浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”转股数额累计
达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-062

债券代码：113541 债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”转股数额累计

达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2022年6月16日，累计共有201,083,000元“荣晟转债”

已转换为公司股票，累计转股数量为18,099,420股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2054%。

● 未转股可转债情况：截至2022年6月16日，尚未转股的可转债金额为人

民币128,917,000元，占可转债发行总量的39.0658%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日公开发行330万张可转换公司债券(以下简称“可转债”或“荣晟转债”），每张面值为人民币100元，发行总额人民币3.30亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171号文同意，公司3.30亿元可转换公司债券于2019年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”，债券代码“113541”。

根据有关规定和《浙江荣晟纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“荣晟转债”自发行结束之日（2019年7月29日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年2月3日起可转换为公司股份，转股价格为18.72元/股。因公司于2020年5月19日实施2019年度利润分配和资本公积金转增股本，“荣晟转债”的转股价格调整为13.06元/股。根据公司《募集说明书》的相关条款，公司于2020年6月30日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》，“荣晟转债”转股价格由13.06元/股调整为11.54元/股。因公司于2021年5月17日实施2020年度利润分配，“荣晟转债”的转股价格由11.54元/股调整为10.84元/股。因公司于2022年6月13日实施2021年度利润分配，“荣晟转债”的转股价格由10.84元/股调整为10.49元/股。“荣晟转债”当前最新的转股价格为10.49元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“荣晟转债”转股期为：2020年2月3日至2025年7月22日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时及时披露公告的规定，现将“荣晟转债”转股的具体情况公告如下：

截至2022年6月16日，累计共有201,083,000元“荣晟转债”已转换为公司股票，累计转股数量为18,099,420股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2054%。

截至2022年6月16日，尚未转股的可转债金额为人民币128,917,000元，占可转债发行总量的39.0658%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司证券办

咨询电话：0573-85986681。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022年6月18日