上海贵酒股份有限公司关于疫情防控期间参加
2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2022－020

上海贵酒股份有限公司关于疫情防控期间参加

2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月26日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-016），定于2022年5月18日下午14:30 召开公司2021年年度股东大会。

鉴于目前上海疫情防控的情况，为落实疫情防控要求，并为公司股东参加股东大会提供便利，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、由现场会议改为视频会议方式

本次股东大会由现场会议改为视频会议方式，截至本次股东大会股权登记日 （2022年5月11日）登记在册的全体股东均以视频方式参会，并在不迟于2022年5月17日16:00前扫描下方二维码完成股东参会信息登记。

参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号，各位股东届时可通过智能手机、平板电脑或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端参会。获得视频会议的会议号的股东请勿向他人分享此等信息。

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除上述内容外，公司于2022年4月26日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-016）列明的其他事项不变。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2022－021

上海贵酒股份有限公司

关于2021年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日（星期五）15:00~17:00通过约调研平台以网络文字互动的方式召开了公司2021年度业绩说明会。公司董事长陈琪先生、总裁高利风女士、副总裁兼董事会秘书孙文先生、财务总监周苗女士、独立董事孙加锋先生参加了本次会议，就公司2021年度生产经营等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、介绍一下公司2021年收入和利润高增速的动因是什么。

回复：您好，业绩增长的主要原因有下： 1、公司自 2019 年初涉白酒行业，经历 2020 年的有序发展，于 2021 年初具业务规模。由于 2020 年同期公司酒类业务体量较小，因此 2021 年上市公司酒类业务营业收入的增长幅度较大。 2、公司2021年营业收入增长主要来源于酒类销售业务的增长，酒类业务收入增长因素主要有： 首先，公司主营酱香型白酒，2021年酱香型白酒营收占公司酒类收入的80%以上。该香型产品受到市场普遍欢迎，为公司酒类销售业务较快增长营造了一个较好的外部环境。 其次，2021年公司重点在酒类销售渠道和品牌建设上进行了拓展，通过商业模式创新和运作，先后形成了自有品牌和营销模式。 最后，随着高酱酒业纳入上市公司合并范围，公司已形成完整的产供销业务体系，为公司全年销售收入的增长及利润空间的拓展奠定了坚实的基础。

2、证券简称什么时候可以改为上海贵酒。

回复：您好，公司已于 2019年11月 29日披露经2019年第三次临时股东大会审议通过公司将名称变更为“上海贵酒股份有限公司”；后续变更证券简称事项，公司将抓紧与上海证券交易所沟通和汇报，并严格按照《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的相关规定执行。

3、什么时候开始回购股票。

回复：您好，根据公司于2022年4月8号发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币44.46元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体以公司实施回购公告为准。

4、关于高酱酒业的扩产计划，公司证券简称更改时间、公司股权融资计划等，问题有点多，希望能一一回答，谢谢。

回复：您好，感谢您对公司的关注。关于第一个问题，公司高酱酒厂目前设计产能1500吨/年，实际产能为1600吨/年，工厂产能已得到充分利用。公司在2022年明确重点经营“品牌资产、客户资产和产能资产”，其中在产能资产经营上，公司正加大力度做好扩产的前期准备工作，在时机成熟时，公司将实施项目建设并公告产能扩建情况。公司将进一步通过智能制造技术推动白酒企业转型升级，未来通过引入自动化酿酒生产线，利用工业机器人等智能制造技术，结合智能酿造管理系统实现智能化，提高产品质量，降低成本，提升效益。关于第二个问题，公司已于 2019年11月 29日披露经2019年第三次临时股东大会审议通过公司将名称变更为“上海贵酒股份有限公司”；后续变更证券简称事项，公司将抓紧与上海证券交易所沟通和汇报，并严格按照《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的相关规定执行。关于第三个问题，公司若后续推出再融资计划，会按照相关规定及时履行信息披露义务。

5、根据现有疫情和销售实际情况预测今年业绩是否能达到员工持股的16亿目标？高酱酒厂扩产何时完工能运营？

回复：您好，感谢您的关注。关于第一个问题，今年16亿元的营收目标是公司在员工持股计划中设定的。公司推出员工持股计划的目的是为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。本期员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和业务发展具有重要作用和影响的公司员工，重点加强了对营销骨干人员的激励，增强公司营销人员工作的积极性、主动性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓。目前，公司和参与持股计划的全体员工正团结一心，重点经营品牌资产、客户资产和产能资产，进一步完善产品矩阵、严抓质量狠抓品质，拓展线上线下多种营销渠道，推进数字化转型，尽全力完成业绩目标。 关于第二个问题，公司高酱酒厂目前设计产能1500吨/年，实际产能为1600吨/年，工厂产能已得到充分利用。公司在2022年明确重点经营“品牌资产、客户资产和产能资产”，其中在产能资产经营上，公司正加大力度做好扩产的前期准备工作，在时机成熟时，公司将实施项目建设并公告产能扩建情况。公司将进一步通过智能制造技术推动白酒产业转型升级，未来通过引入自动化酿酒生产线，利用工业机器人等智能制造技术，结合智能酿造管理系统实现智能化，提高产品质量，降低成本，提升效益。

6、请介绍下高酱美丽工厂的具体规划？

回复:您好，公司响应国家碳达峰和碳中和战略，一直秉持绿色可持续、智能智造的发展理念，规划了与自然生态和谐共建的美丽工厂。按照规划和设想，美丽工厂在遵循传统工艺的前提下，按照生态建设和保护的要求，降低环境污染，并针对酒厂生产制定了相应的环境管理体系，严格按照管理目标实行生产。公司将通过美丽工厂建设，推动工厂标准化、数字化、智能化建设，从而为消费者提供更稳定和更高品质的产品。

7、公司和洋河的诉讼进展如何？

回复：您好，洋河股份旗下贵州贵酒集团有限公司（以下简称“贵州贵酒”）于 2020 年 3 月向南京市中级人民法院起诉公司商标侵权和实施不正当竞争【案号：（2019）苏 01 民初 4198号】，该案已于 2021 年 7 月 13 日经江苏省南京市中级人民法院一审判决。贵州贵酒针对公司的所有诉讼请求均被依法驳回。（具体内容详见《公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》，公告编号：2021-077），目前二审还在审理过程中。

8、上海4月以来的疫情对贵公司的生产和销售业绩是否会有影响？

回复：您好。上海3月以来的疫情对社会方方面面都带来了影响。对于企业而言，严峻的挑战也带来了管理方式优化、营销手段迭代、数字化转型等新的发展机遇。公司生产基地位于贵州省仁怀市中国酱酒核心产区，供应链仓储布局国内多个城市，因此疫情对公司的生产和供应链体系并未造成较大影响，目前生产经营情况正常。同时去年以来，公司加快山东、河南等酱酒消费快速增长地区的渠道布局和营销推广，大力拓展线上营销渠道，进一步推动数字化建设，通过大数据运用和搭建智能信息化管控平台赋能营销工作，从而有效应对疫情影响，并促进业务增长。

9、公司目前主要销售集中在哪些地区？销售情况如何？公司全国化推进的规划如何？

回复：您好，公司主要销售地区在华东，华南和华中地区，占总营收76.21%。2021年年内，公司加大招商力度，经销商增加了2866家。未来，公司将继续强化亲商扶商工作，不断加大对经销商的赋能力度，推动公司与经销商共同成长。公司将针对酱香型白酒消费增速较快的省份，如河南/山东/江苏等省市区，公司将强化品牌推广，做好相应的渠道和客户开发，通过加大营销推广力度，在巩固原有市场比重较高地区的基础上，进一步开拓目前市场覆盖率不高的地区。

10、从贵司的对外宣传看，公司的产品种类较多，请问是否有重点打造的大单品？

回复：您好，公司目前已基本实现产品价格梯度建设并形成品牌金字塔，通过多品牌、多模式，切入多个细分市场，产品体系日趋完善，形成了六大系列多元化产品矩阵，满足不同消费需求。产品品牌矩阵包括：天青贵酿定位超高端创新型酱香白酒，为新财智人群带来全方位、高品质白酒文化体验；君道贵酿定位高端新势力酱香白酒；贵酒匠定位中高端品质酱香白酒，优化酒水产销全链路供应链，提供智慧零售全场景解决方案；高酱系列打造中高端商务型酱香白酒；军星、军辉定位军旅文化白酒，精准切入细分市场赛道，构建“体验店+服务商”一体化渠道深度分销模式，精准定位目标客户，助力共同富裕；十七光年果味酒定位于女性消费人群，以生活在一二线城市的20-35岁女性消费者为主，通过携手年轻消费者，引领时尚潮流。

11、上海贵酒有何产品竞争优势，如何吸引消费者？

回复：您好，一是公司在产品品质上按照长期主义精耕细作，拥有国家级专业人才团队进行酒体设计与生产，传承古法酿造，在品质上具有根本性保证。二是公司有酱香、浓香、果酒等丰富的产品分类，满足客户不同消费需求。三是公司打造了多品牌、多模式、切入不同细分市场的多元化产品矩阵，为产品赋予了不同的场景，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感需求。

12、请嘉宾介绍一下现在酱酒行业的发展趋势？

回复：您好，首先，消费升级带动高端白酒市场容量扩大。居民消费已呈现从物质型消费向服务型消费升级的趋势。白酒消费者也逐渐向高品质消费转变，品牌意识逐步增强，促使中高端及以上白酒产品的消费比重提升。其次，酱酒将持续占领高端和次高端市场份额。未来五年酱酒将完成主价格带和各细分价格带的切割和占领，每个价格带都将出现龙头企业和领导品牌。再者，数字化转型为白酒企业的多渠道发力提供动力。疫情的到来使得渠道变革刻不容缓，未来酱酒将完成真正的全国化。一些数字化渠道的渗透也使得酱酒主力销售覆盖渠道从团购渠道转向全渠道。同时，酱酒行业未来会有更多的产业并购和重组，酱酒产业将会加速扩大规模，酱酒企业的资本价值将更加凸显。

13、公司为什么不变更证券简称？今年业绩目标是多少？回购股权激励什么时候进行？

回复：您好，关于第一个问题，公司已于 2019年11月29日披露经2019年第三次临时股东大会审议通过公司将名称变更为“上海贵酒股份有限公司”；后续变更证券简称事项，公司将抓紧与上海证券交易所沟通和汇报，并严格按照《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的相关规定执行。 关于第二个问题，公司在员工持股计划中设定的今年的营收目标是16亿元。公司推出员工持股计划的目的是为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。本期员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和业务发展具有重要作用和影响的公司员工，重点加强了对营销骨干人员的激励，增强公司营销人员工作的积极性、主动性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓。目前，公司和参与持股计划的全体员工正团结一心，重点经营品牌资产、客户资产和产能资产，进一步完善产品矩阵、严抓质量狠抓品质，拓展线上线下多种营销渠道，推进数字化转型，尽全力完成业绩目标。 关于第三个问题，根据公司于2022年4月8号发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币44.46元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体以公司实施回购公告为准。

14、请董事长谈一下公司管理层是怎么思考和应对行业新趋势的？

回复：您好！面对行业趋势，公司一是坚持长期主义经营，做深做细酒业，打造核心竞争力；二是坚持用世界一流消费品的品牌运营理念高质量经营酒业，满足客户需求。品牌上，公司以满足消费者对更美好生活的需求作为品牌建设的使命，不断强化品牌与消费者在情感共鸣、购买渠道和消费场景间的链接，打造品牌粘性和品牌忠诚度，致力于成为消费者满意和热爱的白酒品牌。 产品上，公司在品质上按照长期主义精耕细作，拥有国家级专业人才团队进行酒体设计与生产，传承古法酿造，在品质上具有根本性保证。二是公司有酱香、浓香、果酒等丰富的产品分类，满足客户消费需求。三是公司打造了多品牌、多模式、切入不同细分市场的多元化产品矩阵，为产品赋予了不同的场景，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感需求。 产能上，公司正加大力度做好扩产的前期准备工作，在时机成熟时，公司将实施项目建设并公告产能扩建情况。 此外，公司还积极探索数字化转型，重视组织发展，选聘优秀人才，探索多元激励，更好应对新的行业发展趋势。公司秉承用未来定义未来，基于对白酒消费市场敏锐精准的趋势研判，坚持长期主义的发展，面向未来为所有利益相关者创造价值，致力于成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团。

15、请介绍一下公司销售渠道建设有何创新和特色？

回复：您好，公司各品牌的销售模式有自己的特色。具体模式如下：贵酒科技致力于用“好酒直供+四大赋能”的创新商业模式，帮助传统烟酒店实现数字转型与营收提升。星辉酒业构建以“体验店+服务商”为业务载体,以深度分销+社群运营为业务发展策略，助力退役军人创业就业，实现线上线下融合发展的创新业务模式。事聚贸易主要拓展企业团购商和经销商，通过线上线下结合的圈层营销和创新化场景营造，构建客户粘性的渠道与品牌关系，推动业务发展。光年酒业聚焦低度酒电商及新零售发展，同时布局商超、CVS、餐饮线下销售网络，例如在一些全家便利店/盒马鲜生等超市及线上线下多渠道进行销售。君道贵酿主要是以服务区域大商并与之形成稳定合作关系，通过服务合作伙伴和圈层营销拓展团购销售；积极同大商和合作伙伴一起搭建有效的消费场景，推动业务发展。 根据以上模式，国内很多城市都有公司产品的专卖店和体验店。同时，消费者还可通过微信搜索“上海贵酒会员中心”小程序进行了解下单。目前，消费者购买公司产品在线上线下都是非常便捷的。未来公司的销售渠道还会不断优化，更好地满足客户需求。

16、贵司进入白酒行业时间不长，请问如何来体现市场上产品竞争力，满足消费需求？

回复：您好，一是公司生产基地位于贵州仁怀的中国酱香型白酒核心产区，是仁怀当地单体面积最大的酿酒车间之一；二是公司拥有国家级专业人才团队进行酒体设计与生产，稳定产品质量；三是公司传承古法酿造、坚持12987传统工艺，确保产品品质；四是通过数字化、智能化、标准化建设，提升口感稳定性，提升品质。近年来，公司产品在各种赛事上频繁获奖：在2021国际酒类(中国)大奖赛（IWSGC）评选中，一举斩获7项大奖，其中天青贵酿酒、君道贵酿·山河酒、君道贵酿·韶华酒三款产品均拿下ISGC烈酒榜单的金奖，十七光年青熟梅酒和十七光年清型米酒（茉莉白桃味）分别斩获IWGC葡萄酒榜单的金奖和银奖，君道贵酿·典藏酒则荣获酒体与包装设计榜单大金奖，十七光年清型米酒（荔枝味）荣获酒体与包装设计榜单银奖。IWSC国际葡萄酒与烈酒大赛是业界公认的全球顶级葡萄酒与烈酒竞赛。君道山河酒2021年再获布鲁塞尔国际烈性酒大赛金奖，高酱·珍藏酒和贵酒匠·黄标酒分别以独具魅力“生态酱香”和“匠心品质”荣获大奖赛银奖，比利时布鲁塞尔国际烈酒大赛是全球三大酒类赛事之一，再度证明了公司产品的价值与实力。

17、公司对经销商如何管理？

回复：您好，一是经销商业务，经销合同中约定公司产品非质量原因一经交付不允许退换；公司经销商管理机制完善，重点经销商定期向公司提供动销和库存情况；每季公司会抽查主要大经销商，现场了解进销存和销售回款情况，目前动销情况良好。 二是公司团购业务目前主要面向企业客户。公司在团购合同中约定非质量原因一经交付不允许退换；为防止串货，团购合同约定团购产品不允许再次对外进行销售，且公司团购产品定价高于经销商拿货价格。 三是对小经销商，贵酒科技通过“幸福小店”计划致力于帮助社区小店完成数字化升级，通过去中间化，产品直供社区小店，依托 “流量、数据、物流、会员管理”等数字化营销手段对门店进行管理和赋能。

18、公司大股东有什么样的资源整合优势？

回复：您好，首先大股东于2021年3月份将高酱酒业无偿赠予公司，使得公司实现产供销一体化，获得了市场认可；同时大股东投资收购江西章贡酒业，对其进行孵化培育，将为公司未来业务发展起到推动作用。

19、请回答一下为什么市面上能看到该集团的酒品那么少，平台上没有销量。

回复：您好，公司各品牌的销售模式有自己的特色。具体模式如下：贵酒科技致力于用“好酒直供+四大赋能”的创新商业模式，帮助传统烟酒店实现数字转型与营收提升。星辉酒业构建以“体验店+服务商”为业务载体,以深度分销+社群运营为业务发展策略，助力退役军人创业就业，实现线上线下融合发展的创新业务模式。事聚贸易主要拓展企业团购商和经销商，通过线上线下结合的圈层营销和创新化场景营造，构建客户粘性的渠道与品牌关系，推动业务发展。光年酒业聚焦低度酒电商及新零售发展，同时布局商超、CVS、餐饮线下销售网络，例如在一些全家便利店/盒马鲜生超市等线上线下多渠道进行销售。君道贵酿主要是以服务区域大商并与之形成稳定合作关系，通过服务合作伙伴和圈层营销拓展团购销售；积极同大商和合作伙伴一起搭建有效的消费场景，推动业务发展。根据以上模式，国内很多城市都有公司的专卖店和体验店。同时，消费者还可通过微信搜索“上海贵酒股份会员中心”小程序进行了解下单。目前，消费者购买公司产品在线上线下都是非常便捷的。未来公司的销售渠道还会不断优化，更好地满足客户需求。

20、请问公司2021年四季度及2022年一季度为何增收不增利？期间费用翻倍增长的原因是什么？

回复：您好，净利润低是因为期间费用较大，其中主要是销售费用。从去年四季度以来，公司就加大了品牌建设的力度，延续到2022年，更是将今年定位为企业品牌年。作为一家以消费品品牌运营理念来经营酒业的公司，品牌的知名度、美誉度是至关重要的，同时加大这部分投入也有利于直接影响C端客户，符合当前白酒行业C端化的趋势。品牌费用的加大，可能在短期内会影响公司利润体现，但从长远来看，对公司主业发展带来积极促进作用。

21、公司提出了很好的战略规划，提到用世界一流消费品理念高质量经营酒业。战略落地需要人才保证，请公司介绍一下人才建设方面的举措。

回复：您好，一是公司总部位于上海，在吸纳消费品行业中高端人才上具有一定优势；公司很多员工在海外留学，并曾在国外工作，拥有在保乐利加、三星、百威、可口可乐、喜力、箭牌等国际知名消费品企业工作的背景，同时也有一批来自华为、阿里、复星、万科等国内知名企业的优秀员工；二是加强团队建设，鼓励创新，通过组织发展和人才培养，倡导人才将消费品行业上的一流丰富经验和优势嫁接到白酒行业；三是公司去年和今年分别推出了员工持股计划，未来还将通过多元化的激励手段留住人才，发展人才。 公司通过上述手段吸纳人才、留住人才，确保人才发展和企业战略目标相匹配，为公司战略落地提供人才保障。

22、请问一下，贵公司在今后发展中会考虑收购一些其它品牌的酒企吗？

回复：您好，从白酒行业发展趋势看，行业集中度进一步加大，名优白酒对区域酒企形成挤压式竞争。白酒行业一方面是强者恒强内生式增长，另一方面也走上了外延并购的新发展阶段。公司密切关注市场变化和机会，做大做强主业。

23、和洋河贵酒的官司结束没？什么时候改名？经营状况怎么样？

回复：您好，关于第一个问题，洋河股份旗下贵州贵酒集团有限公司（以下简称“贵州贵酒”）于 2020 年 3 月向南京市中级人民法院起诉公司商标侵权和实施不正当竞争【案号：（2019）苏 01 民初 4198号】，该案已于 2021 年 7 月 13 日经江苏省南京市中级人民法院一审判决。贵州贵酒针对公司的所有诉讼请求均被依法驳回。（具体内容详见《公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》，公告编号：2021-077），目前二审还在审理过程中。关于第二个问题，公司已于 2019年11月 29日披露经2019年第三次临时股东大会审议通过公司将名称变更为“上海贵酒股份有限公司”；后续变更证券简称事项，公司将抓紧与上海证券交易所沟通和汇报，并严格按照《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的相关规定执行。关于第三个问题，公司经营状况请详见公司已披露的年报中有关公司生产经营的相关介绍。

24、从投资者角度，希望公司争创上市公司酱酒第二股，提升投资者信心，贵公司是否有此目标，在这方面又将有何举措？

回复：您好，公司一是坚持长期主义经营，做深做细酒业，打造核心竞争力；二是坚持用世界一流消费品的品牌运营理念高质量经营酒业，满足客户需求。 品牌上，公司以满足消费者对更美好生活的需求作为品牌建设的使命，不断强化品牌与消费者在情感共鸣、购买渠道和消费场景间的链接，打造品牌粘性和品牌忠诚度，致力于成为消费者满意和热爱的白酒品牌。产品上，公司在品质上按照长期主义精耕细作，拥有国家级专业人才团队进行酒体设计与生产，传承古法酿造，在品质上具有根本性保证。二是公司有酱香、浓香、果酒等丰富的产品分类，满足客户消费需求。三是公司打造了多品牌、多模式、切入不同细分市场的多元化产品矩阵，为产品赋予了不同的场景，在满足消费需求的基础上还满足了更高层次的情感需求。产能上，公司正加大力度做好扩产的前期准备工作，在时机成熟时，公司将实施项目建设并公告产能扩建情况。此外，公司还积极探索数字化转型，重视组织发展，选聘优秀人才，探索多元激励，更好应对新的行业发展趋势。 公司秉承用未来定义未来，基于对白酒消费市场敏锐精准的趋势研判，坚持长期主义的发展，面向未来为所有利益相关者创造价值，致力于成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团。

25、疫情那么严重，年度股东大会小股东们如何参加？

回复：您好，基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关政策，股东大会可以通讯方式参加，并进行网络投票。

三、其他事项

关于本次公司2021年度网上业绩说明会的具体内容，请详见约调研平台（https://600696.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/3116）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2022-022

上海贵酒股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途：全部用于员工持股计划。

● 拟回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）。

● 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。

● 回购价格：不超过人民币44.46元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购资金来源：公司自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划：经公司书面问询，截止董事会做出本次回购股份决议之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东均不存在未来6个月减持公司股份的计划。如上述主体未来拟减持公司股份，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因公司经营、投资等需要致使回购资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险。

2、发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或发生其他致使董事会决定变更或终止本次回购方案的事项，导致回购无法顺利实施或变更、终止的风险。

3、本次回购股份拟全部用于员工持股计划，如因员工放弃认购等原因，导致回购股份在法定期限未能或未能全部用于上述用途，则存在未使用的已回购股份被注销的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2022年4月7日，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

本次回购股份拟全部用于员工持股计划，根据《公司章程》第二十五条授权，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的及用途

为建立长效激励机制，巩固中高层管理人员、核心骨干人员等人才团队和公司人才核心竞争力，增强公司营销人员工作的积极性、主动性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓，保障公司业务可持续、快速发展，公司拟回购部分社会公众股份全部用于员工持股计划。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的方式

公司将通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购期限

公司董事会审议通过回购方案之日起12个月，即从2022年4月7日至2023年4月6日。

1、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施，公司将及时披露。

2、触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在上述期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股份：

（1）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

（2）上市公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（4）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

（五）本次回购的价格

为保护投资者利益，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币44.46元/股（含）。 该价格上限不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如在回购期限内公司发生现金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（六）本次回购的资金来源

公司本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金。

（七）拟回购股份数量及占公司总股本的比例

在回购股份价格不超过人民币44.46元/股（含）的条件下，按照回购金额上限4,000万元测算，预计可回购股份数量约为89.97万股，约占公司已发行总股本的0.27%；按照回购金额下限3,000万元测算，预计可回购股份数量约为67.48万股，约占公司已发行总股本的0.20%。

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具体回购的数量以回购完毕或回购期届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

以回购价格不超过人民币44.46元/股（含）进行测算，按照本次回购资金上限人民币4,000万元计算，预计回购股份数量约为89.97万股，约占目前公司总股本的0.27%。预计本次回购后公司股权的变动情况如下：

1、若本次回购股份全部用于员工持股计划，则公司总股本不会发生变化，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

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2、若回购股份未能用于员工持股计划，导致全部被注销，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

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上述变动情况暂未考虑其他影响因素，具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2022年12月末，公司总资产11.07亿元，归属于上市公司股东的净资产4.82亿元，流动资产5.63亿元，按照本次拟回购资金总额4,000万元测算，本次回购资金总额占公司2022年12月末总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为3.61%、8.30%、7.10%，同时结合公司目前的经营、财务状况、盈利能力及未来发展规划等因素，公司认为本次回购不会对公司的生产经营、财务状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。

本次回购股份拟全部用于公司员工持股计划，有利于公司建立长效激励机制，巩固中高层管理人员、核心骨干人员等人才团队和公司人才核心竞争力，增强公司营销人员工作的积极性、主动性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓，保障公司业务可持续、快速发展。

本次回购不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、本次回购股份拟全部用于公司员工持股计划，有利于公司建立长效激励机制，巩固中高层管理人员、核心骨干人员等人才团队和公司人才核心竞争力，增强公司营销人员工作的积极性、主动性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓，保障公司业务可持续、快速发展。

3、本次回购资金来源为公司自有资金，所需资金总额上限为4,000万元，不会对公司生产经营、财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响；不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位；以集中竞价交易方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司本次回购股份方案。

（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的情形。

经公司书面问询，截止董事会做出本次回购股份决议之日，公司董监高、控股股东、实际控制人不存在在本次回购期间增减持公司股份的计划。

如上述主体未来拟增减持公司股份，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司已分别向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询函，问询其未来6个月是否存在减持计划。

2022年4月7日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东分别回复，截止董事会做出本次回购股份决议之日，其均不存在未来6个月减持公司股份的计划。

如上述主体未来拟减持公司股份，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于员工持股计划，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后3年内完成转让；如未能在3年内使用完毕已回购股份，公司将按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规的要求， 在股东大会作出注销回购股份的决议后，办理注销本次已回购未使用股份的相关事宜。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟全部用于公司员工持股计划，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。若所回购股份未能或未能全部用于上述用途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用的已回购股份，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十五）董事会对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购方案的顺利实施，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关具体事宜，具体授权内容包括：

1、设立回购专用证券账户、其他相关证券账户及办理相关事项；

2、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和调整本次回购股份方案的具体实施计划，包括回购股份的具体时间、价格和数量等，并在回购期限内择机实施回购；

3、办理相关报批事宜，包括编制、修改、补充、授权、签署、提交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东大会审议的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、决定聘请相关中介机构（如需）；

6、回购方案实施期间停牌的，决定回购期限顺延的相关事项；

7、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十六）回购决议的有效期

公司本次回购决议的有效期为董事会审议通过回购方案之日起12个月，如回购期间公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购决议的有效期相应顺延。

三、开立回购专用账户的情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，该账户仅用于回购公司股份，具体情况如下：

证券账户名称：上海贵酒股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B884927782

四、回购方案的不确定性风险

1、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因公司经营、投资等需要致使回购资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险。

2、发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或发生其他致使董事会决定变更或终止本次回购方案的事项，导致回购无法顺利实施或变更、终止的风险。

3、本次回购股份拟全部用于员工持股计划，如因员工放弃认购等原因，导致回购股份在法定期限未能或未能全部用于上述用途，则存在未使用的已回购股份被注销的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期间根据相关规定披露回购进展情况。如出现上述风险导致本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度修订回购方案或终止实施，并按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2022 年5月17日