公司2021年末资产总额为人民币169.96亿元，比2020年末增加6.18%；归属于上市公司股东净资产为人民币48.55亿元，比2020年末减少8.57%；公司2021年末资产负债率为71.43%，比2020年上涨4.60个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

克劳斯玛菲股份有限公司

2022年4月29日

2021年年度报告摘要

公司代码：600579 公司简称：克劳斯

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度，全球经济形势严峻，在原本供应链就紧张的背景下，俄乌战争的爆发进一步削弱了供应链，并引发了通货膨胀。欧洲车企产能受限，并抑制了市场需求。欧洲汽车制造商协会公布数据称，2022年3月，欧洲汽车销售连续第九个月出现同比下滑。半导体等主要原材料供应不足，价格上涨。

国内情况而言，2022年一季度，疫情再次反弹，在部分地区出现了集中爆发，各地区管控加强，差旅受到严重限制，导致了国内子公司新签订单的下降。

2022年一季度，公司新签订单共计30.85亿元，较2021年一季度增长5.01%，其中KM集团新签订单3.68亿欧元（折合人民币约26.16亿元），较2021年一季度增长26.87%；天华院新签订单4.22亿元，较2021年一季度减少25.42%；福建天华新签订单0.47亿元，较2021年一季度减少56.96%。

截至2022年3月31日，公司在手订单共计77.26亿元，较2021年12月31日增长17.86%，其中KM集团在手订单8.70亿欧元（折合人民币约61.63亿元），增长20.39%；天华院在手订单14.22亿元，增长19.15%；福建天华在手订单1.40亿元，减少3.03%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J?rg Bremer 会计机构负责人：梁妍

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J?rg Bremer 会计机构负责人：梁妍

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J?rg Bremer 会计机构负责人：梁妍

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码： 600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2022-015

克劳斯玛菲股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 2022年预计发生的日常关联交易不影响克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称 “上市公司”）独立性, 上市公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，考虑上市公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，现对2022年度上市公司及控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因日常经营需要，为充分利用实际控制人和控股股东的有效资源，全力推动完成年度经营目标任务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经沟通与协商，2022年，公司拟与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中化控股”）下属之中国化工集团有限公司（以下简称“化工集团”）所属企业、中化控股下属之中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）下属子公司中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）所属企业进行与日常经营相关的关联交易，包括向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等；从关联方采购商品、接受劳务、技术咨询、技术服务等。公司预计于2022年度至2022年年度股东大会会议召开之日止的期限内发生关联交易总额人民币50,000万元。

2022年4月29日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。

公司三名独立董事何斌辉先生、王清云女士、孙凌玉女士对公司日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。

事前认可意见：

1、公司 2022年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；

2、公司 2022年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

基于上述情况，我们同意公司推进相关工作，同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：

本次关联交易的表决程序符合有关规定，该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理。本次交易完成后，将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司和其他股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。

经审议，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事宜，公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行回避表决。同意将《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对2022年日常关联交易预计事项发表了如下书面意见：

本次关联交易的表决程序符合有关规定，该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理。本次交易完成后，将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司和其他股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意将该议案提交董事会会议审议。

根据相关规则，公司2022年日常关联交易预计情况将提交公司2021年度股东大会批准，关联股东回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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此外，根据公司与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署并于2019年9月20日生效的《金融服务协议》（自协议生效起三年有效）。财务公司为公司及公司子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务并规定了各类日常关联交易的上限，具体内容详见公司2019年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2019-044）。

2021年12月31日，公司在财务有限公司的存款余额人民币186,318,286.79元，贷款余额人民币2亿元，公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，截至2021年12月31日，公司自财务公司取得存款利息收入人民币1,040,891.09元，利息费用支出人民币7,740,808.04元。

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1. 中国化工集团有限公司

化工集团注册资本为人民币1,110,000万元，注册地址：北京市海淀区北四环西路62号，法定代表人：宁高宁，唯一股东为中国中化控股有限责任公司。其经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：

截至2021年12月31日，总资产人民币86,096,347万元，净资产人民币16,058,504万元。营业收入人民币50,259,946万元，净利润人民币-367,649万元。

2. 中国中化股份有限公司

中化股份注册资本为人民币4,322,517.796万元，注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号，法定代表人：宁高宁，股东为中国中化集团有限责任公司、中化投资发展有限公司。其经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：

截至2021年12月31日，总资产人民币69,598,214万元，净资产人民币20,812,540万元。营业收入人民币58,641,669万元，净利润人民币2,278,123万元。

（二）与上市公司的关联关系

化工集团为公司最终控股母公司中化控股下属子公司，中化股份为中化控股下属子公司中化集团之下属子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人的情形，为公司的关联法人。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，近年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将根据实际需要及市场情况，在经股东大会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。公司与上述各关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由协议双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是公司在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据公开、公平和公正，有利于公司专心致力于主营业务的生产经营和核心竞争能力的提高，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2022一011

克劳斯玛菲股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知及相关议案于2022年4月18日以邮件形式发出，会议于2022年4月29日以书面传签的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。会议同时听取了《2021年度总经理工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》，与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2021年年度报告》及其《摘要》（《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润人民币-245,967,428.01元，公司母公司期初可供分配利润为人民币-1,216,792,759.92元，公司母公司期末可供股东分配利人民币-1,242,833,606.44元。

鉴于截至2021年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2021年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟执行以股份回购方式替代分红承诺的公告暨回购预案》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

为明确和规范公司2022年度高级管理人员薪酬事宜，根据公司董事会薪酬与考核委员会意见，公司拟就有关事项明确如下：

公司高级管理人员的现金薪酬由基本薪酬、年度个人绩效考核薪酬、年度利润完成情况奖励薪酬以及其他补贴构成。

公司高级管理人员2022年度考核期间的基本薪酬按月兑现；年度个人绩效考核薪酬按照个人年度考核结果按年兑现；年度利润完成情况奖励薪酬根据实际完成利润情况核算奖励总额并根据个人岗位及考核结果按年兑现；根据任职情况及相应标准，另按月发放相关补贴。

由公司董事会薪酬与考核委员会，根据公司高级管理人员的实际业绩，对其个人绩效金额设定、绩效兑现目标设定、兑现目标实现情况和对应金额进行确认。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定；不在公司担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。

公司独立董事每年报酬为税后人民币5万元/人。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避对该项议案的表决，实际表决董事为六人。

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2022年度融资计划的议案》

为了更好地管理克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）资金运作，保证公司健康平稳运营，预计2022年度，公司及下属子公司拟申请不超过人民币61亿元（或等值外币）的融资额度。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2022年度资本支出计划的议案》

2022年度，公司资本支出计划安排人民币12.6亿元（或等值外币），其中：研发支出安排人民币2.8亿元，运营支出6.41亿元，项目建设0.25亿元，设备采购及其他支出人民币3.14亿元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2022一012

克劳斯玛菲股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知及相关议案于2022年4月18日以邮件形式发出，会议于2022年4月29日以书面传签的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2021年年度报告》及其《摘要》

监事会在全面审阅公司《2021年年度报告》及其《摘要》后，发表意见如下：

（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司2021年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，在编制2021年年度报告的过程中，未发现参与2021年年度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2021年年度报告》及其《摘要》。《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润人民币-245,967,428.01元，公司母公司期初可供分配利润为人民币-1,216,792,759.92元，公司母公司期末可供股东分配利人民币-1,242,833,606.44元。

鉴于截至2021年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，2021年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司根据实际经营发展情况，经过充分讨论制定本次利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定，公司实际遵守了内部控制的基本原则。监事会认为，公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2.公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

3.同意公司发布2021年度内部控制评价报告及审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

证券代码：600579 证券简称：克劳斯

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