亚士创能科技（上海）股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：603378 公司简称：亚士创能
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以2021年末总股本298,951,327股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司的总股本为433,479,424股。公司将2021年度实施股份回购所支付的99,982,197.08 元现金视同现金红利，纳入2021年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的现金分红。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类规则，因公司建筑涂料业务营收比重超过50%，故归属于“化学原料及化学制品制造业”（C26），根据不同产品涉及的具体细分包括建筑涂料行业、建筑节能材料行业、建筑防水材料行业，是现代建筑不可或缺的配套产业。
1、根据GB/T2705-2003《涂料产品分类和命名》，建筑涂料主要分为墙面涂料、防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等。随着社会经济发展，建筑涂料朝着水性化、高固体份、高装饰性、高耐候性、高抗污性、功能性、可施工性、环境友好型等方向发展。
我国是全球最大的涂料市场之一，预计现阶段市场规模约在1750亿-2000亿元。2021年我国涂料行业总体产量及主营业务收入处于正增长，但受上游原材料价格大幅上涨影响，自三季度初开始行业利润总额增速出现断大幅下滑，四季度初即进入负增长，行业全年利润总额总体为负增长。
建筑涂料与其他许多建材相比，其重复消费的属性较强，目前我国人均涂料消费量远低于发达国家，随着消费水平的提高，建筑涂料在新建建筑上的消耗比重将逐步降低。
2、建筑节能保温材料产品种类丰富、技术构造多样，主要产品包括聚苯板材、改性聚苯板材、挤塑板、岩棉板、无机保温砂浆、聚氨酯发泡等。节能效果好、绿色环保、安全性能高是建筑节能保温材料发展趋势。
2008年，我国《民用建筑节能条例》实施以来，建筑保温材料市场得到快速发展，预计现阶段市场规模约在2000亿元。目前以产品多样化、厂家散小化、供应区域化为行业主要特征。
在碳达峰、碳中和国家战略引领下，建筑节能行业将迎来发展新机遇，随着节能标准提高，我国巨大的新建建筑和既有建筑节能改造，将创造更大的市场规模。
3、建筑防水材料主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等领域。现阶段市场规模约在2000亿元。据统计，2021年我国839家规上防水企业的主营业务收入为1261.59亿元，同比增长13.2%；利润总额75.64亿元，同比下降2.04%。
4、现阶段，本行业市场格局和发展态势主要呈现以下特征：
（1）市场集中度低。中国建筑涂料、建筑保温材料、建筑防水材料（统称“大建涂行业”）合计市场规模预计在6000亿左右，但高度分散，行业内规模以下企业数量众多，头部企业市场集中度极低，“大行业，小企业”特征明显。
（2）发展空间巨大。我国城市发展进入存量提质改造和增量结构并重的新阶段，增量市场和存量市场规模巨大，同时新型城镇化、基础设施建设、乡村振兴、国家重大区域战略、碳达峰、碳中和、消费升级等，将进一步创造巨大市场空间，为行业发展注入了新动能、新机遇。
（3）“大建涂”产业融合。近几年，基于业务协同、渠道协同、客户共享等方面的考量，建筑涂料、建筑保温材料、建筑防水材料细分行业头部企业的产业布局、业务领域出现相互渗透、相互融合的局面，这有助于头部企业在“大建涂”行业综合竞争优势的提升。
（4）集中度提升加速。从行业特征及发达国家行业演变过程看，本行业具有高集中度属性，基于产业发展的历史较短，本行业在我国尚处于高度分散阶段。但自2019年以来，建筑涂料、建筑防水材料头部企业营收均大幅增长，以本公司为例，2019年度、2020年度及本报告期，营业收入增长率分别约为46%、45%、35%，远高于行业平均增长率。随着我国全面推进绿色转型，大量“低小散污”企业被出清，叠加头部企业加速扩张和市场下沉，市场集中度有望进一步加速提升。
（一）主要业务
公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。
公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料四大产品体系及其系统服务能力的企业之一。公司丰富的产品结构在建筑涂装、建筑节能、建筑防水一体化解决方案和服务能力上具有显著的优势。
公司产品和服务在北京奥运会场馆、上海世博会场馆、北京冬奥会场馆、北京大兴国际机场等众多国家级标杆工程，以及遍布全国的公建项目、房地产开发项目、旧城翻新改造、厂房建设、美丽乡村项目和个人家庭装修中得到广泛应用。
1、在建筑涂料业务方面，公司是中国功能型建筑涂料的主要引领者之一。20多年来，公司以市场需求为导向，针对不同建筑风格、气候条件，开发出了具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的功能型建筑涂料83个系列639个品类，主要产品包括真石漆、质感涂料、多彩涂料、弹性涂料、反射隔热涂料、氟碳涂料、金属漆、乳胶漆、地坪漆等。
2、建筑墙体保温装饰一体化材料，是传统外墙保温薄抹灰和涂料湿作业系统的升级换代产品，涵盖涂料、涂装、无机板、保温板等行业的技术集成。作为本行业最主要的开拓者和引领者之一，公司经过15余年的研发和市场推广，产品及方案已在新建建筑、建筑节能改造等领域得到广泛应用。主要产品包括氟碳漆饰面、金属漆饰面、御彩石饰面、CPST柔性花岗岩等，可满足现代简约、法式高层、法式多层等不同建筑风格。
3、建筑节能保温材料，主要产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板、岩棉板等，其中真金板是公司完全自主研发的一种结构型、热固型的改性聚苯板，该材料运用高分子共聚改性技术和微相复合技术，在每个EPS颗粒表面形成防火隔离膜，使其具有独立防火能力，实现了保温性能、物理性能、安全性能三者平衡兼优的效果。目前，公司是行业内最大的建筑保温板材制造商和供应商、服务商之一。
4、防水材料，基于对“大建涂”融合趋势的认知，以及对建筑防水领域市场发展机遇的判断，秉持“正品正标”的品牌理念，公司于2020年适时进入建筑防水材料领域，目前主要产品包括防水卷材、防水涂料、防水辅材等。
除上述产品、业务外，公司主营业务产品还包括干粉砂浆、涂装施工服务等。
公司业务发展和延伸，始终坚持了“行业专业化，领域多元化，沿核心竞争能力扩张”的战略定位，通过具有价值协同效应的相关多元化路径，持续打造产品端、客户端、服务端的综合能力优势。
（二）经营模式
1、采购模式
公司主要原材料采购以招标方式为主，实行技术认定、供应商保障能力认定、价格认定及采购实施四权分离，相互协同、相互制衡。
零星原材料、小批量研发材料，以及日常办公用品、其他非经常性物资采购，由采购部门会同需求部门采用比价、议价等方式进行采购，必要时由招标办组织招标采购。
2、生产模式
公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况，通过自有生产设备，自主组织安排生产。
鉴于公司近几年销售增长较快，新增产能无法完全满足业务发展需求，同时为降低产品运输成本，缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力，故部分砂浆、外墙腻子、保温材料、水性涂料等产品采取委托生产方式。报告期，因自有工厂尚在建设中，公司油性涂料、防水材料均采取委托生产方式。
随着公司重庆、石家庄、广州综合性工厂，以及滁州防水材料工厂、其他新建工厂逐步投产和产能释放，公司委托生产的占比将有望大幅下降。
3、销售模式
公司的销售模式包括经销模式和直销模式，两种销售模式均为买断式销售。
报告期，公司经销模式业务占主营收入比重84.24%，同比增长48.03%，直销模式业务占主营收入比重15.76%。最近五年来，经销模式业务结构比逐年提高。
经销模式业务主要包括以下几种情况，（1）涂装工程、保温工程、防水工程的施工企业为完成包工包料方式承接的项目，向本公司采购相关产品；（2）涂料、保温材料、防水材料的门店型经销商向本公司采购相关产品；（3）消费者通过公司电商平台购买本公司相关产品；（4）其他贸易型客户向本公司购买相关产品。
直销模式业务主要包括以下几种情况，（1）工程项目的开发商、建设方、业主直接向本公司采购相关产品；（2）工程项目的开发商、建设方、业主通过其控制的建材采购公司，向本公司采购相关产品。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
2021 年 10 月 27 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议批准，对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。投资性房地产会计政策变更日期为 2021 年 1 月 1 日。根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对比较期财务数据进行追溯调整。
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度，公司营业收入471,513.07万元，同比增长34.46%，其中功能型建筑涂料收入299,089.81万元，同比增长29.39%，建筑节能材料收入139,201.73万元，同比增长35.73%，防水材料收入21,218.15万元，同比增长462.48%；受原材料价格大幅上涨，以及中国恒大等房地产客户信用风险扩大，计提单项信用减值损失影响（详见公司2022-003号公告），导致利润总额为-70,105.24万元，归属于上市公司股东的净利润为-54,399.32万元。截止2021年12月31日，公司总资产为718,211.72万元，净资产为162,005.09万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-014
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2021年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2021年度公司营业收入为471,513.07万元，其中主营业务收入为464,001.01万元，其他业务收入为7,512.06万元。
公司主营业务收入产销情况如下：
■
备注：报告期内，公司主营业务收入按同口径同比增长33.98%，其中功能型建筑涂料的销售收入占主营业务收入比重为64.46%。
二、主要产品销售价格变动情况
■
三、主要原材料的采购价格变动情况
■
四、其他说明
以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-015
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2022年第一季度公司营业收入为48,798.43万元，其中主营业务收入为47,074.47万元，其他业务收入为1,723.96万元。
公司主营业务收入产销情况如下：
■
备注：报告期内，公司主营业务收入按同口径同比下降18.07%，其中功能型建筑涂料的销售收入占主营业务收入比重为78.69%。
二、主要产品销售价格变动情况
■
三、主要原材料的采购价格变动情况
■
四、其他说明
以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2022年4月30日
（下转534版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
主要会计数据和财务指标的说明：
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少3412万元、1841万元，主要系受疫情影响营业收入同比下降，但三费率同比提高8.85%及收到的政府补助减少。
追溯调整或重述的原因说明
投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式,本公司先前对投资性房地产的后续计量方法为成本模式计量，随着公司所持有的投资性房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，便于投资者了解公司客观的资产状况，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。该事项已于2021年10月27日第四届董事会第二十次会议审议通过，2021年年报中亦有披露相关信息。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：沈安
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：沈安
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：沈安
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-013
2022年第一季度报告
