深圳大通实业股份有限公司

(下转978版)

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会已对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司在现有业务基础上，积极通过内部资源整合、外部并购融合等方式，拓展和延伸了公司的产业板块，形成了以生物科技、大健康产业、供应链服务及民间资本管理三大业务板块。具体内容如下：

1、生物科技板块

公司拥有国家11部委组织，由科技部实施的“重大新药创制”科技重大专项：“抗帕金森病新药2,3-吲哚醌的临床前研究的工程项目”，于2014年获国家科技部验收（NO.2009ZX09102-050）并已取得了7项国内发明专利。工业大麻种植和加工、萃取：控股公司华云金鑫是致力于生物资源开发利用的科技型企业，主要开展工业大麻栽培种植技术研究、提取及销售业务。主要产品包括：CBD全谱油、CBD广谱油、THC未检出广谱油、高纯度CBD晶体，CBDV晶体及CBN、CBG等产品。公司建成现代化加工工厂，其核心生产线、检测设备全部采购自行业知名公司，同时，公司组建了高层次专业技术研发和生产经营管理团队，项目采用行业领先技术，配备先进的低温脱蜡机组、分子蒸馏设备、工业制备色谱分离纯化设备等，建成了国内外技术领先的工业大麻加工提取生产线。公司依托现有设备及技术研发基础，未来将利用云南本地丰富的植物资源开展中药及精油提取，进军植物提取行业，开拓以美国为核心市场的海外工业大麻等植物提取物的相关产品销售业务。

2、大健康板块

公司从源头的工业大麻种植开始，形成了集"种植"-"萃取"-"研发"-"生产"-"销售"于一体的全产业链精深加工及销售能力。生物工程及衍生功能性健康消费品作为公司重点发展的业务板块，本着提升产品功能、促进消费升级的原则，全面布局大健康产业。

（1）工业大麻功能性后端产品研发与运营业务。大通汉麻生物科技研究院主要从事工业大麻后端衍生功能性健康消费品产品的研发、销售业务，汇聚了国内高水平的科研专家和产品研发团队，对工业大麻在各领域的应用进行深入研究。大通汉麻研究院运营的“麻部落”健康生态体验店，集合了以工业大麻为核心的全产业链延伸终端应用产品，包含植萃功能性化妆品和系列日化用品、以工业大麻纤维应用为基础的功能性纸品（婴儿纸尿裤、女性卫生护理用品、成人纸尿裤等）、纺织品、宠物用品、与药食两用火麻仁有关的功能性食品饮料等多种类产品。上述产品的卓越品质已得到消费者广泛认可，并有后续产品陆续上市。不一样的原料、不一样的功效、不一样的产品为公司围绕大健康消费品升级奠定了坚实的基础。

（2）国潮文创文旅伴手礼业务：公司子公司上海樱煊生物科技有限公司集产销研于一体，其旗下上海美兰化妆品厂成立于1984年，距今已有37年历史，集研发，生产，销售，ODM/OEM，自主品牌于一体的产销研化妆品企业，公司通过了两化融合贯标体系，质量管理GMPC体系，ISO22716体系，同时也是高新技术企业、上海奉贤区文创重点企业，东方美谷会员、理事单位，成功入选了奉贤区非遗，共揽专利、软著、商标、版权等共346项。其自主研发的贞格格系列护肤品珍珠霜，以传统古法制作工艺入选了上海市奉贤区非物质文化遗产，旗下产品成功入选2021年上海特色伴手礼金奖、银奖，杭州特色伴手礼、中国旅游商品大赛金奖等荣誉，在全国各大5A、4A级以上景区拥有包含北京南锣鼓巷店、上海城隍庙店、南京夫子庙秦淮礼物店、 杭州宋城集团旗下各分店、杭州雷峰塔景区店，中信机场店等在内的328家门店，在省、市级博物馆拥有成都博物馆等全国6家门店, 在全国交通枢纽拥有北京首都国际机场店、上海虹桥国际机场店、上海高铁站店、西安高铁站店等全国46家门店, 全国线上线下销售网点合计已超过670余家。其自主品牌在文创文旅领域具备可持续发展的潜力。该板块的加入有效提升了公司在化妆品和日化产品方面的自主生产能力，使公司真正成为拥有全产业链生产能力的大健康产业集团。

3、供应链服务及民间资本管理业务

报告期内，公司开展供应链服务及民间资本管理业务，以供应链服务及民间资本管理业务提供金融服务支持，打造国内领先的创新型专业化资本运作+产业控股公司。子公司大通致远坐落于集金融、科技、互联网等行业高速发展的沿海城市深圳市，团队由经验丰富的大宗商品从业人员组成，已在业界树立优秀的信誉和口碑，主要为区域内具有强信用的核心企业提供煤炭、有色金属、铁矿石、能源、化工、农产品、电子元器件等商品的供应链服务，业务范围已遍布全国大部分省份。子公司大通汇鑫主要在山东省区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询等业务。公司研发的“大通可信联盟链”将公司传统的广告业务与区块链技术进行整合，并已成功取得国家互联网信息办公室第五批境内区块链信息服务备案，备案编号“粤网信备44030521866417370023号”。同时公司基于现有的区块链研发技术基础，积极拓展区块链技术在供应链服务和工业大麻种植、后端衍生产品的生产销售等环节全周期溯源。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年度财务报告被希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司2021年《内部控制审计报告》被希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条（三）、第9.8.1（四）条等规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示” 及“其他风险警示”处理。

2021年年度报告摘要

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2022-030

2022年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史利军、主管会计工作负责人李恒文及会计机构负责人(会计主管人员)李恒文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期公司实现营业收入578,749,011.75元、营业成本510751833.94元，分别较去年同期增加124.92%、135.82%，主要原因是：1）子公司供应链营业收入及营业成本分别上升，2）本年收购上海樱煊生物科技有限公司（以下简称上海樱煊）及拓展化妆品业务产生；

2、本报告期公司净利润16,434,466.79元，较去年同期减少22.43%，主要原因是公司拓展化妆品业务费用较上年同期增加；

3、本报告期公司销售费用、管理费用和研发费用分别较去年同期增加6,185,539.48元、3,069,344.72元和2,324,918.39元主要是公司本年收购上海樱煊及拓展化妆品销售业务产生；

4、本报告期公司应收票据较期初增加39,000,000.00元，预付账款和存货分别较期初减少78,661,284.21 元、21,021,212.04 元，主要是公司考虑市场价格变动，持有应收票据，减少预付账款和存货；

5、本报告期公司固定资产、无形资产和长期待摊费用分别较期初增加9,460,537.70元、6,463,666.99元和2,863,137.06 元，主要原因系本年公司收购上海樱煊产生；

6、本报告期公司短期借款、应付职工薪酬、长期借款和长期应付款分别较期初增加8,600,000.00 元、1,278,964.04元、 394,300.00元和1,740,000.00 元，主要原因系本年公司收购上海樱煊产生；

7、本报告期公司合同负债、其他流动负债分别较期初减少41,748,555.43元，9,075,307.42 元主要是公司考虑市场价格变动，减少合同负债、其他流动负债；

8、本报告期经营性现金流入、流出及净流出增加主要是1）子公司供应链营业收入及营业成本分别上升，2）本年收购上海樱煊及拓展化妆品业务产生，3）公司民间资本业务增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2021-041

深圳大通实业股份有限公司

2021年第三季度报告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1、公司货币资金为602,681,367.41元，较上年度期末减少36.37%，主要原因系：随着公司供应链管理和民间资本管理业务增加，公司经营性资金支出增加所致。

2、公司应收票据余额为30,000,000.00元，较上年度期末增加1,900.00%，主要原因系：公司收到的未到期商业承兑汇票增加所致。

3、公司应收账款余额为286,959,226,87元，较上年度期末减少34.59%，主要原因系：主要由于公司期末未结算货款减少所致。

4、公司预付账款余额238,475,096.29元，较上年度期末增加89.73%，主要原因系：公司预付货款增加所致。

5、公司其他应收账款余额96,995,379.47元，较上年度期末增加51.91%；主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。

6、公司发放贷款和垫款为1,628,328,000.00元，较上年度期末增加32.03%，主要原因系：本报告期内公司民间资本管理业务增加所致。

7、公司固定资产金额为16,272,662.64元，较上年度期末增加100.08%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。

8、公司在建工程金额为156,071,891.56元，较上年度期末增加36.18%，主要原因系：云南公司二期项目建设增加所致。

9、公司使用权资产金额为24,156,366.54元，较上年度期末增加100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。

10、公司无形资产金额为22,420,062.29元，较上年度期末增加30.37%；主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。

11、公司长期待摊费用金额为2,073,558.75元，较上年度期末增加15,950.11%。主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。

12、公司短期借款金额为18,200,000.00元，较上年度期末增加100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司及根据生产经营安排进行融资所致。

13、公司合同负债金额为20,806,743.90元，较上年度期末减少54.94%，主要原因系：公司2020年度年底发生的合同负债达到了结算条件所致。

14、公司其他流动负债金额为21,521,327.00元，较上年度期末增加136.71%，主要原因系：本报告期内公司待转销项税增加所致。

15、公司租赁负债金额为22,380,751.61元，较上年度期末增加100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。

16、公司长期应付款金额为1,282,000.00元，较上年度期末增加100%，主要原因系：本报告期内上海公司长期应付款增加所致。

17、公司预计负债金额为378,375,838.67元，较上年度期末增加100%，主要原因系：主要是公司基于谨慎性考虑，所涉诉讼计提预计负债所致。

18、公司递延收益金额为4,190,317.18元，较上年度期末增加147.90%，主要原因系：本报告期内云南公司收到政府补助所致。

利润表项目：

1、2021年1-9月，公司营业收入1,878,947,488.93元，较去年同期增加50.61%，主要原因系：1）今年公司积极开展供应链业务，收入增加，2）公司新并购上海公司，合并范围内收入增加。

2、2021年1-9月，公司营业成本1,681,030,682.73元，较去年同期增加51.21%，主要原因系：公司营业收入增加，相应的营业成本增加。

3、2021年1-9月，公司税金及附加4,517,349.76元，较去年同期增加75.55%，主要原因系：公司供应链管理板块业务增加所致。

4、2021年1-9月，公司销售费用39,329,250.61元，较去年同期增加323.35%，主要原因系：公司拓展化妆品和纸品等板块销售及并购上海公司所致。

5、2021年1-9月，公司研发费用9,548,830.61元，较去年同期增加954.19%，主要原因系：公司研发直接投入金额增加所致。

6、2021年1-9月，公司财务收益9,386,034.76元，较去年同期减少33.91%，主要原因系：随着公司将更多资金用于日常经营业务，闲置资金减少，银行利息收入减少。

7、2021年1-9月，公司其他收益60,693.83元，较去年同期减少90.28%，主要原因系：公司2020年度因为疫情享受政策补助所致。

8、2021年1-9月，公司投资收益1,608,772.54元，较去年同期减少55.94%，主要原因系：公司本年度资金理财减少所致。

9、2021年1-9月，公司信用减值损失55,959,896.89元，较去年同期增加68.90%，主要原因系：公司根据会计政策计提坏账所致。

10、2021年1-9月，公司营业外支出378,641,361.87元，较去年同期增加238,253.17%，主要原因系：公司基于谨慎性考虑，所涉诉讼计提预计负债所致。

11、2021年1-9月，公司所得税费用20,397,092.62元，较去年同期增加44.03%，主要原因系：公司当期所得税费用增加所致。

12、2021年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-334,727,865.68元，较去年同期降低451.80%，主要原因系：1）公司 2020 年度上半年确认业绩补偿收益 3,617.53 万元，本报告期未确认；2）本报告期内山东省金融资产管理股份有限公司与公司的诉讼事项已二审判决，同时因山金公司提前一年毁约引发相关公司索赔诉讼，公司收到天津市第二中级人民法院的《协助执行通知书》,要求停止向山东省金融资产管理股份有限公司支付人民币 34,000.00 万元。截至本公告日，上述资金仍在本公司账户，但基于谨慎性考虑，公司确认计提预计负债 3.78 亿元；3）公司按照会计政策计提的坏账准备，本报告期内同比增加 2,282.85 万元；4）扣除业绩补偿、预计负债及坏账准备影响外，本报告期经营情况有所回升。

现金流量表项目：

1、2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-290,811,739.42元，较去年同期减少5.51%，主要原因系：公司经营性资金支出增加所致。

2、2021年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-56,375,755.54元，较去年同期减少355.51%，主要原因系：1）本报告期内公司对云南项目投资建设支出致现金流出。2）公司去年同期收回的往期银行理财产品类投资款较多，去年同期投资活动现金流入额较大。

3、2021年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,700,925.62元，较去年同期增加35.05%，主要原因系：新购入上海公司筹资活动产生。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于冉十科技（北京）有限公司和解协议的进展公告（2021-001）巨潮资讯网 2021年1月28日；

2、关于诉讼事项的进展公告（2021-003）巨潮资讯网 2021年3月16日；

3、关于转让浙江视科文化传播有限公司股权的进展公告（2021-004）巨潮资讯网 2021年3月25日；

4、关于控股子公司取得工业大麻种植许可证暨开展种植的公告（2021-023）巨潮资讯网 2021年6月3日；

5、关于取得区块链备案的公告（2021-025）巨潮资讯网 2021年6月23日；

6、关于子公司获得政府补助的公告（2021-026）巨潮资讯网 2021年6月24日；

7、关于子公司获得证书的公告（2021-027）巨潮资讯网 2021年6月25日；

8、关于诉讼事项的进展公告（2021-037）巨潮资讯网 2021年8月27日；

9、关于收到立案告知书的公告（2021-038）巨潮资讯网 2021年9月7日；

10、关于子公司获得政府补助的公告（2021-039）巨潮资讯网 2021年9月10日。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：史利军 主管会计工作负责人：李恒文 会计机构负责人：曹恩涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2021-014