江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
特别提示
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２２〕５４１号）。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定的发行价格１９．１８元／股，发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者组成。
本次发行最终战略配售数量２，８７６．０８２８万股，约占本次发行数量的１５．６９％。初始战略配售与最终战略配售的差额２，６２３．９１６２万股回拨至网下发行。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１２，８９０．５９７２万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的８３．４０％；网上初始发行数量为２，５６６．６５００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的１６．６０％。最终网下、网上发行合计数量为１５，４５７．２４７２万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为５，５７１．４３２２０倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即３，０９１．４５万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为９，７９９．１４７２万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的６３．４０％；网上最终发行数量为５，６５８．１０００万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的３６．６０％。回拨后本次网上发行的中签率为０．０３９５６７３６４０％，申购倍数为２，５２７．３３５４０倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于２０２２年６月１０日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
１、网下投资者应根据《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０２２年６月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
２、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者获配股票的限售期为１２个月；限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
４、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上交所、北交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
５、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。
本次发行最终战略配售数量２，８７６．０８２８万股，约占本次发行数量的１５．６９％。初始战略配售与最终战略配售的差额２，６２３．９１６２万股回拨至网下发行。
截至本公告出具之日，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见２０２２年６月７日（Ｔ－１日）公告的《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见》。
（二）获配结果
截至２０２２年６月１日（Ｔ－４日），战略投资者已按时足额缴纳认购资金。本次发行最终战略配售结果如下：
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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
保荐机构（主承销商）将在２０２２年６月１４日（Ｔ＋４日）之前，将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔２０２１〕２１号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上〔２０２１〕９１９号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔２０２０〕４８３号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔２０２１〕２１２号）、的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于２０２２年６月８日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的２３６家网下投资者管理的５，４２５个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为１４，５７４，０１０万股。
（二）网下初步配售结果
根据《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
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以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股９股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给前海开源基金管理有限公司管理的前海开源中证军工指数型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：０１０－６０８３ ７３８６
联系邮箱：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｒｕｉｔａｉｅｃｍ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ
发行人：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
２０２２年６月１０日
