鲁银投资集团股份有限公司
(下转1095版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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注：2022年2月25日，公司完成非公开发行新增107,474,431股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行前，公司股本为568,177,846股；本次非公开发行后，公司股本增加至675,652,277股。（详见临2022-012号公告）
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨耀东 主管会计工作负责人：冷茜 会计机构负责人：冷茜
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨耀东 主管会计工作负责人：冷茜 会计机构负责人：冷茜
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨耀东 主管会计工作负责人：冷茜 会计机构负责人：冷茜
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-028
鲁银投资集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月29日，公司监事会收到公司监事会主席商国庆先生递交的辞职函。商国庆先生因工作原因请求辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，其不再担任公司任何职务。
商国庆先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，商国庆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，商国庆先生将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。
监事会对商国庆先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-031
鲁银投资集团股份有限公司
关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及 对上市公司的影响”。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月29日，公司十届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案》。公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）拟与山东建勘集团有限公司（以下简称“山东建勘”）就材料和产品购销事宜签订《购销协议》，向山东建勘销售钢材、建筑材料等产品。根据业务发展需要，公司2022年拟增加日常关联交易预计额度1.5亿元。
审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他4名董事一致表决同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事根据公司事先提交的相关材料，进行了事前审核，认为本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为公司日常关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
（二）2022年增加关联交易预计额度情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）山东建勘集团有限公司
住所：山东省济南市天桥区无影山西路686号；法定代表人：杨耀东；注册资本：7,884.95万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(二) 与上市公司的关联关系
山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。
三、关联交易主要内容及定价原则
甲方：山东建勘集团有限公司
乙方：山东鲁银国际经贸有限公司
（一）供应货物
甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程采购乙方的钢材、建筑材料等相关产品；乙方应按照本协议所约定的条件向甲方提供钢材、建筑材料等其他产品。
（二）货物质量
货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以双方商定的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。
（三）供货价格
按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按合理价格确定。乙方货物价格不应高于甲方从其他第三方采购同样货物的价格。若乙方供应的同样货物的价格高于其他第三方价格，则甲方有权选择价格低的供应商。双方承诺，上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行修订。
（四）有效期限
本协议的有效期：自2022年5月1日起至2024年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本协议。
（五）其他事项
本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
向关联方销售钢材、建筑材料等系鲁银经贸经营发展需要。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-032
鲁银投资集团股份有限公司
关于全资子公司设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 禹城市鲁银新材料产业有限公司（以工商核定为准）
● 投资金额: 4,481.06万元人民币
● 特别风险提示详见“四、风险分析”
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司全资子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）拟以其所有的135,520.24平方米土地及地上附着物等作价出资设立全资子公司。
（二）董事会审议情况
2022年4月29日，公司召开十届董事会第三十三次会议，以6票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）评估情况
公司委托北京华亚正信资产评估有限公司对鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司拟出资涉及的不动产及相关负债在评估基准日的市场价值进行评估，评估基准日为2021年12月31日。评估结果：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司纳入评估范围的拟出资不动产及相关负债在评估基准日2021年12月31日的账面净值为1,265.59万元，评估值4,481.06万元，增值3,215.47万元，增值率为254.07%。
（二）设立公司基本情况
公司名称：禹城市鲁银新材料产业有限公司（以工商核定为准）。
注册资本：4,481.06万元人民币。
注册地址：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南外环路东首路北。
公司性质：有限责任公司。
经营范围：新材料产业园区运营；投资与资产管理；投资咨询；资产重组；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；自有房屋租赁；物业管理。（以工商登记为准）。
法人治理结构设置：公司不设董事会，设执行董事兼总经理1名、监事1名，均由鲁银投资委派。
三、目的和对公司的影响
禹城羊绒以土地及地上附着物等作价出资设立全资子公司，可大幅降低土地、固定资产等费用，有利于实现轻资产运营；同时通过推进新材料产业园区运营，有利于盘活闲置土地，提高企业资产利用效率。目前尚无法预测设立上述全资子公司可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
四、风险分析
上述全资子公司设立后，在运行过程中可能会面临宏观经济、 市场形势等不确定因素带来的风险，预期收益存在不确定性；同时，本次设立公司，尚需获得市场监督管理部门核准。公司将严格按照相关法律法规及政策要求，密切关注该公司的运营状况，积极防范化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-033
鲁银投资集团股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：
一、公司 2022年第一季度主要经营情况
1.按照产品类别分类情况
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2.按照销售渠道分类情况
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3.按照地区分布分类情况
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二、公司2022年第一季度经销商数量变动情况
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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计， 仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-027
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事、高管人员辞职及聘任高管人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月29日，公司董事会收到公司董事、总经理黄琦先生及财务总监（财务负责人）陈宝国先生、副总经理孙晖先生递交的书面辞职报告。因工作原因，黄琦先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，陈宝国先生申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，孙晖先生申请辞去公司副总经理职务。黄琦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，黄琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。
董事会对黄琦先生、陈宝国先生、孙晖先生在任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！
公司十届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》，聘任陈宝国先生为公司总经理、冷茜女士为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司临2022-029号公告）。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-029
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十三次会议通知于 2022年4月25日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年4月29日上午以通讯方式召开。公司董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。
因工作原因，黄琦先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任陈宝国先生（简历附后）为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任冷茜女士（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审核同意，提名陈宝国先生（简历附后） 为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之 日起至第十届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
会议选举董事唐峰先生担任董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议通过《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案》（详见公司临2022-031号公告）。
该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。
表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7．审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》（详见公司临2022-032号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资
鲁银投资集团股份有限公司
2022年第一季度报告
