东方证券股份有限公司
A股配股股份变动及获配股票
上市公告书
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-040
东方证券股份有限公司
A股配股股份变动及获配股票
上市公告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次A股配售增加股份总数为1,502,907,061股，均为无限售条件流通股；
2、本次A股配股新增股份上市流通日为2022年5月13日；
3、本次A股配股上市后公司A股股本总数变更为7,469,482,864股。
一、重要声明与提示
上海证券交易所、其他政府机关对东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本公司”、“公司”或“发行人”）A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司及联席主承销商提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年4月18日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东方证券股份有限公司A股配股说明书》全文及其他相关资料。
二、本次配股股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关公司本次A股配股新增股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准情况
本次A股配股发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕540号）核准。
（三）股票上市的核准情况
经上海证券交易所同意，公司本次A股配股配售的1,502,907,061股人民币普通股将于2022年5月13日起上市流通。本次A股配股发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（四）本次配售股票的上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、新增股份上市时间：2022年5月13日
3、股票简称：东方证券
4、股票代码：600958
5、本次A股配股发行前A股总股本：5,966,575,803股
6、本次A股配售增加的股份（均为无限售条件流通股）：1,502,907,061股
7、本次A股配股完成后A股总股本：7,469,482,864股
8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
9、上市联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
10、联席主承销商：广发证券股份有限公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
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（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况
本次A股配股发行前后，除通过员工持股计划持有公司H股股份外，本公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。
（三）控股股东和实际控制人基本情况
公司无控股股东及实际控制人。本次A股配股发行前，公司第一大股东为申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”），申能集团持有公司股份1,767,522,422股，占公司总股本的25.27%。本次A股配股完成后，公司第一大股东为申能（集团）有限公司，申能集团持有公司股份2,262,428,700股，占公司总股本的26.63%。
申能集团基本情况如下：
公司名称：申能（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：上海市闵行区虹井路159号
法定代表人：黄迪南
注册资本：人民币200.00亿元
成立日期：1996年11月18日
统一社会信用证代码：913100001322718147
经营范围：一般项目：电力、能源基础产业的投资开发和经营管理，天然气资源的投资开发，城市燃气管网的投资，高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（四）本次配股上市前后发行人股本结构变动情况
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（五）本次发行完成后A股前十名股东持股情况
本次发行完成后，截至2022年5月6日，公司A股股本总额为7,469,482,864股，总股本为8,496,562,864股，公司A股前十名股东持股数量及持股比例如下：
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注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：实际配售1,502,907,061股；
（二）发行价格：人民币8.46元/股；
（三）发行方式：采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行；
（四）募集资金总额：人民币12,714,593,736.06元；
（五）发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为人民币147,375,578.12元（不含增值税，包括承销保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费用等），每股发行费用为人民币0.10元（按发行费用总额除以本次A股配股新增股份总额计算）；
（六）募集资金净额：人民币12,567,218,157.94元；
（七）募集资金验资情况：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《关于东方证券股份有限公司A股配股公开发行证券新增注册资本及股本情况验资报告》﹝德师报(验)字(22)第00203号﹞；
（八）发行后每股净资产：8.44元/股（按2021年年报归属于母公司所有者权益扣除永续债后加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）；
（九）发行后基本每股收益：0.60元/股（按2021年年报归属于母公司所有者的净利润（扣除本期发放的永续债利息），除以本次发行后总股本计算）。
五、其他重要事项
发行人自A股配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。
六、上市联席保荐机构及上市保荐意见
（一）联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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（二）联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
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（三）联席保荐机构的保荐意见
联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司对东方证券股份有限公司本次A股配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次A股配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次A股配股发行的新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司同意推荐东方证券股份有限公司本次A股配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。
特此公告。
发行人：东方证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
2022年5月10日
发行人：东方证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
2022年5月10日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-041
东方证券股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司第一大股东发生变化。
● 本次权益变动后，申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）持有公司股份的数量由1,767,522,422股增至2,262,428,700股，持股比例由25.27%增至26.63%，增持比例已达到公司已发行总股份的1%。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕540号文件核准，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东方证券”）向截至2022年4月20日（股权登记日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的东方证券全体A股股东，按照每10股配售2.8股的比例配售人民币普通股（A股）。本次配股已于2022年4月18日刊登A股配股说明书及发行公告，于2022年4月29日完成发行工作。公司已于2022年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记、托管工作。具体内容详见与本报告同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东方证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》。现将相关股东权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
因公司第一大股东申能集团履行了其全额认购A股配股的相关承诺，合计全额认购其A股可配股数494,906,278股，其所持公司股份由1,767,522,422股增至2,262,428,700股，持股数量占公司总股份的比例由25.27%增至26.63%，增持公司股份比例达到1.36%，具体情况如下：
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二、其他情况说明
1、上述股东权益变动不触及要约收购，不会导致公司第一大股东发生变化。
2、上述股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书及其摘要等后续工作。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2022年5月10日
