上海爱旭新能源股份有限公司
公司代码：600732 公司简称：爱旭股份
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据容诚会计师事务所出具的审计报告，公司2021年度实现合并口径归母净利润为-12,555.51万元，截至2021年末公司（母公司）未分配利润为-870.56万元。
鉴于公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，在兼顾公司目前经营情况、2022年资金安排、公司未来发展规划及股东利益的前提下，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，制定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2021年，建立绿色低碳能源体系、通过“碳达峰、碳中和”实现绿色经济、循环经济的观念日益得到全球各国和民众的广泛认同，纷纷采取行动逐步实现这一“双碳”目标。光伏发电以其低碳、低成本、广泛性等诸多优势，成为替代传统化石能源的主力军。全球对光伏产品的需求不断增长，光伏产业链各环节纷纷扩产以满足日益增长的市场需求，报告期内公司所处光伏行业的发展情况、趋势如下：
1、 加快发展可再生能源已取得全球广泛认同
随着出现恶劣天气频次的增多和传统化石能源供应的大幅波动，可再生能源替代传统化石能源成为日益明显的发展趋势，构建绿色低碳能源体系成为全球各国政府优先任务，各国已经出台或正在制订更大力度的支持可再生能源发展政策。至2021年11月，177个国家（约占所有国家的90%）正考虑碳排放净零目标，9个国家宣布已经实现净零，16个国家将净零目标写入法律，21个国家声明或承诺达到净零，59个国家提到净零政策，72个国家就净零目标正在进行讨论。2021年，美国重返《巴黎气候协定》，欧盟《2030年气候目标计划》将2030年温室气体减排目标由原来的40%提升至55%，日本国会参议院正式通过《全球变暖政策推进法》，明确到2050年实现碳中和的目标。中国积极实施“双碳战略”，宣布到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降65%以上，非化石能源消费比重达到25%左右，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降的碳达峰目标。控制碳排放、实现碳达峰已经成为各国能源政策的核心。
2、全球光伏装机量再创新高
光伏发电作为现阶段最具有广泛、成本、安全可靠三大优势的可再生能源，得到了全球的认可和重视。截至2021年11月15日，194个国家提交了“碳排放”的《国家自主承诺》，其中182个国家将可再生能源纳入《国家自主承诺》中，144个国家制定了可再生能源量化目标，109个国家关注电力的发展。根据中国光伏行业协会统计，2021年全球光伏新增装机量为170GW，同比增长30.77%，预计2022年全球光伏新增装机量为195-240GW。在全球多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏目标的推动下，2022-2025年全球光伏年均新增装机量将达到232-286GW。
3、我国光伏装机量继续保持世界第一
2021年，我国光伏新增装机54.88GW，为历年最高，连续9年保持世界第一。其中，集中式电站25.60GW、分布式电站29.28GW，分布式新增装机比例首次超过50%。至2021年底，我国光伏累计装机量达到306GW，连续7年位居全球首位。据中国光伏协会预测，2022年我国光伏新增装机量将达到75-90GW，持续保持高速增长。预计2022-2025年，我国年均光伏新增装机量将达到83-99GW。
公司始终专注于高效太阳能电池的研发、生产和销售。报告期内，公司的主营产品和经营模式没有发生改变。公司围绕“以客户为中心”的理念，坚持规模化、精细化生产和量产技术创新双轮驱动，在疫情、限电、硅料供应紧张等多重不利影响下，积极采取有效措施，不断创新，优化了供应链体系，在困境中努力寻求突破，促进公司平稳发展。2021年，公司相关业务扎实推进，营业收入和销售规模继续扩大，全年电池出货量继续保持增长，经营业绩虽然有所下降但公司始终坚持研发创新，N型电池技术研发取得新突破，应用新技术的电池产能项目有序推进，为公司未来发展奠定基础。公司报告期内具体业务发展情况，请详见本节“经营情况讨论与分析”部分。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临2022－023
上海爱旭新能源股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议的通知于2022年4月19日以电子邮件方式送达。会议于2022年4月29日以现场结合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。
会议由董事长陈刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1、审议并通过了《2021年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》及其摘要。
公司全体董事及高级管理人员对公司2021年年度报告签署了书面确认意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《2022年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《2022年第一季度报告》。
公司全体董事及高级管理人员对公司2022年第一季度报告签署了书面确认意见。
3、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《关于制定2022年度投资计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司2022年经营战略及产能规划，预计2022年度公司及子公司相关投资总额56.22亿元。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《2021年度利润分配方案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会拟定的2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。具体详见同日披露的《2021年度利润分配方案公告》（临2022-025号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2022年公司及下属子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过160亿元的综合授信额度（均包含新增和续签），在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。对于综合授信额度内的具体事项，提请股东大会授权公司董事长对具体业务进行决策，并授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关的协议及其他文件、或办理与上述融资事项有关的一切其他手续。授权期间自2021年年度股东大会审议通过本议案后至2022年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议并通过了《关于2022年度为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟为子公司、子公司拟为其他子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总金额不超过180亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供不超过人民币80亿元的担保额度；向资产负债率为70%以下的担保对象提供不超过人民币100亿元的担保额度。期限自2021年年度股东大会审议通过本议案后至2022年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司董事长对具体担保业务进行决策，并授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关的协议及其他文件、或办理与上述担保事项有关的一切其他手续。具体详见同日披露的《关于2022年度为子公司融资提供担保的公告》（临2022-026号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《关于2022年度接受关联方为公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为支持公司及子公司的发展，公司实际控制人陈刚先生和其配偶欧春连女士、以及陈刚先生控制的其他企业同意为公司及子公司不超过160亿元的综合授信额度提供相关担保，有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案后至2022年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司董事长对具体业务进行决策，并授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关的协议及其他文件、或办理与上述关联方担保事项有关的一切其他手续。
本次关联方向公司及子公司提供担保，不收取任何担保费用，且公司及子公司无需提供反担保，根据上海证券交易所的相关规定，该担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
11、审议并通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过10亿美元（或其他等值外币），有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案后至2022年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司资金管理部负责具体实施与管理。具体详见同日披露的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（临2022-027号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议并通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司使用自有资金进行现金管理，资金额度不超过人民币20亿元（含本数），在额度内可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过后至2022年年度董事会召开之日止。授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司资金管理部负责具体实施与管理。具体详见同日披露的《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的公告》（临2022-028号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
13、审议并通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2022-029号）。
14、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
15、审议并通过了《独立董事2021年度述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《独立董事2021年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议并通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。
17、审议并通过了《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议并通过了《关于制定2022年度总经理及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
19、审议并通过了《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（临2022-030号）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议并通过了《关于2021年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于2021年度业绩承诺实现情况及致歉公告》（临2022-031号）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
21、审议并通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（临2022-032号）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
22、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-033号）。修订后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
23、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
24、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事工作制度》（草案）详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
26、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。
27、审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站。
28、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《对外担保管理制度》（草案）详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
29、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站。
30、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站。
31、审议并通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站。
32、审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经会议研究决定，公司计划于2022年6月30日之前召开2021年年度股东大会，并向投资者开放网络投票平台。董事会同意将本次会议审议的第1、3、5-9、11、15、17、19、22-25、28项议案提交股东大会审议。公司将根据后续安排适时发出《2021年年度股东大会会议通知》。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临2022-024
上海爱旭新能源股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议的通知于2022年4月19日以电子邮件方式送达。会议于2022年4月29日以现场结合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书出席会议，高管人员列席会议。
会议由监事会主席黄进广先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1、审议并通过了《2021年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司《2021年年度报告》进行了认真审核，形成如下审核意见：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密及信息披露规定的行为；
（4）公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全体监事对2021年年度报告签署了书面确认意见。
具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《2022年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了认真审核，形成如下审核意见：
（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年一季度的财务状况和经营成果；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密及信息披露规定的行为；
（4）公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全体监事对2022年第一季度报告签署了书面确认意见。
具体内容详见同日披露的《2022年第一季度报告》。
3、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》
(下转994版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、基于公司的战略发展规划，为加强产业上下游合作，实现协作共赢，经公司2022年2月27日召开的第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过，同意公司以现金出资方式参与广东高景太阳能科技有限公司的增资，本次公司共实施增资金额25,000万元，增资价格为每注册资本38.5元，与同期参与广东高景增资的非关联第三方的增资价格相同。
2、2022年3月30日，公司收到珠海市斗门区科技和工业信息化局下发的关于珠海富山爱旭太阳能电池项目一期产业扶持资金20,000.00万元，公司将其作为与收益相关的政府补助进行账务处理与信息披露（详见公司2022年3月31日发布《关于获得政府补助的公告》（临2022-018号）。根据《企业会计准则第16号一一政府补助》第九条的规定，公司收到的与收益相关的政府补助应当分情况进行会计处理：用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。根据上述准则的规定，公司3月30日收到的20,000万元政府补助中12,821,553.17元计入当月其他收益，187,178,446.83元计入当月递延收益，并在以后期间确认相关成本费用或损失时，计入当期损益或冲减相关成本。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海爱旭新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈刚 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：周丽莎
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海爱旭新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈刚 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：周丽莎
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海爱旭新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈刚 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：周丽莎
(四)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份
2022年第一季度报告
