广东万和新电气股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）所属行业的发展阶段

公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业一一专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发，一、二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三、四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三、四线城市乃至乡镇市场倾斜。

（2）所处行业地位

根据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（BSRIA）在2013年发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一；2021年6月，由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的（第十八届）“世界品牌大会”发布了2021年《中国500最具价值品牌》分析报告，“万和”品牌以243.12亿元的品牌价值位列总榜293位，是中国燃气具行业品牌价值最高的企业；2022年4月，中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合主办的“2022（第三十届）中国市场商品销售统计结果发布会”对2021年度中国消费品市场销售领先品牌等进行了发布，根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示，“万和”燃气热水器荣列2021年度同类产品市场综合占有率第一位，“万和”燃气热水器已连续十八年获得此项桂冠；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器在国内市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅，产品已经销售到全球90个国家和地区。

（3）主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。

自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

（4）经营模式

我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“颁芙”、“梅赛思”、“聪米”等品牌的基础上，围绕智能化、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。

（5）主要的业绩驱动因素

A、数字化引导渠道加速融合

报告期内，线上销售、直播带货、社群运营等迅速成为了公司关键的营销手段。公司在营销和渠道上推行“线上+线下”的策略，一方面积极拓展京东专卖店、天猫优品店等第三方线上渠道，另一方面加强对自主官方线上渠道的运营能力，充分利用私域流量进行社群运营，创建平台营销及合伙人模式。公司将线上直播看作为长期战略，而非短期利益，通过自建直播基地，培养主播团队，把直播作为品牌塑造以及带货的手段之一，其背后是对后疫情时代、消费市场的把握与战略目光。

传统渠道的深耕与下沉依然不可忽视。随着一二线市场的成熟与饱和，新增需求已经由换新需求所接替，增长机会与幅度均在缩减，而三级至六级空白市场却依然存在置换升级和精装修的需求，这将逐渐被开辟为厨卫新的核心战场。报告期内，公司继续积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，在三级至六级空白市场通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点，依然坚持推动传统渠道的挖掘与深耕。

数字经济时代，公司不断推进数企业流程设计及优化，促进各业务系统高度集成，提高企业资源调配和响应速度。2021年3月，公司与阿里云、钉钉在杭州签订战略合作协议，宣布将依托专属钉钉实现营销端和供应链端数字化，推动全国8,000多家B端、15,000多个销售网点的数字化，未来还将1,000多家供应商全面进行数字化转型，实现上下游生态在线协同，打造“云钉一体”产业链，带动万和新业务打开新局面。

B、出口销售呈较快增长态势

报告期内，海外市场仍受疫情影响，挑战与机遇并存，公司加强开拓海外新市场，对新的目标市场深入分析，挖掘潜在客户，重点开拓澳洲、欧洲、中东等市场。国际烤炉业务方面，成功开发了北美第一大平板炉客户，和客户共同开发了首款电平板炉，拓展了产品品类；国际厨电业务方面，欧洲为重点开发市场，完成离子款燃气烤箱、离子款燃气灶具产品的出货。

C、营销年轻化，拥抱Z世代，打造多品牌立体化矩阵

厨卫市场不断细分，呈现创新化、智能化、品质化的趋势，而年轻消费群体也已经强势兴起，公司始终关注市场前沿动态，注重产品创新与高端科技的运用，对用户目标群体有着超前的触觉与精准定位。

为满足不断迭代的新用户群体及新的市场需求，公司开启了多品牌布局，包括针对新中产的高端品牌“颁芙”，面向年轻用户的智能化品牌“聪米”，主打下沉市场的高性价比品牌“梅赛思”，建立包括主品牌“万和”在内的多品牌矩阵。一方面有利于万和满足细分趋势下的众多圈层用户精准需求，建立持久的品牌认同，另一方面有利于通过类似“技术中台”体系实现更加灵活的产品创新与品类拓展方式，便于更加高效地适应消费者快速变化的需求与偏好。

市场局势瞬息万变，年轻人成为消费主力，随着物联网等技术的发展，公司也逐步向年轻化、时尚化转变，推陈出新，秉承“工匠精神”，以客户为导向，着力提升产品性能和智慧感，转变经营模式，利用高科技手段革新产品，既以优越品质引领消费升级，也推动中国厨卫行业的健康发展。报告期内，公司围绕Z世代年轻群体，进行营销组合打法，成为《青春有你3》青春热力官，深耕年轻族群，发力青春偶像赛道；线下联动AWE，通过青春偶像展馆表演、直播参观者展区等形式，实现IP落地；赞助爱奇艺《机智的恋爱》，年轻人上“瘾”嗑CP，热议恋爱话题，通过婚恋类节目的植入，为下一阶段成家购买电器培养潜在客户；在年轻人聚集的B站借父亲节热点，携手克劳锐B站美食领域影响力Top20上榜UP主一一上班族的便当，巧妙植入厨电烟灶新品，收获大量曝光和好评。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》（（2021）深国仲受4825号-1），公司因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷事宜于2021年9月16日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，涉及仲裁金额合计为人民币210,410,958.90元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

■

2、报告期内，公司收到了广州市黄埔区人民法院出具的《受理案件通知书》（（2021）粤0112民初42756号、（2021）粤0112民初42757号、（2021）粤0112民初42758号、（2021）粤0112民初42759号、（2021）粤0112民初42760号、（2021）粤0112民初42761号），公司因与嵊州盛建置业有限公司、绍兴恒鑫房地产开发有限公司、绍兴永恒置业有限公司、海南恒乾材料设备有限公司、诸暨盛建置业有限公司、诸暨恒大置业有限公司的票据纠纷事宜于2021年12月16日向广州市黄埔区人民法院提出诉讼申请，涉及诉讼金额合计为人民币25,176,340.36元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

■

广东万和新电气股份有限公司

2022年4月30日

2021年年度报告摘要

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-007

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

（1）应收账款较期初增长39.81%，主要系本期销售增长更多采用信用政策影响而致；

（2）其他流动资产较期初减少32.82%，主要系本期待抵扣税金减少影响所致；

（3）交易性金融负债较期初增长309.36%，主要系本期全资子公司广东万和电气有限公司确认衍生金融产品公允价值变动影响所致；

（4）应付职工薪酬较期初减少55.53%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本报告期发放影响所致；

（5）应交税费较期初增长38.78%，主要系本期国内销售增加,导致增值税增加影响所致；

（6）一年内到期的非流动负债较期初减少32.26%，主要系本期偿还一年内到期的商业银行贷款影响所致；

（7）其他流动负债较期初增长44.27%，主要系本期计提市场费用增加影响所致。

2、合并利润表项目

（1、销售费用较上年同期增长41.78%，主要系本期国内销售增长进而市场费用增加影响所致；

（2）财务费用较上年同期增长180.75%，主要系本期受汇率变动影响，汇兑损失增加所致；

（3）投资收益（损失以“－”号填列）较上年同期增长87.00%，主要系本期全资子公司广东万和电气有限公司确认衍生金融产品公允价值变动影响所致；

（4）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）较上年同期增长313.82%，主要系本期确认前海股权投资基金（有限合伙）公允价值变动收益影响所致；

（5）资产减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期减少199.80%，主要系本期计提存货跌价准备影响所致；

（6）资产处置收益（损失以“－”号填列）较上年同期增长1,571.22%，主要系本期固定资产处置损失较上期增加影响所致；

（7）营业外收入较上年同期增长183.55%，主要系本期其他收入较上期增加影响所致。

3、合并现金流量表项目

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少138.46%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少、购买商品、接受劳务支付的现金增加，共同影响所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长70.81%，主要系本期支付其他与投资活动有关的现金较上期减少影响所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.55%，主要系本期取得借款收到的现金较上期减少影响所致；

（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长462.70%，主要系本期受汇率变动影响所致；

（5）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少147.13%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较上期减少影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》（（2021）深国仲受4825号-1），因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷事宜，公司于2021年9月16日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，涉及仲裁金额合计为人民币210,410,958.90元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

■

2、报告期内，公司收到了广州市黄埔区人民法院出具的《受理案件通知书》（（2021）粤0112民初42756号、（2021）粤0112民初42757号、（2021）粤0112民初42758号、（2021）粤0112民初42759号、（2021）粤0112民初42760号、（2021）粤0112民初42761号），因与嵊州盛建置业有限公司、绍兴恒鑫房地产开发有限公司、绍兴永恒置业有限公司、海南恒乾材料设备有限公司、诸暨盛建置业有限公司、诸暨恒大置业有限公司的票据纠纷事宜，公司于2021年12月16日向广州市黄埔区人民法院提出诉讼申请，涉及诉讼金额合计为人民币25,176,340.36元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：叶远璋 主管会计工作负责人：李越 会计机构负责人：李越

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：叶远璋 主管会计工作负责人：李越 会计机构负责人：李越

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-005

广东万和新电气股份有限公司

董事会四届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二十次会议于2022年4月29日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年4月18日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

《2021年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2022年第一季度报告全文》；

《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度总裁工作报告》；

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

《2021年度董事会工作报告》内容详见《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2021年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

《2021年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2021年度审计报告》，2021年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,604,906.73元，计提法定盈余公积金22,660,490.67元，加上年初未分配利润923,282,941.04元，减去因会计政策变更调整的1,005,970.81元，扣除于2021年6月7日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2021年度可供全体股东分配的利润为880,833,386.29元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2021年度利润分配预案如下：拟以公司截至2021年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为：经核查，公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一 一上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-008

(下转590版)