汕头东风印刷股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2022-035

债券代码：113030 债券简称：东风转债

汕头东风印刷股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2022年6月30日，累计共有220,000元“东风转债”已转换成公司股票，累计转股数33,711股，占可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的0.0025%。

● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为295,108,000元，占可转债发行总量的99.93%。

一、东风转债发行上市概况

（一）东风转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549号）核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张，每张面值100元，发行总额人民币29,532.80万元，期限六年。

（二）东风转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16号文同意，公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。

（三）东风转债转股价格情况

根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年6月30日起可转换为公司股份，转股价格为6.90元/股。

东风转债历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2019年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的6.90元/股调整为6.75元/股，调整后的转股价格自2020年6月23日起生效；

2、因公司实施2020年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的6.75元/股调整为6.45元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效；

3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A股）股票，东风转债的转股价格由原来的6.45元/股调整为6.40元/股，调整后的转股价格自2021年11月12日起生效；

4、因公司实施2021年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的6.40元/股调整为4.96元/股，调整后的转股价格自2022年5月23日起生效。

二、东风转债本次转股情况

截至2022年6月30日，累计共有220,000元“东风转债”已转换成公司股票，累计转股数33,711股，占可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的0.0025%。其中，自2022年4月1日至2022年6月30日转股的金额为15,000元，因转股形成的股份数量为2,387股，占本次可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的0.00018%。

截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为295,108,000元，占可转债发行总量的99.93%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：

1、公司非公开发行形成的201,320,132股限售股于2022年5月5日锁定期届满并上市流通，详情请见公司于2022年4月27日披露的《东风股份非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2022-022）；

2、公司因实施2021年度利润分配，共计转增股本307,150,728股，新增无限售条件流通股份上市日为2022年5月24日，详情请见公司于2022年5月17日披露的《东风股份2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028）。

四、其他

联系部门：公司证券与法律事务部

联系电话：0754-88118555

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2022年7月2日