中航（成都）无人机系统股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
特别提示
1、中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“中无人机”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕825号文同意注册。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中信建投证券、中航证券合称或“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中无人机”，扩位简称为“中航无人机”，股票代码为“688297”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席保荐机构（联席主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为32.35元/股，发行数量为13,500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
3、本次发行初始战略配售数量为1,350.00万股，占发行总规模的10.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为618.2380万股，占发行总规模的4.58%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额731.7620万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为10,451.7620万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.14%；网上发行数量为2,430.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.86%。最终网下、网上发行合计数量12,881.7620万股。
根据《中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为3,317.2614倍，高于100倍，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,288.20万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,163.5620万股，占扣除战略配售数量后发行总量的71.14%；网上最终发行数量为3,718.20万股，占扣除战略配售数量后发行总量的28.86%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年6月17日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席保荐机构（联席主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）》（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由联席保荐机构（联席主承销商）相关子公司跟投组成，跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）和中航证券有限公司另类投资子公司航证科创投资有限公司（以下简称“航证科创”）。
战略投资者缴款认购结果如下：
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（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：37,016,062股
2、网上投资者缴款认购的金额：1,197,469,605.70元
3、网上投资者放弃认购数量：165,938股
4、网上投资者放弃认购金额：5,368,094.30元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：91,635,620股
2、网下投资者缴款认购的金额：2,964,412,307.00元
3、网下投资者放弃认购数量：0股
4、网下投资者放弃认购金额：0元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：14,822,062.49元
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席保荐机构（联席主承销商）依据《发行公告》，于2022年6月20日（T+3日）上午在上海市静安区凤阳路660号上海市东方公证处会议室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
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凡参与网下发行申购中无人机股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,829个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为283个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分账户对应的股份数量为7,023,391股，占本次网下发行总量的7.66%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.45%。本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、联席保荐机构（联席主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席保荐机构（联席主承销商）包销，总计包销股份的数量为165,938股，包销金额为5,368,094.30元，包销股份数量占扣除战略配售数量后发行数量的比例为0.1288%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.1229%。
2022年6月21日（T+4日），联席保荐机构（联席主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。
四、联席保荐机构（联席主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人：股权资本市场部
电话：010-86451547、010-86451548
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
联系人：资本市场总部
联系电话：010-59562482
发行人：中航（成都）无人机系统股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
2022年6月21日
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
