慕思健康睡眠股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2022-06-20 来源:上海证券报

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”、“发行人”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“慕思股份”,股票代码为“001323”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为38.93元/股,发行数量为4,001万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,800.70万股,为本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为1,200.30万股,占本次发行总量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为400.10万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,600.90万股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年6月16日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,775,523

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,392,741,110.39

3、网上投资者放弃认购数量(股):233,477

4、网上投资者放弃认购金额(元):9,089,259.61

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,999,448

2、网下投资者缴款认购的金额(元):155,698,510.64

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,552

4、网下投资者放弃认购金额(元):60,419.36

网下投资者获得初步配售未缴款及未及时足额缴款的情况如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为235,029股,包销金额为9,149,678.97元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.59%。

2022年6月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-23189776、0755-23189781

联系人:股票资本市场部

发行人:慕思健康睡眠股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2022年6月20日