天合光能股份有限公司首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2022-061

天合光能股份有限公司首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售限售股数量为9,306,000股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次战略配售限售股上市流通日期为2022年6月10日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（“证监许可〔2020〕816号”）同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票310,200,000股，并于2020年6月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行后天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为2,068,026,375股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为285,239,310股，有流通限制或限售安排的股票数量为1,782,787,065股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期限为自公司股票上市之日起24个月，为华泰创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构华泰联合证券有限责任公司相关子公司，以下简称“华泰创新”）持有的9,306,000股，本次战略配售限售股上市流通日期为2022年6月10日。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年12月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合条件的400名激励对象办理归属相关事宜，可归属数量为5,709,313股。公司已分别于2022年1月6日、2022年2月17日完成2020年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属以及第二次归属登记手续，公司股本由2,068,026,375股变更为2,073,735,688股。具体内容详见公司于2022年1月8日、2022年2月19日分别在在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-002）以及《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-018）。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（“证监许可〔2021〕2339号”）同意注册，公司于2021年8月13日向不特定对象发行了5,252.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额525,200.00万元，公司可转换公司债券于2021年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易。根据相关法律法规的规定及《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天合转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022年2月21日）起可转换为本公司股份。

由于公司股票自2022年2月24日至2022年3月16日期间，满足连续15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格50.40元/股的130%（含130%），即65.52元/股。根据《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“天合转债”提前赎回条件。公司于2022年3月16日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司提前赎回“天合转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天合转债”全部赎回。

截止赎回登记日（2022年4月12日）收市后，本次可转换公司债券累计转股数量为93,851,727股，公司总股本由2,073,735,688股变更为2,167,587,415股。具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《天合光能股份有限公司关于“天合转债”赎回结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-046）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股股东承诺其获得配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，限售期届满后，华泰创新的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为9,306,000股，限售期为自公司股票在证券交易所上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次战略配售限售股上市流通日期为2022年6月10日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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（注：持有限售股占公司总股本比例以公司目前最新总股本数2,167,587,415股计算。）

（四）限售股上市流通情况表：

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特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022年6月1日