西宁特殊钢股份有限公司
公司代码：600117 公司简称：西宁特钢
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2公司全体董事出席董事会会议。
3大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2021年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,148,607,270.05元，加上所有者权益其他内部结转-19,926,725.02元及年初未分配利润-2,018,268,310.95元，可供股东分配的利润为-3,186,802,306.02元。母公司实现的净利润为-738,865,025.39元。
由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2021年度不进行现金分红，不送红股。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.主营业务
公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务。
公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材φ16mm～φ280mm、锻造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉银亮材φ12mm～φ80mm、异形电渣熔铸件等。
2.经营模式
报告期内经营模式未发生重大变化。
（1）生产模式一一采用以销定产的生产模式；
（2）销售模式一一采用多种销售模式；
（3）采购模式一一采用招投标、比价、协议采购模式。
3.行业基本情况
公司所属行业为钢铁行业。2021年，钢铁行业总体运行良好。供需方面，生产端全年粗钢产量10.33亿吨，同比下降3%，2021年钢材市场大起大落，一方面粗钢限产和能耗双控引发供给收缩推动钢价走强，另一方面大宗商品保供稳价力度加强，以及房地产、基建投资需求减弱，钢材价格大幅震荡。
价格方面，上半年，在经济复苏需求增长、流动性宽松及碳达峰碳中和预期供应收紧等多重因素影响下，钢铁产量保持增长态势，但增速有所放缓，钢材价格震荡攀升、急涨急跌，但整体处于历史高位。下半年，随着各省严格执行粗钢减产和房地产调控加码，钢市进入供需两弱格局，钢材价格出现回落。根据冶金工业规划研究院预测，未来，在碳达峰、碳中和目标引领下，中长期钢材需求量将呈缓慢下降态势，“十四五”时期，我国钢铁产量还将保持在10亿吨左右的水平。
此外，行业并购重组加快，产业集聚化明显提升。行业整合的推进落地将有力增强钢铁企业现代制造水平、促进创新要素聚集，推动产业链、供应链多元化，提升矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风险能力提供有力保障。
总体来看，我国钢铁行业仍面临铁矿石等原料成本较高、环保压力大、国际竞争加剧、市场动荡、行业集中度较低等问题。报告期装备制造业、新能源产业、航空、航天、军工等高端制造业快速发展，特钢需求仍将保持稳健增长，特钢行业向高端发展迎来更大机遇，需求提升，进口下降，国产替代趋势明显，但仍有很多关键、核心部件，基础材料用钢尚未完全实现国产化，高端产品供给不足，进口依赖度依旧较高，需求端还存在很大的上升空间。
4.公司所处行业地位
公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会长单位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司主要经营情况分析如下：
一、经营指标完成情况
主要生产及经济指标完成情况
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二、2021年生产经营开展的主要工作
1.全力开展降本增效。按照“一切围着生产经营转、一切为了经济效益干”的思想，强化管理降本，深入推进低成本战略，以“优结构、提指标、降成本、增效益”等重点工作为抓手，追求生产效益最大化；通过建立财务标准成本，重点强化对销售、采购、成本及资金管理分析的指导，各项指标得到进一步提升。
2.拓宽采购渠道，降低成本。通过拓宽采购渠道，加大招标及招比价等方式增加采购过程的竞争性，提高采购质量，降低采购成本；围绕省内资源采购，从向供应商生产基地派驻人员跟踪，贴近市场联动，确保就近优质资源采购，充分发挥区域资源优势及运距优势，通过比较向市场要效益；围绕市场分析及价格定位成立领导小组，进行及时决策，向管理要效益。
3.调整产品结构，提高市场竞争力。坚持以“稳规模、调结构、增效益”为核心，注重市场研判，抢抓市场机遇，深化“一体两翼”营销模式，持续推进品种结构调整，品种集中度进一步提高，市场开发成效显著，重点规模品种大幅增加，产品竞争力不断提升。
4.不断强化全员质量意识，公司产品质量和品牌形象不断提升。通过工艺质量瓶颈问题攻关，强化工艺工装、精料方针和“24小时工艺复盘”评价管理，产品实物质量得到稳定提升。聚焦新产品开发，持续推进二、三方认证工作，开发行业优质重点客户，开发拓展品种量超额完成年度计划指标，规模效益品种份额大幅提升，公司品种结构得到进一步改善。
5.多措并举创新创效。2021年公司开展科技创效项目26项，获得青海省科学技术进步三等奖1项、青海省专利银奖1项、省级科技成果10项、申报受理专利20项，授权专利7项；公司不断推进管理创效，以指标管控为目标，在资源整合综合利用、优化工艺方面取得了进步。
6.强化设备管理，提高运行效率，设备保障能力不断提升。报告期内，公司始终坚持“管生产必须管设备、抓质量必须抓设备”的理念，强力推行“零故障、零热停”的管理目标，紧盯设备运行现场，加大部门协同，加强设备巡检，形成全员参与的强大合力，各产线主体设备运行良好。
7.强化安全环保管控。公司按照安全生产、清洁生产的总体要求，扎实开展安全生产三年专项整治行动，加大安全隐患排查整改力度，加强领导干部带队检查、专项检查，以及24小时安全生产隐患排查整改等工作，强化重大危险源的监控与管理，狠抓较大危险因素防范措施落实，全面推进应急管理工作，确保公司安全生产平稳运行，全年公司未发生重大环境污染事故，安全环保绩效水平实现逐年提升，整体管控取得了阶段性的成效。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-015
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十五次会议通知于2022年4月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于4月28日在公司办公楼401会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《2021年度履行社会责任的报告》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度履行社会责任的报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《审计委员会2021年度履职报告》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2021年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,148,607,270.05元，加上所有者权益其他内部结转-19,926,725.02元及年初未分配利润-2,018,268,310.95元，可供股东分配的利润为-3,186,802,306.02元。母公司实现的净利润为-738,865,025.39元。
由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2021年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2021年度不进行利润分配。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（临2022-016号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《2021年年度报告及摘要》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（九）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-017号）。
本议案为关联交易议案，关联董事张伯影、马玉成、钟新宇、王青海、周泳、于斌回避表决。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（临2022-018号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据最新下发的《上市公司章程指引》，对《公司章程》中部分条款进行了修订。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-019号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
根据最新下发的《上市公司股东大会规则》，对公司《股东大会议事规则》中部分条款进行了修订。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
根据最新下发的《上市公司独立董事规则》，对公司《独立董事工作制度》中部分条款进行了修订。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
根据最新下发的《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》中部分条款进行了修订。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司董事会授权管理办法》。
为有效控制公司的经营风险，提高公司的工作效率，促进公司董事会及经理层依法履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《西宁特殊钢股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等法律法规及文件要求，结合公司实际，制定本办法。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）审议通过了《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。
结合相关法律法规及公司实际，对公司《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理办法》中部分条款进行了修订。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理办法》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》。
为进一步扩大本公司的融资能力，更好地解决公司生产经营和发展中的资金需求问题，同时支持部分子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，会议同意关于2022年度对外担保计划的议案。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告》（临2022-020号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十八）审议通过了《关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案》。
会议同意，聘请大华会计师事务所为公司2022年度财务、内部控制审计机构，期限一年，审计费用145万元(税前)。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-021号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十九）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议同意，经过与公司相关股东单位事先沟通、征求董事候选人本人意愿，并经董事会提名委员会提名，初步意见为公司九届董事会非独立董事的来源构成及人选与八届董事会保持不变。鉴于公司现有3名独立董事任职期满6年、且本人均已向公司提出辞职意见，根据公司提名委员会提名，公司董事会同意提名郝正腾先生、郝贝贝先生、姜有生先生为公司独立董事候选人。
公司董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。
据此公司提出九届董事会候选人名单如下：
张伯影、马玉成、钟新宇、王青海、于斌、周泳、郝正腾、郝贝贝、姜有生，其中：郝正腾、郝贝贝、姜有生为独立董事人选。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临2022-022号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二十）审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》。
根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交公司2022年度董事薪酬方案，按照相应标准确定2022年董事会董事薪酬。其中，独立董事按照3万元/年（税后）的标准领取独董津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二十一）审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交公司2022年度高级管理人员薪酬方案，按照相应标准确定2022年度高级管理人员薪酬。在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考核后，按考核结果领取薪酬。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二十二）审议通过了《2022年第一季度报告》。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二十三）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
会议同意，公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-025号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
以上第一、五、六、八、九、十一、十二、十七、十八、十九、二十项议案还需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年4月29日
(下转702版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张伯影、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）俞卓保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张伯影 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：俞卓
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张伯影 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：俞卓
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张伯影 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：俞卓
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢
2022年第一季度报告
