辅仁药业集团制药股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600781 公司简称：ST辅仁

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

不分配现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

一、行业情况说明

公司所属行业为医药行业，属于我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生的重要产业。医药制造行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，具有很强的技术壁垒，是我国“十二五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业，也是中国制造2025的重点发展领域，是推进健康中国建设的重要保障。2021 年，中国医药制造业保持较好发展态势，研发创新实力稳步增强，产业结构进一步升级，我国医药行业整体将保持持续稳定发展的趋势，医药制造业整体营业收入和利润总额均大幅增长，行业盈利水平逐渐从疫情的影响中恢复。据国家统计局数据显示，2021 年 1-12 月医药制造业累计营业收入29,288.5 亿元，同比增长 20.1%，利润总额 4,927.8 亿元，同比增长 77.9%。

2021年是“十四五”规划开局之年，这一年我国医药行业政策密集出台，全年国家层面发布医药行业相关政策500余条，其中约有200余条重点政策，政策数量较去年有大幅增长，多项政策对未来几年医药领域发展影响重大。从重点政策分类来看，药品类政策发布最多，约占58%，主要涉及药品注册审批、原料药、药品专利、药品警戒、中药及配方颗粒发展等多方面政策；其次为医疗类政策约占18%，包括长期处方、公立医院改革、分级诊疗、医疗卫生服务改革及推广三明市医改经验等；医保政策约占19%，主要包括医保目录调整及谈判、DRG/DIP支付方式、城乡居民医保等。

作为中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，医药行业的发展方向随着国家各项政策的发布和实施进一步明确。医保控费、医保目录动态调整、集中带量采购常态化、DRG/DIP支付方式改革等政策持续优化推进，不断规范行业发展。二、行业地位

根据中国医药工业信息中心发布的《中国医药工业百强企业榜单》，2014年至2017年，辅仁集团均位列中国医药工业百强企业榜单中，分别排名第45位、第41位、第39位、第35位。2020年，辅仁集团荣登2019年度中国化药企业TOP100排行榜，排名第37位。《中国医药工业百强企业榜单》是国内公认的医药行业权威榜单，上榜企业是中国最具实力的企业，代表了国内医药工业的最高发展水平。中国医药工业百强企业是以工信部授权汇编和发布的《中国医药统计年报》为依托，在该报告中工业企业法人单位清单的基础上，根据主营业务收入、利润、资产总额、负债等4个量化指标，确定企业的规模度值，重点考察企业的规模优势和资产状况，重点关注稳定维度和成长维度。

根据医药经济报发布的《中国制药工业百强榜》，2014年至2018年，辅仁集团均位列中国医药工业百强企业榜单中，分别排名第16位、第21位、第17位、第13位、第16位。医药经济报创刊于1979年，是由国家药品监督管理局主管，SFDA南方医药经济研究所主办的医药行业内的权威媒体。评选该百强榜的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额。辅仁药业是辅仁集团下属核心医药类公司，也是辅仁集团子公司中规模效益最好的医药产品生产企业，在市场上具有较强的影响力。

(一)主要业务

公司主要从事医药制造、研发、批发与零售业务，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业。

1.公司生产经营主体主要有控股子公司河南辅仁堂制药有限公司、全资子公司开封制药（集团）有限公司，全资孙公司主要有河南同源制药有限公司、河南辅仁怀庆堂制药有限公司、开封豫港制药有限公司、辅仁药业集团医药有限公司、郑州豫港制药有限公司、郑州远策生物制药有限公司、开药集团（开鲁）制药有限公司、北京辅仁瑞辉生物医药研究院有限公司等。公司主要产品为化学药、中成药、原料药、生物制药的研发、生产和销售。公司拥有药品批准文号547个，其中入选《医保目录（2019年版）》的品种313个，进入国家基本药物目录的品种150个，100个药品品种进入地方医保目录。公司共拥有专利45项，其中发明专利22项,实用新型专利23项。主要产品覆盖包括粉针剂、片剂、原料药、水针剂、口服液、胶剂、胶囊剂、颗粒剂、中间体等多种剂型的化学药、中成药、原料药和生物制药。产品质量符合中国药典标准，部分产品符合欧盟等国家和地区药物进口标准并出口欧洲多个国家。

2.公司主导产品主要有：注射用头孢曲松钠、注射用头孢哌酮、硫酸阿米卡星注射液、盐酸多西环素（原料药）、复方甘草片、补骨脂注射液、抗病毒口服液、香菇菌多糖片、香丹注射液、次硝酸铋片、生脉饮口服液、注射用单磷酸阿糖腺苷、齿痛消炎灵颗粒、小儿清热宁颗粒、参芪健胃颗粒、降脂通便胶囊、糖尿乐胶囊、阿胶、鹿角胶等产品。

（二）经营模式

公司奉行“济世药为辅，惠民志在仁”的企业理念，坚持以“客户为中心”的服务理念，在经营管理方面，公司注重内部控制建设，围绕“效益”主题，促进经营效益的提高。公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系，根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。

1.采购模式

在采购方面，对重要的原材料，公司本着“合作共赢”的经营理念，以“诚信互利”的合作模式与优质的客户建立起长期稳定的共赢互利关系，确保原材料供应的品质，有效的控制成本，为产品质量的提升奠定基础。

公司制定了《物料采购管理规程》，所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品管理法》以及《药品生产质量管理规范》的规定，从国家食品药品监督管理总局批准的具有相关资质的企业采购，逐步建立起原、辅材料的溯源系统。公司根据每年初当年生产计划和安全库存量制定当年采购计划，并随时根据生产销售状况做出调整。公司各类原材料一般均有多家备选供应商，由采购部门联合生产部门、质保部门进行供应商的现场评审及资质验证后，并通过比价方式从多家供应商遴选出优质的供应商。为了保证原辅材料的质量，每批原辅材料均需检验合格后方可入库。

2.生产模式

在生产方面，公司坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产各环节全流程的监督管理，确保产品质量安全。公司按照严格GMP要求，加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。

公司主要产品的生产采用以销定产的模式。营销部门根据市场情况向各生产企业提交产品生产订单，生产企业的生产部门根据订单及产品的库存量，在保证安全库存和市场需求的前提下，下达生产指令。各生产车间依据生产指令安排并进行生产。

各生产企业的生产部门具体负责生产任务的落实，并根据实际产量报表，监督生产计划的实施，及时协调车间之间的生产衔接，并与采购、储运、质量管理等部门沟通、协调，进行技术工艺指导，确保生产任务完成。下属企业各生产车间均通过GMP认证，在生产过程中严格按GMP要求及企业内控标准组织生产，在生产过程中依据不同剂型，对关键工序分别制定工艺、质量控制点，严格按照生产规程操作，并在各主要生产工序进行中间产品和产成品抽检工作，保证产品质量符合质量控制标准。

3.销售模式

在销售方面，公司以销售渠道建设为重点，积极开展品牌推广活动。通过优化销售渠道，增强自营分销体系建设，激励销售人员积极性、主动性，增强了对销售网络的控制能力，有效销售终端数量不断增加，同时提升医药配送能力，抓住医改机遇，不断提升销售业绩。

公司销售模式分为经销模式和自营模式。经销模式是指公司在指定市场区域甄选一家以上经销商，借助经销商的资源优势的对市场进行深度开发和维护。自营模式是指公司通过自建销售团队，直接将产品销售给终端客户并自行对终端进行直接维护的销售模式。

随着“两票制”的全面实施，公司主要采用经销模式进行产品销售。凭借在医药行业的多年积累，公司已构建了覆盖全国各地区的数千家经销商数据库，建立长期稳定的战略合作关系。在经销模式下，通过经销商签订销售合同，再由经销商销售至医院等终端客户。经销商按照销售合同的约定以及最终用户的需求情况向公司发送订单，公司按其订单将产品发送至经销商仓库或其指定的其他地点，并向其开具发票。经销商确认收到公司产品后，按约定的账期向公司付款。在不同的市场区域内对各经销商的管理团队背景、历史经营业绩、优势代理品种、销售网络、优势销售区域及市场占有率等数据进行综合分析，最终选择合适的经销商来经销相应的药品种类，并给予一定的授信等互惠政策。通过与经销商合作，可以从资金、物流等多方面与经销商形成互补关系，能有效利用外部资源扩大销售规模。公司设立多个专业销售团队，负责各子公司的产品销售。各销售团队以其负责的产品种类及市场区域划分，甄选、管理各级经销商，并直接协同各级经销商进行产品市场宣传、开发和维护。

总体上，通过打造“以利益相关人为中心的生态链”，提升利益相关人对公司品牌、价值和产品的认同与信赖，共建平台、共同发展，以此推动公司的创新与发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（一）经营成果及费用支出情况

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入289,051.76万元，较上年下降44.10%；归属于上市公司股东的净利润为-129,251.80万元，较上年下降964.36%；公司本年度营业总收入289,051.76万元，较上年同期517,108.60万元，下降44.10%。其中医药工业收入为238,787.92万元，较上年同期减少44.22%；医药商业收入48,049.17万元，较上年同期减少46.02%%。主要原因为由于大股东资金占用致使公司资金周转紧张，部分产品生产与销售受到影响。营业收入下降较多，产品整体毛利较上年减少98,117.90万元，净利润也随之减少较多。

报告期内，公司加强费用管控，销售费用、研发费用、管理费用分别为50,696.28万元、12,218.09万元、25,635.54万元；较上年减少19,333.79万元、9,051.64万元，管理费用上涨1,669.06万元，分别较上年同下降27.61%、42.56%、管理费用上升6.96%。

1、销售费用

本报告期，销售费用50,696.28万元，较上年减少19,333.79万元,下降27.61%。主要为公司销量回落，销售费同比下降。其中市场推广费较上年同期减少10413.79万元，下降21.18%；工资薪酬减少1,814.62万元，减少30.68%。

2、管理费用

本报告期，管理费用25,635.54万元，较上年增加1,669.06万元,增加6.96%。其中折旧费较上年增加1,170.98万元。

3、财务费用

本报告期，财务费用63,608.40万元，较上年增加21,744.20万元,增长51.94%。主要为融资费用及逾期利息较上年有所上升所致。

4、研发费用

本报告期，研发费用12,218.09万元，较上年减少9,051.64万元,下降42.56%。主要为大股东资金占用致使公司资金紧张，投入资金相对有所减少。

（二）、公司财务状况

截至2020年12月31日，年末资产总计1,091,742.11万元，其中：流动资产623,263.64万元、固定资产391,429.15万元、在建工程25,346.00万元、无形资产19,043.53万元；年末负债690,309.02万元，其中：流动负债568,087.17万元；长期负债为122,221.85万元；年末股东权益401,433.09万元；资产负债率为63.23%，处于相对理想的水平。

（三）、2020年公司现金流量

本年度经营活动产生的现金流量净额为4,505.94万元；投资活动产生的现金流量净额-4,822.17万元；筹资活动产生的现金流量净额2,154.71万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响0万元。

经营活动产生的现金流量净额为4,505.94万元，较上年同期下降77.24%，减少-15,294.68万元，主要系资金紧张致使收入下降较多所致。投资活动产生的现金流量净额为-4,822.17万元，较上年度增加31,281.21万元，较上年同期增加86.24%，主要是由于本期购建固定资产支付的现金减少较多所致。筹资活动产生的现金流量净额为2,154.71万元，较上年同期减少11,652.37万元，主要是由于本期融资活动借入款项有所减少所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2022-039

辅仁药业集团制药股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2022年6月27日以电子邮件方式发出，于2022年6月29日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室以现场表决和视频会议相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议由代董事长朱成功先生主持，监事会主席朱文玉先生、监事云海先生、职工监事王朝龙先生、财务总监朱学究先生列席本次会议。会议由代董事会秘书朱成功先生记录。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、 审议《公司2021年董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

2、 审议《公司2021年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

3、 审议《公司2021年利润分配预案》；

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关现金分红的相关政策要求，2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-324,954.43万元，本年度利润为亏损。公司董事会提出以下利润分配方案：不分配现金红利，不送红股、不以资本公积转增股本。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

4、 审议《公司2021年年度报告》及《摘要》；

《公司2021年年度报告》及《摘要》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

5、 审议《公司2022年第一季度报告》；

《公司2022年第一季度度报告正文》及《全文》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

6、审议《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

《辅仁药业集团制药股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

7、 审议《公司2021年独立董事履职报告》。

《公司2021年独立董事履职报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

8、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

9、审议《关于对审计报告涉及事项的专项说明》

详见董事会《关于对无法表达意见审计报告涉及事项的专项说明》的公告。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

10、审议《关于对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见董事会《关于会计师事务所出具否定见的内部控制审计报告的专项说明》的公告。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

11、审议《关于支付深圳旭泰会计师事务（普通合伙）2021年度审计报告费用的议案》；

2022年3月21日，公司第八届董事会第十一次会议已审议通过同意聘任深圳旭泰会计师事务（普通合伙）为公司2021年年度财务报告、内部控制及关联方资金往来审计机构。并经2022年第一次临时股东大会审议批准。

根据公司与深圳旭泰会计师事务（普通合伙）签订的《审计约定书》，公司将支付2021年度审计费用500万元人民币，其中财务审计费用345万元，内部控制审计费用115万元，关联方资金往来审计费用40万元。

5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

12、审议《关于2021年度计提信用和资产减值的议案》

公司本次计提其他应收款坏账准备、存货跌价损失、长期股权投资减值准备，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提各项减值准备是基于谨慎性原则做出的，依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具合理性。详见董事会《关于2021年度计提信用和资产减值的公告》。

4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

13、审议《关于提请召开2021年年度股东大会的提案》

详见同日公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

根据公司董事姜之华说明：由于其本人居住在上海，受疫情影响无法回到公司现场了解审计工作情况，对审计工作具体细节无法充分了解，出于审慎原则，对上述议案1、2、3、4、5、8、9、10、12投弃权票。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2022-040

辅仁药业集团制药股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于2022年6月27日以电子邮件方式发出，于2022年6月29日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱文玉先生主持,会议由代董事会秘书朱成功先生记录。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、 审议《公司2021年监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

2、 审议《公司2021年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

3、 审议《公司2021年利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

4、 审议《公司2021年年度报告》及《摘要》；

《公司2021年年度报告》及《摘要》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

5、 审议《公司2022年第一季度报告》及《全文》；

《公司2022年第一季度度报告正文》及《全文》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

6、审议《公司2021年度内部控制评价报告》（下转175版）