宋都基业投资股份有限公司
公司代码：600077 公司简称：宋都股份
宋都基业投资股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了宋都基业投资股份有限公司（以下简称宋都股份）2021年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2022〕5108号）。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体详见公司于2022年4月30日披露的《宋都基业投资股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的专项说明》、《宋都基业投资股份有限公司监事会关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的专项说明》、《宋都基业投资股份有限公司独立董事关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的独立意见》。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-3.94亿元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民4.01亿元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该事项已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，详见公司同日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）房地产宏观调控政策仍然延续。
2021年3月，全国两会召开，李克强总理作政府工作报告，提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期；银保监会、住建部和央行三部委全面收紧经营贷监管，强化贷前、贷中、贷后、银行内部、中介机构等多领域管理，严防经营贷违规流入楼市；4月，中央政治局会议召开，会议强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，并提出防止以学区房等名义炒作房价；5月，深圳、广州、苏州、宁波、杭州等相继上调首套房、二套房贷款利率。在“住房不炒”的长效机制及整体政策环境收紧的主旋律下，行业的发展方向也更为明晰，房地产的投资开发、销售的发展保持相对稳定；9月以后，监管层密集发声反复强调“两个维护”，即维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益，对房企融资政策进行纠偏式放松；11月以后，银行开发贷、个人住房贷款及地产债发行注册均有所缓和。
（2）全国商品房销售创新高，但下半年明显降温。
2021年全国商品房销售面积17.9亿平方米，同比增长1.9%；销售金额18.2万亿元，同比增长4.8%。1-10月，累计销售14.3亿平方米，同比增长7.3%。房地产成交持续高位运行，需求存在透支可能性。1-2月全国商品房销售面积和销售额同比增长104.88％和133.45％，此后单月同比增速大幅回落，并在7月起转为负增，其中10月增速拉低至-21.65％和-22.65％，为全年最低水平。（基础数据来源：同花顺）
（3）土地市场情绪回落，房地产开发投资增速回落。
2021年，全国房地产土地购置面积2.15亿平方米，同比下降15.50％。全国房地产开发投资14.8万亿元，同比增长4.4%，增速比上年回落2.6个百分点。（基础数据来源：同花顺）
（4）杠杆驱动向经营驱动改变
2021年随着房企信用事件加速发生，房企面临销售下行、资金趋紧、投资收缩、金融机构惜贷、购房需求预期下降等困境，适度降低投资、出售资产、提升回笼现金等方式将提升房企运营的安全性。杠杆驱动的对房企的适用性逐渐降低，转向为经营驱动。随着存量时代的进一步推进，向管理要效益愈发明显，这将将刺激房企从单一开发向多元开发迈进的可能性。
公司主业是房地产开发，经营模式以住宅地产自主开发经营为主、商业地产开发经营为辅，并结合“地产+”业务（代建、租赁、产业），形成主业协同，优势互补的经营模式。通过自身专业团队过硬的业务能力输出，以及与政府、业内头部、百强房企强强联手的形式，促进公司稳健发展。
公司在“以客户为导向，一切为营销服务，以财务为基石，以品质为核心价值”的四大战略指引下，以杭州为中心，深耕长三角优势区域，并适当拓展西南地区。
目前，公司房地产项目已辐射浙江、安徽、江苏、广西四大省份。在组织架构上，集团总部通过对6大城市公司为抓手进而管控各项目公司的经营。在产品体系上，通过改良迭代，目前公司房地产项目已形成特色鲜明的四大产品系列：臻享、优享、悦享、乐享。公司主业协同效应进一步发挥，截至目前公司代建项目，已在浙江杭州、舟山、诸暨、温州、嘉善布局。报告期的具体经营情况将在本节的第一部分“经营情况的讨论与分析”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
(下转1026版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营情况
报告期，公司房地产项目主要投资开发情况
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报告期，公司房地产项目销售情况
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（二）公司回购股份的情况
截至2020年12月2日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为76,570,025股，用途为股权激励。（具体内容详见公司披露的临2020-134号公告）。截至报告期末，前述回购股份仍然存放于回购计划专户中，尚未实施股权激励计划。
2021年1月22日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（具体内容详见公司披露的临2021-004、临2021-006和临2021-012号公告）。2022年1月21日，公司通过集中竞价方式回购公司股份数量为2,625,000股并终止回购计划，公司尚未全部完成该期股份回购计划。前述回购股份仍然存放于回购计划专户中，尚未实施股权激励计划。（详见公司披露的临2022-015、临2022-019号公告）
（三）公司员工持股计划的情况
公司2016年员工持股计划：2022年1月21日，公司召开第十届董事会第三十四次会议及第十届监事会第三十二次会议，分别审议通过了由持有人会议审议通过并提报的《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》，延长期内员工持股计划所持股票无锁定期，续期延长至2024年3月22日止。（详见2022-018号公告）截至报告期末，2016年员工持股计划尚未出售。
公司2018年员工持股计划：截至2022年3月23日，公司2018年员工持股计划所持有的公司股票3,302.87万股已全部出售完毕。2022年3月26日，现任董事、监事、高级管理人员俞建午、汪庆华、陈振宁、肖剑科、郑羲亮、朱瑾、李今兴（以下简称现任董监高）出具承诺函，自愿放弃2018年员工持股计划实际出资份额所对应全部收益共计2720万元（存在四舍五入的误差），并交由员工持股计划管理委员会处置。2022年3月28日，员工持股计划管理委员会召集持有人会议，会议审议通过了现任董监高放弃的收益将无偿无条件赠与公司，用于补充公司营运资金，支持公司业务发展的事项，并授权员工持股计划管理委员会对前述事项具体实施。2022年3月28日，员工持股计划管理委员会决定于2022年4月15日前完成相关款项划转至公司银行账户。2022年4月6日，公司银行账户已经收到由员工持股计划专用银行账户划转的现任董监高放弃收益的全部款项，共计27,137,200元。（详见公司披露的临2022-040、2022-049号公告）。
（四）存单质押事项解除进展
公司于2021年5月27日披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》，浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）、俞建午先生承诺，最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现，最晚于2023年12月31日前，彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。其中2021年拟通过变现部分金融资产等方式，预计下降存单质押担保金额6亿元，其中2022年拟通过变现部分金融资产等方式，预计下降存单质押担保金额9亿元。（详见公司披露的2021-062号公告）
截至报告期末，宋都控股已经完成2022年度承诺中的解除存单质押担保8550万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宋都基业投资股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：马春飞
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：宋都基业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：马春飞
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：宋都基业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：马春飞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份
宋都基业投资股份有限公司
2022年第一季度报告
