山东丰元化学股份有限公司
2021年年度报告摘要
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2022-043
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以177,932,205为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处的行业情况
报告期内，公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务，上述两项业务各自的行业情况分别如下：
A) 锂电池正极材料行业
在“碳达峰”、“碳中和”目标背景下，一方面我国新能源汽车行业迎来历史性发展机遇，根据中国汽车工业协会的统计，2021年包括商用车在内的我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。另一方面大量储能项目扩产落地，GGII的统计数据显示，2021年中国储能电池市场出货量为48GWh，同比增长196%。加上数码领域（含电动工具）锂电池国产化替代加速的因素，2021年中国锂电池产业得到了快速发展。GGII调研显示，2021年中国锂电池出货量为327GWh，同比增长130%。预计2022年，中国锂电池出货量有望超600GWh，同比增速有望超80%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%。作为锂电池关键材料之一的正极材料行业将迎来高速发展阶段，具有广阔的市场空间。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年全年，我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%。其中三元电池产量累计93.86GWh，占总产量42.7%，同比累计增长93.6%；磷酸铁锂电池产量累计125.38GWh，占总产量57.3%，同比累计增长262.9%。磷酸铁锂在2021年得到迅速发展。从市场竞争格局来看，磷酸铁锂正极材料行业格局相对分散，尚存在洗牌机会。根据GGII的数据，2020年磷酸铁正极材料前五名市场份额为83%，2021年前五名市场份额为64%，市场集中度下降，主要原因为：（1）2016年到2020年上半年，受补贴政策影响，磷酸铁锂正极材料需求几乎停止增长，竞争激烈，不少磷酸铁锂材料企业停产或破产，市场集中度提升；（2）2020年下半年开始，磷酸铁锂需求大幅度增加，很多停产的磷酸铁锂企业复产，并引起新的竞争者进入磷酸铁锂行业，磷酸铁锂正极材料企业变多，市场集中度降低。
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数据来源：GGII，2022年1月
磷酸铁锂产业持续回暖并高速增长，也为公司正极材料业务带来了新的潜在业绩增长点，公司目前的磷酸铁锂正极材料产能已不能满足下游客户日益增长的订单需求，公司正在扩大产能规模满足现有客户及潜在客户需求。公司磷酸铁锂的产能预计在2022年年底可以达到10万吨，其中枣庄基地现有1万吨产线，在建的有：安庆基地的一期2.5万吨，枣庄基地的4万吨以及云南玉溪一期的2.5万吨。三元的产能预计今年年底在1.5万吨左右，其中5000吨常规三元，1万吨高镍三元。以上规划会根据市场情况和客户需求及时进行调整。
B) 草酸行业
草酸行业属于化工行业细分领域，草酸又称乙二酸、修酸，是一种二元酸，因其由两个羧基相连，酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体，相对于多数强酸，其固体形态便于运输与储存，是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。
主要应用于制药、稀土、精细化工等行业，近年来行业发展呈现出如下趋势：
①传统行业需求稳定
制药行业：制药行业中，草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体，如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素 B6、周效磺胺、苯巴比妥等；另一方面用于生产过程中的酸化，如金霉素、土霉素、四环素、维生素B2等。2018年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况，化学原料药产量有所下滑。随着环保治理的不断完善，2019年以来相关企业陆续进驻化工园区，行业发展后续有望向好，草酸需求量有望增加。
稀土行业：稀土金属是重要的战略资源，我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来，国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段，随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声，未来稀土产能得到释放，对草酸的需求也会逐步回升。此外，海外重启稀土矿开采，拉动我国草酸出口量的扩大。
②新兴行业空间广阔
新兴电子行业：草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料，电子陶瓷将受益5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景，在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此，电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。
非稀土矿山领域：近年来，随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求，除稀土矿山领域外，其他矿山（铜矿、铁矿等）开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸，如果草酸在该领域的应用得到推广，行业总体需求量亦有望扩大。
草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在十余年的竞争中通过不断积累和研发，形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计10万吨/年的产能规模，产能、产量和市场占有率多年来均位于行业前列，奠定了公司在草酸行业的优势地位。
（2）报告期内公司从事的主要业务
A) 锂电池正极材料业务
a) 主要产品情况
公司现有正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域，三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域（含电动工具）锂电池等领域。公司正极材料主要产品如下：
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b) 主要产品工艺流程
①磷酸铁锂工艺流程：
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②常规三元材料工艺流程：
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③高镍三元材料工艺流程：
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c) 主要产品的上下游产业链
锂电池正极材料产业链关系图
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d) 主要经营模式
①采购模式
对于主要原材料，公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制，以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系，选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。
②生产模式
公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。销售部门根据销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，拟定销售计划；生产部门根据销售计划、产品库存及生产能力等情况制定相应的生产计划，并根据实际订单及时调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。在品质管理方面，品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。
③销售模式
公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户订单和产品需要，调整产品参数指标，实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。
B) 草酸业务
a) 主要产品情况
草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸，产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐等。
公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展，具备总产能10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下：
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b) 主要产品工艺流程
①工业草酸和草酸衍生品草酸盐的工艺流程
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②精制草酸的工艺流程
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c) 主要产品的上下游产业链
产业链关系图
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d) 主要经营模式
①采购模式
本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率，降低采购成本，根据整体生产计划和市场信息，确定每月原辅料最佳采购和储存批量，制定采购计划，并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。
②生产模式
公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部，制造部门根据市场需求订单和自身实际情况，定期制定整体生产计划，并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划，监督并控制生产进度；采购部门负责采购生产所需的各种原材料；品质管理部负责对各类产品进行质量检验。
③销售模式
公司草酸事业部下设独立销售部门，销售渠道分为内销和外销，销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组，分别负责不同区域的市场开拓、客户维护和售后服务，国外客户根据不同情况也会由青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相对较小、分布较为分散的最终用户，公司也会借助贸易类客户进行渠道开拓。报告期内，公司草酸业务主要产品情况较上一报告期未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）非公开发行股票事项
2020年3月16日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案；2021年3月11日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。2021年6月公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,256.1505万股，共计募集资金总额为人民币 449,999,999.10 元。
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（二）转让公司持有的赣州中辰精细化工科技有限公司股权事项
2021年1月，公司与赣州中辰精细化工科技有限公司（公司原对外投资公司，名称已变更为赣州晨光贸易有限公司）股东赣州晨光稀土新材料股份有限公司之子公司赣州步莱铽新资源有限公司签署《股权转让协议》，根据中联资产评估有限公司出具的《赣州中辰精细化工科技有限公司资产评估报告》，截止评估基准日2020年6月30日，赣州中辰精细化工科技有限公司的全部股东权益的评估价值为人民币-505.3万元，同意公司将持有的赣州中辰精细化工科技有限公司的20%股权作价50万元人民币转让给赣州步莱铽新资源有限公司。截至2021年2月，各方已完成本次股权转让的交割等手续，公司不再持有赣州中辰精细化工科技有限公司股权。
（三）关于终止公司对外投资南京莱华草酸有限公司的相关事项
2021年7月2日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于拟终止对外投资南京莱华草酸有限公司相关事项的议案》，拟终止该投资项目，与相关方签署相关项目终止协议，并解除前期已签署的《南京莱华草酸有限公司增资扩股框架协议》以及《南京莱华草酸有限公司控制权收购合同》。
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（四）公司再次通过高新技术企业认定事项
报告期内，公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕25号）文件，公司再次顺利通过国家高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，经认定的高新技术企业自颁发证书之日所在年度起三年内，享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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（五）参与投资设立产业基金事项
为完善公司在新能源行业的未来产业布局，优化公司投资结构，公司于2021年10月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与新业新动能（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄新业”）及其他投资方共同出资设立“山能新业（山东）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”，暂定名，以工商营业执照登记名称为准）。该产业基金远期规模为10亿元人民币，首期规模为2亿元，公司拟作为有限合伙人，出资人民币1,000万元，占产业基金首期认缴规模的5%。
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（六）签署《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》事项
公司与台儿庄区人民政府签署《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》，总投资不超过30亿元人民币，建设年产7.5万吨锂离子电池正极材料项目。
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证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2022-061
山东丰元化学股份有限公司
关于2021年年度报告及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。经事后核查，由于工作人员的疏忽，部分数据填报存在错误，现予以补充更正如下：
一、《2021年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标” 及《2021年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“3、主要会计数据和财务指标”
更正前：
■
更正后：
■
二、《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”
更正前：
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
■
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中化工行业的披露要求
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
单位：元
■
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上
□ 是 √ 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
草酸及系列产品的产、销、存分别减少25,979.55吨、6,804.39吨、17,290.81吨，主要是公司主营业务转型至新能源正极材料所致。锂电池正极材料产销量分别增加4,146.79吨、4,506.79吨，主要是市场需求及产能提高影响。
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
■
说明
无
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
■
公司前5大客户资料
■
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
■
公司前5名供应商资料
■
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
更正后：
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
■
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中化工行业的披露要求
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
单位：元
■
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上
□ 是 √ 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
草酸及系列产品的产存量分别减少22,229.54吨、16,599.36吨，主要是公司主营业务转型至新能源正极材料所致。锂电池正极材料产销量分别增加4,146.79吨、4,921.61吨，主要是市场需求及产能提高影响。
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
■
说明
上表中相关产品成本不包括原材料销售成本，草酸类产品包括工业草酸、精制草酸、草酸盐。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
■
公司前5大客户资料
■
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
■
公司前5名供应商资料
■
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
三、《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”
更正前：
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
更正后：
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
除上述更正内容之外，公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》不存在其他需要补充或更正的内容，上述更正不会对公司2021年年度报告财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2021年年度报告（更正后）》及《2021年年度报告摘要（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后会加强对定期报告的编制审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022年5月11日
