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（4）设备选型原则
本项目的设备选型遵循如下原则：
①所选设备技术性能先进，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。
②设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。
③充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。
④选用生产设备厂家具有国内外一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。
⑤对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。
⑥拟建的设备，应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。
（5）原材料、辅助材料、燃料和动力供应
①原材料和辅助材料的供应情况
项目生产所需原料包括聚醚、液碱（32%）、丙烯酸、丙烯酸羟丙酯、双氧水（35%）、巯基乙醇、蔗糖、引气剂、消泡剂、柠檬酸钠、增稠剂、防腐剂、甲酸钠、次磷酸钠、过硫酸铵、九水偏硅酸钠、砂子、普硅水泥、粉煤灰、硅灰、低碱硫铝酸盐水泥、纤维素醚、硼砂、塑性膨胀剂等辅助原料。原辅材料，在国内及厂址周边集中采购。相关原辅材料来源渠道充足，采购方式为外购，运输方式为汽车运输。
②燃料及动力供应
A.供电
项目由项目所在地变电站引入10kV电源，满足供电要求。
B.水源
项目采用市政供水，由项目所在地供水站供给，满足本项目生产、生活需用水量的水质要求。
5、项目备案与环境保护评估情况
截至本募集说明书摘要披露日，本项目已取得江门市新会区发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目备案证》，备案项目编号：2105-440705-04-01-463226。本项目已取得江门市生态环境局颁发的《关于广东苏博特新材料有限公司苏博特高性能土木工程新材料建设项目环境影响报告书的批复》（江环审【2021】2号）。
6、项目的组织方式和实施进度计划
在项目实施过程中必须坚持以提高投资效益为中心，合理组织建设工期，力求项目一次建成投产，并发挥效益。坚持全面质量管理，精心设计、精心施工，厉行节约，严格控制质量、进度、费用。做到文明施工，文明生产。
为保证项目按计划进度实施，本项目实行项目法人领导下的“项目负责人制”，由项目负责人成立专门的建设领导班子。
项目的实施实行负责承包的办法，签订责任书，任务落实到施工单位，责任落实到人，确保项目按计划进度完成。在资金方面，严格专款专用，合理安排资金使用，保证项目顺利实施。在设备采购方面，采用设备招投标方式，及时组织设备和工程所需的多种材料及时到厂，以保证和加快建设进度。
项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期24个月，包括厂房建设、设备购置及安装、产线试生产等，各期间工作安排可交叉进行，具体情况如下：
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注：T代表建设初始年，1、2数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4代表季度。
7、项目经济效益
（1）项目效益测算基本情况
本项目计算期12年，其中第1-2年为建设期，3-12年为运营期。第2年建设完成，第3年实现投产，第3年达产率20%，第4年达产率40%，第5年达产率70%，第6年完全达产，完全达产后将新增18.3万吨羧酸系减水剂母液产能、6万吨速凝剂产能和1万吨阻锈剂产能。其中，8.3万吨羧酸母液复配为27万吨羧酸减水剂对外出售，10万吨羧酸母液直接对外出售，即达产后共新增44万吨产能。
（2）预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性
① 营业收入预测
本项目销售单价参考发行人现有产品售价、市场价格和未来市场竞争策略作为测算依据，完全达产后年销售收入（不含税）估算为116,327.48万元，具体情况如下：
单位：万元
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① 营业成本测算
本项目所需原材料、直接人工、制造费用、运费占营业收入的比重参考公司现有业务情况；折旧根据本次建筑工程投资、设备购置及安装情况进行测算，折旧年限、净残值等与公司现有折旧政策一致。完全达产后年营业成本（不含税）估算为82,451.77万元，具体如下表所示：
单位：万元
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③ 期间费用测算
销售费用、管理费用及研发费用均按照公司现有各期间费用占营业收入的比例进行预估，预计完全达产后每年将新增期间费用21,497.86万元。项目损益分析表如下：
单位：万元
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④ 项目经济效益测算
本项目经济效益测算结果如下：
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（三）高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）
1、项目基本情况
本项目实施主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，项目计划总投资 12,133.40万元，其中使用募集资金11,200.00万元，建设期为24个月，本项目建成后，将形成年产1,000万平方米高分子防水卷材生产规模，推动公司“刚性防水（刚性防水：建筑过程中所采用的砂浆或混凝土本身具有很好的水密性，刚性防水材料主要产品包括：普通防水混凝土、外加剂防水混凝土、新型防水混凝土等。）”业务向“柔性防水（柔性防水：通过卷材、密封材料、堵漏灌浆等材料来阻断水路，柔性防水材料主要产品包括：沥青卷材类、高分子卷材类等。）”业务的延伸，进一步优化产品结构，丰富公司盈利渠道，为实现未来战略发展目标奠定重要基础。
2、项目实施主体和建设地点
本项目的实施主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，建设地点为南京市江宁区江宁高新区醴泉路以西、赤乌路东延以南对应地块。公司已于2021年9月取得该项目的建设土地，土地证编号：苏（2021）宁江不动产权第0054909号。
3、项目投资概算
高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）总投资估算为12,133.40万元，其中：建筑工程投资6,794.50万元，设备购置及安装4,548.00万元，基本预备费340.27万元，铺底流动资金450.63万元。该项目基本预备费和铺底流动资金为公司自筹资金，其余资本性支出合计11,342.50万元，本次募集资金拟用于该项目的金额为11,200.00万元。具体明细如下：
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本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：
（1）建筑工程投资
本项目建筑工程投资包括建筑工程费用、安装工程费用、建筑工程其他费用，具体明细如下：
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（2）设备购置及安装费
本项目设备购置及安装费主要向生产厂家询价为主并综合考虑价格浮动系数，设备购置的明细如下：
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（3）预备费
本项目预备费按工程费用的3%计算，共340.27万元，工程费用包括建筑工程投资、设备购置及安装。
（4）铺底流动资金
铺底流动资金是指生产性建设工程项目为保证生产和经营正常进行，按规定应列入建设工程项目总投资的铺底流动资金，一般按达产年流动资金的一定比例进行计算。本项目铺底流动资金的估算金额为450.63万元，由公司自筹资金支出，不使用募集资金。
4、产品工艺流程及核心技术特点
（1）产品技术来源及说明
目前，公司已经掌握了一种隧道及地下工程用橡胶类预铺反粘卷材、一种建筑外露用热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材以及一类适用于高分子防水卷材的三道密封高效搭接快速施工技术，在材料粘结性、基面适应性、耐腐蚀性、施工过程等方面形成一定的优势，具体介绍如下：
①一种隧道及地下工程用橡胶类预铺反粘卷材
该种防水卷材的自粘层厚度大于等于0.5mm，其有效粘结层更厚，粘结强度、满粘效果和基面适应性更优；同时，采用高柔韧性的橡胶类基体替代塑料基体，具有更高的延伸性，极大程度上避免空铺，混凝土浇筑时撕裂现象，保证最优的防水效果。
材料的高柔韧特性保证了在节点处理方面的快捷高效以及省事省工。同时，在异型面、端头及阴阳角等节点部位，解决了传统硬质塑料预铺卷材需要根据基层结构形状进行严格的局部焊接施工等难题，降低了施工难度，减少了施工时间，进一步解决了后期混凝土浇筑时，在大的张力作用下发生脱焊、卷材破坏等传统卷材的应用技术难题，保证了施工质量和效果。
②一种建筑外露用热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材
该种卷材采用先进聚合技术，将乙丙（PE）橡胶的耐久性与聚丙烯的可焊性结合在一起的热塑性聚烯烃（TPO）材料作为基料，辅以无机纳米填料和功能性助剂，并采用先进加工工艺制成的可卷曲的防水材料。该防水卷材具有优异的低温性能，能够在-40℃下仍保持柔韧性，可满足极寒地区的使用要求，并具备了超强的耐化学和生物腐蚀性，能满足酸碱盐等环境下的使用要求。
施工过程中，其搭接缝采用热风焊接，接缝剥离强度高，能够形成安全可靠的密封防水层，同时具有超长的耐候性、使用寿命以及耐老化性。
③一类适用于高分子防水卷材的三道密封高效搭接快速施工技术
该施工技术是基于盖口条和/或双面自粘多层密封的施工方法，开发了三道密封搭接技术，所采用的高分子防水材料自粘层≥0.5mm，抗窜水能力更强，自粘固定和满粘效果更优，同时自粘搭接部位用一道盖口条和/或双面自粘胶带做密封处理，节省了工序和材料，搭接缝粘结更牢固，保证不会发生翘边、脱焊现象。此外，该技术的节点适应性更强，解决了基面粘结力差、易串水的通病，同时保证了混凝土浇筑不会脱焊、开裂，实现了防水质量多重保障。
施工过程中，只需对基面进行简单处理就可以实现在异型面的铺贴，不需要根据异型面形状进行裁剪和焊接，利用其柔韧性在混凝土浇筑时可以实现在异型面的完美贴合，有效地解决传统防水卷材或自粘防水卷材中脱焊、开裂、基面适应性差、易渗漏、工艺要求严格的应用难题。
（2）工艺技术流程说明
TPO防水卷材生产主要工艺步骤包含供料、挤出、成型、喷码、切边、涂胶、置砂以及收卷。
具体流程如下图所示：
TPO防水卷材工艺流程
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（3）主要产品规格及质量指标
TPO防水卷材执行的质量标准为：《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》（GB 27789-2011）。
（4）设备选型原则
本项目的设备选型遵循如下原则：
①所选设备技术性能先进，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。
②设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。
③充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。
④选用生产设备厂家具有国内外一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。
⑤对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。
⑥拟建的设备，应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。
（5）原材料、辅助材料、燃料和动力供应
①原材料和辅助材料的供应情况
TPO防水卷材主要原辅材料有TPO树脂、无机填料（碳酸钙、滑石粉等）、二氧化硅、功能母粒、网格布、黑色母粒（由炭黑、载体和助剂注塑而成）、白色母粒（二氧化钛等）、其他有机助剂等。
②燃料及动力供应
A.供电
项目由项目所在地变电站引入10kV电源，满足供电要求。
B.水源
项目采用市政供水，由项目所在地供水站供给，满足本项目生产、生活需用水量的水质要求。
5、项目备案与环境保护评估情况
截至本募集说明书摘要披露日，本项目已取得南京市江宁区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》，备案项目编号：江宁审批投备【2021】459号。本项目已取得南京市生态环境局颁发的《关于江苏苏博特新材料股份有限公司高性能建筑高分子材料产业化基地项目环境影响报告表的批复》（宁环（江）建【2021】119号）。
6、项目的组织方式和实施进度计划
在项目实施过程中必须坚持以提高投资效益为中心，合理组织建设工期，力求项目一次建成投产，并发挥效益。坚持全面质量管理，精心设计、精心施工，厉行节约，严格控制质量、进度、费用。做到文明施工，文明生产。
为保证项目按计划进度实施，本项目实行项目法人领导下的“项目负责人制”，由项目负责人成立专门的建设领导班子。
项目的实施实行负责承包的办法，签订责任书，任务落实到施工单位，责任落实到人，确保项目按计划进度完成。在资金方面，严格专款专用，合理安排资金使用，保证项目顺利实施。在设备采购方面，采用设备招投标方式，及时组织设备和工程所需的多种材料及时到厂，以保证和加快建设进度。
项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期24个月，包括厂房建设、设备购置及安装、产线试生产等，各期间工作安排可交叉进行，具体情况如下：
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注：T代表建设初始年，1、2数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4代表季度。
7、项目经济效益
（1）项目效益测算基本情况
本项目计算期12年，其中第1-2年为建设期，3-12年为运营期。第2年建设完成，第3年实现投产，第3年达产率20%，第4年达产率40%，第5年达产率70%，第6年完全达产，完全达产后将新增1,000万平方米TPO防水卷材产能。
（2）预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性
① 营业收入预测
本项目销售单价参考市场价格和未来市场竞争策略作为测算依据，完全达产后年销售收入（不含税）估算为30,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元
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② 营业成本测算
本项目所需原材料、直接人工、制造费用、运费占营业收入的比重参考防水卷材同行业公司比例；折旧根据本次建筑工程投资、设备购置及安装情况进行测算，折旧年限、净残值等与公司现有折旧政策一致。完全达产后年营业成本（不含税）估算为21,556.19万元，具体如下表所示：
单位：万元
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③ 期间费用测算
销售费用、管理费用及研发费用均按照公司现有各期间费用占营业收入的比例进行预估，预计完全达产后每年将新增期间费用5,544.14万元。项目损益分析表如下：
单位：万元
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④ 项目经济效益测算
本项目经济效益测算结果如下：
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（四）信息化系统建设项目
1、项目基本情况
本项目建设主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，项目总投资共计9,656.00万元，其中使用募集资金8,500.00万元，建设期36个月。公司拟通过本项目建设，进一步完善公司现有的信息化体系，主要建设内容包括信息化基础设施建设的升级完善，智能工厂体系建设及智慧服务体系建设。项目资金主要用于软硬件设备购置等，项目建成后将有利于公司实现以总部为管理中心，覆盖各地生产基地的信息化体系，并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，推进公司信息系统全面统一的管理，进一步提升公司的经营管理效率，增强成本优势。
2、项目实施主体和建设地点
本项目的实施主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，实施地点为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号。
3、项目投资概算
信息化系统建设项目总投资估算为9,656.00万元，其中，软硬件购置费8,564.00万元，项目开发支出1,092.00万元。该项目的项目开发支出为公司自筹资金，其余资本性支出合计8,564.00万元，本次募集资金拟用于该项目的金额为8,500.00万元。具体明细如下：
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本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：
（1）软硬件购置费
本项目软硬件购置费主要向生产厂家询价为主并综合考虑价格浮动系数，其中硬件设备购置的明细如下：
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其中软件设备购置的明细如下：
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（2）项目开发支出
本项目的项目开发支出投入1,092.00万元，主要为技术人员工资。本项目累计新增技术人员31名。具体投资明细如下：
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4、项目的组织方式和实施进度计划
为保证项目按计划进度实施，本项目实行项目法人领导下的“项目负责人制”，由项目负责人成立专门的建设领导班子。
项目的实施实行负责承包的办法，签订责任书，任务落实到施工单位，责任落实到人，确保项目按计划进度完成。在资金方面，严格专款专用，合理安排资金使用，保证项目顺利实施。在设备采购方面，采用设备招投标方式，及时组织设备和工程所需的多种材料及时到厂，以保证和加快建设进度。
项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期36个月，包括厂房建设、设备购置及安装、产线试生产等，各期间工作安排可交叉进行，具体情况如下：
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注：T代表建设初始年，1、2、3数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4代表季度。
5、项目备案与环境保护评估情况
截至本募集说明书摘要披露日，本项目已取得南京市江宁区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》，备案项目编号：江宁审批投备【2021】403号；本项目不涉及新增产能与基础设施建设，无需履行环评审批手续。
6、项目经济效益
本项目建设周期36个月，项目建设将对公司经营发展产生积极影响。
（五）补充流动资金
为满足公司业务发展对流动资金的需求，本次可转债募集资金拟使用不超过23,800.00万元补充流动资金，用于公司的日常运营，支持公司业务扩张，提升公司盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司核心竞争力。
四、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的投资效益。随着本次募集资金投资项目的建设、实施及推广，公司将扩大在混凝土添加剂等领域产能，完善产品布局并与公司其他业务发挥协同效应，提升公司的服务能力和公司核心竞争力，为公司巩固行业地位和拓展市场提供有利的条件。
（二）对公司财务状况的影响
本次可转债募集资金到位后，公司的资产负债率将有所下降，有利于优化公司资产负债结构，缓解资金压力，增强公司的抗风险能力和财务稳健性，促进公司持续稳定的经营发展。随着上述募投项目实施完毕，公司将进一步扩大经营规模，完善市场布局，全方位增强业务发展和提高公司的持续盈利能力。本次可转债募集资金将增强公司的资金实力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）公司最近三年的财务报告及审计报告、最近一期的财务报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）资信评级机构出具的资信评级报告；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查询时间及地点
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：
（一）发行人：江苏苏博特新材料股份有限公司
办公地址：南京市江宁区淳化街道醴泉路118号
联系人：徐 岳
电话：（025）52837688
传真：（025）52837688
（二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：南京市江东中路228号
联系人：周明杰、易博杰
电话：025-83387720
传真：025-83387711 （本页无正文，为《江苏苏博特新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）
江苏苏博特新材料股份有限公司
年 月 日
（《2020年中国混凝土与水泥制品行业经济运行回顾和展望》。）
（中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会，《中国混凝土外加剂行业最新发展动态分析》。）
（中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会，《中国混凝土外加剂行业最新发展动态分析》。）
（东方证券研究所，《高分子防水卷材行业深度报告》。）
（刚性防水：建筑过程中所采用的砂浆或混凝土本身具有很好的水密性，刚性防水材料主要产品包括：普通防水混凝土、外加剂防水混凝土、新型防水混凝土等。）
（柔性防水：通过卷材、密封材料、堵漏灌浆等材料来阻断水路，柔性防水材料主要产品包括：沥青卷材类、高分子卷材类等。）
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